华为手机归来，还能封神吗？

陈惟杉

9月3日，人们在上海一家华为门店内排队体验新机。图/视觉中国 

“大家都是冲着手机来的，但是发布会一直在说车。”

9月12日下午，AITO问界新M7发布会在上海举行，华为常务董事、终端BG CEO余承东走到台前介绍新车，但外界的注意力似乎都在他会否透露更多Mate 60系列手机的信息。

发布会接近结束时，余承东忍不住提到，“Mate 40 Pro创造了最保值手机的纪录，Mate 60 Pro可能会创造一个最火的纪录”。他的话音刚落，全场便响起掌声。人们没能等到Mate 60系列的发布，但对其依然保持着十足的兴奋。

9月9日，北京五环外的一家购物中心，雨天的周末并没有多少客流。位于二层的一家华为授权体验店成为最热闹的店铺，不大的店面在十几分钟里涌入了四五组顾客，目标都是新手机Mate 60 Pro。

在手机市场整体下滑的当下，没有哪一部手机可以像Mate 60 Pro一样吸引如此之多的关注。特别是在8月底发售时尚未经过正式发布，人们在不知道主芯片参数的情况下便在线下门店排起长队、缴纳订金。

或许在经历三年的蛰伏后，华为发布一款新手机就足以让市场感到兴奋，其中掺杂了更多无关手机的情绪。如魅族前副总裁李楠所言，这台手机没必要评测和比较，因为它的意义和价值完全超越了产品层面。

而在情绪之外，这款Mate 60系列也确实意味着华为在重塑供应链之后的“回归”。

8月29日中午，华为突然宣布，为纪念Mate系列手机累计发货达到一亿台，推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，开始在华为商城销售新款旗舰手机Mate 60 Pro，售价为每台6999元。

根据当日上传的测评视频，这部手机并未带有5G标识，但是下载速度超过500Mbps，超过4G的最高下载速度100Mbps。“华为5G手机回归”的消息引发用户对于Mate 60 Pro的热情，一度在线上、线下渠道预订时需缴纳1000元订金。如今在华为商城，购买这款手机已经不需要缴纳订金，每天有10：08、18：08两个抢购的时间点，但对于成功购机的用户，发货预计在9月17日前完成。

上一次华为发布5G手机，还是2020年10月发布的Mate 40系列。

“前天（9月7日）刚刚拿到样机，因为货源较少，一些线下门店还没有拿到样机。此前订购Pro机型需要缴纳1000元订金，到货后会优先向这批用户发货。第一批Pro机型已经发货，只有十几台，相比于其他店门第一批拿货数量已经不算小，但下一次到货时间与数量都是未知数。”有华为体验店的工作人员告诉《中国新闻周刊》，此前缴纳订金的用户还有不少没拿到手机。

Mate 60 Pro是Mate 60系列第一款“未发先售”的机型。9月8日上午，Mate 60 Pro+、Mate X5在华为商城开启预订。9月10日，Mate 60则在线上、线下发售。前述华为授权体验店工作人员告诉记者，虽然第二天起Mate 60便会在线下门店发售，但是到货数量、颜色与配置都不清楚，他建议有购买意愿的用户先做登记。他已经习惯于华为的高端机型供货紧张，特别是Mate系列。显然，对于“华为5G手机回归”感到兴奋的不只有用户，还有经销商。

“随着2019年美国启动对华为第一轮制裁，將其列入实体清单，2019年至2021年上半年经销商反而吃到红利。因为缺芯所以采取窄渠道供货，货源减少使得经销商更多以原价、溢价销售，并在这个过程中加码布局了华为的专卖店、授权体验店。”有资深手机经销商告诉《中国新闻周刊》，当时华为手机的溢价反而给经销商带来高利润，并且是在整个手机大盘不断下滑的背景下达成。

转折点发生在2021年下半年，华为不再推出5G手机，而当年二季度，华为在国内市场的出货量已经跌出前五。这位经销商告诉记者，伴随华为市占率下滑，华为体系的零售商在经历销量下滑的同时，单机毛利同样在下滑。不过他表示，“即便是华为推出的4G手机，在国内手机厂商中单机毛利仍旧较高，因此很多头部经销商依然选择跟随华为继续前进”。

在这一过程中，华为一度频频向经销商“压货”。“华为终端产品体系是1+8+N，制裁主要针对5G手机，华为无疑希望其他智能终端产品取得突破，会将全屋智能等产品与手机打包‘压货’给经销商，后者时常需要将这些产品降价出售。当手机盈利足以弥补其他智能终端的亏损时，如此‘压货’对零售端而言尚属良性，但是随着手机盈利变薄，2021年零售商压力一度很大。2022年华为才逐渐减弱‘压货’力度，开发传统手机渠道之外的渠道。”前述经销商告诉记者。

今年3月底，华为官方曾宣布，3月30日至4月9日，10天时间全国超百家华为门店开业，均为华为智能生活馆。

有经销商告诉记者，过去几年“压货”的压力更多来自华为智选产品。由于华为无法推出5G手机，便与运营商、TCL雷鸟等合作推出华为智选机型，但这类手机没有华为标识，加之部分机型质量把控一般，造成滞销。“为了拿到更多Mate 60系列货源，仍需要接受一定程度‘压货’，不过业内仍然认为Mate 60系列的利润空间颇为可观。”

以Mate 60 Pro为例，12GB+512GB版本的定价为6999元，在华为尚未透露其芯片信息的情况下，已然一机难求。

谈及Mate 60和Mate 60 Pro的区别，线下门店的工作人员更多会解释两者在屏幕尺寸、充电速度等方面的差异，“关于芯片与5G信号方面的信息我们也不掌握”。

9月4日，著名半导体行业观察机构Techlnsights发布Mate 60 Pro的拆解报告称，其SoC麒麟9000S采用7nm制程。Techlnsights副主席哈彻生分析称，其距离最先进技术的差距在2～2.5节点范围内。

央视在随后的报道中引述了这一拆解报告，中国信息经济学会常务副理事长吕廷杰分析称，此次完成了从0到1的进步，解决智能手机先进的5G芯片问题，但必须承认距离最先进技术还有很大差距。即将发布的iPhone 15系列已经用到4纳米的芯片，现在麒麟9000S应该是达到或接近7nm技术，但是从7nm到5nm再到4nm，不是一个线性的时间问题，复杂度会越来越高，需要一个很长、很艰难的研发过程。

对比国内其他厂商今年推出的旗舰机型可以发现，其普遍采用高通骁龙8Gen2芯片，制程为4nm。华为2020年10月推出的5G机型Mate 40系列使用的是5nm制程的麒麟9000，由当年三季度刚刚形成5nm芯片量产能力的台积电代工。

这次的麒麟9000s由谁代工仍是悬念，但是除SoC外，Mate 60系列背后的供应链已然重塑。据媒体报道，华为Mate 30系列的国产零部件比例仅为三成，到2021年推出Mate 40E系列时比例已近六成，如今的Mate 60 Pro已超过九成。

“这几年，一些细分领域进步比较快的原因便是客户愿意使用国内厂商的芯片，如今通过与客户的紧密合作可以实现迅速迭代。”一家“华为系”哈勃投资入股的芯片企业负责人向《中国新闻周刊》感慨，原来任正非的观点也是要用就用全球最好的，如今已经不抱这样的幻想。

“在华为于2019年被列入美国实体清单之前，使用的传感器全部从博世、意法半导体、应美盛三家外国厂商采购。如果没有制裁，任何手机厂商都没必要冒风险进行国产替代。因此被制裁对华为而言是挑战，对我们而言是机遇。”有国内传感器厂商人士告诉《中国新闻周刊》，正是在2019年，公司开始与华为进行合作，当年公司研发的一款应用于手机的传感器方才实现量产。“相比于公司此前进入的电子消费领域，如游戏手柄等，手机对传感器功能性、可靠性、一致性要求更高，被认为是最难进入的细分领域。”

华为Mate 60 Pro手机内的麒麟9000s芯片。图/视觉中国 

他告诉记者，与华为的磨合经历两年，直到2021年才逐步进入到华为全线产品。从2019年将第一颗芯片送样，首先进行半年的功能测试，查验芯片功能是否符合华为要求；再进行半年的可靠性测试，将芯片放入滚筒中，仿真跌落4万次；再次进行一致性测试，芯片送样数量从1颗增加至100颗、1000颗、1万颗，之后才能进入小批量量产。“实验室可以做好一颗芯片，但并不意味着可以做好1000万颗芯片，这恰是手机厂商的要求，要保证缺陷率低于百万分之一的水平。”

“两年时间不断修正各种问题，这是一个漫长的过程。”这位传感器厂商人士向记者表示，其供应的传感器成本约为1美元，而这与采购量直接相关。“虽然我们可以提供更及时的服务，但让手机厂商更换产品线其实很难，因为他们也是在商言商。”

此前一些国内芯片厂商确实难以突破既成的供应链体系。有电源管理芯片企业负责人向《中国新闻周刊》解释说，比如一部智能手机中需要多颗电源管理芯片，射频子系统就需要单独的电源管理芯片。而国内手机厂商射频元件更多由国外芯片厂商供应，他们习惯于选择德州仪器这样的国外厂商配套电源管理芯片，给手机厂商提供一套完整的解决方案，国内电源管理芯片厂商只能更多从二供、三供做起。

以华为在信息通信技术（ICT）基础设施、智能手机领域的体量，华为的带动作用不可小觑。

“2019年美国政府第一轮制裁之后，有外国供应商便通知华为，随时有可能断供用于主干网络的滤光片。当时我们主动联系到华为，希望生产滤光片交由华为验证，因为华为是‘标杆客户’。”有国内滤光片厂商负责人告诉《中国新闻周刊》。

2020年5月产品通过华为验证后，华为方面一度比较惊讶，甚至有些质疑真实性，就派出一个小组在公司驻守一个月，从原材料进入仓库，到最终产品下线，全过程参与。“目前一些二级供应商的产能正处在爬坡阶段。”

而伴随供应链重塑，华为也正在智能手机市场回归。

8月11日，华为发布2023年上半年经营业绩，实现销售收入3109亿元人民币，同比增长3.1％，净利润为466.35亿元，同比增加209％。其中以手机为主的终端业务收入为1035亿元，与去年同期相比增长2.17％，华为终端业务止住连续两年的下跌趋势，但是相比于2020年上半年2558亿元的“高位”，跌去近六成。

华为终端业务止跌回升，一定程度源于今年上半年出货量的增长。根据IDC统计，今年上半年国内智能手机出货量同比下滑7.4％，华为与苹果是唯二实现出货量增长的两家厂商，华为的增幅高达76.1％。凭借约13％的市占率，华为与小米并列国内市场第五位，这是华为在2021年一季度跌出国内市场前五之后首次回归。

IDC在报告中给出的理由是，“随着新品发布节奏的正常，华为出货量继续恢复”。2021年之前，华为通常会在上下半年分别发布P系列与Mate系列新机，但这一节奏在2021年、2022年被打乱，直到今年先后推出P60与Mate 60系列。

9月11日，浙江杭州一家華为门店内新上市的Mate X5机型。图/视觉中国

更重要的是，华为5G手机终于回归。尽管余承东曾在华为库存芯片耗尽之时表示，4G+Wifi等于5G，市场也一度怀疑从4G升级到5G消费者体验的提升并不明显，但5G的趋势已经不可阻挡。

6月底，荣耀CEO赵明在接受媒体群访时曾表示，今年在全球核心市场销售的主要都是5G手机，即使在亚非拉等5G网络尚不完善的国家，一些消费者还是会选择购买5G手机，认为其技术更为先进。

华为重拾5G这张“入场券”，但却面临国内智能手机大盘不断下滑，手机厂商越来越卷的现状。

华为回归后直接受到影响的便是荣耀，2020年年底从华为剥离后，荣耀的市占率迅速反弹。根据IDC的数据，今年二季度荣耀以16.4％的市占率位列国内市场第三位。荣耀在近几年不断稳固中低端市场的同时，也希望以Magic系列在高端市场寻求突破。其不仅将部分华为员工带至荣耀，也承接部分华为的市场，特别是两者的经销商体系高度重合，在华为货源紧俏的时段，经销商会将荣耀产品视为“平替”。

有荣耀人士告诉《中国新闻周刊》，一些华为Mate用户或许会转向荣耀Magic，这是支撑荣耀突破高端市场的因素之一，而最终荣耀的目标是将Magic系列打造为属于自己的Mate系列。

此前面对华为5G手机回归的传闻，赵明曾回应称：“如果华为5G回归，最开心的就是荣耀。”他表示，独立两年半的荣耀已经和过去不可同日而语，荣耀已经具备与华为抗衡的能力。荣耀在今年也调降了Magic机型的售价，显然希望通过更高的性价比构筑优势。

当然，市场更加关注的还是华为能否凭借Mate 60系列重归与苹果在高端机市场的竞争态势。其实伴随华为市场份额的滑落，主要受益者还是苹果，两者在高端市场此消彼长。

“原来两者可能是40％对40％，但苹果成为华为高端市场份额的主要接盘者，占比达到70％。”有手机行业资深人士告诉《中国新闻周刊》，近年其他品牌也希望在高端寻求突破，但不管是vivo的X系列、OPPO的Find系列，抑或是荣耀的Magic系列，即使硬件配置很高，但是缺少像华为那样的品牌影响力，消费者买单的概率自然就会降低。

今年华为春季旗舰新品发布会上，华为终端BG首席运营官何刚就表示，在5000元以上手机市场中，每当华为发布新机，苹果的市场份额都会下跌。“在高端手机产品上，可能和苹果硬杠的只有华为，所以在高端市场上我们应该还是最强的那一家。”

果然，尽管中国智能手机整体市场持续呈现低迷状态，但600美元以上高端市场受到影响较小。 IDC数据显示，第二季度中国600美元以上高端手机市场份额达到23.1％，相比2022年同期逆势增长，增长3.1个百分点。华为在今年上半年凭借新品P60系列和折叠屏Mate X3的优异表现，华为在600美元以上高端市场上保持在第二位。

华为秋季新品发布会的时间定档9月12日，与苹果发布iPhone 15的时间相差无几，只不过外界不曾想象华为在8月底便将Mate 60 Pro推向市场，而从“试水”的结果来看，華为在高端市场的品牌力依然存在。

据天风证券分析师郭明遐预测，Mate 60 Pro的需求远比2022年9月发布的4G版本Mate 50 Pro，以及2020年10月发布的5G版本Mate 40 Pro更为强劲，后两者发售12个月后的出货量分别为150万部和600万部，而Mate 60 Pro则可能达到1200万部。他甚至认为，受益于Mate 60 Pro需求等因素，今年华为手机出货量或增长约65％至3800万部。

2019年，华为手机的年出货量曾达到2.4亿台的天花板。显然，Mate 60 Pro只是一个开始，华为手机还要经历漫长的回归。