中国电子电路行业2023年上半年发展现状及下半年发展趋势判断

2023-09-25 12:12郭高航
印制电路信息 2023年9期
关键词:电子电路电子产品库存

张 运 郭高航 洪 芳

(中国电子电路行业协会,上海 201108)

0 引言

为了使行业健康发展,中国电子电路行业协会及时收集整理行业数据,每季度监测行业运行情况,并对其进行分析与共享,将行业的最新情况及各方诉求及时传递给大众并开展交流和讨论,为行业提供预警和风险提示。

1 中国电子电路行业2023 年上半年的基本运行情况

1.1 行业营收

2023 年上半年,中国印制电路板(printed circuit board,PCB)制造营收估算同比下降约20%,专用设备营收预计下降20%~30%,专用材料营收预计下降15%~20%。电子电路行业约7 成企业的利润下滑,在手订单不足,产能利用率50%~70%,应收账款风险提高。为了降本增效,企业减少5%~10%的用工人数,降低产成品库存。在创新方面,研发投入维持不变,但在数字化转型改造方面,持续投入且效益明显。

1.2 PCB进出口

2023 年上半年,中国PCB 总进出口同比下降,但出口印度和墨西哥的金额、比重双双增长。

2023 年1—6 月,中国PCB 进口262 亿元(人民币,下同),同比下降24.6%,出口581.4 亿元,同比下降11.6%,见表1。

表1 2023年1—6月中国PCB进出口情况

从中国PCB 出口至主要生产国或地区的金额情况来看,2023 年1—6 月,仅出口印度和墨西哥的总额增加了2.6 亿元和1.6 亿元。由于亚马逊、鸿海集团、谷歌、VIVO等下游终端以及贴片厂在印度增加设厂,来自印度的订单增加,中国出口至印度四层以上、四层及以下PCB 金额分别同比增长27%和14%。

从出口至主要国家或地区的金额占总出口金额比重来看,2023 年1—6 月,比重增加百分点最高的是四层及以下的PCB,出口至印度增加了0.96%,四层以上的印刷电路板出口至越南增加了1.14%。出口地分布如图1所示。

图1 2023年1—6月中国PCB出口至主要国家或地区的金额占总出口金额比重情况

1.3 投资情况

2023年上半年国内新增签约14项(2022上半年新增签约17 项),投资规模约168 亿元,其中,投资金额最高的项目是位于浙江东阳的科睿斯半导体科技(东阳)有限公司的FCBGA(ABF)高端载板产业项目,投资50 亿元。2023 年上半年开工项目有12 项(2022 上半年开工12 项)。由此可见,2023年上半年投资与往期基本持平。

1.4 PCB企业去库存

PCB 企业去库存持续。从国内电子电路行业上市公司第一季度存货指标来看,PCB 企业库存相关指标较2022 年同期好转,材料和设备企业库存指标较高,表现较差,数据见表2。

表2 国内电子电路行业上市公司2022年和2023年第一季度存货情况

35 家非上市PCB 企业调研结果如图2 所示。2023 年上半年库存下降的企业占5 成以上,第三季度库存将有所上升。

2 中国电子电路行业2023 年下半年趋势判断

2.1 宏观经济复苏

2023年6月6日,世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告,预计2023 年全球经济将增长2.1%,较1 月预测上调0.4 个百分点,但仍低于2022年的3.1%;2023年中国经济将增长5.6%,较1 月预测上调1.3 个百分点。报告指出,在新冠疫情、俄乌冲突、货币政策大幅收紧等因素的影响下,全球经济依然处于不稳定状态。世界银行指出,美国利率快速走高对新兴市场和发达经济体造成重大挑战,出现金融危机的可能性升高。世界银行预计,由于中国经济恢复及几个大型经济体增长前景改善,2023 年东亚和太平洋地区、欧洲、中亚地区经济增长将加速,而其他地区经济增长将放缓。

市场方面,去库存初见成效,复苏信号显现。智能手机市场在经历连续6 个季度的下滑后,正发出复苏的早期信号,随着智能手机供应商优先清理旧机型,为新产品发布腾出空间,智能手机库存已经得到清理。调研机构Counterpoint 表示,在过去的4~5 个月内,全球智能手机库存一直处于健康水平,为手机厂商们在2023 年下半年发布新机提供了一些喘息的空间,预计未来几个季度市场将缓慢复苏。Gartner 表示,个人电脑市场呈现出触底反弹的早期信号,第二季度全球台式机和笔记本电脑的总出货量环比提升11.9%,表明了2023 年下半年市场复苏有望加快。2023 年上半年新能源汽车产销分别完成了378.8 万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%。政策效应的持续显现,为新能源汽车创造了良好的市场发展环境。

政策方面,利好政策的及时出台促进电子市场加速复苏。2023 年7 月21 日,国家发展和改革委员会、工业和信息化部等七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》(以下简称《措施》),旨在完善高质量供给体系,优化电子产品消费环境,进一步稳定和扩大电子产品消费。《措施》明确提出加快推动电子产品升级换代,大力支持电子产品下乡,打通电子产品回收渠道,优化电子产品消费环境,共有12条具体措施。

2.2 电子电路行业稳定发展

综合来看,随着下游电子市场逐步复苏和相关促消费政策的进一步落地,预计2023 年下半年我国电子电路行业较上半年小幅上涨。PCB 行业市场广阔,虽然一些传统或成熟的电子产品市场已饱和,但互联网、数字化、计算中心、人工智能、机器人及新能源汽车等新行业为PCB 提供了新市场,PCB 总体市场并未缩减,往后几年仍然是增长趋势。

行业内有企业经受不住风浪而倒闭,这是优胜劣汰规律的体现,但更多的企业在风雨中更加坚强,企业保持稳步增长是行业的主流。行业从业人员需坚定信心,勇毅前行,下半年在政企协等多方共同努力、协同推进下,保持我国电子电路行业健康、稳定地发展。

3 结语

实现行业高质量发展,需要多方共同努力,协同合作,实现动力转换,推动效率变革,提高创新能力。

企业需要选准定位,从规模型向质量效益型发展。识别和把握市场机会,聚焦短板领域(部分关键材料、设备)、热点领域(智能网联汽车、AI)、未来科技发展方向,发挥特色,减少内卷,协同发展。推动效率变革,推进数字化全面深化落地,提升生产要素的使用效率,不断提升科技进步贡献率和全要素生产率。提高创新能力,坚持创新驱动发展战略,技术创新、产品创新、模式创新等多方面创新协同推进,强化创新意识,抓住创新重点,注重成果转化。深耕国内,海外设厂是地域补充而非产业转移。

CPCA 需要维护行业竞争环境稳定,强化行业规范秩序,加强行业对接交流。及时收集整理产能、产值等行业数据,全面深度分析、共享,预警和提示风险,防止行业无序扩张及恶性竞争;在国际博弈中,维护行业利益,开展相关公平贸易促进工作;推动以低消耗、低污染、低排放、高效率为特征的集约型的绿色发展模式,引导行业可持续发展。做好企业、政府等主体之间的沟通桥梁,持续加强行业对接交流,及时传递行业的最新情况及各方诉求,维护行业利益,反映行业问题,争取行业政策支持。

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