中国－泰国经贸合作新进展

摘 要：泰国位于东盟中心位置，为东盟创始成员国，与中国有着“中泰一家亲”的特殊情谊。随着中国-东盟FTA建设、RCEP、共建“一带一路”和澜湄合作的不断推进，双方的经贸合作进一步拓展与深化：截至2021年中国已连续9年成为泰国最大的贸易伙伴及农产品出口市场、连续8年成为泰国的最大进口市场，同时还是泰国的主要外资来源地；基础设施建设、数字经济合作也取得积极进展；即使面对新冠疫情的冲击，中-泰经贸合作依然展现出强劲的发展态势。

关键词：泰国；中国；经贸合作；进出口；BCG

本文索引：张天桂.<变量 2>[J].中国商论，2023（12）：-063.

中图分类号：F744 文献标识码：A 文章编号：2096-0298（2023）06（b）--04

泰国位于东盟中心位置，是东盟创始成员国，与中国在2012年4月建立全面战略合作伙伴关系、2022年11月宣布构建中泰命运共同体。随着中国-东盟FTA建设、RCEP、共建“一带一路”和澜湄合作机制的不断推进，双方的经贸合作进一步拓展与深化，面对新冠疫情的冲击更是展现出相对较强的韧性与活力。

1 泰国经济概况

2010—2021年，据东盟秘书处统计，泰国以现价美元计GDP由3415.19亿美元增至5058.90亿美元、年均仅增3.6%，2020年更因新冠疫情的冲击而同比下降6.1%；货物贸易进出口由3762.25亿美元增至5403.18亿美元，年均增长3.3%；服务贸易进出口由756.73亿美元增至887.57亿美元，年均仅增1.5%；吸收的FDI由147.47亿美元降至146.41亿美元，年均减少0.1%。世界银行以图表集法衡量的现价美元计人均GNI，由4580美元增至7260美元，年均增长4.3%，始终未能跨越“中等收入陷阱”，泰国正积极促进贸易与投资，全力推动经济复苏。受益于新冠疫情管制措施的放松，泰国国家经济与社会发展委员会、商业部的数据显示，2022年泰国GDP前3季度同比增长3.1%、已连续4个季度增长；出口总额前10个月同比增长9.1%、截至9月已连续19个月实现同比增长。

泰国2021年服务部门的GDP占比56.7%；农业为传统产业，占有就业人口31.9%的份额，农产品是重要的出口产品，占有货物贸易出口总额14.3%的份额。早在2016年就已正式提出名为“泰国4.0”的高附加值经济模式，继2017年发布《泰国行业数字化转型洞察》白皮书、2018年设立首个数字创新园后，2020年又由泰国经济促进委员会推出“泰国数字发展路线图”；“国民经济与社会发展‘十三五规划（2023—2027）”进一步明确发展生物循环绿色经济（BCG），绿色增长、低碳社会业已成为其后疫情时代的主要发展目标。

作为东盟的创始成员国，2010—2021年，泰国与东盟成员的货物贸易进出口额由769.61亿美元增至1138.70亿美元，年均增长3.6%，所占份额亦由20.5%提高为21.1%。其中，出口、进口分别年均增长3.6%、3.7%，与整体年均增速相比，分别快0.3、0.5、0.1个百分点。2021年的域内货物贸易依存度仅高于越南和印尼；吸收的东盟成员直接投资由22.21亿美元降至12.37亿美元，年均减少5.2%，所占份额亦由15.1%大幅降至8.4%，2021年的域内FDI依存度仅高于新加坡。泰国商业部的数据显示，2022年前10个月对东盟贸易总额同比增长17.0%，所占份额为21.2%。其中，出口同比增长16.0%，占有25.3%的份额；进口同比增长18.4%，占有17.3%的份额。除了东盟及其整体对外构建的FTA外，泰国向WTO通报的分别与老挝、日本、澳大利亚、新西兰、智利、印度的双边FTA均已生效。

2 中国－泰国经贸合作的主要机制

截至目前，中国－泰国的经贸合作主要是在中国－东盟FTA、RCEP、共建“一带一路”及澜湄合作框架下有序展开。升格为副总理级的两国经贸联委会于2018年8月第6次会议期间建立中泰贸易畅通工作组，也是中国商务部推动建立的首个贸易畅通工作组。双方2022—2026年“战略性合作共同行动计划”已于2022年11月签署。

在中国－东盟FTA框架下，中泰两国于2003年6月单独签署“‘早期收获方案下加速取消关税”协议，自2003年10月起提前实现相互之间的蔬菜、水果零关税。截至目前，泰国作为东盟老6国与中国已有91.9%以上的产品实现零关税，3.0版FTA谈判已于2022年11月启动。东盟主导的RCEP在2022年1月实施，而中国、泰国分别于2021年4月、10月正式向东盟秘书长提交RCEP核准书，泰国商业部还在2021年3月宣布成立RCEP中心。中泰两国海关的“‘经认证的经营者（AEO）互认安排的行动计划”已于2022年3月签署，这是中国在RCEP生效后与其成员海关达成的首个此类行动计划。

在共建“一带一路”框架下，除了中国－东盟相关联合及领导人声明外，继2017年9月签署“关于共同推进‘一带一路建设谅解备忘录”后，泰国又单独与中国在2022年11月签署“共同推进‘一带一路建设的合作规划”；正大力推动“泰国4.0”、泰国“东部经济走廊（EEC）”与共建“一带一路”的深度對接和泰国BCG与中国高质量发展的战略协同，并加快落实“廊开－万象铁路连接线合作备忘录”，力争早日实现中老泰铁路的全面贯通。

在澜湄合作框架下，泰国不仅是机制的首倡国，与中国在2016年3月共同主持首次领导人会议，并于2017年5月通报成立其澜湄合作临时国家秘书处，还即将接替缅甸出任下一届共同主席国。截至目前，澜湄合作不但至2022年的“五年行动计划”“减贫合作五年计划”“农业合作三年行动计划”“环境合作战略”和“丰收澜湄”项目集群、“绿色澜湄计划”进展积极，而且启动合作专项基金、发出深化地方合作倡议、努力打造澜湄流域经济发展带，并使其与“国际陆海新通道”的建设相对接。2022年，第7次外长会进一步宣布将实施包括澜湄“农业合作百千万行动计划”“数字经济合作计划”在内的6大惠湄举措，并审议通过至2027年“五年行动计划”。泰国业已有涉及跨境经贸、农业减贫等领域的40余个项目获“澜湄合作专项基金”批准，“湄公河水产养殖可持续发展”已取得突出成效。

3 中国为泰国最大贸易伙伴国、进口来源地

根据中国国家统计局数据，2010—2021年中国与泰国的货物贸易总额从529.37亿美元增至1311.87亿美元、年均增长8.6%。其中，出口从197.41亿美元增至693.55亿美元，年均增长12.1%；进口从331.96亿美元增至618.33亿美元，年均增长5.8%。尽管受到新冠疫情的冲击，2020年、2021年货物贸易总额也分别同比增长7.5%、33.0%，其中出口总额分别同比增长10.8%、37.3%，进口总额分别同比增长4.3%、28.4%，2021年更首次突破贸易总额1000亿美元大关。中国海关的统计显示，2022年前10个月中国与泰国的货物贸易总额同比增长4.9%，其中出口同比增长16.8%，进口同比减少7.9%。泰国下降2位为中国的第14大贸易伙伴，依然为第12大出口市场、下降1位为第13大进口来源地；在东盟成员国中下降1位为中国的第4大贸易伙伴，依然为第3大出口市场和第4大进口来源地。

据东盟秘书处统计，2010—2021年泰国与中国的货物贸易总额年均增长7.7%，所占份额从12.1%提高到19.2%，中国自2013年超越日本起，已连续9年为泰国的最大贸易伙伴国。其中，泰国对华出口额年均增长5.1%，所占份额从11.1%提高到13.7%，中国为泰国仅次于美国的第2大出口目的国；泰国由中国进口额年均增长9.6%，所占份额从13.2%提高到24.7%，中国自2014年超越日本起，已连续8年为泰国的最大进口来源国，并自2018年起已连续4年超越东盟，为泰国的最大进口来源地；相应比整体年均增速分别快4.4、2.0、6.0个百分点，比对东盟年均增速分别快4.1、1.5、5.9个百分点。泰国对华贸易前5大类商品，2021年与2010年的最大不同就是HS编码“08食用水果……柑橘属水果果皮”取代位居第5的“29有机化学品”并上升至第4位，占有5.5%的进出口份额；“84核反应堆……零件”“85电机……零附件”“40橡胶及其制品”“39塑料及其制品”依然在列，仅“85”取代“84”跃至第1位、“39”取代“40”上升1位为第3位、“40”下降2位为第5位，四者合计占有的进出口份额降低10.5个百分点，至49.9%。就向中国出口而言，“08”“40”“84”“39”“85”为2021年前5大类商品，合计占有56.0%的份额；“08”不仅取代“29”，还上升为首位，占有13.7%的份额。就从中国进口而言，“85”“84”“72钢铁”“73钢铁制品”“39”均为前5大类商品，2021年占有62.8%的份额。泰国商业部的数据显示，2022年前10个月，泰国对华贸易总额同比增长4.0%，所占份额为17.8%。其中，出口同比减少6.2%，占有12.0%的份额；进口同比增长9.8%，占有23.2%的份额；中国继续保持泰国最大贸易伙伴国、进口来源地和第2大出口目的国地位。

需要进一步强调的是，除了中国－东盟FTA框架下的“早期收获”方案外，中泰两国还在2014年12月签署“农产品贸易合作谅解备忘录”，并于2018年6月就“泰国输华冷冻禽肉及副产品”签署“检验检疫与兽医卫生要求协定书”。截至2021年，中国已连续9年为泰国农产品的最大出口市场，2020年、2021年从泰国进口的农产品总额分别同比增长12.0%、52.0%。泰国98%以上的木薯、1/10的大米、1/3的橡胶出口到中国。目前，中国允许进口的泰国水果已达22种，泰国70%的热带水果以中国为出口市场、已成为中国的最大水果供应国。据中国商务部统计，2021年泰国在中国“天然橡胶”“鲜、干水果及坚果”进口总额中分别占有51.7%、40.8%的份额，相比2020年分别提高10.6、7.8个百分点。随着2022年RCEP的生效实施和泰国水果首次通过中老铁路国际货运列车输往中国的物流新选择，尤其是RCEP规定易腐货物通常情况下于抵达和提交所要求信息后6小时内通关放行及以区域累积为原则的原产地规则对农产品加工的促进、中老铁路使运输时间的大幅缩短，中泰两国农产品贸易前景更加广阔。2022年前8个月，中国从泰国进口的农产品總额继续同比增长8.7%。

4 中国为泰国主要外资来源地

商务部的统计显示，2010—2021年，中国对泰国的直接投资流量从7.00亿美元增至14.86亿美元，年均增长7.1%，2021年泰国为中国对外直接投资流量第14大目的地，在东盟成员国中排名仅次于新加坡（4）、印尼（6）、越南（8）；存量从10.80亿美元增至99.17亿美元，后者是前者的9.2倍。2021年末，泰国不仅为中国对外直接投资存量第19大目的地，在东盟成员国中排名高于未入前20榜单的菲律宾、文莱、柬埔寨、缅甸，还位居中国设立境外企业数量前20国家/地区榜单的第14，在东盟成员国中排名居于新加坡（3）、越南（8）、印尼（11）、马来西亚（12）之后。泰国拥有首个在华投资的外国公司，对华实际直接投资从2010年的0.51亿美元增至2021年的1.07亿美元，年均增长7.0%。截至2021年，累计在华设立直接投资企业4854个，占有0.4%的份额，累计对华实际直接投资45.9亿美元，占有0.2%的份额。

泰国投资促进委员会（BOI）的数据显示，2015—2021年，BOI批准的中国投资从81个项目合计281.00亿泰铢增加为117个项目合计475.99亿泰铢；批准的中国投资金额年均增长9.2%，占BOI批准外资总额的比重由5.7%提高至17.0%，排名由第6位上升至第2位。2021年，“电气和电子产品”取代“金属制品和机械”成为中国投资获得BOI批准金额最多的行业，“轻工业/纺织品”依然排名第3，相应占有BOI批准该行业外资总额的30.4%、35.2%、10.7%。2022年前9个月，BOI批准的中国投资为72个项目合计338.28亿泰铢，分别占有12.1%、15.1%的份额；虽然批准的项目数同比下降18.2%，但批准的投资额同比增长13.1%；“电气和电子产品”“轻工业/纺织品”“金属制品和机械”为中国投资获得BOI批准金额最多的行业，分别为15个项目148.61亿泰铢、8个项目103.35亿泰铢、19个项目28.17亿泰铢，相应占有BOI批准该行业外资总额的28.3%、34.9%、4.0%；尤其是BOI受理的FDI项目金额，中国继2019年一度超越日本上升为首位后，又以450.24亿泰铢再次排名第一。

需要进一步强调的有两点：一是两国日渐深化的金融合作对相互间投资的扩大起到积极的促进作用。泰国人民币清算服务已于2015年4月22日正式启动；泰国业已将人民币纳入外汇储备，泰铢已与人民币实现直接交易；中国人民银行与泰国银行继2011年12月签署本币互换协议后，又分别于2014年12月、2018年1月、2021年1月进行续签，规模由最初的人民币700亿元/泰铢3200亿变为后3次的人民币700亿元/泰铢3700亿，协议有效期则从前3次的3年扩展为5年。二是BOI已于2022年10月出台2023—2027年的投資促进战略，将围绕包括“创新、技术和创造力”“包容性及考虑环境和社会可持续性”在内的3大核心概念和“升级现有产业与建设具潜力的新产业同时进行，全面增强供应链”“通过自动化、数字化和低碳化投资，加快向绿色、智能产业转型”在内的7大支柱，推动泰国步入“新经济时代”，中泰投资合作潜力有待进一步释放。

5 中国－泰国基础设施建设、数字经济合作逐步推进

泰国正积极推进东部、南部经济走廊建设，努力打造经济特区、工业园区，不断提升互联互通水平，增强区域物流中心地位，基础设施建设需求持续增加。中国国家统计局的数据显示，2010—2021年，中国在泰国承包工程完成营业额由4.62亿美元增至27.04亿美元，年均增长17.4%。作为两国政府间的合作项目，采用中国技术设计建造的泰国首条标准轨高速铁路——中泰铁路于2017年12月正式动工，但受新冠疫情的影响，预计2026年正式运营的连接曼谷和呵叻的一期工程截至2022年11月初进展仅为15%，远低于预定的37%；连接呵叻和廊开的二期工程已通过环境影响评估，预计于2029—2030年完工。随着2021年12月正式通车的中老铁路运营成效的不断显现，特别是万象南站换装场已于2022年7月正式建成投用，泰国政府正加快建设中泰铁路二期工程与连接孔敬和廊开的双轨铁路，力争使物流成本占GDP的比重由2021年的13.8%降至2027年的11%。中泰铁路一旦建成，中老泰铁路就将全面贯通，泛亚铁路中线通道也将初步打通，无疑会对“中老泰联通发展构想”产生极大的推动作用。

数字经济已成为泰国的优先发展领域，2016年专门成立“数字经济和社会部”，《个人数据保护法》也已于2022年6月正式生效。随着数字经济基础设施投入的不断加大，泰国的数字经济快速发展，2021年已占GDP的14.1%。谷歌等联合发布的报告《东南亚数字经济2022》预计，泰国数字经济规模有望于2025年、2030年分别达530亿美元、1000～1650亿美元，电子商务为其主要驱动力。泰国商业部“国家电子商务发展行动计划”预计，2023—2027年泰国电商贸易额将年均增长10%。除了积极推进中国－东盟数字经济合作倡议及其行动计划，共建2020年“数字经济合作年”外，泰国商业部还单独与中国商务部于2022年11月签署“电子商务合作的谅解备忘录”。中国企业参与泰国数字经济建设的步伐同样加快，积极助力“数字泰国”和泰国发展成为东盟数字中心。华为与泰国相关企业在2019年联合发布泰国第1个OTN高品质专线网络，与相关政府部门在2020年联合建有东盟第1家5G生态系统创新中心。作为发起人之一，在2022年宣布成立东南亚第1个5G生态系统联盟“泰国5G联盟”，相继获泰国总理亲颁“年度数字国际企业总理奖”“泰国网络安全总理奖”。中兴则同泰国最大电信运营商等合作部署5G技术，建设智慧工厂；京东亦已落户泰国；阿里巴巴eWTP在泰国EEC开设的首个数字自由贸易区也已在2022年12月8日试运营。中国至泰国的跨境电商履约时效从10天缩减为3天，也是泰国首个数字自由贸易区。

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