“金海晏阔”带来中国式家办的智慧与启示

李菁 刘栩

4月23日，由青岛金家岭金融聚集区管理委员会指导、中国金融量化科学与技术协同创新中心主办，青岛协同创新金融研究院、海银家族办公室承办的“财富金家岭·金海晏阔”系列沙龙（第二期）在全球（青岛）创投风投中心大厦成功举办。

本期沙龙主题为“中国家族办公室的崛起与发展展望”，中国社科院金融研究所银行研究室副主任、国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任王增武教授，海银家族办公室总经理兼首席投资官宋鹏先生，山东工商学院金融学院副院长孙宇教授等专家，就共同富裕新时代下的中国家族办公室所面临的机遇、挑战和未来发展展望等话题展开深入探讨，辖区内30余家银行、保险、私募股权、信托等金融机构代表参会研讨。

打造城市“财富管理”核心区

青岛金家岭金融聚集区管理委员会副主任董宝华为本次沙龙致辞，他指出，家族办公室作为财富管理业态的重要组成部分，在开展好业务的同时，还应着力探索推进共同富裕，着力打造新时代中国特色社会主义财富管理模式。作为青岛市财富管理金融综合改革试验区的核心区和主阵地，金家岭金融区致力于打造财富管理金融机构价值矩阵，通过集聚财富管理要素、完善基础配套资源、健全财富管理市场体系，优化驻区金融机构的营商环境，构建充满生机与活力的财富管理生态。

这次活动立足青岛、面向山东，聚焦财富管理发展中的挑战与机遇，旨在帮助驻区的金融同业们，特别是私人银行、家族办公室、资管公司、第三方财富管理机构、金融科技、融资租赁等各类财富管理机构的从业人员加强交流，提升专业能力，进行思想碰撞，从而拓展业务合作机会，创造并抓住发展机遇。

系列沙龙主办方青岛协同创新金融研究院是中国金融量化科学与技术协同创新中心为切实服务于国家经济、金融发展而设立的高端智库，研究院自2016年落户金家岭以来，立足青岛、面向全国，依托其国际顶级专家资源，基于其在量化金融、財富管理领域的国际领先理论研究与实务成果，着眼于创新型、适用性高端人才的教育与培养，积极推动产教融合服务，同时联合美国穆迪公司等国内外顶级机构，针对金融机构与实体企业，开设财富管理、量化投资、企业投融资管理、金融研修班等大量面向金融实务与能力提升的培训项目，为金融区金融机构培养输送人才。

共话“中国家族办公室的崛起与发展展望”

中国社科院金融研究所银行研究室副主任、国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任王增武教授发表了题为《新时代中国式家办的回顾与展望》的主题演讲。

家族办公室是一种生态、一种业务或是一种服务，是经济社会发展到一定阶段的必然产物。王增武教授以共同富裕和规范财富积累机制等思想为指导，回顾了义庄、掌柜和管家等历史上的家办形式，结合国际上的家族办公室发展，给出了中国式家办发展的未来展望。

王增武指出，公益慈善是“共同富裕”的典型代表，财富管理与共同富裕密不可分。新时代家族办公室应注重引导金融向善，助力财富、资本与社会事业的良性互动。

海银家族办公室总经理兼首席投资官宋鹏发表了题为《中国家族办公室——新财富管理实操解析》的主题演讲。宋鹏围绕家族办公室的优势、新财富时代客户需求的转变、家族财富管理全新方案重构等内容，结合实操案例，剖析了家族办公室在共同富裕、税收改革以及多元化服务方面面临的挑战与机遇。

在圆桌座谈互动环节中，王增武教授、宋鹏先生同孙宇教授就中国家族办公室定位、资源整合、家族治理、影响力打造等热点话题进行了深入探讨。

随后的互动问答环节，现场的观众纷纷抛出问题，演讲嘉宾专业细致、深入浅出地为观众答疑解惑，现场氛围热烈、互动踊跃。

共赴“金海晏阔”之境

“财富金家岭·金海宴阔”系列沙龙每月常态化举办，为保证沙龙的高品质，主办方中国金融量化科学与技术协同创新中心为“金海晏阔”系列沙龙活动进行了精心策划，并提供国际顶级的专家与技术支持。

沙龙名为“金海晏阔”，取意在洞悉金融行业本质规律后的晏宁安定、晴朗开阔之境界，旨在助益参与者在纷繁大势中，安心定智，洞见决策之规；于商海迷茫时，廓清庞杂，掌控笃行致远之道。

沙龙以“追本溯源”为理念：解析前沿与热点问题的深层逻辑，筑建分析与解决问题的本源性、系统性思维；以“顶天立地”为要领：既可攀科技前沿之天梯，又能接行业实务之地气；以“集思广益”为手段：广邀论道大家、实操赢家引航导论，同研畅享共商，互鉴才智光芒。