国际稀土市场新格局与中国稀土产业战略选择探究

郭松霞

摘要：在科技发展和经济发展的时代大背景下，稀土作为一种战略价值突出的资源，在科学领域不可替代，而且中国市场对稀土产业的需求量很大。因稀土具有优良的物化特性，在航空航天、电子信息等领域中有着较高的应用价值，而这些恰恰是中国如今科技进步需要重点突破的领域。根据工信部数据，2021年稀土产业下游需求同比增长20%左右，做好稀土产业战略规划、发展势在必行。我国稀土储量居世界第一，也是唯一能提供全系列17种稀土元素尤其是军用中重稀土的国家，在稀土供给上有着绝对的优势，但是在国际稀土市场中缺乏相应地位的产品定价权、话语权还是集中在西方国家手中，在国际市场上仍然处于劣势地位。中国作为最大的稀土供应国和生产国，必须加强稀土资源的管理，综合管控本土稀土产业的竞争与合作，因此，本文主要结合中国稀土产业外部环境以及发展战略等问题进行探讨，着重对中国稀土市场当前面临的挑战以及稀土市场新格局进行分析，同时结合国际稀土市场新格局，对中国稀土产业战略选择进行深入探讨。

关键词：国际稀土市场；新格局；中国稀土产业；战略选择

中图分类号：F2文献标识码：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.22.010

1文献综述

1.1稀土市场内涵

稀土是一种具有强大战略价值的资源，美国能源部将其称之为技术金属，这是因为稀土具有独特的催化性、光性能和磁性，在目前的科学、技术领域当中稀土俨然成为一种不可替代的元素。稀土也被称为工业维生素，在冶金、纺织、石油、化工等重要领域中有强大的应用价值，如镧、钕、镨、钕等轻稀土；镝、铽、钬、铥、钪、镥等中重稀土。

1.2稀土市场理论的发展

20世纪50年代，稀土原材料出口还被印度、巴西、南非等国家垄断，全球稀土年平均产量一般在万吨以下，国际稀土市场不成规模。1965年后美国芒廷帕斯稀土矿生产规模不断扩大，全球稀土产量首次突破两万吨。我国于1985年开始进行稀土矿开采，到2010年前后我国稀土出口约占国际系统市场的97%以上。我国曾一度供应了全球约95%以上的稀土需求，但是稀土产业发展并未实现经济和环境的协同发展，带来的直接后果是难以估量的环境隐患和资源浪费问题。“十三五”期间，国家政策充分发挥了协调稀土产业发展与环境保护、资源可持续利用关系的核心作用，并取得了良好的效果。

1.3稀土市场的战略管理

稀土作为一种战略性资源，在尖端科技领域有着极其广泛的应用。我国有着世界上超过三成的稀土资源，但是在出口量不断上涨的过程中国内稀土资源存量逐渐减少。全球每年有近九成的市场份额属于我国，贸易规模极其庞大，虽然我国拥有大量稀土市场，但是在市场上还缺乏相应的话语权。之所以出现这样的情况，是因为我国对于稀土资源的生产、出口缺乏相应管理力度导致。所以我国针对稀土市场，规划并提出了相关战略管理条例，实现了对国际稀土市场的进一步管理。

2中国稀土市场新格局与问题

2.1中国稀土市场面临挑战

长期以来，中国稀土行业内部还存在乱采乱挖、环境污染等问题，导致国内稀土发展长期深陷困局。一方面，由于国内稀土资源丰富，先后出现了许多新建稀土项目，导致国内稀土行业整体呈现产能过剩的趋势；另一方面在国内稀土行业集中度低且行业内部无序竞争现象严重的背景下，稀土价格不断降低，现有价值远远低于稀土的实际价值，稀土市场供需矛盾进一步加剧，在这样的情况下稀土虽然是我国的优势性资源产业，但是在国际市场上却逐渐丧失了定价权利。

2.2稀土市场新格局

自2014年WTO“稀土案”以后，我国针对稀土产业发展进行了产业纵向政策、横向政策两个维度的调整。在横向政策上，我国致力于打造中铝公司、北方稀土、南方稀土、广东稀土、中国五矿等大型集团。这一政策的实施一方面向西方国家借鉴了宝贵且丰富的经验，有效缓解中国稀土企业过度饱和、市场无序竞争的问题，进一步避免了重要战略性资源以低廉的价格出口而造成流失，在实现资源有效整合、环境保护的过程中，为国内稀土产业可持续发展创造了良好的条件。而在纵向产业政策上，通过政策落实的方式进一步对国内稀土产业的上游资源以及下游应用进行了分割，比如2014年证监会披露的包钢股份与包钢稀土（现北方稀土）的拆分。其中包钢股份拥有稀土、铁矿石等资源，专门负责对稀土资源进行整合，逐渐转型成一个资源型企业；而北方稀土则专门负责稀土技术研发和稀土应用，同时还负责兼并其他中小型稀土企业。其中包钢股份位于国家战略资源领域，实行国有控股，而北方稀土则属于商業应用类公司，通过积极推行股权多元化改革的方式，进一步促进了北方稀土科技创新和管理创新，为国内稀土产业发展贡献了宝贵的力量。

3稀土市场新格局分析

3.1稀土市场新格局特征

1992年正式生效的《巴塞尔公约》严格规定了禁止越境转移危险废料，尤其是向发展中国家出口或转移危险废料。这从一定程度上限制了发达国家稀土放射性污染物的出口，在这个过程中发达国家本土污染治理的成本也在不断上升。因为稀土生产、出口需要消耗巨大环境成本，以美国为主的发达国家采用“维护”“封存”等方法，通过进口的方式满足自身对稀土的需求，主要通过向发展中国家进口更加廉价的稀土原材料，通过进口贸易的方式引进大量稀土资源。而对于我国来说，早期稀土行业存在严重的非法开采现象，导致环境污染严重、产出与利润不匹配。自2019年在工信部带领下形成了“5+1”南北六大稀土格局以后，分别代表开采、冶炼稀土矿的六大企业，每年由政府统一分配稀土矿供给指标，供给刚性得到了进一步增强。现阶段，我国稀土总量控制指标区分为轻重稀土资源进行管控，目前已经形成了以包钢集团、中铝公司、广东稀土、赣州稀土、厦门钨业、中国五矿六家企业集团为主导的行业发展新格局，其中轻稀土只有一家北方稀土，而其他五家均属于中重稀土。

我国拥有非常丰富的稀土资源，但是从前的稀土开采非常盲目，早期国内稀土行业内部的无序竞争是导致稀土出口价格低廉的主要原因。为了进一步保护我国稀土资源、规范国内稀土市场，我国开始对稀土开采总量指标进行管控以后，国内稀土产量得到了有效控制，国内稀土行业正逐渐趋于规范。

3.2稀土市場对我国稀土产业发展的影响

中国和日本是世界稀土需求的主要市场，大概占据了全球需求总量的80%左右。在新能源汽车不断发展的过程中，铈作为汽车尾气净化催化剂和玻璃抛光材料的主要原料，需求得到了相应增长。据2017年统计数据显示，日本稀土需求高达18816吨，同比增长7%，其中对铈的需求同比增长11%。2020年全球新能源汽车产量突破200万辆，消耗钕铁硼毛坯1万吨左右，钕铁硼需求大幅增加。而我国作为稀土资源储量最多的国家，稀土出口量也会在国际市场需求量不断增大的过程中得到适当提升。

3.3稀土市场新格局的形成与原因

自国家取消稀土产品出口配额限制以后，国际市场的稀土供求关系重新回到了供大于求的状态，导致国际市场上稀土价格再次暴跌，在这一背景下国内六大稀土企业集团仍然是以稀土初加工和原材料生产为主，六大企业集团之间的生产指标以及地方、中央还存在非良性竞争的问题。再加上以美国为首的西方发达国家对稀土整条产业链的围堵，我国必须在这条产业链上结合国际市场新格局采取有效的应对措施，通过深入对国家稀土市场环境进行研究的方式，积极对国内稀土生产、出口、产业链布局等方面进行调整，充分解决“内忧外患”的稀土产业现状，从而更好地推动国内稀土产业发展，以便灵活应对国际市场变化带来的各种挑战。

4稀土市场新格局与中国稀土产业战略选择

4.1开创稀土市场新格局，打造中国特色稀土产业战略模式

全球稀土矿供应量未来会持续增加，支撑稀土价格处于高位，在高利润的驱动下，全球稀土供应会持续增加。以美国为首的西方发达国家近年来持续加强了稀土“资源上游端”国家安全布局以及“下游应用端”技术、知识产权控制。相对于“资源上游端”，中国虽然占据着稀土储量的优势，但是美国等西方国家仍然以产业链安全为由进行了资源整合，进一步对国际稀土市场进行杠杆性投放，给中国稀土市场的发展造成了阻碍。同时在“下游应用端”美国等西方国家对我国相关应用知识产权进行了阻击，通过这种方式维护自身技术优势，最终实现附加值收益最大化目标。稀土产品的增值主要发生在下游尖端科技应用领域，关于稀土生产加工应用的下游产业链通常分布在美国、日本等一级市场，同时产生高附加值，反之稀土上游产业经济累积循环效应比较低。想要应对西方国家对整个稀土产业链的制约，我国必须充分发挥在稀土产业链对应位置上的作用，结合国际稀土市场新格局采取有效的应对措施。

对于我国六大稀土企业集团来说，其主要责任是为本土产业链提供稀土原材料，进一步巩固国家战略资源安全。中国稀土产业战略模式选择，通过深化国有企业改革、精简企业员工成本、鼓励增加设备投入的方式，站在市场的角度出发，有效降低了人口对于战略资源的依赖性，同时向经济多元化的方向逐步转型。在《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见中》，明确提出了国企上游冗员应当向下游端应用企业转型。在国家“十四五”规划内，重点发展稀土产业和钕铁硼产业，在国家能源项目以及地铁高铁等应用产业的快速推动下，稀土产业链将会出现新的格局，我国通过持续降低稀土出口份额的方式，逐步让美国等西方国家的杠杆失效，从而解决我国稀土出口价格暴跌这一问题，同时有效降低环境成本，为稀土出口价格稳定创造良好的条件。

4.2优化稀土市场结构，推动产业发展

长期以来，中国稀土无论是在出口量还是在储量上都稳居世界第一，同时也是世界上唯一一个可以供应十七种稀土元素的国家。不过因为国内稀土行业长期存在乱、散等情况，导致中国稀土产业逐渐进入了发展瓶颈。在资源形势日趋严峻的情况下，为了进一步推动中国稀土产业发展，工信部先后颁布了《2009-2015年稀土工业发展规划》和《稀土工业产业发展政策》两份文件，该政策主要站在战略高度对中国稀土产业发展进行规划，实现了对国内稀土产业的有效调控，逐渐引领国内稀土产业进入了新发展格局，在有序对稀土资源进行开采的基础上，不断通过产业整合、规范出口等方式，进一步推动了中国稀土产业发展。

近年来，在国内外经济环境发生巨大变化的背景下，对稀土产品的供需关系产生了决定性影响，我国稀土行业的发展主线始终在国家整体战略下及时进行调整。国内稀土行业中的各大参与主体，尤其是大型稀土企业集团在高质量发展的过程中，始终坚持供给侧结构性改革，并在这一方面做出了许多努力，顺应国家稀土市场新格局，对内缩减成本、对外提高质量，回溯上游以国际眼光实现并探索布局全球化，广泛吸纳全球资源，深耕下游端产业链优化与整合，不断引入新技术、新思维，进一步推动了中国稀土产业战略模式创新。在这一过程中，我国也进一步加大了科技投入，为国内稀土产业高质量发展、结构性改革不断夯实了基础。

4.3稀土市场新模式选择方向，管控稀土市场保障市场价格

近年来，我国在大力推动信息技术产业、国防科工等高端领域发展的过程中，对稀土资源的需求进一步扩大，我国稀土消费占比将持续上升，同时国际稀土供需缺口将进一步扩大。在国际稀土需求持续增长的背景下，在稀土应用不断深入以及各国稀土产业结构不断调整的过程中，稀土消费结构也会发生相应的变化，国际市场对于稀土需求中心将逐渐转移。长期以来，稀土应用主要分为以玻璃、冶金、陶瓷等为主的传统应用领域以及以磁性材料、催化材料、发光材料等为主的新型功能材料应用领域。近年来，在国际新能源汽车、电子工业等领域不断发展和技术不断创新的新时代背景下，国际市场对于稀土资源的需求将进一步增大，我国稀土产业想要在未来得到更好发展，需要鼓励国内下游先进应用企业与稀土冶炼加工企业形成产业链互动，充分发挥各方优势，积极创建国内稀土产业链。针对稀土行业内部存在的私挖乱采现象，我国还应当对稀土资源实施更加严格的开采政策，同时出台关于稀土开采中生态环境保护标准，尽快完善相关法律法规，如环保标准、准入条件、出口配额等，并有效对稀土资源开采总量进行有效控制，确保国内稀土产业的健康发展。同时还需要建立完善的监管体制，持续加大对国内外稀土市场的监管力度、强化对国内稀土市场的执法力度，采用严格的治理手段，实现对国内稀土市场的专项整治，有效实现对稀土产量以及稀土出口价格进行控制，确保稀土出口价格恢复到合理水平。

5结论

综上所述，我国虽然是世界上稀土资源储量最丰富的国家，但是在稀土出口上并不占据优势。在以美国为首的西方国家的制约下，我国稀土出口量虽稳居世界第一，但是却无法掌握稀土出口控价权，在这样的情况下稀土出口价格不断暴跌，加快了我国稀土资源消耗。同时因为从前我国稀土产业内部竞争混乱、私挖乱采现象比较严重，在过量开采稀土的过程中没有重视环境保护，对我国稀土产业的健康发展产生了许多不良影响。针对这些现象，我国还应当加强对国际稀土市场新格局的研究，着力选择全新的稀土产业战略模式，为促进稀土出口价格提升、控制国内稀土总产量创造更为良好的条件，并在不断参与对外贸易的过程中逐渐掌握国际稀土市场的控价权，充分发挥自身在稀土资源上的优势。

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