我国平台经济市场竞争环境持续优化

高雅洁 冯志方

关键字：平台经济；市场集中度；HHI指数；CR4指数

随着《国家发展改革委等部门关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》等政策的相继落实，2022年我国完成对平台经济的专项整改，并对其实施常态化监管。当前，我国面向消费者的电子商务交易平台（以下简称“消费电商平台”）市场竞争环境继续优化。

一、消费电商平台市场竞争状况

（一）市场集中度下降

HHI指数（赫芬达尔-赫希曼指数）是目前国际上通用的反映市场集中度的指标，是指市场上所有竞争者市场份额的平方之和，指数范围为0到10000，HHI指数越高，表明市场越集中。借鉴成熟市场经济国家的经验做法并结合我国的情况，依据HHI 指数，本文将市场分为高集中度市场（HHI≥2500）、中度集中市场（1500≤HHI＜2500）、低集中度市场（HHI＜1500）等三种类型。

本文研究的消费电商平台为面向消费者开展交易的规模以上企业拥有的电商平台和年交易额1000万元及以上的其他电商平台。依据消费电商平台促成的商品和服务交易订单的金额来衡量市场集中度。为准确反映市场集中度，将同一集团拥有的电商平台归集为该集团的电商平台进行分析。

整体看，我国消费电商平台市场集中度呈现下降趋势。2015年以来，HHI指数呈现波动下降趋势。2022年，消费电商平台市场HHI指数为2160，比上年下降129，连续两年下降，表明整体上市场集中度呈下降趋势，市场竞争活力有所提升（见图1）。

图1 我国消费电商平台市场集中度指数（HHI指数）

（二）头部平台份额上升

CR4指数是目前常用的反映市场向头部企业集聚程度的指标，是指市场份额最大的前4 家企业市场份额占整个市场的比例，指数范围为0 到100%，CR4指数越高，表明市场越向头部四家企业集中。借鉴成熟市场经济国家的经验做法并结合我国的情况，根据CR4指数，将市场结构类型分为极高寡占型（CR4≥75%）、高寡占型（65%≤CR4＜75%）、中（上）寡占型（50%≤CR4＜65%）、中（下）寡占型（35%≤CR4＜50%）、低寡占型（30%≤CR4＜35%）和竞争型（CR4＜30%）六种类型。

整体看，我国消费电商平台市场中头部平台仍占绝对优势。消费电商平台市场CR4指数为68.0%，比上年上升1.7个百分点，表明市场向头部平台集聚程度进一步提升。其中，市场份额最大的企业份额下降，靠服务驱动的其他头部平台市场份额较快上升。

二、细分市场情况

按照《生活性服务业统计分类（2019）》，消费者需求包括：居民和家庭服务、健康服务、养老服务、旅游游览和娱乐服务、体育服务、文化服务、居民零售和互联网销售服务、居民出行服务、住宿餐饮服务、教育培训服务、居民住房服务等大类。为全面反映不同领域的市场竞争状况，将消费电商平台分为11个市场。由于大型电商平台跨领域开展经营活动，按经营情况将其平台交易额分到各细分市场进行分析。

从HHI指数看，2022年，消费电商平台各细分市场均为中、高度集中市场，其中，零售、住宿、餐饮、旅游、住房、教育培训和体育服务7个细分市场HHI指数大于2500，为高度集中市场；出行、文化、家庭、健康4个细分市场为中度集中市场。从HHI指数变化情况看，零售、出行、旅游、文化、住房、健康6个细分市场HHI指数比上年下降，且降幅较大，市场竞争活力有所提升；住宿、餐饮、家庭、教育培训、体育5个细分市场HHI指数比上年有所上升，表明这些细分市场集中程度进一步加大。

从CR4指数看，2022年，头部平台在11个细分市场均占绝对优势。各细分市场中份额最大的前4家企业集团市场份额之和均大于75%，属于极高寡占型市场。其中，住宿、餐饮、旅游、住房、体育5个细分市场中前4家企业集团市场份额之和大于90%。从CR4指数变化情况看，零售、旅游、家庭、教育培训、体育服务5个细分市场CR4指数比上年上升，出行、住宿、餐饮、文化、住房、健康服务6个细分市场CR4指数比上年下降（见表1）。零售、出行、住宿、旅游、文化、家庭、住房、健康8个细分市场前4家企业集团与上年一致，表明头部平台的优势地位较为稳定。

表1 我国消费电商平台细分市场HHI指数和CR4指数

■ 中新社/供图

三、消费电商平台市场竞争状况呈现四个特点

（一）平台经济专项整改提升市场竞争活力

2022年，随着对平台经济完成专项整改，实施常态化监管，平台经济领域竞争秩序稳步向好，消费电商平台市场可竞争性有所提高。市场领先者“一家独大”的优势地位受到其他竞争对手的挑战，市场份额继续下降。从整体看，市场份额最大的企业份额下降，且在各个细分市场的份额均有所下降。从细分市场看，零售、出行、住宿、旅游、文化、住房、体育服务7个细分市场，市场份额最大的平台均出现不同幅度的份额下降。

（二）受疫情冲击较大的服务领域集中度上升

受疫情冲击影响，服务线上化的广度和深度不断扩展，线上预订购买、线下享受服务的消费习惯逐步形成，消费电商平台在本地生活服务领域竞争激烈。2022年，住宿、餐饮、家庭服务、体育等本地生活服务领域市场集中度比上年上升，由于市场头部平台在线下商家开拓和维护、服务商合作与管理等方面具有优势，市场后来者冲击其优势地位难度较大。

（三）头部平台跨领域竞争激烈

头部平台利用技术和用户优势，不断扩展业务和跨领域布局，跨领域竞争激烈。2022年，消费电商平台市场前4家企业集团均在零售、住宿、餐饮、旅游、文化、家庭6个细分市场开展业务，其中部分企业集团在城市出行、教育培训等细分市场也有布局。这些头部平台企业在各细分市场的份额持续变化。头部平台跨领域竞争激发了市场活力，但同时也提升了头部平台集聚程度。

（四）中小平台竞争环境有所改善

一是市场吸引新的竞争者，推动模式创新，与现有市场占有者进行竞争。以城市出行市场为例，2022年新增17个出行平台，这些新建平台主要聚焦于省内出行市场。同时，众多中小规模网约车平台通过聚合打车新模式，实现平台交易额增长。二是头部平台并购节奏放缓。2022年头部平台并购数量连续两年下降，并购金额基本在千万级别，并购活跃度下降。