2023 年浙江省纺织行业外贸形势分析与对策研究

文/徐强 方菁菁 舒琛特

浙江省是纺织行业大省，2022 年全省纺织行业出口交货值约占规模以上企业营收的16.0%，是全省高质量建设现代化纺织产业集群的关键一环。近年来，受疫情冲击、市场需求不振以及欧美市场进口下降等诸多因素影响，浙江省纺织行业下行压力加大，出口形势不容乐观。2022 年，浙江省规模以上纺织行业实现利润总额303.2 亿元，同比下降43.2%。与此同时，浙江省纺织行业出口虽然保持全国领先，但是增势回落。

一、2023 年上半年浙江省纺织行业外贸形势总体严峻

进入2023 年，随着外部环境依然复杂严峻，“去中国化”成为未来不确定因素，产业转移趋势明显，外需不足成为突出挑战，历史高基数影响继续显现，服装外贸运行将进一步承压，总体外贸形势堪忧。今年1-6 月份，浙江纺织品出口同比下降1.6%，纺织制品、纺织机械、纺织织物等商品分别下降6.1%、4.7%、0.1%，均处于下滑趋势。具体来看，虽然2023 年上半年浙江纺织品出口总体呈现下滑，但是其下滑主要集中在一季度，二季度略有回升。据海关数据统计，浙江1-3 月份纺织品出口825.3 亿元，同比下降3.9%。根据一季度企业调研情况来看，申洲国际反映一季度订单量约为上年同期的80%；凯喜雅反映一季度在手合同1189 万美元，同比减少56%；狮丹努反映今年一季度在手订单数量同比下降10%；金元亚麻反映在手订单同比减少30%左右。进入二季度，在中国稳外贸政策持续发力和供应链恢复、订单加快交付以及较低基数的推动下，纺织行业外贸形势略有好转，1-4 月份，全省纺织品外贸出口额1163 亿元，同比增长0.9%，但是5 月、6 月又略有下降，形势依然严峻。

二、2023 年上半年浙江省纺织行业外贸形势总体严峻的原因分析

总体来看，2023 年年初纺织品外贸形势不佳是由于订单去库存尚未消化，加上出口市场的不确定性上升，客户下单更趋谨慎所致。根据企业反映，笔者认为主要存在以下四方面原因：

1.全球纺织供应链加速重构

据悉，2022 年全球主要经济体疫情防控逐步放宽期间，东南亚、日韩等竞争对手转移了国内约1/4 的纺织订单。东南亚国家不仅具有关税优惠和劳动力成本的优势，而且企业税负和市场原材料成本也低于国内，省内的众望布艺、奥坦斯、米居梦家纺、爱德纺织、康勒富家纺等企业均已在东南亚进行产能布局。

2.海外消费需求总体回落

从近两年来看，世界范围内的消费趋势发生变化，对价格的敏感度明显提高，客户下单谨慎，呈现数量减少、单价下降、短单增多的趋势。此外，今年上半年总体仍处于去库存阶段，需求走弱明显，全球纺织服装出口的热门地区——东南亚同样陷入出口下滑的窘境。1-5 月，越南、孟加拉、柬埔寨的纺织外贸订单分别下降17.8%、8.5%、15.4%。

3.综合成本持续攀升

受大宗原材料价格波动等影响，企业用电、用能成本上涨，叠加下游需求萎缩，众多纺织企业特别是中小纺织企业形势不容乐观。以2022 年12 月份数据为例，50% 以上的纺织服装行业重点企业净利润率不超过5%，亏损企业占比达到20%。

4.汇率波动影响较大

2023 年上半年以来，美国加息放缓，但美国通胀压力持续，人民币汇率持续升值并处高位。截至9 月初，美元报中国离岸人民币汇率已超过6.9，人民币汇率快速升值，对外贸出口企业压力较大。此外，国外市场汇率波动也带来订单风险，比如埃及国内美元短缺，导致该国对美元进行管制，使得埃及客户的付款需延期6 至7 个月；对摩洛哥、土耳其等近年来增长较快的新兴市场带来不同程度贬值风险。

三、国际国内围绕纺织行业促进出口方面的实践举措

1.东南亚国家对纺织业出口补贴力度持续加码

基于人力成本相对较低，产业配套能力逐渐增强等优势，东南亚地区正加快承接全球纺织企业布局生产基地。据统计，目前越南纺织和制衣行业的从业者超过280 万人，越南服装出口占到全球市场的5.7%；柬埔寨服装制造业达到了全国生产总值的16%和出口收入的80%。面对全球经济下行压力和需求疲软态势，柬埔寨准备了20 亿美元的预算，用于对冲全球经济对国内纺织业的影响；缅甸政府设立1000 亿缅甸元（约合5 亿元人民币）的应对基金（贷款年限为1 年，利率仅为1%），优先向服装加工制造、纺织出口等提供支持。

2.欧盟国家注重纺织业出口品质和环保程度

欧盟长期以来一直是可持续发展政策的领导者，严格要求时尚和纺织品环保水平，其在2022 年3 月发布的欧盟可持续和循环纺织品战略中，特别提到了应对出口挑战的必要性。从各国情况来看，法国通过普惠制改革支持行业的出口以提高国际影响力，同时也通过下发许多政策以减少纺织企业的环境影响（能源、水、废物等），鼓励环境展示和可追溯性；荷兰于2022 年7 月计划生效服装和家用纺织品领域生产者责任延伸法，要求市场上的产品生产商和进口商要对他们在该国销售产品的整个生命周期的废弃物负责，特别是要让大型时装连锁店承担收集和处理其服装的费用；意大利专门设置了国际消费指数报警数据，对纺织等行业进行监测，同时注重提高毛纺和丝绸产品的品种，推广功能性纺织品，并增强对丝绸产品的市场形象及保护，约1000 家公司和有关的400 家销售商及出口商已启用质量商标“-Seri.co”。

3.国内部分省市相继出台纺织政策，围绕市场开拓、品牌合作等领域深入实践

纺织业是我国国际竞争优势明显产业，也是出口创汇的支柱产业。近年来，各地围绕纺织业出口发展制定针对性的对策举措。如广东省出台《关于进一步推动纺织服装产业高质量发展的实施意见》，提出做大做强广东时装周品牌，举办广东国际时尚产业博览会，举办广州和深圳国际内衣展、深圳国际家纺家居展等专业展会，推动广东纺织服装走出去开拓市场；江苏省出台《关于进一步推动全省纺织服装产业高质量发展的若干政策措施》，提出要引导企业抓住RCEP 实施的机遇，发挥纱线、面料等中间产品优势，加强与境外经贸合作区的产业链合作和配套对接，优化海外生产加工布局。

四、2023 年下半年纺织行业外贸形势预测

综合分析上半年浙江省纺织行业外贸形势、国际国内纺织消费、经济形势等因素影响，预计下半年纺织行业出口形势依然复杂、值得警惕。

1.内销方面

我国宏观经济持续恢复态势，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》等政策措施的出台，将为企业发展注入新动能，同时，国家促消费政策逐步落地生效加上后疫情时期各类假期消费刺激，预计下半年内销恢复性增长好于上半年，但还需进一步激发经济回升内生动力、巩固势头稳中求进。

2.外销方面

受欧美通胀严重、宏观政策大幅转向、国际局势恶化等综合影响，纺织行业外贸形势仍然严峻，后续欧美经济衰退风险或将提升，出口将面临来自欧美市场外需下降和国际供应链深刻调整的冲击。根据企业反映，省国贸集团预计全年订单较上年总体下降约15%～20%；凯喜雅预计全年出口量将同比萎缩20%～30%；金元亚麻预计全年订单同比减少20% 左右；申洲国际、狮丹努、凡特思等企业均预计2023 年订单额将总体与去年持平。

综上所述，浙江省纺织行业外贸形势虽在下半年会有回暖，但从2023 年全年来看形势仍然严峻。在加大力度做好促出口、降成本等工作基础上，2023 年全年纺织外贸订单有望做到与去年持平，甚至略有增长。

五、有关对策建议

结合2023 年上半年浙江省纺织行业外贸形势总体严峻，下半年虽会有回暖但仍然严峻的情况，建议浙江充分考虑全球经济格局重塑，结合浙江省纺织企业外贸政策需求及国内外经验，在年初制订的《关于促进浙江省纺织产业高质量发展的实施意见》基础上，下一步针对纺织产业外贸高质量发展重点做好四方面工作。

1.坚持新发展理念，遵循行业规律，推动区域统筹协调高质量发展

一是健全政策管理机制，有针对性地破解企业难点堵点。健全省时尚产业发展工作协调小组运行机制，发挥省发展改革委、省经信厅、省纺织行业协会等部门职责，有针对性地解决纺织企业提出来的中小纺织行业出口信贷、信用保险等不便，工业水价、蒸汽价格等难以保障，签证办理难，展会位置预定难等问题。

二是利用好数字工具，探索纺织新业态新模式。发挥浙江省数字化改革优势，鼓励跨境电商产业园、平台型纺织企业等探索数字贸易新方式，支持利用外贸消费数据来预测行业时尚流行款式，从而指导产品设计和制造。

三是统筹产业布局，指导合理转移。从浙江省“415X”先进制造业集群布局、工业碳达峰发展、产业发展规律等角度出发，积极发展附加值高、亩均效益好的纺织企业，争取留住纺织设计、款式开发、产品销售等“微笑曲线”两端环节，做好低端纺织业有序腾退。

2.不遗余力开拓市场，做好纺织品牌输出，打响国际知名度

一是支持企业“走出去”。开展对接活动或带队参加国外高端展会参展，比如牵头开展与东南亚等地区成衣龙头企业的商贸对接活动。组织开展“千团万企拓市场抢订单行动”，组织企业赴境外参展、开展商务洽谈，对主要展会的参展提供适当的补贴政策。支持纺织服装企业利用世界电子贸易平台（eWTP）等，结合国际展会、线上选品平台等一系列措施，稳固传统市场，拓展“一带一路”沿线国家等新兴市场。

二是开展多元品牌宣传渠道。深入开展“浙里智造供（购）全球”专题系列服务活动，为制造企业尤其是中小企业提供从智能化改造到数字营销全链路服务。扩大世界布商大会、中国服装科技大会、宁波时尚节等具有国际影响力的发布推广平台，鼓励地方打响“杭州国际时尚周”“宁波时尚节”“温州国际时尚消费博览会”等推广活动知名度，打造中外时尚设计师集聚、时尚品牌首发、原创设计推广的金名片。

三是提升出口产品竞争力。协助企业在有条件的情况下开展海外业务，推动国内纺织品标准与GOTS、GB18401等国际纺织品标准的国内外标准认证衔接，加强知识产权保障力度。鼓励现有企业优化出口结构，创新开发新型纺织纤维材料、功能性纺织品、智能纺织品、高附加值产业用纺织品，实现从数量出口改为质量出口。

3.深化产业链合作，优化国际贸易渠道，提升企业出口能力

一是鼓励企业开展对外合作。鼓励企业以参股、并购等多种形式与国际设计机构、品牌运营机构、国际品牌企业合作，积极培育纺织行业“浙江出口名牌”和“品质浙货”出口领军企业。

二是优化企业对外贸易布局。鼓励企业在“一带一路”沿线国家和地区、RCEP 成员国开展海外仓建设，扩大欧美市场海外仓布局，高水平建设境外经贸合作区。推进海外仓服务功能系统集成，创新“前展后仓”运营模式，实现线上撮合、线下展销、直播推介一体化发展。

三是大力开展纺织业跨境电商。支持纺织行业龙头骨干企业搭建跨境电商平台和独立站，推进产业带跨境电商建设，培育跨境电商自主品牌、自有渠道和自有客户群。支持纺织产业集群、园区建设电商直播基地和供应链选品中心，引入培育优质MCN（多渠道网络）机构。

4.持续做好行业监测工作，有效缓解原材料价格、汇率等影响

一是增强监测预警能力。迭代升级外贸“订单+清单”监测预警管理系统，密切关注市场订单变化、大宗商品价格、关键原材料供给及电力要素保障等形势，及时发现苗头性、趋势性问题，提升风险感知能力。落实重点企业“一对一”跟踪服务，利用“产业一键通”应用，及时关注企业诉求和管理。

二是积极应对原材料价格浮动。针对原材料价格上涨问题，加强棉花、石油等重要原材料价格监测预警，指导企业积极应对，同时支持企业研发可替代原材料产品、拓展新的原材料供应渠道、做好库存管理等。

三是有效应对汇率波动影响。针对人民币汇率波动问题，实施汇率避险、跨境人民币、政策性融资、出口信保四大金融配套方案，鼓励企业“应保尽保”，规避汇率波动及国际形势变化带来的坏账风险，同时指导企业增加产品附加值，进一步提高议价能力。

六、结束语

我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对保证我国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要。浙江省作为全国纺织规模领先的省份，在全国贸易形势紧张的新时期，积极探索出口新路径，对于推动产业经济稳进提质发展、加快建设现代产业体系具有重要意义，也希望能为其他省市破解产业贸易困局提供借鉴。