“金九”落空，新能源和出口“双逆涨”——2022年前3季度重卡市场特点总结分析

任诗发 文

2022年9月刚过，作为重卡市场传统销售旺季的“金九”销售表现如何？之前单月销量同比出现的“16连降”就此打住了吗？

根据最新公开数据，2022年9月重卡销售5.2万辆，环比2022年8月的4.6万辆增长13%，同比上年9月的5.92万辆下降12%，创近年同期销量新低，之前的“16连降”演变成了“17连降”，可见2022年9月的重卡市场依旧惨淡。

2022年前3季度重卡销售52.35万辆，比上年同期的123.29万辆减少了70.94万辆，销量也创近年同期新低，同比下降58%，比2022年1-8月的降幅缩窄了2百分点。

从企业的具体表现看，2022年前3季度销量中，重汽销量12.51万辆(也是唯一超过10万辆的企业)居第一，一汽解放与东风汽车分别居第二和第三；主流企业销量同比均呈现较大幅度的下降。

尽管目前重卡市场仍未走出“至暗时刻”，不过2022年9月环比增长13%，同时新能源和出口2个细分市场持续表现“双逆涨”，似乎让业内看到了重卡市场将要复苏的一线曙光。那么2022年前3季度重卡市场有哪些主要特点？下面做简要分析。

特点一：“金九”落空变“铁九”

表1为2022年9月及 近5年同期重卡销量、同比情况，2022年9月重卡销量5.2万辆，在近6年同期中居最低，同比下降12%，降幅在近年同期中居第3大。可以说，2022年9月销量创近年同期新低。

表1 2022年9月及近5年同期重卡销量、同比情况

表2为2021年5月——2022年9月各月重卡销量及同比情况。可以看到，重卡单月销量同比持续17个月下降，这种现象在重卡史上可谓绝无仅有。其中2022年9月销量同比下降12%，其降幅在17个月中居第3小。2022年9月的较小降幅并不代表重卡市场有回暖现象，主要是因为上年同期的销量基数较低。

表2 2021年5月—2022年9月各月重卡销量及同比情况

总之，2022年9月的重卡市场由传统的“金九”变成了“铁九”。据调研分析，主要原因有以下几方面：

一是经济减速，各行业需求减少。目前经济增速持续下降，各行各业都在“勒紧裤腰带”过紧日子，能压缩的开支尽量压缩，需求锐减。

二是客户对未来市场预期转弱，投资信心不足。由于经济大环境不乐观，加上疫情影响，不少客户对未来市场预期减弱，甚至持悲观情绪，投资信心不足。购买重卡属于重资产投资，在目前这种不景气的市场氛围下，计划投资购买重卡的客户明显变少。

三是不少厂商目前库存一直居高不下，无心也无力进购新车。根据终端上牌数据，2022年1-8月重卡终端销量为31.732万辆(不含出口)，而2022年1-8月重卡开票销量为47.13万辆(含出口)，扣除2022年1-8月重卡出口销量5.5万辆，国内重卡开票销量为41.63万辆，与终端销量比较，国内厂商重卡库存量还有近10万辆(注：表3中的开票数据未扣除重卡出口销量)。这样庞大的库存辆，严重挤占了厂商的流动资金，因此不少重卡经销商无心也无力到整车厂去进购新车。这是导致2022年重卡市场“金九”变“铁九”的一个重要原因。

表3 2022年1-8月各月重卡开票销量与终端实际销量比较

四是“车多货少、运价低迷”矛盾一直存在，仍未有改善迹象。近期以来“车多货少、运价低迷“在2022年9月仍没有得到实质性改变，卡友们通过经营重卡运输来赚钱的难度依然较大，因此其“钱袋子”依然空空如也，甚至有部分卡友偿还车贷都很吃力，购买新车的热情几乎丧失殆尽。

特点二：前3季度销量及同比均创近年同期新低

表4为2017-2022年前3季度同期重卡销量及同比情况，可以看到：2022年前3季度重卡销售52.35万辆，创近6年同期新低，也是近年来同期销量唯一低于50万辆的年份，其销量同比增长-58%，同比增幅也创近6年同期新低。也就是说无论是销量还是销量同比，2022年前3季度的重卡市场均是近年来最为低迷的。

表4 2017-2022年前3季度同期重卡销量及同比情况

特点三：新能源和出口市场成“双逆涨”风口

尽管2022年9月及前3季度重卡市场仍呈现出低迷的态势，但新能源和出口这两个细分市场成重卡“双逆涨”风口。

2022年9月新能源重卡持续火爆，根据公开报道和不完全统计：东风商用车于9月将大批量电动重卡交付物流客户；福田欧曼智蓝纯电动重卡9月27日与战略客户签订500辆大单；江淮重卡9月初签约10 000辆换电重卡，9月底又与劲旅环境战略合作确定双方联合推广5 000辆新能源环卫车；上汽红岩联合国家电投、东然新能源于9月27日签约1 000辆新能源重卡；徐工重卡于9月在多地签约百辆以上电动重卡大单。2022年9月还有不少企业在新能源重卡市场的表现可圈可点，在此就不一一列出。

9月份重卡主流企业出口表现较好。根据公开信息，2022年9月主流重卡企业出口大部分都表现都较好，如一汽解放、中国重汽和陕汽集团。特别是中国重汽、陕汽集团出口占比持续攀升，这也为这2个企业9月销量破万打下了坚实的基础。

前3季度能源重卡市场逆势大涨。2022年以来，新能源重卡市场一直高歌猛进。终端上牌数据显示，2022年1-8月新能源重卡销售13 406辆(纯电动12 556辆+插电式混动13辆+氢燃料电池837辆)，同比大涨319%，成为重卡行业最大的亮点。

表5为2022年1-8月各月新能源重卡与重卡大盘同比增速情况，可以看到，各月新能源重卡销量同比均大涨，且远跑赢各月重卡大盘，成为重卡市场一道靓丽的风景线。2022年1-8月新能源重卡同比暴涨319%，增幅远高出1-8月重卡大盘-60%的增幅。从目前掌握的信息来看，2022年9月新能源重卡同比增长也是没有任何悬念的，因此完全有理由认定，2022年前3季度新能源重卡肯定是逆势大涨。

表5 2022年1-8月各月新能源重卡与重卡大盘同比增速情况

前3季度重卡出口市场逆势增长。根据中国汽车流通协会提供的海关数据，2022年1-8月我国重卡出口5.5万辆，同比增长24%，跑赢1-8月重卡大盘-60%的增幅近84个百分点，且出口数量创近年同期新高。

表6为2022年1-8月各月重卡出口同比与大盘比较，各月重卡出口同比均为正增长，均远跑赢各月重卡大盘的降幅；1-8月重卡出口同比增长24%，增幅也远高出1-8月重卡大盘-60%的增幅。

根据公开信息， 2022年9月重卡出口预计继续走高，同比继续大幅度增长，因此2022年前3季度重卡出口市场远远跑赢重卡大盘也是毋容置疑的。综上所述，新能源和出口成2022年前3季度重卡市场“双逆涨“风口。

特点四：重汽销量超10万辆夺冠，解放第二、东风第三；头部企业同比均下降

表7为2022年前3季度重卡头部重卡企业销量及份额排行情况，重卡主流车企销量及份额呈现以下特点：

销量方面，中国重汽销量12.51万辆，也是唯一销量超过10万辆的企业，称雄行业，同比下降48%。一汽解放销量9.94万辆，位居行业第二，同比下降69%。东风汽车销量9.57万辆，居第三，同比下降59%。

总体看，2022年前3季度行业大盘销售重卡52.35万辆，同比下降58%；主流车企销量同比均呈现较大幅度的下降，其中徐工重卡降幅最小；与行业大盘比较，有5家车企增速跑赢大盘，4家车企跑输大盘。

份额方面，重汽市场占有率为23.9%，位居第一，且同比份额增加4.23百分点，是主流车企中同比份额增加最大的车企，表现抢眼。解放市场占有份额为19.0%，份额同比减少6.65百分点，是市场份额减少最多的车企。东风汽车市场占有份额为18.3%，份额同比减少0.84百分点。

（责任编辑：刘海帆）

总体看，2022年前3季度主流重卡车企市场份额同比5增(重汽、陕汽、福田汽车、大运重卡和徐工重卡)4减(解放、东风、红岩、江淮)，其中重汽同比份额增加最大，解放同比份额减少最大。可见2022年前3季度重卡头部企业的份额是“此消彼长”，市场竞争相当激烈。