智信精密(301512) 申购代码301512 申购日期7.10

发行概览：本次公开发行股票1333.34万股，占发行后总股本25%。公司本次发行A股募集资金运用均围绕主营业务进行，拟投资项目的具体情况如下：自动化设备及配套建设项目、研发中心建設项目、信息化系统升级建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：智信精密以机器视觉及工业软件开发为核心，主要从事自动化设备、自动化线体及夹治具产品的研发、设计、生产、销售和相关技术服务，并为客户实现生产智能化提供软硬件一体化系统解决方案。公司产品和服务主要应用于消费电子行业，同时积极向新能源和医疗等领域拓展。

核心竞争力：经过多年的发展积累和持续的研发创新，公司拥有行业领先的机器视觉、精密运动控制、通用软件平台等技术，公司将这些技术应用于精密检测、精密组装和整线自动化领域，解决了客户的核心诉求。此外，公司拥有较强的软件平台开发能力，自主开发的通用软件平台集成了智能控制、智能测量和信息处理等各种功能，可实现软件跨设备通用和可视化快速编程；生产智能管理平台可实现设备综合效率、产量管理、质量控制及维护保养的可视化和智能化。

凭借行业领先的产品研发设计和定制化生产能力以及公司在相关业务领域积累的实践经验，公司已在手机显示模组组装、全自动分拣包装、电池性能检测等细分领域推出了整线智能解决方案并批量销售，成为市场上相关产品的少数供应商之一，公司产品在产品良率、精度和效率等方面具有较强的市场竞争力。

凭借自身独特的“市场反应快速、行业技术领先、订单交付准时和售后服务质量高”的综合能力，公司已与多家国内外知名企业形成了稳定、紧密的合作关系，包括苹果公司、铠胜控股、立讯精密、富士康、伟创力、新能源科技、赛尔康等。一方面，通过与客户持续的沟通和配合，公司可以充分理解客户的产品参数、工艺要求和市场前沿技术需求等，并提早进行开发布局，有利于公司建立自动化方案的先发优势，增加客户黏性；另一方面，对下游客户而言，更换自动化设备制造商的时间成本较高、产品质量风险较大，下游客户对设备制造商的认定较为谨慎，若设备制造商的综合实力和产品表现值得信赖，则不会轻易进行变更。

募投项目匹配性：自动化设备及配套建设项目有利于提高公司产品响应能力、交付能力以及技术研发能力，满足不断增长的自动化设备市场需求。研发中心建设项目有利于公司持续提升自主创新能力和研发能力，不断保持和提升公司在技术研发方面的优势。信息化系统升级建设项目的实施将提升公司的运营效率，降低公司的运营成本，提高公司的决策水平，提高供应链管理水平和客户服务能力，实现公司信息流的同步。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至7月7日）