我国葡萄及其制品进出口概况及改善策略

褚田芬，雷玲，朱汉鑫，徐明飞，郑蔚然，王强

（浙江省农业科学院农产品质量安全与营养研究所，浙江杭州 310021）

葡萄是全世界最重要的水果之一，其种植面积和产量均居世界前列，既可鲜食，也可用于酿酒、制酱、制干等[1-3]。葡萄作为我国五大水果之一，在我国水果产业中占有重要地位。由表1可知，近10年来，我国葡萄产量稳步增长，2014年葡萄产量首次超过香蕉，位居我国水果产量的第4位。2020年，我国葡萄产量达1431.41万吨，占水果总产量的5%[4]。同时，葡萄及其制品也是我国进出口量相对较多的水果及其加工品，在我国商品进出口贸易中发挥了重要作用[5-6]。

表1 2011—2020年我国主要水果产量Table 1 Output of main fruits in China from 2011 to 2020万吨

1 我国葡萄及其制品进出口贸易分析

1.1 鲜食葡萄

据联合国商品贸易数据库的统计显示（查询日期2021年12月27日）[7]，近10年来我国鲜食葡萄（海关代码080610）进出口量呈现稳步增长的趋势（表2）。2020年鲜食葡萄的出口量达到历史新高，为42.49万吨，出口额为12.13亿美元；同2019年相比，出口量增加了15.93%，出口额增加了22.90%；2017和2018年出现小幅下降，可能与当年气候条件相关。2020年，我国鲜食葡萄的进口量和进口额分别是25.05万吨和6.43亿美元，与2019年相比，分别降低0.72%和0.16%。

表2 2011—2020年我国鲜食葡萄进出口动态Table 2 Change trend of quantity and amount of table grapes imported and exported in China from 2011 to 2020

我国鲜食葡萄出口市场主要集中在周边邻近亚洲国家和地区。近5年，我国出口鲜食葡萄的主要市场是泰国（THA）、越南（VNM）、马来西亚（MYS）、印度尼西亚（IDA）、孟加拉国（BGD）以及菲律宾（PHL）等国家和我国香港（HKG）地区。2020年，出口鲜食葡萄排名前5位的国家出口量达37.98万吨，占出口鲜食葡萄总量的87.03%；出口额达10.77亿美元，占出口鲜食葡萄总额的88.80%。由图1可知，近5年来，泰国一直稳居我国第一大鲜食葡萄出口市场，其出口量均在10万吨以上；越南作为我国第二大鲜食葡萄出口市场，其出口量在7万吨以上。近两年来，菲律宾和孟加拉国成为我国出口鲜食葡萄稳步增长的市场之一，2020年合计出口量占我国鲜食葡萄出口总量的20.69%。

图1 2016—2020年我国出口鲜食葡萄排名前5主要市场的变动趋势Figure 2 Change trend of top 5 major markets of exported fresh grapes in China from 2016 to 2020

2016—2020年我国鲜食葡萄的出口额与出口量变动趋势基本一致。2020年，越南超越泰国成为我国第一大鲜食葡萄出口额国家，其出口额达3.05亿美元，较2019年增长53.37%。

我国主要从智利（CHL）、秘鲁（PEP）、澳大利亚（AUS）、美国（USA）、南非（ZAF）、印度（IND）等国家（地区）进口鲜食葡萄。2020年，我国从智利、秘鲁、澳大利亚、南非和印度5个国家进口鲜食葡萄24.66万吨，进口额达6.25亿美元，分别占鲜食葡萄进口总量的98.45%和97.27%。近5年来，智利一直稳居我国第一大进口鲜食葡萄的国家，进口量比重维持在44%左右，进口额维持在2.2亿美元以上。由图2可知，随着我国从澳大利亚、秘鲁和印度等国进口量的增加，从美国进口鲜食葡萄的比重逐年降低，从2016年占比8.62%降至2020年的1.26%。进口额的变动趋势与进口量的变动趋势基本一致。

图2 2016—2020年我国进口鲜食葡萄排名前5主要市场的变动趋势Figure 2 Change trend of top 5 major markets of imported fresh grapes in China from 2016 to 2020

1.2 葡萄干

与鲜食葡萄和葡萄酒相比，葡萄干的贸易规模比较小。近10年来，我国出口葡萄干（海关代码080620）数量总体呈现波动下降的趋势（图3），在2011年达到历史新高后，呈现逐年下降态势，2017年达到低谷，出口量仅有1.38万吨，出口额为0.29亿美元，与2011年相比均减少了2.5倍。2017年之后出现小幅增长，但由于新冠疫情的影响，2020年又出现下降趋势，出口量为3.14万吨，出口额为0.54亿美元，与2011年相比分别减少52.80%和86.95%。我国进口葡萄干的数量也呈现波动趋势，在2019年达到历史新高，进口量为4.07万吨，进口额为0.59亿美元；但在2020年急剧下降，进口量仅仅2.23万吨，进口额为0.33亿美元，同比2019年分别减少82.61%和75.65%。

图3 2011—2020年我国进出口葡萄干数量和金额变动趋势Figure 3 Change trend of raisin quantity and amount of China's import and export from 2011 to

由图4可知，我国葡萄干排名前5位的主要出口市场变动相对较大，分布范围较广，主要出口市场集中在欧洲和亚洲的国家（地区）。2020年，出口量排名前5的国家分别是德国（DEU）、荷兰（NLD）、英国（GBR）、希腊（GRC）和澳大利亚，合计出口量达1.86万吨，出口额0.33亿美元，分别占葡萄干出口总量的59.43%和61.12%。日本（JPN）作为我国葡萄干传统出口市场，近年来出口总量呈现下降趋势，2016年出口量占我国葡萄干出口总量的23.18%，到2020年降至6.94%。

图4 2016—2020年我国出口葡萄干排名前5主要市场的变动趋势Figure 4 Change trend of China's top 5 major markets of exported dried grape from 2016 to 2020

2016—2018年，日本是我国第一大葡萄干出口额国家，占出口总额的25%左右。2020年，德国成为我国第一大葡萄干出口额国家，占出口总额的20%左右，较2019年出口额略有增长。

由图5可知，我国进口葡萄干的国家和地区分布较广，乌兹别克斯坦（UZB）和美国是葡萄干的主要进口国，2019年我国从上述两国进口的葡萄干合计达3.11万吨，进口额达0.34亿美元，分别占我国进口葡萄干的76.47%和58.39%。2020年，葡萄干进口整体出现下滑趋势，可能是新冠肺炎疫情给社会和民生带来巨大冲击，也对我国的进出口贸易带来了较大影响，限制了物资的转运和流动。

图5 2016—2020年我国进口葡萄干排名前5主要市场的变动趋势Figure 5 Change trend of the top five major markets of imported dried grape in China from 2016

1.3 葡萄酒

联合国商品贸易数据库的统计显示，近十年来我国进出口葡萄酒（海关代码：2204）存在波动趋势。由图6可知，2016年我国出口葡萄酒达到近十年来的历史新高，出口量1.00万吨，出口额5.42亿美元，同2011年相比，分别增加4倍和23倍。2016年之后，我国葡萄酒出口量持续下滑，到2020年，我国葡萄酒出口量降至0.16万吨，出口额0.26亿美元，其出口量与2016年相比减少5.4倍，比2011年减少22.62%。

图6 2011—2020年我国进出口葡萄酒数量和金额变动趋势Figure 6 Change trend of quantity and amount of imported and exported wine in China from 2011 to

我国葡萄酒出口量不多，但是出口市场相对分散（图7），从排名前5的出口地来看，不同年份的排名在不断变化，出口量也不太稳定。出口相对稳定的市场是中国香港和法国（FRA），2016年出口量合计达0.92万吨，出口额达5.37亿美元，分别占出口葡萄酒的92%和99%；但到2020年，中国香港和法国的出口量合计只有0.07万吨，出口额0.20亿美元，同2016年相比分别减少11.6倍和25.8倍。

图7 2016—2020年我国出口葡萄酒排名前5的市场变动趋势Figure 7 Change trend of top 5 major markets of China's exported wine from 2016 to 2020

自2011年以来，我国每年进口葡萄酒的金额已经稳居全球前5位，是全球重要的葡萄酒进口与消费市场。2017年，我国进口葡萄酒数量达到历史新高，进口量为74.53万吨，进口额为27.98亿美元。与2011年相比，分别增加1.04倍和0.95倍。我国进口葡萄酒主要来自欧洲的法国、西班牙、意大利，美洲的智利、阿根廷以及澳大利亚等全球70多个国家和地区，其中法国、智利、澳大利亚、西班牙（ESP）、意大利（ITA）和阿根廷（ARG）6个国家是我国主要的进口国[8]。2020年，我国从法国、智利、澳大利亚、西班牙和阿根廷5个国家进口的葡萄酒数量均在3万吨以上，合计达37.10万吨，进口额达16.56亿美元，分别占我国进口葡萄酒总量的86.23%和90.62%。其中，从澳大利亚和法国进口的数量均在10万吨以上，进口额达12.22亿美元，分别占我国进口葡萄酒的47.57%和66.90%。

图8 2016—2020年我国进口葡萄酒排名前5主要市场的变动趋势Figure 8 change trend of the top 5 major markets of imported wine in China from 2016 to 2020

1.4 葡萄汁

根据联合国商品贸易数据的分类，将葡萄汁分为非浓缩葡萄汁（海关代码200961，白利糖度≤30）和其他葡萄汁（海关代码200969）。近10年来，我国进出口葡萄汁整体呈波动趋势，其中出口量的波动相对较大，出口额也不稳定，而进口量相对平稳，呈现稳中有增的趋势。由图9、10可知，近年来，我国进出口葡萄汁数量相对较多的是其他葡萄汁，占比在60%左右。

图9 2011—2020年我国出口各类葡萄汁数量和金额变动趋势Figure 9 change trend in the quantity and amount of various grape juice exported by China from 2011

2020年，我国出口葡萄汁总量0.04万吨，出口额0.013亿美元，同2019年相比出口量减少8.9%，出口额增加5.9%；与2011年相比分别减少227.27%和60.24%；分别占我国出口果蔬汁（海关代码2009）的0.08%和0.25%。2020年，我国进口葡萄汁2.23万吨，进口额0.36亿美元，同2019年相比分别增加44.28%和38.55%，同2011年相比分别增加55.00%和34.47%；分别占我国进口果蔬汁的11.77%和11.72%。

1.4.1 非浓缩葡萄汁

我国每年出口非浓缩葡萄汁的数量很少，主要集中在周边邻近国家（地区），例如澳大利亚、马来西亚、韩国（KOR）、泰国、朝鲜（PRK）、新加坡（SGP）、日本等。2020年，我国出口非浓缩葡萄汁93.45 吨，出口额13.77万美元，同2019年相比分别减少87.85%和53.92%，与2011年相比分别减少394%和213%（图11）。

图10 2011—2020年我国进口葡萄汁数量和金额变动趋势Figure 10 Change trend in quantity and amount of imported grape juice in China from 2011 to 2020

图11 2016—2020年我国出口非浓缩葡萄汁排名前5位主要市场的变动趋势Figure 11 change trend of China's top 5 major markets for exporting nonconcentrated grape juice

我国进口非浓缩葡萄汁数量呈现稳中有增的趋势，2018年出现小幅下降除外（图12）。2020年，我国进口非浓缩葡萄汁0.62万吨，进口额614.78万美元，同2019年相比分别增加20.95%和3.69%，与2011年相比分别增加528%和198%。我国从全球30多个国家和地区进口非浓缩葡萄汁，其中塞浦路斯（CYP）、西班牙、澳大利亚、泰国等是我国较为稳定的供应国。

图12 2016—2020年我国进口非浓缩葡萄汁排名前5位主要市场的变动趋势Figure 12 Change trend of top 5 major markets of imported non concentrated grape juice in China from

1.4.2 其他葡萄汁

我国出口其他葡萄汁的数量波动起伏，年际出口量不稳定（图9）。2020年，我国出口其他葡萄汁0.031万吨，出口额0.012亿美元，同2019年相比分别增加17.53%和14.06%，与2011年相比分别减少176%和42.71%。由图13可知，我国其他葡萄汁出口市场不稳定，出口市场数量不足10个。相对而言，泰国和日本是我国其他葡萄汁比较稳定的出口市场，其中2020年我国对泰国和日本合计出口其他葡萄汁0.027万吨，出口额0.011亿美元，分别占我国出口其他葡萄汁的87.67%和93.87%。

图13 2016—2020年我国出口其他葡萄汁排名前5位主要市场的变动趋势Figure 13 Change trend of China's top 5 major markets for exporting other grape juice from 2016

其他葡萄汁是我国进口量较大的，近10年来呈现波动增长的趋势（图14）。2020年我国进口其他葡萄汁数量出现较大增长，达1.61万吨，进口额达0.29亿美元，同2019年相比分别增加55.89%和49.04%，与2011年相比分别增加20.06%和20.62%。我国进口的其他葡萄汁主要来自西班牙、以色列（ISP）、智利、阿根廷、美国和土耳其（TUR）等国家和地区。其中西班牙是我国第一大进口其他葡萄汁总量和总额的国家，2020年我国从西班牙进口其他葡萄汁总量达0.54万吨，进口额达0.12亿美元，分别占我国进口葡萄汁的22.22%和40.05%。

图14 2016—2020年我国进口其他葡萄汁排名前5位主要市场的变动趋势Figure 14 Change trend of top 5 major markets of imported grape juice in China from 2016 to 2020

2 我国葡萄及其制品产业存在的问题

2.1 主栽品种结构较单一

我国葡萄生产以鲜食为主，少量用于酿酒、制干等[9-10]。当前，我国的鲜食葡萄以‘巨峰’和‘红地球’的面积较大，优良的早中熟品种及无核品种比例小；酿酒葡萄生产中，主要以‘赤霞珠’为主，导致酒种单一、缺乏典型性、葡萄酒同质化严重[11]；制干品种以‘无核白’葡萄为主，主要分布在新疆[12]。据不完全统计，近10年来我国培育葡萄新品种100余个，但大面积推广品种不多[13]，生产上的主栽品种以国外选育品种为主，除‘巨峰’‘红地球’外，‘夏黑’及‘阳光玫瑰’也深受欢迎。

2.2 葡萄供应季节均衡性较差

鲜食葡萄供应具有季节性、周期性、区域性等特点[14]，我国鲜食葡萄上市时间主要集中在7—10月，少数品种可在4月上市；在集中上市旺季，葡萄容易出现滞销现象，而在春节等特殊节日会出现葡萄供应不足的情况，主要以供应进口葡萄为主。葡萄与柑橘类产品相比，皮薄、易腐、不耐贮运，以应季消费为主，非国产葡萄上市期的市场供应较差，不能满足全年供应的需求。

2.3 质量安全存在隐患

在葡萄生产过程中，农药（含植物生长调节剂）和化肥不合理使用现象时有发生，尤其在鲜食葡萄生产中仍然存在滥用激素和过量使用农药化肥的现象，极易带来部分区域葡萄中农药、重金属污染等安全隐患。根据国家市场监督管理总局食品安全抽检结果显示[15]，自2014年以来，共抽检鲜食葡萄15 079批次，检出不合格批次为44批次，占0.29%。其中超标问题较多的农药为苯醚甲环唑（超标14批次）、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯（超标3批次）、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯（超标3批次）等。通过查询我国葡萄及其制品进出口预警信息通报可知，2015—2020年间，我国葡萄干出口被召回30个批次，主要集中于美国和欧盟各成员国，涉及问题是农药残留超标、含有不安全添加剂、赭曲霉毒素超标等情况[16]。

2.4 物流供应链环节脆弱

鲜食葡萄从产地到餐桌的整个供应链需要经历多个环节，包括采收、分级、包装、预冷、储存、运输、分销、零售、消费等。中国地域跨度大，物流供应环节的潜在风险影响整个供应链的有效运作，损害企业和整个供应链的绩效[17-18]，遇到台风、暴雨等自然灾害天气更甚。其次，葡萄的供应链中存在环节分散的问题，导致供应链结构不稳定，更容易带来物流供应链的风险性和波动性，削弱葡萄物流供应链的可持续性[14]。

2.5 品牌化意识薄弱

国际市场竞争激烈，对我国葡萄产业造成巨大的威胁，尤其是在葡萄酒行业。相较于法国、西班牙等知名的葡萄酒主产国，我国的葡萄酒龙头企业数量较少，规模小，缺乏组织性、不注重品牌打造和营销、进出口结构不合理，只在区域内进行有效宣传，导致我国葡萄酒品牌知名度不高、竞争力弱，难以扩大市场影响力[19]。

3 改善我国葡萄及其制品贸易竞争力的策略

3.1 优化葡萄品种和品质

种子是农业生产的“芯片”，解决好种子问题，就要加强葡萄种质资源保护和利用，推进葡萄品种培优和产业化应用[20]。结合地区生态气候和区位优势，根据市场需求调整品种结构、种植面积，提高葡萄质量和效益；以现有品种为载体，运用科学技术，进行品种培优及新品种选育，加快品种审定的步伐，推广有自主知识产权的优良品种、突出特色、开拓国外市场。在葡萄优势产区应加强品质提升，着重加强无核、优质、抗病、耐贮运品种的选育推广。目前，新培育的葡萄品种有‘紫金秋浓’‘红蜜香’‘志昌紫丰’‘天工蜜’等[21-24]，为我国的葡萄产业增添新“风味”。

3.2 助推葡萄全产业链标准化

标准化引领产业健康发展，推动产业转型升级[25]。为保持葡萄产业的可持续发展，应大力推行葡萄绿色生产技术，在葡萄生产的各个环节加强严格管控，通过种植优良品种，配套农艺措施和机械设备，土肥水的科学管理和病虫害绿色防控等来实现[26]。建立葡萄绿色投入品清单，进一步提升葡萄质量安全、提高葡萄营养品质，推进精品化葡萄产出；提高鲜食葡萄采后商品化处理水平，完善物流供应链，加强供应链各环节的接连，提升物流运输的时效性[27]，推动葡萄全产业链规模化、标准化、集约化发展[28-29]。

3.3 加强深加工产业发展

通过引进先进加工技术和设备，增加规模化加工企业，转化葡萄滞销风险，推进葡萄深加工产业转型升级。建立我国葡萄及其制品关键控制技术体系，例如构建葡萄酒产业标准体系，促进规范化生产。同时，丰富深加工产品品类，可以发展葡萄籽油、葡萄酵素、葡萄面膜等一系列新产品，实现原材料充分利用，丰富市场供给，带动深加工产业增值[30-31]。

3.4 打造特色优势品牌

品牌是区域产品行销市场的“通行证”，也是区域产业市场竞争的“利器”[32]。进出口贸易正在不断地发展，国际贸易市场竞争越来越激烈，品牌化建设与发展能够增强进出口贸易企业的竞争力和影响力。以葡萄酒为例，葡萄酒是一种具有浓厚文化属性的非生活必需品，其品牌影响力直接影响葡萄酒的市场状况[33]。可通过市场调研，综合考虑消费者的需求，选择合适品牌的战略定位，打造符合本国市场的特色品牌；再建立商标、商号等保护制度，运用互联网等新兴渠道，提升品牌推广效率，为葡萄酒产业进出口贸易的发展添砖加瓦[34]。

3.5 改善进出口产品结构

优化调整葡萄及其制品的出口结构，提高葡萄及其制品的出口份额，尤其是针对当前出口份额较低的葡萄酒、葡萄汁等产品。加快出口结构的优化、开拓葡萄酒和葡萄汁的出口贸易发展，促进出口量和出口额的提升。尤其是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效[35-36]，中国作为该协定的十五个成员国之一，通过与其他发展中国家达成自由贸易协定，拓展葡萄酒海外市场份额，从而促进我国葡萄酒出口量的增长。

3.6 健全质量追溯管理机制

随着经济全球化的发展，国际贸易往来日益频繁，对葡萄及其制品产业的质量和标准方面的要求不断提升。通过结合我国实际情况，健全完善质量标准和追溯管理体系，推动标准细化和分类管理，例如根据“产销记录、流向跟踪”等，建立质量安全追溯管理系统，做到“信息可查询、责任可追究”的要求[37]，从而接轨国际，加强贸易服务，促进产业发展。