刘馨蔚
近年,中国咖啡行业市场竞争日趋激烈。开店快、融资热,成为2021年以来中国咖啡行业的主要特点。与此同时,一些看似毫无关联的企业纷纷涉足咖啡领域。跨界方式五花八门,一时间令消费者眼花缭乱。
对此,有业内人士表示,业外企业涉足咖啡业,既是看中咖啡市场的广阔前景,也有基于自身营销创新等方面的考虑。
快速增长的咖啡消费市场是一块诱人的大蛋糕。近年,中国消费者对咖啡的消费习惯逐渐形成并巩固,消费意愿高、品牌黏性强的咖啡爱好者队伍不断壮大。
据艾媒咨询发布的《2022—2023年中国咖啡行业发展与消费需求大数据监测报告》(下称《报告》)显示,2022年中国咖啡市场规模约为4856亿元。随着新品牌迅速崛起及市场的持续加热,预计咖啡行业将保持27.2%的年均增长率,2025年市场规模或将破万亿元。
企查查数据显示,近十年,中国咖啡相关企业注册数量整体稳定增加,其中2012—2015年处于快速发展阶段,增速保持在20%—30%之间;2015年,新增企业数量突破2万,同比增加29.5%;2017—2019年,咖啡市场进入相对稳定阶段,每年新增2.69万家至2.75万家;受新冠肺炎疫情影响,2020年企业注册量同比减少18.8%;2021年,呈现回升趋势,新增注册量同比回升15.8%。截至目前,中国现存咖啡相关企业约17万家。
《报告》显示,每天消费咖啡的顾客占比达21.5%,近六成消费者会每周购买咖啡,仅1.6%的消费者不常喝咖啡。艾媒咨询分析师认为,随着消费水平的提高以及新式茶饮的兴起,咖啡种类不断多样化,消费频率将逐渐增加。
喜欢咖啡的味道是消费者喝咖啡的主要因素,占比54.4%;其次是提神和享受咖啡店的氛围和服务,分别占比46.7%和45.2%。《报告》指出,消费者仍注重咖啡产品的品质,并开始逐渐关注咖啡店的环境和服务。
在场景方面,咖啡的主要饮用场景是在学习和工作期间,学习或工作时是咖啡的主要饮用场景,占比高达70.2%;也有51.6%的受访消费者选择在休闲放松时饮用咖啡。
超七成受访者偏好在咖啡店购买咖啡,选择咖啡店消费的前三因素分别是店内环境(64.6%)、服务态度(55.7%)、品牌(53.8%)。艾媒咨询分析师认为,随着咖啡口感和品质的提升,消费者更加关注空间体验和服务。随着消费者需求不断提高,不同类型且有特色的咖啡店不断涌现,年轻群体消费者偏好在网红咖啡店“打卡”。
在品类方面,受访者喜爱的咖啡品类主要是卡布奇诺和拿铁,分别占比61.5%和49.9%。同时,对摩卡、美式等品类的喜爱度正在提升。《报告》称:“随着消费者饮用现磨咖啡习惯的逐步养成,对于咖啡本身风味和品质上的追求越来越高,对于咖啡品类的偏好也将逐渐改变。”
《报告》还显示,消费者主要偏好咖啡的低脂肪(56.3%)、解乏解困(55.3%)、促进新陈代谢(54.6%)。疫情促使人们提高健康意识,利于身体健康的功能性咖啡更受消费者喜爱。创新性功能咖啡将为咖啡产业带来新的生命力和竞争力,成为产业新的增长点。
据艾媒咨询统计,2020年全年涉及咖啡领域的投融资案例16起,总金额约为7.4亿元。2021年投融资案例25起,总金额约为67.9亿元,单笔融资额度和融资总金额均大幅增加。2022年也保持了上年的资本高涨热度。
在资本热捧的咖啡赛道,入局的选手也在不断增加,甚至开启了“跨界融合”。最早开启跨界的是茶饮品牌,包括喜茶、奈雪的茶、CoCo、蜜雪冰城等在内的茶饮品牌早就推出了自己的咖啡产品。2022年8月,茶颜悦色新推出的咖啡品牌“鸳央咖啡”在长沙开张。
茶饮跨界布局咖啡,倒也还算契合。但近年,一些看似与咖啡毫不沾边的企业也来分一杯羹。2018年,中石油旗下昆仑好客便利店推出了“好客咖啡”;2019年,中石化易捷便利店发布自有连锁咖啡品牌“易捷咖啡”;2020年,同仁堂打造中医健康餐饮体验店“知嘛健康咖啡”;2022年2月,中国邮政在厦门开设第一家邮局咖啡店;2022年2月,狗不理包子成立高乐雅咖啡食品(天津)有限公司;2022年4月,李宁旗下“NING COFFEE”开业;甚至卖电子烟的雾芯科技,开出“醒刻ON”咖啡店。
为什么越来越多的企业扎堆咖啡赛道?
对此,李宁公司曾回应称,希望通过优化店内服务,提升顾客在购物时的舒适度和体验感。在店内提供咖啡服务,将会是李宁针对零售终端消费体验环节的一次创新尝试。
李宁、特步这一类国潮品牌才刚刚完成品牌转型,急需进一步扩展年轻消费群体,而咖啡业务则成为重要载体。
与李宁等品牌为扩充消费场景而布局咖啡业务不同的是,中国邮政、“猿辅导”等选择将咖啡业务单独列出。邮局咖啡适合在社交媒体上传播,更易获得消费者的新奇感。且得益于咖啡店的社交属性,更多消费者愿意携三五好友前往“打卡”。
但跨界只是一种营销创新,并非易事。《报告》提醒道:“消费者不会一直为好奇心买单,‘一时网红’很难为品牌建设提供长久支持,要保证留客率还得从咖啡品质入手。”
受疫情多变的影响,咖啡企业面临着短暂冲击,在咖啡店的经营上遇到挑战。《报告》建议,为促进咖啡产品的正常销售,咖啡企业应采取“线上+线下”的运营模式,满足各场景使用的需求。
在Z世代成为消费主体之后,生活的标签被打上了享乐主义、休闲主义、体验感、潮玩、创新等标签。从“0糖0卡”到“生椰拿铁”,联名、跨界、新品成为快咖啡品牌破圈营销的核心方式,快咖啡已不再是普通饮料,而是逐步向颜值、社交及功能性方向拓展。《报告》认为,具备社交属性的咖啡企业更易抢占咖啡市场份额。
目前,中国咖啡消费者主要集中在一二线城市,在总消费群体中占比超七成。且一二线城市咖啡店遍地开花,市场趋于饱和,竞争十分激烈。咖啡品牌不仅要维护原有的客源,还要防止顾客转向新式茶饮的怀抱。
《报告》指出,如今,三四线城市已成为咖啡企业竞争的重要市场,下沉市场让品牌有机会打造全新的品牌矩阵。为提高市场份额,咖啡企业应为客群定制新品类,建立与下沉市场消费者的深度链接;拓展新场景,丰富下沉用户的生活片段。
“经过多年对用户行为的分析监测,并结合市场容量来看,品牌下沉是一个必然的趋势。首先,下沉市场消费者的整体消费能力并不弱。虽然收入不如一线城市,但支出成本也相对较低,生活负担较轻。其次,下沉市场的消费氛围好、消费需求非常旺盛,特别是年轻人对于一些茶咖品牌还是有一定的期待。”艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示。
此前,阿里新服务研究中心联合饿了么、天猫咖啡共同发布《中国咖啡新浪潮——2022中国咖啡产业发展报告》称,中国咖啡市场正在高速发展,不断涌现的新企业正在推动产品品类多样化、品牌本地化和营销线上线下融合,反映出中国咖啡消费日常化、刚需化的消费新浪潮。