我国玉米饲粮产业发展情况及未来发展趋势

周新莹

（洛阳职业技术学院，河南 洛阳 471000）

2022 年，我国玉米饲粮产业发展表现诸多不确定性[1]，国内外玉米市场价格出现震荡，并呈现下跌趋势，导致玉米播种面积、产量有所下降。但玉米是大宗化战略性农业资源，也是化工、食品、轻工等领域不可或缺的原料，更是国内养殖业的主要饲料原料，已成为全球重要的饲粮作物之一。2022 年，我国玉米产量为2.59 亿t，同比减少约14 万t。但受内外盘走势联动密切、外盘上涨及国内挺价影响，玉米价格频创新高，形成供需紧平衡局面[2]。为此，政府部门采取相关政策措施调控市场所叠加的高价需求，以逐步缩小玉米供需缺口。2022 年中央一号文件中提出，严格控制以玉米为原料的燃料乙醇加工，明确供给优先顺序，加强玉米深加工需求调控，稳定玉米饲粮产业基础产能，避免玉米饲粮产业结构性矛盾持续突出。2023 年2 月13 日，《中共中央关于做好2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中5 次提及“玉米”，指出各省份应稳住玉米面积、主攻单产、力争多增产，实现优质、优价。在一系列政策措施指引下，我国玉米饲粮产业实现全链高质量发展，满足国内需求同时实现增量提质。文章总结2022年以来我国玉米饲粮产业现状，围绕国家政策及市场形势对未来发展趋势进行展望，为玉米饲粮的产业发展提供一定参考。

1 2022年我国玉米饲粮市场主要特征

1.1 价格维稳运行

玉米饲粮产业高速发展[3]，在消费需求持续增长、消费拉动经济作用增强、消费结构优化阶段，我国玉米饲粮产业实现高质量发展的同时，玉米市场价格维稳上涨。据观研报告网数据显示，2022 年1 月我国玉米现货价格2 729 元/t，12 月2 971 元/t，平均价格2 843.75 元/t，比2021 年上升8.36%（见图1）。2022 年以来，国内玉米市场价格基本稳定在129.03 元/50 kg，收购价较2020 年同比上升4.30%；国际玉米市场价格基本稳定在145 元/50 kg，较国内玉米市场价格高15.97 元/50 kg，见图2。受国内玉米消费大幅上涨影响，我国玉米进口贸易量整体表现出逐年增长趋势。2020 年玉米进口额累计高达24.917亿美元，同比上涨134.5%；2021年因玉米进口数量快速持续增加，玉米进口金额迅速上升至8 005.0 百万美元，同比增加222.9%；2022 年我国玉米进口金额超90 亿美元。2022 年中国玉米进口量及进口金额统计见图3。由图3 可知，2022 年我国月度玉米进口数量表现出逐月下降趋势，12 月进口数量降至87 万t；进口金额同样表现出下跌趋势。因此，我国玉米饲粮产业价格保持稳定运行状态，且持续表现出向好态势。

图1 2022年各月度我国玉米现货价格

图2 2022年国内外玉米价格走势

图3 2022年我国玉米进口量及进口金额统计

1.2 玉米种植面积有所缩小

2021 年，受玉米价格高涨因素影响，农户种植积极性提升，促使玉米种植面积不断扩大[4]。2021 年，我国玉米种植面积高达4 332 万hm2，较上年增加206 万hm2，同比上涨5%，见图4。但在2022年，国家一号文件再次调整政策，由2021年“两稳一增”转变为2022年的“两稳两扩”，我国玉米种植面积有所下降。2022年，我国玉米种植面积为40 200 khm²，较2021 年下降0.79%。东北产区玉米种植面积存在较大变化，其中黑龙江与辽宁分别下降8.12%、2.84%；吉林与内蒙古面积分别提升0.60%、0.68%；华北产区中山东、河南、河北分别上涨0.86%、3.43%、0.49%。

图4 2020年—2022年玉米种植面积走势

1.3 玉米产量波动下降

同种植面积变化趋势一致，中国玉米产量也有所下降。由图4 可知，我国玉米产量表现出波动下降趋势，于2021年达到最大产值。2021年因玉米种植面积显著增加，玉米产量表现出恢复性增长趋势。但在2022年，受部分地区持续性暴雨的影响，我国玉米产量出现下滑势态。据Mysteel 农产品统计，2022 年我国玉米产量为2.59 亿t，2021 年为2.73 亿t，相差约14 万t，降幅为5.4%。根据地区分析，2022 年东北春玉米区产量最高，达13 172万t，2022年玉米产量分地区统计见图5。

图5 2022年玉米产量分地区统计

1.4 玉米收获机市场规模持续上涨

近年来，由于玉米种植面积与市场需求均较大，我国玉米收获机市场规模随下游玉米行业需求保持稳健增长[5]。2022 年我国玉米收获机销量为1.48 万台，同比降低74.8%，见图6。截至2022年，我国玉米收获机使用补贴购置金额为8.1 亿元，占2021 年全年玉米补贴资金使用量的30%，并带动国内玉米销售额达37.9 亿元。2022 年有补贴销量的玉米收获机生产企业数量为89 家，较2021 年有所下降，降幅为5 家。2022 年补贴公示数据显示，我国人均购买玉米收获机台套数为1.05。机械化水平方面，因玉米收获机获得大力普及与推广，我国玉米收获机功能与性能逐步得到改善与提升[6]。2022 年，玉米耕整地机械化率达100%，且机收率与机播率分别达88.3%与98.0%，见图7。

图6 2020—2022年我国玉米收获机行业销售量

图7 2022年我国玉米的耕种收机械化水平

2 未来我国玉米饲粮发展趋势

2.1 玉米进口格局重构

玉米作为我国第一大粮食品种，具有种植面积大、产量高、市场化程度高的特点。我国玉米进口量占全球11%，进口来源国较为集中，影响国内玉米饲粮产业未来发展步伐。近年来，我国玉米进口增长趋势凸显，于2021 年进口量突破历史新高，高达2 836 万t，2022 年为2 062 万t，需要扩充进口渠道。因此，我国需积极搭建多元化进口格局，避免形成过度依赖进口单一国家玉米的局面。在此背景下，巴西作为全球第三大玉米出口国，已逐渐加快对华出口玉米的步伐。自2022 年12 月初以来，近20艘载有玉米的货船从巴西港口前往中国，也意味着巴西玉米输华走廊正式打通。因此，随着时间的推移，我国玉米进口格局将被重构，赋能玉米市场深度发展。

2.2 玉米价格震荡下跌

据国家统计局数据统计，2023年2月全国玉米价格均值从1.396 4元小幅降至1.388 2元，下跌0.185 4元。华北玉米价格均值由1.442 7跌至1.432 2 元，下跌1.051 4 元，东北玉米价格均值由1.322 0 元跌至1.319 4 元，下跌0.259 5 元。2023 年2 月玉米深加工价格均值走势见图8。由图8可知，玉米价格整体表现出震荡下跌趋势，期间存有小幅反弹情况但涨幅较小，玉米价格最高值为2月1日的1.396 4元，最低为1.387 9元，两者差0.85元。为弥补国内玉米产需缺口、防止玉米价格过快增长，我国于2020 年开始加大小麦投放量，有效稳定国内玉米市场价格。且随着巴西玉米出口我国数量明显增加，国内玉米市场供给得到有效保障，维持玉米价格稳定。在此基础上，参考玉米到港情况，2023年3月—6月玉米进口数量处相对低位，而于7 月—11 月玉米到港数量将处于高位。因此，2023年上半年玉米价格将保持高位震荡，但下半年玉米价格可能出现持续下跌风险。

图8 2023年2月玉米深加工价格均值走势

2.3 播种面积持续降低

据国家统计局公告显示，2022 年中国玉米种植面积为43 070 khm2，较上年相比下降0.6%；单位面积产量为6 436 kg/hm2，同比增加145 hm2；总产量为27 720 万t，比上年上升465万t，增1.7%。从数据可以发现，我国玉米种植面积表现出下降趋势，但产量实现稳定增长。2022年11月，农业农村部发布我国农产品供需形势分析报告显示，受大豆玉米带状复合种植政策影响，2023 年度我国玉米播种面积预计减少374 000 hm2，而单产预计将上涨至8 kg/667 m2，预计总产量将比2022 年度增产276万t，即总产量约达2.75亿t。据调查，2022年度，我国玉米播种面积为4 295万hm2，同去年减少37.4万hm2，降幅为0.86%。其中，东北产区玉米播种面积降幅较小，华北产区保持稳中有增趋势。此外，从政策制度倾向程度分析，2023 年国家仍支撑大豆面积增长，相应对玉米播种面积形成显著制约，故预计2023年玉米播种面积难以实现显著增加。总体分析，2023 年，我国玉米播种面积将表现出持续缩小趋势。但是，伴随玉米播种面积减少，以玉米饲粮为主的牛羊业市场份额也将逐渐减少，从而降低我国畜牧业的全球竞争力，影响玉米饲粮产业有序发展。

2.4 产需缺口仍存（见图9）

图9 我国玉米消费分析

从玉米消费结构分析，国内饲用消费占比超60%，工业消费占比处于20%～30%范围内，食用及其他消费占比约为7%，我国玉米消费分析见图9。据农业农村部数据显示，2017 年我国已经出现较大玉米产需缺口且超1 000万t，2020年缺口达2 150万t，且2017—2022年国内玉米合计产需缺口达1.01亿t。其中，2022年玉米库存消费比降至69.8%。截至2023 年1 月，玉米产需缺口降至1 300万t左右。未来，我国玉米口粮消费减少是国内消费转型的主要趋势。中国工程院任继周院士提出，我国饲料需求是口粮需求的2.5倍，玉米逐渐成为家畜的饲料，国家未来需要对玉米饲粮产业发展进行高度战略部署，加快实现全株玉米营养体培育[7-9]，满足养殖业饲料需求。

2.5 转基因玉米品种增加

玉米新品种的研发有助于我国玉米饲粮产业实现可持续发展[10]。2023 年1 月，农业农村部召开转基因玉米审定会议，审定品种高达20个。若待审核品种均通过审定，转基因玉米种子将在2023 年一季度开始销售试点。转基因技术能够有效提升玉米单产、种子价格及市场竞争力。2023年1月13 日，农业农村部官网发布《2022年农业转基因生物安全证书批准清单（二）》，涉及2个转基因项目。据统计，截至2023年1月16日，农业农村部转基因审定项目中，累计26个转基因玉米项目获得转基因生物安全证书，为后续玉米商业化进程赋能。目前，预测准基因玉米专利许可非规模将达58亿元，转基因玉米种子销售规模可达492 亿元。当前，我国转基因作物种植面积仅占总面积的2.7%，后续发展空间大。如近期国内科学家研发了一种转基因玉米，其种子富含植酸酶，能够帮助牲畜消化磷。因此，转基因玉米在满足牲畜营养需求的同时，也具备极大生态与社会效益。

3 展望及建议

近年来，我国玉米播种面积与产量总体呈稳中提质、提量态势。随着国家多项刺激政策的出台与落地，玉米市场化程度显著提升，促使玉米行业实现进一步发展，前景持续向好。伴随粮食消费升级、消费需求持续上涨、消费结构优化，我国玉米饲粮产业实现高质量发展，有效提高玉米供给质量及流通效率，更好地满足市场对玉米的需求，促进国内玉米产业与消费双升级。2022年，国内玉米价格震荡波动，导致玉米饲粮产业发展受阻，造成玉米市场风险加剧。但在国家促消费政策调整与经济快速恢复趋势下，玉米饲粮产业将表现出良好的发展态势，促使玉米购销逐步回暖。玉米市场各项经济活动恢复，“地趴粮”陆续出货，加快玉米购销。特别是在生猪集中补栏时期与牛羊肉奶国内消费需求拉动下，玉米饲粮产业快速发展，促使构建生产交易成本低、具备国际竞争力的中国特色玉米饲粮产业体系成为未来发展重点之一。目前，全球玉米产量整体保持稳步增长趋势，且供需稳定、价格持续下行。据OECD/FAO 预测，全球主要玉米生产国库存创历史新高，预计2024年达14.4亿t，期末库存为2.7亿t。总而言之，未来5～10年世界玉米供给充裕，可有效满足全球消费需求。

我国玉米饲粮产业仍处于发展阶段，具备较为广阔的发展空间。为持续推进玉米饲粮产业高质量发展，走多元化、智能化、市场化、全球化并行的玉米产业创新之路，我国应从如下几方面进行努力，从而满足国内畜牧养殖行业对玉米的基本需求量。第一，加大科研力度。为不断推出质量好、产量高的优质玉米品种，政府部门与相关行业主体需要提高玉米良种水平，农业科研人员需要不断创新良种玉米培育理论与方法。一方面，针对不同地区的气候变化，科研工作者需加大玉米种子技术创新，培育适合地区气候变化与适应机械化作业的新品种。另一方面，通过抓技术、抓病虫害防控、抓品种，提高玉米饲粮产业可持续发展能力。第二，培育龙头企业。玉米实现高产的关键是推动“品种、农业、栽培与植保”四位一体无缝对接。有关部门可与玉米行业协会携手增强大型玉米企业综合实力，整体提升我国玉米企业的国际竞争力。第三，加大福利补贴范围。临储政策取消后，国内玉米价格呈震荡波动趋势，加剧农户收益不确定性，导致规模经营户面临较大市场风险。政府部门可适度增加玉米生产者补贴范围，将更多玉米产区纳入补贴地区，确保地区间玉米饲粮产业发展平衡。在此基础上，地方政府应联合玉米行业协会、畜牧养殖业协会联合成立监督评审委员会，确保国家政策制度的有效落实，平衡各地区玉米饲粮产业发展机会。建立市场化收购制度，减少政府干预，培育高质量收购主体。监管部门应给予玉米行业协会更多权利，立足玉米饲粮产业发展实际开展监督工作，为培育多元玉米饲粮产业主体提供保障。