中国新能源汽车企业的发展启示

冯雨桐

摘 要：新能源汽车行业是我国实现经济转型的重要战略布局产业，是推动中国汽车制造业走向强国的关键机会。本文以我国新能源汽车行业现状为分析背景，通过案例研究方法具体分析特斯拉的业务矩阵和生产管理模式，并为我国新能源汽车企业的可持续发展提出合理化建议。

关键词：新能源汽车企业 特斯拉 案例分析

在全球经济加速发展的进程中，煤炭和石油等化石能源的消耗带来了生态破坏和资源枯竭等环境问题，这使得控制碳排放量日益成为各国的共同目标。2020年9月，我国正式明确了2030年实现“碳达峰”和2060年实现“碳中和”的碳减排战略。在此背景下，新能源汽车行业进入高速增长期，市场规模日益扩大，产业融合日益明显，这对我国新能源汽车企业而言无疑是很好的发展机会。作为新能源纯电动车的领军企业，特斯拉不仅创造了互联网思维制造汽车的全新理念，还开辟了一个全新的汽车细分市场。因此，具体分析特斯拉的战略定位和生产管理模式，结合我国新能源汽车产业的现状和发展趋势，对我国新能源汽车产业的高质量、可持续发展提出对应的政策与发展建议具有现实意义。

1 我国新能源汽车行业现状

新能源汽车已经成为全球汽车制造业的未来发展趋势，2020年我国印发《新能源汽车产业发展规划》，提出了发展新能源汽车国家战略；2020年日本经济产业省决议在国内全面推进汽车电动化；2022年欧盟宣布从自2035 年开始境内停止销售燃油车。为了促进新能源汽车产业的发展，我国采取了政策补贴、税收优惠和支持基础设施建设浪潮等措施，努力让新能源汽车的销售模式从“政策驱动”转变为“市场驱动”。经过近十年的进步和发展，我国新能源汽车产业呈现出两个显著特点：第一，新能源汽车销售量呈现显著增长趋势，拥有巨大的潜在消费市场。如图1所示，从2014年到 2022年，销售量增长约90倍，分别在2015年、2021年和2022年实现了销量的新突破。其中，2022年产量为705.8万辆，销量达688.7万辆，销量较上年同比增长了约93.40%，市场占有率提升至25.6%。第二，市场竞争态势激烈，国产品牌日益强大。我国拥有最大的新能源汽车市场，国内外品牌产品众多，以特斯拉为首的国外品牌实力雄厚，但近年来国产品牌也逐渐崛起，在2022年销量最高的全球新能源汽车品牌前20名中，我国的国产品牌占据一半的市场份额，其中，仅比亚迪一家就占据18.31%的市场份额。

2 特斯拉的案例分析

2.1 多样化业务矩阵的持续发展动力

特斯拉坚持加速世界向可持续能源转变的理念，以车为载体，推广清洁能源，加速电动化进程，顺应时代发展趋势，所以特斯拉除了汽车业务，同时布局了软件服务、能源生产和存储业务。多样化业务矩阵也为特斯拉的长期可持续发展提供了增长空间。

汽车业务方面，特斯拉遵循的是高端到大众化产品的战略布局，其前期定位的目标客户是高收入群体，他们偏好高性能跑车带来的快感，同时希望减少对环境的污染，因此，特斯拉前期销售的是跑车系列Roadster，吸引市场目光，聚焦电动汽车技术，同时传递特斯拉的品牌形象。其次，为逐步扩大目标群体，特斯拉先面向中高端消费者推出中高端产品Model S和Model X，实现规模量产，再面向普通消费者推出经济型产品Model 3和Model Y，占据大众消费市场。特斯拉的产品面世与其营业收入的增长趋势基本保持一致，每一款产品的交付都导致下一年的热销，拉升营业收入增长率，如图2所示。因此，预计今年即将交付的Cybertruck电动皮卡也会为特斯拉的电动车业务带来持续发展动力。

软件和服务业务方面，特斯拉主要是出售碳排放权和提供软件增值服务。为实现碳达峰和碳中和的愿景，世界各国建立了碳排放权交易市场，以控制碳排放，减少化石能源消耗。法律规定车企销售的车辆必须低于法定的碳排规定，碳排额度可以在企业间进行交易，超出部分可以通过购买获得，由于特斯拉电动车应用过程不产生任何碳排，所以每销售一辆车，公司获得可出售的碳排额度。因此，在过去10余年里，特斯拉的碳排交易收入稳步上升且该业务成本几乎可忽略不计，这为特斯拉在发展初期的账面“盈利”做出了不可磨灭的贡献，如表1所示。同时，特斯拉也以汽车硬件为载体，搭载营销软件和增值服务，其中付费订阅软件目前以自动驾驶软件为主，特斯拉的新车会预埋Autopilot硬件，消费者可以根据需求选择是否付费开通自动驾驶功能，迭代的用户服务、软件升级和稳步增长的汽车销量给特斯拉带来持续增长的订阅收入；此外因电动车辆本身传感器丰富，几乎所有的车辆信息都能被数据化并实时传输，特斯拉相较于传统的保险公司，自身具备了定价保险产品的技术优势，加之其直营销售模式可精准定位保险需求者，所以保费收入也是特斯拉该业务板块的重要组成部分。目前，2022年相关业务实现营业收入约61亿美元，占比7.5%，近两年同比增长率均维持在60%以上，该业务的迅速增长也顺应新能源汽车企业近年“扩张期扩大硬件产能，成熟期向软件生态和服务供应商转型”的战略构想。

能源生产和储存业务方面，特斯拉的布局包括能源设备的销售和分布式能源体系的搭建。能源设备的销售主要包括太阳能屋顶Solar Roof、家庭储能电池Powerwall、公共事业储能系统Powerpack以及Megapack。而分布式能源体系的搭建主要是利用光伏设备和储能设备等特斯拉生态系统，配合调度能源电力，实现資源分配和商业效益，2018年，特斯拉利用能源设备打造虚拟电厂，后引导多余的电能汇集到Powerpack并销售给公共事业公司；2019年，特斯拉利用其建造的储能电站向澳洲电网输送了电力，保持安全电网频率，避免当地燃煤发电厂跳闸带来的经济损失。能源生产和储存业务虽然目前只占特斯拉营业收入的零头，2022年仅占比4.80%，但该板块业务具有巨大的发展潜力，伴随能源体系向低碳化转型，光伏和风力等可再生能源逐渐成为全球能源的主流，但其波动性和间接性的特点又会影响电力系统的稳定性，所以储能设备将成为重要支撑技术，平抑新能源电网波动，促进可再生能源的消纳。随着电动汽车领域竞争日益激烈和储能需求的不断爆发，该业务未来将为特斯拉的利润提供新的爆发点。

2.2 降本增效的生产管理模式优化

如图3所示，2013年-2022年近10年内特斯拉的毛利率基本维持在20%左右，远高于行业10%的平均水平，其中毛利率是指营业收入扣除营业成本的差额占营业收入的百分比，是企业经营活动利润的根本来源，其高低在一定程度上可以反映企业价值链的竞争优势。特斯拉前期的高毛利率得益于特斯拉的碳积分销售收入，但随着传统车企在新能源方面的转型，特斯拉近年的积分收入在2021年出现了回调，如图3所示，但近三年的毛利率仍实现了从21%到25%的上涨，叠加近三年受原材料价格上涨、芯片短缺以及国家政策补贴退坡等一系列外部因素的影响，特斯拉不断回调终端售价，但截止2022年第四季度，其单车售价也并未恢复到2020年第一季度的水平，因此，特斯拉近年高毛利率的关键驱动因素更多在于其成本控制，主要包括原材料成本的控制以及工厂效率的提升。

原材料成本控制方面，对于新能源汽车供应链的核心零件，动力电池和芯片，特斯拉加大研发投入，自2013年到2022年，累计研发投入约为135亿美元，逐步形成对其原料供应商的弱依赖性。动力电池领域，特斯拉通过技术创新做减法降低电池的贵金属含量以及制造工艺的复杂性实现了其首创4680电池的规模化量产，在降低生产成本的同时仍能提高组装效率和提高续航里程，满足了其电池每年产能的部分需求；芯片领域，特斯拉长期采购不同类型的芯片和芯片开发固件，保证库存深度，当特定芯片出现短缺时，特斯拉可以通过软件改写的方式去适应充足供应的芯片类型，让这些芯片短期暂时取代缺货芯片，特斯拉软件端的领先让其在芯片上有更大的优势。因此特斯拉在近年动力电池价格上涨、芯片短缺的背景下仍维持高价值零件成本的相对稳定。而对于新能源汽车供应链的其他零件，特斯拉也拥有较强的议价权，对其供应商维持着相对低的采购成本，主要得益于特斯拉近年来不断攀升的销量以及自身较高的零部件通用率。

工厂效率提升方面，以特斯拉上海超级工厂为例，特斯拉目前全球最大生产基地，其建成是特斯拉毛利率在近年快速回升的主要原因，其中，工厂产能的提升主要归功于物流创新和工艺创新。物流创新是指搭建了随时响应生产计划、距离足够近的供应链系统。特斯拉奉行“零库存”模式，具体是仓库少有物料库存，其工厂采用环抱式布局，八十余个物流道口实现每天上千个集装箱转换，运输货车直接在对应道口卸货，由叉车将零件直接送到紧邻生产线，同时，订单直接决定零件自动化排序，物流根据制造序列播报排序供应商，极限提升工厂内物流效率。此外，传统汽车产业链存在原料体积大和运输成本高等问题，但特斯拉上海工厂依托长三角强大的基建能力和发达的制造业，如表2所示，实现中国本地化采购和制造，降低了材料、制造、运输和关税成本。工艺创新则是指特斯拉在上海超级工厂应用一体式压铸技术，以简化复杂制造工艺，降低生产制造成本。传统的汽车制造工艺是以冲压、焊接为主导的，但特斯拉与力劲合作首创6000t的压铸机，实现了一体化压铸后地板，由于所有零件一次压铸成型，冲焊零件和焊点个数大幅度减少，传统的冲焊等供应链环节取消，同时，由于采用新的合金材料，特斯拉一体压铸后地板总成不需要进行热处理，工艺时间大幅度缩减，压铸材料回收利用率也大幅度提升。

3 中国新能源汽车企业发展的启示和建议

3.1 深挖品牌护城河，实行差异化竞争策略

目前，国内新能源汽车市场已实现从补贴政策驱动向价格、产品性能驱动的转变，市场主流新能源汽车企业也通过不同的经营策略，缓和或解决性价比低和里程焦虑等行业痛点。比如，蔚来采用车电分离销售模式，销售不带电池的车型搭配后续的电池租用服务，以提高购车性价比和补能便捷性；比亚迪主攻动力电池技术研发，降低成本的同时兼备提升能量密度以增加续航；理想专注油电混合动力技术路线，缓解电池的续航里程问题等。但目前国内市场格局尚未完全明朗，新能源汽车企业的市场占有率仍有变动空间，特别是2022年下半年，两股造车新势力—极氪和问界，分别凭借自身独特的猎装轿跑造型和较好的操控性能以及自身高效的增程系统和极具颠覆力的鸿蒙智能座舱，均实现了销量的持续大踏步增长。所以，面对竞争日益激烈的市场，新能源汽车企业应该围绕品牌定位、核心竞争优势和车型规划方面持续深挖品牌护城河，坚持差异化的竞争策略。

3.2 推进轻资产化商业模式

前面提到，碳积分交易是特斯拉重要的利润来源，无独有偶，国内2017年发布的“双积分政策”给早期布局新能源汽車的企业带来同样不菲的积分收入，但随着新能源汽车渗透率不断上升，积分市场供大于求，交易价格腰斩，从2021年的均价2500元/分大幅下降到2022年的800元/分，对应收入锐减，面对新局面，新能源汽车企业应考虑开拓布局新的业务空间，探索新的利润增长点。对照特斯拉的发展路径，保险经纪服务和智能软件服务在我国同样具有巨大的发展潜力。

新能源汽车商业车险方面，2016年至2022年保费规模从45亿元增长至350亿元，年复合增长率达56.06%，与此同时，新能源商业车险保费占比虽稳步提升，但截至2022年底仅达全体车险保费的7.8%，因此，国内新能源车险市场仍是待开发完善的蓝海市场。而新能源汽车企业在该领域具有天然优势，一方面，车内丰富的传感器可以实时传输车辆和驾驶行为数据，为保险费率的厘定和后续的理赔流程提供精确数据基础；另一方面，兴起的直营模式使得企业可以直接接触车险目标人群，精准定位客户需求，提高服务效率，所以新能源汽车企业可以逐步铺设专属车险业务，但部分企业目前受限于保险牌照资质和充足的保险储备金，因此类似企业也可积极探寻与传统保险企业的合作新模式。

新能源汽车智能软件方面，新能源汽车企业需不断提升软件更新迭代速度、增加多种场景覆盖，提升用户体验。如上述分析，特斯拉长时间保持相对优势地位的原因包含其智能化水平，五年间它的Autopilot从1.0发展到3.0，FSD的选装率已达25%，对应收入占比汽车业务的8%，类似地，智能化在国内新能源汽车销售表现上的比重也会越来越大，未来的战场不再是补能速度和续航里程，智能座舱和智能驾驶会成为新的衡量标准。正如智能手机打败功能机不是靠更长的待机时间，也不是比谁更耐摔，而是用更智能的功能来颠覆功能机的使用场景。

综上，消费者用车过程会有很多服务的产生，选装软件、保险和保养等环节均是有待发展的增收项目，国内新能源汽车企业可以借助轻资产服务来实现更高价值，提升自身的竞争力。

3.3 响应新型储能政策落地，借势发力

在“碳达峰、碳中和”目标下，光伏和风能等新能源发电是未来能源绿色转型的重点方向，但太阳能和风能容易受自然环境和季节气候影响，存在不稳定性，所以新型储能全面市场化发展迫在眉睫。新能源汽车企业可以响应新型储能政策，借势发力，积极开展旗下产品设施与电网的互动研究，与储能产业形成互动和链接。除了少数布局独立储能产品的企业，如比亚迪，更多的新能源汽车企业可以选择将储能与新能源车本身、充电桩以及换电站进行结合，强化其在电网“削峰填谷”中的作用。一方面，新能源汽车本身就是成本较低和安全性较好的储能装置，可以发挥其分布式能源的优势，2020年，蔚来曾试点“反向充换电”活动，车主可以在条件允许的情况下将车内的高电量动力电池换成换电站内的低电量电池，以助力区域内居民用电的“削峰填谷”；另一方面，类似特斯拉的光储充一体化充电站能够利用太阳能光伏系统发电并储存在储能系统中，在长期来看有利于降低企业充电桩系统成本。因此，新能源汽车企业可以逐步搭建与区域电网合作的渠道，借力新型储能市场化风口，积极推动新能源汽车及其设备从交通工具向储能单元的转变，以促进能源消费结构优化。

3.4 推进一体化压铸技术应用和发展

自特斯拉提出一体化压铸概念并于2021年应用以实现Model Y的量产，一体化压铸技术在新能源汽车行业的趋势逐渐明确。一体化压铸技术与传统冲压焊接制造工艺相比，具备提高生产效率、降低生产成本以及提高安全性能等方面优势，特别是该项技术变革可实现动力电池壳体和车身重量的大幅度降低，能有效提升新能源汽车的续航里程，所以我国新能源汽车企业应加快在该领域的规划布局，以自建生产或者外包生产等方式进入该领域。但目前该技术仍处于发展导入期，具有一体化压铸设备投入成本高、压铸过程产品合格率较低以及消费者后期维修保养费用极高等劣势，对此，新能源汽车企业可借助新能源行业的生产端政策补贴加快入局；同时，加大研发费用或建立合格率改善奖励制度促进免加热材料技术突破和优化车体结构设计，以提高一体化压铸机的产品合格率；最后，优化一体化压铸车型的保险条款以分摊消费者较高的售后维修费用。

3.5 协助新能源汽车供应链继续强链补链

随着新能源汽车的不断普及，其价值增量向电动化、智能化、网联化方向转移将成为产业发展趋势，但目前我国新能源汽车供应链内的核心元器件的自主率却远低于汽车产业规模需求和全球占比，为保障产业链的安全可控，要坚持加强供应链本土化的培育。一方面，要坚持攻关新能源汽车“三化”升级的核心元器件，芯片，加大研发支持力度，有机调动科研力量和市场力量来提高芯片的自研自产率；另一方面，国内供应商要深挖系统集成方面的技术优势，突破目前仅集中向新能源汽车企业供应零部件单品的瓶颈。因此，为保持供给侧本土化创新活力，新能源汽车企业要积极提供应用场景，开放供应链，拥抱国内半导体企业或其他零部件供应商，协助汽車器件在线合作平台的搭建，促进器件供给侧和汽车需求侧的快速对接，同时，提供风险和失效性验证，协助国内企业完善自身的造血能力，定点突破，推动我国新能源汽车产业链高质量发展。

综上，目前我国新能源汽车企业正处于高速发展阶段，数量和质量都在快速发展。新能源汽车是汽车行业必然的转型选择，也是我国汽车行业实现领跑世界的关键机会，我国新能源汽车企业应该抓住时代战略机遇，加强关键核心技术开发、发展轻资产商业模式和加快全产业链布局，在激烈的市场竞争中取得优势，促进其可持续健康发展。

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