农业供应链金融服务济南乡村振兴发展模式与政策选择

张爱军

（山东政法学院，山东济南 250014）

农业供应链金融是基于农业供应链的融资创新， 能够推动乡村产业融合升级， 实现产业链、价值链、供应链和金融的有效融合[1]。 济南通过发展农业供应链金融， 可以探索农业产业升级、打造优势特色农业产业集群、实现乡村振兴的新路径。

1 济南农业供应链金融发展现状

1.1 涉农贷款金额不断增长

中国人民银行济南分行统计数据显示，山东省金融机构涉农贷款保持持续增长。 截至2022 年末，山东省涉农贷款余额达到3.66 万亿元，比2021 年年末增加4473.8 亿元。 截至2022年末， 济南市社会融资规模余额39598.8 亿元，金融机构本外币贷款余额26112.3 亿元。 济南市银行业金融机构累计支持农业龙头企业143户，贷款余额12.4 亿元，同比增长55.1%；针对乡村产业振兴领域创新推出各类信贷产品32个，累计发放贷款101.7 亿元，余额46.5 亿元，同比增长110.6%。

1.2 农业供应链金融产品不断创新

随着农业供应链的不断发展，济南各家银行立足乡村振兴生态场景，围绕供应链进行金融创新，推出一系列农业供应链金融产品。 2022 年8月，农业银行济南分行为中化现代农业上游农户投放全国系统内首笔“中化信e 通”贷款，9 月为其提供的首批21 户粮食产业链白名单客户实现建档授信放款，在全国系统内率先达成与中化集团在现代农业产业链金融服务方面的系统合作。齐鲁银行入选国家融资担保基金首批试点合作银行，创新银担合作模式，与省、市政府性融资担保机构合作开发推出“鲁担-创业贷”“鲁担-惠农贷” 等线上和线下银担贷款产品，2021 年末，“鲁担”系列银担贷款累计发放30 亿元。 2022 年，兴业银行济南分行制定了《兴业银行济南分行粮食产业链金融服务工作方案》， 围绕粮食种业、生产、流通、收储、加工等环节，对粮食产业链提供全流程、全链条、全方位金融支持，依托农业产业园、产业集群、龙头企业，为各类粮食产业链主体提供差异化信贷支持，构建粮食产业链金融生态圈。兴业银行济南分行已向100 多户粮食产业链企业发放贷款20 多亿元，涉农贷款余额接近500亿元。

1.3 农业龙头企业不断增长

济南市农业龙头企业数量不断增长，在农业供应链金融发挥着核心作用。截止2021 年底，济南市级以上农业龙头企业达到492 家，其中国家级10 家、省级70 家，家庭农场7258 个，农民专业合作社11780 家。2021 年实现销售收入592.89亿元， 省级以上龙头企业营业收入220.75 亿元，涉农营业收入占全市规模以上工业企业营业收入的3.1%；市级以上492 家重点龙头企业中，全年销售收入过10 亿元的企业11 家，过亿元的企业95 家。2021 年4 月，山东省公布了首批594 家入选供应链金融核心企业“白名单”，其中济南供应链金融的核心企业105 家，占比达17.67%。 济南农业龙头企业发挥了较强的示范带动效应，通过农业供应链金融、开发建设农业基地、与农户签订购销合同等方式，给农户提供资金、技术、生产、销售等全方面的支持，2021 年共带动省内外农户185.26 万户。

1.4 农业供应链金融的支持力度不断提高

近年来，从国家、省级、济南市级层面，不断加大对农业供应链金融的政策支持力度。从国家层面看，2017 年以来，国家先后发布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》， 提出供应链金融的支持政策[2]。 2021 年3 月，国家政府工作报告中首次单独提及“创新供应链金融服务模式”。 从省级层面看，2018 年，山东省人民政府办公厅发布《关于推动供应链创新与应用的通知》，提出 “完善农业供应链， 发展现代高效农业”。2021 年，山东省财政厅等部门出台《关于优化财政金融政策融合促进供应链金融发展的通知》，系统性支持山东省供应链金融发展，并公布了供应链金融核心企业“白名单”。 2022 年，山东省财政厅等5 部门联合印发《关于进一步强化财政金融政策融合促进供应链金融发展的通知》， 积极发挥财政资金引导作用， 促进优化金融资源配置，发展供应链金融。 从济南市层面看，2018 年，济南市人民政府印发《济南现代金融产业发展行动计划（2018-2022 年）》，提出探索物流与供应链金融发展的新模式，打造一批物流与供应链金融综合服务平台。 2021 年济南市政府发布《济南市“十四五”金融业发展规划》，提出创新基于核心企业信用多级流转的供应链金融服务模式，为供应链上中小微企业提供融资服务。 2022 年，济南市政府印发《济南市加快推进现代流通体系建设的实施方案》，提出大力发展供应链金融，支持金融机构与供应链核心企业深化合作，鼓励金融机构搭建供应链金融服务平台，培育全国性供应链金融企业。 2023 年，济南市人民政府关于加快推进金融科技发展的实施意见，创新“区块链+供应链”金融发展模式。

2 济南农业供应链金融发展模式

目前，济南农业供应链金融主要有以下几种模式（见表1）：

表1 济南农业供应链金融主要模式

2.1 农业核心企业供应链金融

2.1.1 模式特点

在农业供应链产融方面，农业核心企业以线上化、数字化、智能化科技金融体系，帮助涉农核心企业设立可视化用户信用档案， 建立多维度、健全的、智能化的大数据风险管理体系和线上的业务管理体系， 解决农业融资过程中的信用、风险控制等难题。核心企业根据供应链上下游企业以及农户的交易场景，推出各种多元化涉农供应链产融产品[3]。

2.1.2 典型代表：新希望集团

新希望集团以旗下的新希望金服公司，做为其农业供应链金融平台，为集团农业供应链的上下游客户提供商业保理、融资租赁、互联网小贷的金融业务，支持客户业务的发展。 新希望金服为购买新希望饲料的经销商和养殖户推出“好养贷”信贷产品。 “好养贷”是一款以新希望六和下游白名单客户为贷款主体的线上小额贷款产品。客户通过微信小程序“好养宝”，录入自己的基础信息、业务信息以及经营信息，然后根据购买需求，通过“好养宝”申请小额贷款，客户根据新希望六和推送的订单， 在额度内进行贷款支用申请。 “好养贷”作为农业供应链金融典型产品，具有线上运营、借贷自由、期限灵活、大数据风控的特点。 一是线上运营，新希望集团通过自己线上的后台大数据平台，准确地筛选目标客户，根据客户信用评分等级进行线上预授信，并对其贷款需求进行智能审批，实现全线上操作。 二是借贷自由，产业链下游农户可以根据自己的农产品回款周期，自主确定还款期限，可以随借随用。三是大数据风控，使用区块链、大数据等技术，建立集团后台大数据库，进行农业产业链客户借贷有效的风险管理。

2.2 金融机构农业供应链金融

2.2.1 模式特点

以银行为代表的金融机构围绕农业生产、流通、收储、加工等各个环节，对农业产业链提供全流程、全链条、全方位金融支持，依托农业产业园、产业集群、龙头企业，为农业产业链主体提供差异化信贷支持，提高新型农业经营主体信贷可得性，构建农业产业链金融生态圈。

2.2.2 典型代表：中信银行济南分行

中信银行济南分行围绕农业全产业链，打造完整的农业供应链金融体系。一是完善顶层领导机构，建立乡村振兴领导小组，设置专岗来推动乡村振兴工作，下沉农村金融服务，构建自上而下的农业综合融资服务模式。二是加大对农业的金融支持，在乡村振兴领域，中信银行济南分行通过内部资金转移定价的方式，扩大涉农贷款的补贴范围和补贴力度， 给予贷款利率的优惠，有效降低了农业供应链企业以及新型农业经营主体的融资成本， 缓解了农业供应链的贷款压力。三是创新农业供应链金融产品，立足于农业供应链，推出一系列创新金融产品，服务于济南乡村振兴。 依托农业龙头企业的产业链各环节，推出特色农业供应链金融产品，提供农业供应链在线综合金融解决方案，比如“信e 链”“信e 销”、农机贷等，以农业供应链龙头企业为核心，实现农业产业链、价值链和资金链的延伸，带动农业小微企业、农户共同发展。依托大数据、区块链等金融科技，从科技创新、税务、物流、采购等环节，在线上创新推出“科创e 贷、银税e 贷、物流e 贷、经销e 贷”等一系列纯信用贷款产品。 依托农村承包土地经营权、林权，推出经营权抵押贷款，逐步推动农业供应链普惠金融产品的创新。

2.3 电商平台农业供应链金融

2.3.1 模式特点

电商平台依托订单农业或合作社， 形成的“电商平台+农户”农产品电商发展模式，是实现农业供应链主体长期稳定收益的有效路径。电商平台通过自身后台大数据，分析平台农户、农业企业的销售情况，对其进行有效的信用评级和风险档案，针对性的提供平台金融信贷支持。“电商平台+农户”的发展模式，一方面能够帮助小农户参与电商发展，规范生产，保障收益；另一方面能够帮助电商企业以更低的成本获得质量更高、数量更加稳定的货源，促进企业发展，形成“电商平台+农户”完整的农业供应链金融体系。

2.3.2 典型代表：阿里电商平台

阿里巴巴集团旗下有天猫、淘宝等众多电商平台，支付宝支付平台，菜鸟物流平台，这些为阿里巴巴打造农业供应链金融奠定了坚实的基础。2016 年，蚂蚁金服宣布全面开启农村金融战略，携手国内农产品龙头企业，并通过阿里生态圈中农村淘宝、天猫、阿里巴巴、菜鸟物流、阿里云等资源，从生产端为农户、企业提供强有力的资金和销售服务，打造“金融+电商+农业生产”的闭环农产品供应链，形成“互联网+融资+保险+农业供应链一体化”的服务模式。

阿里巴巴集团拥有海量数据的积累，有淘宝交易数据、 支付宝支付数据以及蚂蚁信用积分，与旗下电商平台的农业合作社、农户合作，通过以销定产，结合农产品供应链金融，打造“互联网+金融+新型农业经营主体”的农村电商发展模式。电商平台以及农业龙头企业直接对接产地源头，与产地的合作社、规模种植户以及普通农户等通过签订订单形成固定的合作关系，将定点采购的农产品通过天猫、 淘宝等电商平台推向客户。阿里巴巴集团旗下的蚂蚁金服负责对订单进行识别确认，对接其主导互联网银行——网商银行，网商银行根据订单情况向农业合作社、农户提供低息贷款。 为了更好把控农产品质量，低息贷款通过定向支付工具，从“农村淘宝”和淘宝的农资平台专门用于指定化肥、种子、农药等农资的购买，同时农业合作社、农户的相关采购信息线上传输给淘宝天猫等电商平台，对农产品全产业链进行监控和追溯，实现供应链、信息链和资金链的有机融合。 这个过程覆盖了农业生产投入、农资购买、农产品销售、农产品物流追溯各个农业产业链环节，形成了一个以电商平台为核心的农产品供应链闭环，构建了完整的农业供应链金融生态。

3 济南发展农业供应链金融的政策选择

3.1 进行济南农业供应链金融顶层设计

农业金融供应链的发展，离不开政府的大力支持。 第一，完善济南农业供应链金融的顶层设计。 成立以济南政府主要负责人为组长，联合山东银保监局、济南农业局、地方金融管理局、各大金融机构成立农业金融领导小组，建立联席会议制度，制定济南农业供应链金融发展规划，构建新型农业供应链综合融资服务模式。 第二，建立济南农业产业链“链长制”,助推济南农业高质量发展。重点围绕济南十大农业特色产业，从草莓、黄瓜、玫瑰等济南特色农业产业链的关键环节出发，介入济南农业产业链的需求痛点，通过“链长制”解决特色农业产业链存在的问题，提供政策帮扶、要素保障、市场需求、贷款融资等方面的精准支持，从而建立农业产业链发展长效机制。 第三，加大政策扶持的力度，从农业产业发展政策、税收、财政补贴、农业担保等方面支持农业供应链金融的发展，建立健全金融服务“三农”激励机制，降低涉农贷款成本，推动地方优化农村金融配套机制[4]。

3.2 打造济南农业产业链集群

济南在推动农业高质量发展时，应立足本地区资源禀赋、产业特色，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以市场需求为导向，支持重点区域实施“一县一业、一村一品”特色产业开发。 坚持农业特色产业引领，重点围绕家庭农场等新型农业经营主体、农业产业化龙头企业、现代农业综合体、田园综合体、农业产业新业态等进行提升农村基层金融服务水平。围绕济南十大农业特色产业，打造特色农业产业集群，形成具有济南特色的农业产业链，围绕产业链提升供应链金融水平。 一是坚持调整优化，推进乡村产业融合升级。聚焦济南优势资源，聚焦农业产业功能，优化济南特色农业产业。 统筹推进现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群、农业现代化示范区建设，打造产业发展新平台，畅通内外循环机制。 二是培育多元化新型主体，重点做好家庭农场高质量发展、农业社会化服务、龙头企业培育、农业产业化联合体建设等。 支持农业主体发展农产品加工、电子商务、数字应用等高质量产业。 积极推进产业链、价值链、供应链“三链同构”，加快培育壮大农业产业集群，着力构建完善乡村产业体系[5]。三是坚持生态引领，提升乡村绿色发展能力。 树牢绿色发展理念，注重济南农业资源保护和农业生态发展，打造“生态农业+绿色金融”的农业供应链金融，实现济南农业高质量发展。

3.3 建立济南农业供应链金融白名单

2021 年， 人民银行济南分行建立核心企业“白名单”制度，济南有105 家核心企业入选。 济南市可以根据农业企业的资信、经营状况、产业链，建立济南版的农业供应链核心企业“白名单”制度。围绕农业产业链发展，开展信贷模式创新，积极打造农业产业链融资新模式。结合济南农业龙头企业“高端育种、订单种植、仓储物流、初加工、精深加工、废弃物综合利用、生态养殖、蔬菜种植、食品加工、餐饮商超”各个产业链，制定产业链融资业务方案， 确定农业核心企业 “白名单”，建档授信放款，实现金融产品和服务的全面渗透。 同时通过“白名单”制度，加大对“白名单”农业企业的财政、货币政策支持力度，引导金融对供应链产业链全链条的支持。 同时建立“白名单”农业核心企业动态考核机制，定期对“白名单”企业的信用、经营、产业链进行评价，优胜劣汰，打造“金融机构+白名单核心企业”的现代供应链金融体系。

3.4 壮大济南农业产业链龙头企业

按照扶龙头、建基地、创品牌、强服务的工作思路， 济南应大力支持农业龙头企业做大做强，提高农业产业化经营水平。一是发挥济南农业龙头企业的产业延伸效应， 促进产业融合发展，提升农业价值链、延长农业产业链、重组农业供应链，培育新产业、新业态、新模式，支持新型农业经营主体发展壮大。二是做好济南农业龙头企业的政策扶持，通过财政补助、贷款贴息、土地流转、资金奖补等方式，引导农业核心企业在农业基础设施提升、规模经营拓展、质量品牌引领、产业跨界融合、美丽田园建设、智慧物流流通、科技创新推广等方面加大投入，促进农村一二三产业融合发展，带动农业产业链健康发展，促进农民增收致富。 三是满足农业龙头企业的融资需求，采取多渠道、多形式融资道路，以农业供应链为依托，实现金融机构与龙头企业的对接，建立全产业链的融资体系。四是积极开展农业产业化联合体示范创建，推动新主体协同共建，发展一体化、利益共享式产业联盟，重点扶持济南农业产业化示范联合体。

3.5 数字技术推动济南农业供应链金融发展

推动物联网、大数据、区块链等先进技术在供应链全过程的融合，打造可视化、可感知、可调节的智慧农业供应链[6]。 一是打造“区块链+农业供应链金融”的发展模式，通过多主体上链，协助建立起农产品供应链各主体之间信息传递、风险控制的互信任体制， 弥补供应链金融的不足，实现中小微企业或农户的有效融资，协调农产品供应链金融各方利益与需求，实现供应链金融参与方的数据共享。 二是推进农业大数据应用，建立健全济南农业基础数据资源体系，建设济南农业农村数据资源中心，推进济南市农业农村数据化管理进程，实现农业农村管理工作智能化。 三是推进农产品产业链数字化，积极创新链服务产业链， 做好农业生产经营主体互联网融合应用，推进现代信息技术在农产品种养、加工等领域的深度应用,推动农产品质量安全智慧监管,健全农产品质量安全监测机制，加强农产品质量追溯体系和信用体系建设。 四是推进农村电商发展。 积极拓展农产品网络销售渠道,完善农产品现代流通体系,通过互联网加快农产品出村进城,优化提升产业链供应链。

3.6 加强济南农业供应链金融创新

济南农业供应链金融需要加强金融产品和服务模式的创新。 一是金融支农体制机制创新，人民银行济南分行鼓励济南的金融机构开展创新试点， 引导金融机构向涉农主体发放期限与农业生产周期相匹配的优惠利率贷款。 二是联合银行、保险公司、担保机构等金融机构，围绕济南特色农业推出特色农业供应链金融产品，比如“草莓贷”“黄瓜贷”“鲁担-惠农贷”等。 三是银行金融机提供差异化融资方案， 以满足济南农业经营主体多样化、多层次的资金需求。 积极推动农业供应链金融创新，对产业化程度高、扩链增效明显、 资信良好且符合相应条件的新型农业经营主体，提供应收账款、订单等多样化的供应链金融产品。