山东省金融稳定报告（2023）摘要

《山东省金融稳定报告》分析小组

摘   要：2022年，山东金融业全面贯彻落实党中央国务院和省委省政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，区域金融运行总体平稳，金融风险整体收敛。全省社会融资规模等主要金融指标增速持续高于全国平均水平，金融机构组织体系更加健全，支持实体经济高质量发展取得实效。但全省经济社会发展仍面临不少矛盾和问题，高质量发展基础还不牢固，部分领域风险隐患不容忽视，实体领域风险继续向金融行业传导，金融风险防控压力依然较大。

关键词：宏观经济；金融稳定；金融市场；金融服务

中图分类号：F830  文献标识码：B  文章编号：1674-2265（2023）04-0003-05

DOI：10.19647/j.cnki.37-1462/f.2023.04.001

一、宏观经济与金融稳定

（一）经济运行基本情况

2022年，全省经济运行稳中有进，全年实现生产总值87435.1亿元，同比增长3.9%。三次产业结构由上年的7.3∶39.9∶52.8调整为7.2∶40.0∶52.8。创新落实国家稳经济一揽子政策及接续政策，动态推出四批政策清单、284项措施，确保经济运行在合理区间。全省社会消费品零售总额33236.2亿元，比上年下降1.4%。实现网上零售额6698.7亿元，比上年增长7.5%。其中，实物商品网上零售额5957.1亿元，增长9.6%；占社会消费品零售总额的比重为17.9%，比上年提高3.8个百分点。传统产业持续优化，推动实施投资500万元以上工业技改项目1.3万个。新兴动能增势强劲，“四新”经济增加值占比为32.9%，比上年提高1.2个百分点。国有企业改革三年行动圆满收官，省级层面106项改革任务、16市涉及的1062项改革任务全部完成。工业增加值28739.0亿元，比上年增长4.4%，规模以上工业增加值增长5.1%。服务业实现增加值46122.3亿元，比上年增长3.6%；占生产总值的比重为52.8%，对经济增长的贡献率为50.6%。一般公共预算收入7104.0亿元，比上年增长5.3%。一般公共预算支出12131.5亿元，比上年增长3.6%。城镇新增就业120.2万人，失业人员实现再就业53.9万人，就业困难人员实现就业10.3万人，分别完成全年目标的161.0%、158.7%。居民人均可支配收入37560元，比上年增长5.2%。居民人均消费支出22640元，比上年下降0.8%。居民消费价格比上年上涨1.7%，工业生产者购进价格上涨5.8%。省会、胶东、鲁南三大经济圈实现地区生产总值比上年分别增长3.8%、3.9%和4.3%，对全省经济增长的贡献率分别为36.6%、42.0%和21.4%。对“一带一路”沿线国家和地区进出口总值12941.9亿元，比上年增长38.0%。

（二）存在的问题

2022年第四季度新冠肺炎疫情大面积暴发，工业经营受到抑制，工业生产边际回落，月度增速持续放缓。居民收入下滑、预期偏弱，房地产投资增长的内生基础不稳，全省房地产开发投资逐月下滑，房地产开发投资持续萎缩，下滑态势短期难以扭转。由于新冠肺炎疫情大面积反弹，消费增长回升乏力，年内经历二次探底。企业经营压力加大，企业用工规模和工资水平双降，就业市场面临一定压力。新冠肺炎疫情对出口造成较大冲击，外需下降导致出口企业订单减少，对外贸易高位回落趋势显现。

（三）经济运行对金融稳定的影响

企业经营压力导致金融机构信用风险承压，大企业风险依然较高，部分已出险企业处置进展迟缓，且与中小金融机构风险关联交织。房地产行业风险有所上升，房地产不良贷款呈现“双升”局面。部分地方政府融资平台和地方国有企业面临融资困难；地缘冲突、能源危机以及高通胀等因素导致商品海外需求疲软，出口企业订单减少，经营压力加大。多因素叠加，经济运行压力持续向金融领域传递，影响区域金融稳定。

二、金融业与金融稳定

（一）银行业

1. 总体运行状况。截至2022年末，全省银行业各级金融机构数量15658家，其中法人机构282家，银行业从业人员24.82万人。全省银行业金融机构资产总额18.38万亿元，负债总额17.71万亿元，分别较年初增长10.62%和10.75%。本外币存款余额14.6万亿元，较年初增长12%，同比多增3461.2亿元；本外币贷款余额12.4万亿元，较年初增长11.7%，同比少增195.4亿元。全省社会融资规模余额19.3万亿元，同比增长11.8%。社會融资规模、存款和贷款增速分别比全国高2.2个、1.2个和1.3个百分点，分别连续47个月、8个月和29个月高于全国平均水平。2022年末，全省固定资产贷款余额同比增长14.8%，比全部贷款增速高3.1个百分点；基建贷款余额同比增长16.6%，比全部贷款增速高4.9个百分点；制造业、装备制造业、高技术制造业中长期贷款余额同比分别增长32.1%、55.0%、76.2%，均保持较快增长态势；普惠贷款和涉农贷款余额分别为1.4万亿元、3.66万亿元，同比增长26.4%、13.2%，涉农贷款增量创历史同期新高；绿色贷款余额1.2万亿元，同比增长49.4%；科创企业贷款余额同比增长14.3%，比全部贷款增速高2.6个百分点。

2. 需关注的问题。一是潜在信用风险较高。截至2022年末，全省不良贷款余额1581.21亿元，较年初增加91.46亿元；不良贷款率1.27%，较年初下降0.07个百分点。关注类贷款余额4887.33亿元，较年初减少19.38亿元，占比3.78%；逾期贷款余额2242.50亿元，较年初增加304.40亿元，占比1.74%，其中，逾期90天以上贷款余额1364.30亿元，较年初增加123.79亿元。二是法人银行公司治理效能有待提升。从排查情况看，部分法人银行机构存在股权管理不规范、公司治理组织架构不健全、“三会一层”履职不到位、关联方授信集中度超标等问题。三是部分中小法人银行风险仍需关注。2022年末，全省中小法人银行机构不良贷款余额722.48亿元，较年初增加45.61亿元；不良贷款率1.94%，高于全省不良贷款率平均水平0.67个百分点。统算拨备覆盖率163.95%，较年初下降8.71个百分点；统算的资本充足率13.05%，较年初下降0.68个百分点。中央银行金融机构评级结果显示，全省中小法人银行中有超一成机构评级徘徊在安全边界，后续如经营指标没有明显向好，易劣变为高风险机构。四是高度关注碳转型中的金融风险。随着双碳目标推进，高碳排放行业企业将受到转型政策、技术进步、能源替代、碳市场、融资政策、市场偏好等因素影响，转型风险显著增大，并通过直接和间接路径向金融体系传导。

（二）证券期货业

1. 总体发展状况。截至2022年末，全省共有A股上市公司289家，较同期增加20家，其中主板195家，创业板59家，科创板21家，北交所14家。2022年，省内3家法人证券公司累计实现营业收入85.99亿元，同比下降29.9%。共12家权益类交易市场，其中2家区域性股权市场，分别为齐鲁股权交易中心和青岛蓝海股权交易中心。2022年，2家区域性股权市场新增挂牌企业621家，为企业融资275.87亿元。截至2022年末，2家市场挂牌企业累计达8037家，为企业融资1291.65亿元。

2. 需关注的问题。一是城投债到期及回售压力大，评级相对较低的区县级城投公司债务到期规模较大，部分企业还款能力面临较大考验。二是部分存量风险化解难度大。受公司治理和生产经营等多方面因素影响，省内仍有风险类上市公司，其中5家被实施退市风险警示。部分公司违规风险、经营风险交织，化解难度大。部分私募机构违法违规问题复杂，风险出清进展慢。

（三）保险业

1. 总体发展状况。2022年末，全省共有5家法人保险公司，其中财产险公司3家，寿险公司2家；省级分公司以上保险主体147家，保险公司分支机构7435家。全省保险业总资产9656.72亿元，较年初增长11.7%。全省保险业实现保费收入3410.3亿元，同比增长4.03%，增速较上年上升0.47个百分点。全年提供风险保障414.8万亿元，赔付支出1168亿元，同比分别增加 74.3万亿元、27.83亿元。人身险实现保费收入2535.35亿元，同比增长2.81%，增速与全国人身险行业基本持平；财险行业实现保费收入874.96亿元，同比增长7.73%，呈现较强复苏态势。2022年末，省内5家法人保险公司总资产285.9亿元，较年初增长14.14%；实现原保费收入97.3亿元，同比增长18.2%。

2. 需关注的问题。一是受宏观经济下行、资本市场波动等因素影响，法人保险公司投资配置面临挑战。受利率下行、股债市场低迷、地缘政治冲突、新冠肺炎疫情反复等因素影响，法人保险公司投资业务承压。2022年，5家法人保险公司投资收益率大幅下滑，财险公司降幅尤为显著，泰山财险年化综合投资收益率仅为0.15%，中路财险、华海财险投资亏损。二是保证保险赔付支出大幅增长。2022年，全省财产险公司保证保险赔付支出39.6亿元，同比增长53.05%。保证险相关的信访举报抬升，容易使相关机构的合规短板、声誉损害过度放大。三是部分中小保险公司车险转型困难。部分中小保险公司忽视自主渠道的搭建，长期依靠投放车船税奖补资金来收揽业务，难以适应当前严监管的市场环境，后续将面临车险经营困局。四是短期健康险赔付风险需予以关注。近年来惠民保产品热销，虽然目前业务运行总体平稳，但参保率仍然偏低，部分地市参保率仅为6%，叠加产品设计中逆向选择风险较大，未来赔付压力应予关注。

三、金融市场与金融稳定

（一）货币市场与债券市场运行平稳

2022年，全省共有477家市场成员和非法人投资主体参与货币市场和债券市场交易，比去年同期增加36家。市场总成交量小幅回升，资金净融入大幅增加。2022年，全省市场参与主体总成交量为87.55万亿元，同比增加10.55万亿元，增幅13.7%。全年净融入资金12.63万亿元，同比增加6.77万亿元，增幅达115.5%。

（二）票据市场运行平稳，全年票据贴现利率在合理区间波动

2022年，山东省票据贴现发生额16239.39亿元，同比增加3794.68亿元，其中银票发生额15120.67亿元，商票发生额1118.72亿元。上半年，票据平均贴现利率呈波动下降趋势，商票平均贴现利率降至2.5%附近，银票平均贴现利率降至1.5%附近。下半年，银票平均贴现利率维持在1.5%附近波动，商票平均贴现利率出现回升，在4.0%附近波动。

（三）债务融资工具发行规模总体平稳，国有企业占据市场主导地位

债券发行成本显著下降，债务融资工具发行规模同比小幅下降。2022年，全省非金融企业共发行信用债852单、金额6964.6亿元，其中，债务融资工具520单、金额4367.1亿元，同比减少24单、550.9亿元；企业创新发行科创票据、碳中和、乡村振兴、革命老区、科创、转型债券、民企发债支持工具等创新型债务融资工具211亿元。截至2022年末，全省存续期内非金融企业信用债券2098单，余额17779.8亿元，同比增加1590.1亿元。从发行主体所有制结构看，国有企业仍占据市场主导地位。2022年全省国有企业发债6782亿元，占比97.4%。

（四）黄金市场宽幅震荡，价格总体呈现冲高回落走势

2022年，受地缘政治、通货膨胀、经济衰退、美联储货币政策调整等因素影响，黄金价格整体呈先扬后抑走势。金价在年初不断上涨，最高涨至2070美元/盎司，未突破2020年创下的历史高点。3月份起，价格开始回落，最低跌至1614美元/盎司，年末收于1823.58美元/盎司，涨幅1.25%，波动幅度为25.34%，与往年相比波幅较大。

四、金融服务与金融稳定

2022年，中国人民银行济南分行不断完善全省金融基础设施，提升金融服务水平，推动金融生态环境持续优化，为金融业稳定健康运行奠定良好的基础。

（一）金融法治环境不断改善

开展2022年规范性文件评估清理和合法性审核专项监督，不断提升依法行政水平。认真开展政务服务“好差评”工作，扎实推进放管服改革。全面深化辖区法治央行建设，率先向社会公开法治央行建设情况报告，接受社会监督。组织落实2022年度全省执法检查工作计划，依法依规开展執法检查，不断提升执法效能。创新开展公职律师跨层级跨地域调配使用试点，有效盘活现有公职律师资源。依托微信服务站，聚焦“八五普法”重点内容，加大实施力度，持续擦亮央行法律服务站普法品牌。

（二）支付体系建设持续深入

作为全国12个试点省（市）之一，成功开展本外币合一银行账户体系试点，指导银行统筹提升账户管理和服务水平，持续优化小微企业账户服务，落实账户分类分级管理要求，做到账户“应开尽开”、风险可控，2022年，通过简易服务累计为全省4677家小微企业开立银行账户。建立涉案账户“快查快处”机制，强化存量账户风险排查和循环监测，精准打击治理电信网络诈骗与跨境赌博“资金链”，不断提升账户风险防控精准化水平，2022年，全省涉案账户数量同比下降25.4%。从严从细规范支付市场秩序，对27家银行、支付机构开展执法检查或调查，实施行政处罚17次。提升重点领域支付服务水平，扎实推进支付降费，确保降费政策“应降尽降”，政策实施以来，已为612.0万家市场主体减免支付服务手续费11.4亿元。开展“云闪付”惠民促销费活动，拉动直接消费超300亿元。按季组织全省266家支付清算系统法人参与者开展“地毯式”风险排查，制定针对新冠肺炎疫情等情景专项应急预案，保障党的二十大等重要時期支付清算系统的安全平稳运行。持续深化中央银行会计核算质量提升工程，组织全省营业网点及时准确办理会计核算业务8.5万笔，业务成功率高达99.99%，始终居全国前列。

（三） 征信体系建设不断深化

金融信用信息基础数据库收录全省自然人7000余万人，企业和其他组织432万户，二代数据采集整体切换率超九成，村镇银行全量接入。全省配备个人自助查询设备652台，企业自助查询地市层面全覆盖，全年提供个人和企业查询服务472.7万次、16.4万次；“齐鲁征信通”微信小程序上线，实现征信查询服务网点一键导航和线上查询渠道一键指引，服务质效进一步提升。征信市场多元化发展，省内6家备案机构提供各类征信服务1561.45万次，跨境征信服务走在全国前列。农村信用体系建设助力乡村振兴，“整村授信”工作覆盖率达96.21%，四地市试点新型农业经营主体信用评价。动产和权利担保统一登记范围持续扩大，2022年全省登记各类担保权利21.09万笔，同比增长30.6%。切实加强征信权益保护，累计有44家破产重整企业重建信用记录，助力3家重获授信，1家重获投资；为涉新冠肺炎疫情“四类群体”调整还款记录3191笔，还款安排18.5万笔、金额1117.6亿元。“征信修复”乱象治理“百日行动”成果丰硕，建立五部门监管合作机制，遏增量、去存量、清乱象同步发力，清理企业名称和经营范围含“征信”字样机构2398家，非法“征信修复”机构清理率达100%。

（四）反洗钱工作持续加强

完善反洗钱联席会议制度，持续深化联席会议机制、打防合作机制、监管合作机制等工作落实。围绕推动洗钱入罪工作持续发力，全年共宣判洗钱罪108例，是2021年的2.6倍，超过山东省有洗钱罪判例以来13年间判例总量（74例），连续四年创历史新高，再次实现飞跃式增长。案件结构和质量进一步提升，推动省内一起惩治洗钱犯罪典型案例得到央视《焦点访谈》报道。选定部分商业银行为试点单位，进一步加强养老诈骗、非法集资、新型传销、网络赌博等涉众型犯罪领域的可疑资金监测力度，提升义务机构对违法犯罪资金的识别抓取能力，助力大案要案侦办。中国人民银行济南分行、山东省公安厅等12家单位印发《山东省打击治理洗钱违法犯罪三年行动方案（2022—2024年）》，建成全国首个具有集成作战功能的山东省反洗钱研判中心。建立“回头看”监管走访机制，巩固“检查—整改—督导—验收”的反洗钱监管闭环，全省法人机构圆满完成首轮自评估工作。在泰安、威海等地建立反洗钱宣传教育基地，于2022年11月举办山东省第二届反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动。

（五）现金流通管理不断深入

2022年末，全省银行业金融机构库存现金余额总计362.0亿元，同比增加43.10亿元，同比增幅14%。2022年金融机构和企事业单位监测点调查数据显示，社会对人民币整洁度的认可度一直保持较高水平，辖内流通人民币整洁度状况良好，各券别整洁度达到83.72%。2022年，执行辖外调拨命令67个，人民币产品入库41次，共计调入发行基金1533.55亿元、16.38万箱、102个车皮。2022年全省发行基金累计投放量稳步下降、累计回笼量下降显著，净投回大幅上升。各市、县（区）反假办定期召开反假货币联席会议或联络员会议，持续深化协调高效的警银协作机制，加强信息沟通交流，加大假币违法犯罪打击力度。积极推进货币真伪鉴定体系建设，制定《山东省货币真伪鉴定体系建设规划》。2022年，全辖共有174家商业银行货币真伪鉴定机构正式挂牌运行，覆盖全省16市，充分满足社会公众日益多样化的货币鉴定业务需求，有效提升了货币真伪鉴定工作的服务效率和便利性。认真组织开展反假货币宣传，借力微信、微博和移动客户端等新媒体渠道，统筹运用线上、线下宣传手段，组织开展了多形式、“接地气”的人民币知识和防伪反假知识宣传活动。

（六）金融消费者（投资者）合法权益保护持续推进

金融宣教协同机制进一步完善，中国人民银行济南分行、省银保监局、省证监局、省委网信办、省地方金融监管局等联合开展“3·15”“6月‘钱袋子”、9月普及月集中宣传活动，全年累计开展活动7.3万余次。依托“一行两局一厅”协同机制，联合推进金融知识纳入中小学国民教育体系，覆盖全省16市、1438所学校、6570个班级。2022年度山东省‘好网民·在山东”评选中，金融系统有3名金融讲师、5个金融讲师团队荣获“榜样人物（榜样社团）”称号。高标准打造12363暖心热线“齐鲁样板”，2022年累计接听来电6万余个，办结率100%。建立中国人民银行与法院诉调对接机制，省、市、县三级调解组织和调解员全面入驻人民法院调解平台，2022年，累计开展纠纷调解7075件，是去年同期的4.05倍。指导山东省金融消费权益保护协会编制发布《金融纠纷调解工作规范》团体标准，进一步提升全省调解工作规范化水平，为全国纠纷调解领域首创。完善全省普惠金融发展监测评估体系，组织开展山东省居民金融健康的影响因素研究，持续推进普惠金融示范区建设，新泰市成功入选中央财政支持普惠金融发展示范区，加大临沂市国家级普惠金融服务乡村振兴改革试验区建设推进力度，打造普惠金融支持乡村振兴齐鲁样板的“沂蒙高地”。

五、政策建议

2022年，全省金融系统紧紧围绕服务实体经济、防范化解金融风险、深化金融改革等重点工作，认真贯彻稳健的货币政策，落实金融管理服务各项要求，为全省经济社会发展营造了良好的金融环境。当前全国经济金融形势复杂多变，外部环境动荡不安，国内经济恢复基础尚不牢固，防范金融风险还须解决许多重大问题。2023年，要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议精神和党中央、国务院的各项部署，坚持稳中求进工作总基调，精准有力实施稳健货币政策，有效防范化解重大金融风险，持续深化金融改革创新，助力经济高质量发展。

一是认真贯彻稳健的货币政策，支持经济高质量发展。贯彻“精准有力”调控要求，保持贷款平稳增长。强化重点领域金融支持，加大普惠小微、科技创新、绿色发展、基建项目等领域金融支持力度。用好各类结构性货币政策工具，加大监督管理力度，确保资金管理规范，精准支持实体经济。

二是坚持房子是用来住的，维护房地产市场平稳健康发展。因城施策实施好差别化住房信贷政策，指导金融机构保持房地产融资平稳有序，满足行业合理融资需求。加强金融产品和服务模式创新，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

三是坚持标本兼治，持续推动金融风险防控体制机制建设。建立健全“治已病”和“治未病”相结合的风险监测、监管和处置框架。强化风险监测预警，在继续坚持金融风险监测全覆盖基础上，提升监测预警的针对性和有效性。贯彻分类分段监管理念，提升央行评级结果运用，发挥存款保险差别费率风险约束作用，强化金融监督管理。依法合规压实各方金融风险处置责任，促进金融风险持续收敛，坚决防止形成区域性、系统性金融风险。

四是深入推进金融改革创新，增强金融发展活力。深化金融改革试验区建设，配合地方政府稳妥推进地方法人银行改革工作。加快发展绿色金融，促进绿色金融产品和服务创新。完善科创融资服务体系，支持科技创新金融服务管理机制创新，加大对科技型企业、“专精特新”企业支持力度。扎实开展数字人民币试点工作，提高数字人民币使用渗透度。