康鹏科技(688602) 申购代码787602 申购日期7.11

发行概览：本次公开发行股票数量为10387.50万股，占发行后总股本的比例为20%。本次发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于以下项目：兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段、补充流动资金。

基本面介绍：发行人是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料及医药和农药化学品，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域，向下游销售定制的医药和农药化学品属于CDMO业务。

核心竞争力：发行人具有一支高素质的研发团队和先进的研发设备。截至2022年12月31日，发行人共有222名研发人员，占发行人员工整体的17.55%，超过40%的研发人员具有10年以上研发经验。公司创始人、核心技术人员杨建华博士1988年毕业于中科院上海有机所并获博士学位，先后获得中国科学院自然科学一等奖、国家自然科学二等奖、中国青年化学奖、中国青年科技奖、上海市领军人才等奖项并享有国务院特殊津贴。研发部门配备有核磁共振波谱仪、全自动实验室反应量热器、电感耦合等离子发射光谱仪等国际先进设备，以保证研发活动的顺利高效进行。

截至2022年12月31日，发行人在全球范围内已获得90项专利授权，并通过技术保密制度和技术保密协议，对自身的核心技术形成全方位严密的专利保护。公司作为技术驱动型企业，多年来在含氟精细化工领域不断深耕，不断优化产品结构及生产工艺，具备了较强的工艺开发与生产能力。公司已经在全球范围内发展成为了高品質液晶单体与液晶中间体的主要供应商，同时也是全球范围内较早实现工业化量产LiFSI产品的企业。

公司生产的显示材料、新能源电池材料及电子化学品均属于产业链的前端产品，其品质直接影响终端产品的性能和质量。在与国外一流客户长期合作的过程中，公司QA/QC部门吸取海外优秀企业的先进品质管理理念，并综合公司在含氟精细化工领域的品质控制优势，在从原材料、中间体到最终成品的每一个关键环节均实现全程检验控制，同时辅以气质联用仪、液质联用仪、离子色谱仪等一系列先进检测仪器提升检测精度，确保了公司所供应的产品优质可靠，所生产的产品在品质、纯度、技术含量与质量稳定性方面受到客户和市场广泛认可。

募投项目匹配性：本次募集资金用于新能源电池材料及电子化学品及补充流动资金项目，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务进行，LiFSI为公司核心技术产品，符合公司发展战略。此外，补充流动资金项目可减少公司债务性融资，优化资本结构，降低利息支出和财务费用，提升公司的抗风险能力。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至7月7日）