宠物食品行业研究综述

□文/曹树梅 张晓曼 李 嘉

（北京农学院 北京）

［提要］ 随着养宠人士的增加，宠物食品市场规模快速扩大，但是在我国目前宠物食品市场上进口宠物食品占据较大份额，本土品牌竞争力不强。本文从产品内容、形式、安全监管等方面分析国内外行业区别，通过借鉴国外经验教训，为我国的宠物食品行业提出建议。

一、国外研究现状

（一）宠物食品发展历程。国外宠物食品行业起步较早，1860 年第一份商业犬粮诞生在美国，经过长期发展，2019 年单美国的宠物食品市场规模就已达343 亿美元，欧盟、日本、加拿大等国宠物食品行业的规模也不断扩大。150 多年的发展中，宠物食品类型不断增多，饼干、罐头、干制膨化食品等，主要以猫犬食品为主，在原料要求、制作工艺、卫生要求等方面的标准也逐渐建立。

发达国家宠物食品产业已有百年的历史，并且由于人们生活水平的提高、消费观念的改进，逐渐用购买来的加工型食品喂养宠物，同样更加注重宠物食品中的营养搭配，配合消费者的消费需求，宠物产业也已成熟，并形成规模。并且经过多年的竞争和发展之后，全球宠物行业已经呈现出了越来越集中的态势，玛氏和雀巢两家公司体系比较完善 并几乎垄断了全球宠物食品市场近50%的份额。2018 年，世界排名前五位的宠物食品生产企业分别为玛氏、雀巢、JM Smucker、希尔斯和Diamond Pet Foods，这5 家企业市场销售额共379.77 亿美元，占前十企业总收入的89.84%。这些企业在长期市场竞争中，掌握了丰富的市场开拓经验，拥有较高的品牌知名度、美誉度及忠诚度，并且具有雄厚的产品研发及资金优势，是全球宠物食品行业的风向标。由于市场发展比较成熟，宠物食品作为宠物行业的一个重要分支，是宠物市场最大的销售点，全球宠物食品市场占整个宠物行业的比重逐年增加。

（二）宠物食品的功能性研究。宠物食品中必须包含宠物日常所需的基本元素，配方中营养不足的饮食缺陷可能会导致狗和猫的健康风险。除基本营养元素外，宠物食品应当具备一定功能，功能性宠物食品并不是处方粮，更不是药物，但可以在满足宠物所需的基础营养后有效提升宠物某方面的机能性，以达到宠物健康、免受疾病侵害的目的。

现今，功能性宠物食品关注点主要集中于宠物体重问题、消化问题、口腔问题等方面。以体重问题为例，膳食纤维可以帮助宠物管理肥胖、改善肠道问题，也有更多膳食纤维替代品进入宠物食品行业。在猫粮中使用纤维成分来帮助控制体重和毛球，而芒草可以作为猫粮的一种新的纤维来源。SPC（大豆浓缩）具有良好的挤出功能，有利于磨碎谷物膨胀和淀粉糊化、消化率高，与PBM（家禽副产品粉）相似，有助于狗的消化，且对于犬的采食量和体长没有显著影响。

（三）宠物食品的安全管理。从天然污染物到营养物质失衡，再到化学掺假，宠物食品污染来源很多，而且污染事件会对伴侣动物及其所有者造成一定的影响。宠物食品的安全是至关重要的，目前宠物食品行业的生产法规和标准在全球并不统一，而且针对目前全球市场上大热的高端天然宠物粮，缺乏科学定义以及监管。目前，支持天然宠物食品营养益处的科学证据仅限于对膳食中大量营养素的评估、成分的分级以及成分和最终产品的加工。AAFCO 还特意对如何使用“天然粮”标签做出了严格的规定。包装上只要出现“天然粮”，那么就必须在同一位置出现对额外添加物的说明。欧盟饲料行业协会FEDIAF 则更加严厉，规定凡使用“天然粮”标签时，必须分别标示出每一种天然原料。如果宠物粮中添加了人工合成的维生素和矿物质，那么必须标注为“天然粮，额外添加维生素、矿物质和其他微量元素”。但是，目前全球范围内对于天然粮的定义以及监管并未实现统一和较为完善的监管体系。

从宠物食品的安全性和质量而言，全球范围中欧盟管控是较为严格的，其次当属美国。欧盟99%的国家对宠物食品的生产、销售和进口有法规要求（宠物食品不做专门分类管理，管理标准与动物饲料相同）。主要监管机构为欧盟理事会（The Council），欧洲议会（EP）和欧洲委员会（EC），主要监管内容包括：动物原料、非动物原料和添加剂以及生产设备；关于宠物食品的标签和销售还受到欧盟法规和欧洲宠物食品工业联合会（FEDIAF）的监管。

美国宠物食品监管则是两线并行：其一，美国宠物食品管理协会AAFCO 属于非政府组织，主要通过为食品生产和食品标签提供指南，帮助各州制定了一套模范宠物食品法规，作为监管宠物食品的一部分；其二，联邦政府下设食品和药物管理局（FDA），FDA 下有兽医中心（CVM），负责监管动物药品、药物饲料、食品添加剂和配料以及宠物食品，确保它们符合法案，两者共同对宠物食品行业的生产进行约束，使该行业目前对于原料来源、营养成分、生产标准等方面有较为详细的解释。

二、国内研究现状

（一）宠物食品行业现状。养宠人士增加，人民消费水平提高，宠物食品行业处在高速发展时期。随着人口老龄化的增长以及独居人口的增长，宠物消费的主力人群增加。我国60 岁及以上人口有2.6 亿人，老年人口规模庞大并且老龄化进程明显加快。2010～2020 年，我国60 岁及以上人口比重上升了5.44 个百分点；2019 年我国的单身成年人口已高达2.6 亿人；养宠高消费人群（宠物干粮月均500 元以上）数量持续增长，宠物食品的2020 年中国城镇消费市场规模达1，150 亿元，处于行业发展的繁荣时期。

宠物食品行业的生产管理标准不够完善。随着我国宠物食品安全行业受到越来越多人的关注，我国农业农村部于2018 年出台《宠物饲料管理办法》《宠物饲料标签规定》《宠物饲料卫生规定》《宠物饲料生产企业许可条件》《宠物配合饲科生产许可申报材料要求》《宠物添加剂预混合饲料生产许可申报材料要求》等一系列规范性文件和农业农村部公告。但是，该文件在具体实施过程中部分职能的发挥缺乏具体的依据，落地实施中可操作性有待提高，并且在生产管理部分标准缺失，现有的法规体系和标准更新速度慢，不能完全适应新形势下宠物饲料全方位快速发展的需要。针对宠物饲料的管理还存在一定的问题，大部分宠物饲料的原料未进行常规分析，并且由于大部分厂家缺乏专业设备，无法对一些不良物质进行检验。此外，监管条例在处方粮、营养补充剂、阶段性营养标准等方面仍处于空白状态。

（二）国内宠物食品品质研究。宠物食品质量和品牌有待改善，国内宠物食品缺乏核心竞争力。由于动物与人的身体构成不同，宠物的营养需求与人不同，犬猫的日粮都应以蛋白质和脂肪为主，辅以碳水化合物配上动物所需微量元素。而中国宠物食品市场起步较晚，部分人仍习惯采用传统饲养方式给宠物喂残羹剩饭，这会导致宠物体内某些营养素的不均衡，从而危害宠物身体健康，而市场上比较常见的宠物食品品牌基础研究薄弱，原始创新能力低，资金投入少、生产设备技艺落后，而宠物食品的加工工艺（粉碎、混合、调制、制粒、冷却等）包括饲料原料的粉碎力度、制粒前调制的温度以及饲料原料的膨化温度等都对宠物食品的营养成分有显著的影响。此外，国内品牌大多只覆盖了最基础的全价粮和处方粮，在适口性和外形方面较为注重，而对宠物食品的营养结构的研发投入少、针对性较强的国产针剂较少。

（三）国外宠物食品生产安全管理对我国的借鉴研究。2018 年，我国农业农村部出台关于宠物饲料管理规范性文件并陆续实施，但其中涉及方面过多，实施起来需要一定的过渡时间。我国在监管机构方面，主要依靠中国食品药品监督管理局（CFDA）、国家卫生和计划生育委员会、农业部以及质量监督检验检疫总局共同负责，监管机构过多在执行过程中往往互相牵扯，导致决而不行的现象发生，我国应当组建单一的组织或监管机构来管理宠物食品的生产。

在监管内容方面，我国现行的宠物食品管理条例共包含《中华人民共和国国家标准（GB/T 31216-2014）》（全价宠物食品犬粮）、《中华人民共和国国家标准（GB/T 31217-2014）》（全价宠物食品猫粮）两项国家全价宠物食品标准。其中的主要内容是对宠物食品生产商提出了原料选材、感官指标、理化指标、卫生指标、检验规则、标签要求等，从原料、配方、生产、检测、出厂、上市各个环节进行规范。但是，涵盖范围并不完全，在功能性宠物食品、处方粮等领域的原材料、食品添加剂、生产等方面仍然处于空白阶段。对于新兴宠物天然粮的趋势，我国至今尚未对天然粮有清晰的定义及规范，也没有出台任何专门针对宠物天然粮的认证标准。因此，权威机构缺乏对天然粮的测评标准，更没有证明其产品比同类产品更加优质的证据。中国宠物食品行业的监管有待继续优化。

三、综合述评

（一）从国外研究内容看。由于发展历史较长，整体市场较为成熟，消费者对宠物食品的认可度较高，产品形式丰富，从主食到零食一应俱全，相关企业也形成了较为完善的体系，占据了大比例的市场份额，在宠物食品的新分支领域——功能性宠物食品方面也有很多研究新成果；欧美的监管机构、监管内容也较为完善，但对天然宠物食品的监管方面存在不足。

（二）从国内研究内容看。对我国而言，宠物食品市场仍是一个需要不断开发的蓝海市场。消费者对宠物食品的营养、功能、生产安全、种类等方面都有相应的要求，但部分消费者尚未养成科学养宠的观念；我国现有的宠物食品产品只能满足宠物最基本的营养需求，在产品的创新方面投入不足；已有的宠物食品品牌相较于国外品牌起步晚，优势集中于成本方面，在质量和品牌营销方面较为薄弱，缺乏强有力的市场竞争力；现有的监管模式也不能对宠物食品行业进行规范严格的监管。

四、启示

（一）加大功能性宠物食品的研发力度。功能性宠物食品对于宠物自身的身体健康十分有益，必将是未来宠物食品行业的一大热点趋势，今后应在这一研究领域继续加大科研投入。

（二）积极应对天然粮的粮食安全问题。高端天然粮的安全及监管，在西欧和美国已经出现显著的高端天然粮的趋势，应对天然粮的粮食安全的相关问题进行实证研究和定量研究。

（三）提升品质、加强品牌建设。中国宠物行业的品牌建设需进一步完善。中国宠物食品行业起步晚，是劣势也是优势，可以借鉴国外行业发展中的经验教训，选用适宜的宠物食品加工技术和合理的工业参数提高宠物食品的营养价值，提升产品品质。加大对多种产品形式的开发投入，完善宠物食品的产品体系。

（四）监管方面仍需改善。虽然我国近年来对宠物行业愈发看重，并相继出台宠物食品行业监管的法律法规，但是监管方面并不十分完善，监管机构和监管内容需要进一步地明确和细分，结合具体国情明确今后的监管，需要明确谁来管理、如何管理以及监管内容、职能分配等问题。