简述大型城市轨道交通项目全流程电子化投标工作管理要点

于国军

（中交第三航务工程局有限公司厦门分公司,福建 厦门 361000）

0 引言

大型城市轨道交通项目投标工作量大、技术复杂、时间少，借助科学合理的管理方法可以高效率、高质量地完成编标工作，因此有必要对投标工作中的管理要点进行深入研究，帮助企业获得更多大型优质项目。

1 项目概况

广州市城市轨道交通8 号线北延段工程（滘心—广州北站）及同步实施工程施工总承包工程共计两个标段，总投资约88 亿元，其中一标段28 亿元、二标段60 亿元，建设地点位于中国广东省广州市。广州市城市轨道交通8号线北延段工程（滘心—广州北站）线路全长约20.3 km（不含江府站），共设10 座车站，为全地下敷设线路，新建雅瑶车辆段。采用6 辆编组A 型车，DC1500V 架空接触网供电，列车最高设计时速80 km/h（滘心－江府）、100 km/h（江府－广州北站）。

2 投标前期策划

广州市城市轨道交通8 号线北延段工程（滘心—广州北站）及同步实施工程施工总承包工程于2023 年4 月1 日挂网公开招标，投标截止时间为2023 年4 月23 日。投标区间为23 d。由于投标工作具有预知性、精确性、针对性、技术性[1]，加上该项目体量巨大、时间短，做好投标的前期准备及策划工作，是高质量完成此次投标工作的关键[2]。

2.1 编制投标策划书

投标工作的第一步就是编制投标策划书。投标策划书作为整个投标阶段的纲领性文件，需要做到全面、高效，应至少包括工程概况、投标模式、评标办法、投标工作组组织架构、关键时间节点、纪律要求等方面内容。投标策划书一旦制定完成，投标工作组须严格参照投标策划书中的规定及办法执行，并按照投标工作任务分工及关键时间节点要求进行投标文件的编制工作。

2.2 组建投标工作组

项目挂网后，中交集团立即组建广州市城市轨道交通8 号线北延段工程（滘心—广州北站）及同步实施工程施工总承包工程投标工作组。由于体量很大，中交集团组建了联合体参与此次投标（一标包含4家联合体成员、二标包含7 家联合体成员）。

在投标人员的选择方面，因为投标工作经常需要加班加点，甚至通宵达旦，故要求投标工作人员不仅要具备一定的工作经验和良好的专业水平，还要具备良好的身体素质和心理素质。此外，投标工作还具有严格的时效性和报价决策的高度保密性，所以选拔的投标人员必须具有高度的责任感和高尚的职业道德。投标工作组分成五个小组：领导小组（10 人）、商务组（15 人）、技术方案组（60 人）、成本报价组（20 人）、后勤保障组（10 人）。各小组设组长、副组长、组员（投标工作组组织机构图如图1 所示），由组长全面负责小组的投标及协调工作，副组长协助组长对具体编标工作负责，组员则需完成细化的编标任务；各组每天的工作安排由组长合理分配，按照投标策划书的时间节点及任务要求，将工作任务细化到每天，从而保证投标工作的顺利推进。

图1 投标工作组组织机构图

2.3 例会汇报制度

由于此次投标时间只有23 d，体量大、任务重、时间紧，按时间节点有序完成投标工作至关重要。工作组针对该项目特点制定了“每日碰头会制度”。每日碰头会由各组组长参加，分别向领导小组汇报各小组每天的工作完成情况及接下来的工作安排，并与投标策划书中制定的投标计划进度进行对比分析，确保争分夺秒，准时、高效地完成投标工作[3]。

3 编标任务实施

广州市城市轨道交通8 号线北延段工程（滘心—广州北站）及同步实施工程施工总承包工程采用全流程电子化投标，电子化投标流程包括：①线上报名；②线上获取招标文件；③投标文件编制；④线上投递投标文件；⑤线上投标文件开标解密。全流程电子化投标与传统投标形式相比，难点在于电子化的不可控性以及对投标制作软件的熟悉程度。由于体量大，投标文件编制内容及需电子签章多，对于电脑及网络也有着较高的配置要求。

3.1 线上报名、获取招标文件

全流程电子化投标首先应按照招标项目平台网站要求，办理相应的企业锁和法人锁。企业锁相当于企业的“身份证”，企业可以凭借企业锁登陆招标项目平台网站按照网站要求进行报名及获取招标文件。法人锁则相当于企业法定代表人的“身份证”，多用于投标文件的签章，以保证投标文件的合规性。如果已经办理过企业锁和法人锁，则必须核对企业锁和法人锁的有效期是否在有效期内，避免因企业锁和法人锁过期影响投标。

3.2 投标文件编制

投标文件编制的首要工作是熟悉招标文件、招标图纸及工程量清单等原始资料[4]，并同步制作“投标文件编制格式规范书”（如图2 所示），内容包括对投标文件的字体字号、行间距、页边距、页眉页脚、目录分级、文档结构等作统一要求。这样做的好处是可以规范各组成员编制投标文件，避免因不同组别或者不同人的编制习惯导致编制的投标文件五花八门，投标文件编制格式规范起来有利于最终的顺利合稿以及提升投标文件的质量。投标文件编制过程中，按照投标策划书的关键时间节点计划安排有序进行编标任务[5]（关键节点一般包括：①熟悉招标文件；②招标文件的澄清答疑；③投标文件初稿；④投标文件交叉评审；⑤投标文件的专家评审；⑥形成终稿；⑦投标文件线上签章及试上传；⑧投标文件上传）。

图2 投标文件编制格式规范书

全流程电子化投标与传统投标形式不同的是关键节点中增加了投标文件线上签章及试上传。试上传可以有效检验投标文件中潜在问题以及对投标软件、电脑及网络配置进行模拟检测，从而避免因电脑及网络问题导致投标文件上传失败，错过投标文件投递截止时间，同时也可以对投标软件更加熟练地使用，避免忽视、遗漏一些潜在的、不容易发现的问题。

3.3 投标文件评审

投标文件评审可分为投标工作组内部交叉评审以及专家团队联合评审。投标文件按计划形成初稿后，按照内部分工，各小组成员进行交叉评审。评审时间一般控制在3 d 内。每个人均需要形成交叉评审建议表，待全部完成后，对交叉评审建议进行过会讨论并形成最终建议后各组成员按照分工对投标文件作相应修改与完善。专家团队联合评审指的是集团以及参与投标的各局组成的轨道交通技术专家以及有丰富经验的投标专家团队，首先要编制《关于召开广州市城市轨道交通8 号线北延段工程（滘心—广州北站）及同步实施工程施工总承包工程投标文件评审会的通知》下发各子（分）公司，统计拟参加投标文件评审会的专家人员名单。专家评审的时间一般控制在1~2 d，同步编制《广州市城市轨道交通8号线北延段工程（滘心—广州北站）及同步实施工程施工总承包工程投标文件评审须知》。该须知内容包括具体评审地点、评审时间、反馈会时间、评审人员食宿安排等细节内容，公告所有评审专家悉知。一般情况下，需要提前3 d 将招标文件、答疑文件、图纸文件、工程量清单等原始资料交给专家熟知，专家评审后形成专家建议汇总表，各投标小组收到专家评审建议后对投标文件进行相应修改和完善，进而形成终稿。

3.4 投标文件上传

此次投标为全流程电子化投标，投标文件上传时间尽量选择在投标截止时间提前1~2 d，避免因网络、电脑等因素影响上传。试上传过程主要需检验电子签章、投标文件的加密以及投标文件上传后的格式乱码等系统问题。因广州市城市轨道交通8 号线北延段工程（滘心—广州北站）及同步实施工程施工总承包工程体量大，投标电子文件页数多、内存大，所以检验投标文件是否可以成功上传就成了试上传环节最重要的任务。试上传完成后，需要对试上传过程中出现的问题进行过会讨论，并形成解决方案。正式上传后务必保存好上传回执，作为投标文件已递交的凭证。

4 工作阶段汇报

此项目为集团重点关注项目，投标阶段自然需要对领导进行工作汇报。

工作汇报可以采取两种方式：①如领导工作时间调配不开，不能到投标工作组检查，可以采用打印装订后递交领导进行查看的方式；②如领导亲赴投标工作组视察，那就需要编制PPT 文件（如图3）对工作以会议形式进行现场汇报，同时提供纸质版汇报材料方便领导查看。

图3 投标工作PPT 汇报材料

汇报材料主要包括以下几项内容：①项目概况；②项目特点以及重难点；③目前编标进展情况；④下一步工作计划及安排；⑤需要协调解决的问题。汇报材料可根据上述内容适当地展开阐述，关键是要抓住重点，让领导可以在短时间内快速了解投标工作组的工作进展情况以及需解决的问题，以便领导能因地制宜且快速、高效地帮助投标工作组解决实际困难与难题，切实可行地推进投标工作进度，高质量、高效率地完成编标工作[6]。

5 结语

全流程电子化投标具有更加便捷高效、更加节约成本的优点，同时全流程电子化投标也可以打破地区保护壁垒，增加竞争，优胜劣汰。随着我国社会的不断进步，全流程电子化投标已经成为一个趋势。投标是一项要求细致、认真的工作，不容许出现半点差错，此次投标通过科学的前期策划、合理的人员安排及任务分工、高效的管理制度，出色地组织了此项目的投标工作。

此次投标任务中交集团顺利中标广州市城市轨道交通8 号线北延段工程（滘心—广州北站）及同步实施工程施工总承包工程，相关的投标工作管理经验，可为后续的大型轨道交通项目全流程电子化投标工作提供借鉴。