18家非上市险企净利超亿元！近80家财险业绩大起底

邢莉 高明

近期，随着各上市险企的保费披露以及非上市险企2022年4季度偿付能力报告相继披露，近80家财险公司上半年业绩成绩单相继出炉。

据统计，2022年保费收入超过100亿元的共有15家财险公司。非上市险企中共有18家净利超过1亿元。

具体来看，“老三家”人保财险、平安产险、太保产险均以较高保费增幅收官。国寿财险、中华财险、大地财险位列前三，实现保费收入均超400亿元。非上市险企中7家财险公司净利润均超5亿元，中华财险、英大财险、鼎和财险实现净利润超10亿，远超其他险企。

据《金融理财》统计，2022年保费收入超过100亿元的共有15家财险公司。

随着近期上市公司保费的披露，我们可以看出财险领域强者恒强局面愈发明顯。上市险企强劲的复苏态势明显，老三家人保财险、平安产险、太保产险均以较高保费增幅收官。数据显示，2022年，人保财险、平安产险、太保产险分别实现保费收入4854亿元、2980亿元、1708亿元，除人保财险之外，其余两家增长超过10%，增速均创下过去三年的新高。

开源证券研报分析显示，疫情防控政策优化带动了汽车产业链复苏，购车补贴优惠政策延续刺激了汽车消费，新车销量增速环比增长明显。今年将执行的商业车险自主定价系数浮动扩大政策对车均保费影响较小。总体来看，2023年车险仍可维持较高景气度。”

其余12家中，国寿财险、中华财险和大地财险三家遥遥领先，保费收入超400亿元。其中，国寿财险以983亿元的保费收入，远超中华财险和大地财险。中华财险和大地财险分别实现保费收入603亿元、461亿元。太平财险、众安在线保费超过200亿元。

华安财险、英大财险、国任财险、永安财险、资金财险、国元农险、泰康在线7家2022年分别实现保费收入167亿元、117亿元、115亿元、113亿元、104亿元、104亿元和100亿元。

目前，非上市险企净利润尚未披露，从非上市险企四季度偿付能力报告中，我们可以看出，2022年共有18家财险公司实现净利润超1亿元。其中有7家净利超过5亿元。

英大财险、中华财险、鼎和财险3家位列前三。2022年实现净利润均超10亿，分别达到14.1亿元、11.0亿元和10.8亿元。其余4家中，国寿财险、资金财险、华泰财险、阳光农险分别实现6.7亿元、5.5亿元、5.8亿元、5.4亿元。

国元农险和中石油专属净利润超3亿元，分别实现4.5亿元和3.3亿元；中原农险和美亚财险净利润超过2亿元，分别为2.6亿元和2.2亿元；泰康在线、永安财险、中铁自保、苏黎世、中远海运、华安财险、国任财险7家公司净利润均低于2亿元，分别为1.9亿元、1.8亿元、1.3亿元、1.2亿元、1.2亿元、1.1亿元和1.0亿元。

从偿付能力来看，有7家财险公司最新偿付能力不达标，其中有5家财险公司被评为C类，2家公司被评为D类。

具体来看，在偿付能力不达标的财险公司中，珠峰保险、前海财险、渤海财险、华安财险、富德产险最新一期风险综合评级为C类，都邦保险、安心保险被评为D类。

2021年4季度共有9家险企偿付能力未达标，其中有3家财险，分别为阳光信保、渤海财险、安心保险。

与2021年同期相比，渤海财险、安心保险偿付能力依旧未达标。在偿二代二期工程下，珠峰保险、前海财险、华安财险、富德产险、都邦保险迎来了偿付能力未达标的难题。

业内观点认为，2021年12月，银保监会发布《保险公司偿付能力监管规则（Ⅱ）》。偿二代二期工程完善了利率风险的计量方法，优化了对冲利率风险的资产范围和评估曲线。险企面临更加严格的要求，因此在2022年1季度偿付能力报告中，超过80%的险企出现偿付能力下滑。

根据监管要求，险企为偿付能力达标公司需满足三点要求：核心偿付能力充足率不低于50%，综合偿付能力充足率不低于100%，风险综合评级在B类及以上。不符合上述任意一项要求的，为偿付能力不达标公司。据2022年4季度偿付能力报告显示，多家险企在风险综合评级结果为C 类的原因中提及了公司治理方面。

富德产险2022年连续两个季度风险综合评级为C类，在4季度偿付能力报告中提及公司战略风险较大：该公司战略与能力的匹配情况得分较低，近三年内董事长、总经理变动次数得分均为0分，且目前公司董事长、总经理空缺。

2022年6月，富德产险连发三条公告，依照监管机构《保险公司信息披露管理办法》等相关规定，根据《关于龚志洁等免职的通知》文件，免去龚志洁富德产险董事、董事长职务，免去罗桂友富德产险董事、总经理职务。目前，富德产险董事长、总经理均处于空缺状态。

珠峰保险董事长一职处于空缺状态，三年来由董事任显成担任董事会临时负责人、代行董事长职权。如今任显成不再担任股东董事，也无法再担任董事会临时负责人一职。2022年10月，经西藏银保监局核准同意，珠峰保险第三届董事会成立。新的董事长或将在新一届的董事会独立董事中诞生。

前海财险董事长由黄炜2021年4月担任，总经理一职空缺；华安财险方面，童清自2010年11月任华安财险总裁，董事长一职空缺。吕英博现任渤海人寿第二届董事会董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、公司临时负责人，总经理一职空缺。