中越对外商品贸易及竞争力分析

庞淑婷，刘 颖

(江苏省质量和标准化研究院，江苏 南京 210029)

一、 引言

2020 年上半年起东盟取代欧盟，成为我国第一大贸易伙伴。 2021 年一季度，我国对东盟进出口1.24万亿元人民币，同比增长26.1%，占我国外贸进出口总值的14.7%。 越南是中国在东盟的最大贸易伙伴，2021 年一季度，我国对越南进出口增长37.8%。 自从1990 年中国和越南重新开展贸易往来，由于先天的地理优势和文化、经济制度上的共同点，双方经贸关系迅速发展，中国已成为越南第一大贸易伙伴国和第一大进口国。 中国—东盟自贸区的成立，为中国与东盟十国的贸易发展带来了新机遇，“一带一路”倡议和“两廊一圈”战略的对接，推动中越两国在跨境合作、旅游、对外投资等方面也取得重大成果[1]。

然而，中越两国之间的贸易也存在诸多矛盾。 作为一个出口导向型的国家，出口对越南非常重要，然而中越双边贸易不平衡，中国长期处于顺差地位。 两国贸易结构较为单一，出口商品之间的竞争导致双方贸易结合度指数下降[2]。 同时，受外部因素影响，两国贸易可能会出现波动，如2020 年由于新冠肺炎疫情等原因越南农产品、水产品等出口中国遭遇下跌。

本文基于2011~2020 年中越进出口贸易时序数据，分析中越贸易格局以及贸易地位的发展，对比两国对外贸易商品结构，分析我国产品出口越南的贸易竞争力，为“一带一路”倡议等国际合作背景下进一步挖掘中越经贸发展潜力，以及在我国产业转型进程中加强地缘经济合作提供启示和参考。

二、 中国与越南的贸易格局演变

(一)进出口贸易额

自2004 年以来，中国一直是越南最大的贸易伙伴。 中越货物贸易持续增长，中国对越南的出口额从2011 年的 290.92 亿美元增加到 2020 年的1138.14亿美元(图1)，年均增长率16.37%。 受世界经济增速放缓、国际市场大宗商品价格下降等因素的影响，2016 年是中国对越南出口出现下降唯一一年，但随后几乎呈直线上升趋势。 中国从越南进口额从 2011 年的 111.17 亿美元增加到 2020 年的784.75亿美元，年均增长率24.25%。 由此可见两国之间的贸易关系并不平衡，我国对越南的出口额远高于进口额，越南长期处于贸易逆差地位。 贸易差额从 2011 年的 179.75 亿美元发展至 2020 年的353.39亿美元，最高时为2014 年，达到438.24 亿美元；2016~2018 年贸易差额一度缩小至200 亿美元左右，但是近年来随着我国从越南进口增速的放缓，贸易差额又逐渐拉大。

图1 近十年中国对越南进出口额

(二)中越双方贸易进出口比重

受地缘优势与中国经济迅速崛起等因素影响，中越经贸合作成效显著，两国在彼此对外贸易中的地位不断提升。 在出口方面，中国对越南出口占中国出口总额的比重从2011 年的1.53%增至2020 年的4.39%(图2)，除了2016 年占比与上一年基本持平外，其他年份均保持增长，越南在我国对外贸易中的地位也不断提升。 越南对中国出口占越南出口总额的比例也彰显了中国在越南经贸发展中的分量，2011 年时该数字为11.47%，2020 年时为 22.55%(图3)。 虽然就整体而言，中国市场对越南在十年间扩大了近两倍，但是该比例并不是稳定增加的，2015 年之前基本较为平缓，随后在2015~2018 年经过较为快速的增长时期之后，近两年逐年下降。

图2 中国对越南进出口占我国进出口总额的比重

图3 越南对中国进出口占越南进出口总额的比重

在进口方面，越南从中国进口额占越南进口总额的比重从 2011 年的 27.25% 增加到 2020 年40.60%，2014 年占比最高达到43.11%，但是2015~2017 年持续下降，近年来才又逐渐回升。 中国从越南进口占中国总进口额的比例虽然不高，但是增速明显，从2011 年的0.64%增至2020 年3.82%。

三、 中越贸易商品结构分析

商品贸易结构可以反映一国的贸易质量、产业结构状况，还反映了该国经济发展水平、科技进步程度等。 依据HS 编码，将出口产品分为七大类，分别为农产食品类、机电仪器类、化矿金属类、纺织鞋帽类、橡塑皮革类、玩具家具类和木材纸张非金属类[3]，比较两国的对外商品贸易结构。

(一)中国对越南出口

中国对越南出口最多的商品类别为机电仪器类、纺织鞋帽类和化矿金属类，农食产品类出口地位逐渐有下降趋势，橡塑皮革类近两年增加明显，出口最少的产品为玩具家具类，可能由于该类别本身包括的产品范围也较小(表1)。 2020 年我国对越南机电仪器类出口额在我国对越南总出口额中占比超过50%，可见在中国对越南的出口产品中机电产品占据极其重要的地位。

表1 2011~2020 年中国对越南各类产品出口额 单位:亿美元

从各类产品来看，机电仪器类中出口最多的为85 章电机、电气设备及其零件，录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件，和84 章核反应堆、锅炉、机器、机械器具机器零件，两者稳定占据机电仪器类中的前两名，其他如90 章光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器，和87 章车辆机器零件、附件(但铁道及电车道车辆除外)出口也较多。

纺织鞋帽类中出口产品类型变化较大，分别选取 2011 年、2015 年、2020 年三个时间节点进行对比，2011 年排在前三位的产品类别是52 章棉花、61章针织或钩编的服装(6101 针织或钩编的男式大衣及类似品)、60 章针织物及钩编织物，2015 年排在前三位的产品类别是55 章化学纤维短丝、61 章、60章，2020 年排在前三位的产品类别是60 章、54 章化学纤维长丝、62 章非针织或非钩编的服装，由此可见我国纺织工业的发展变化。

化矿金属类中出口最多的近年来一直为72 章钢铁，其他如73 章钢铁制品、29 章有机化学品等也较多；27 章矿物燃料，矿物油及其蒸馏产品此前出口较多，2019 年之前一直位列前三，2011 年和2012年甚至排在第一位，但2020 年降至第七位。

农食产品类出口最多的为08 章食用水果及坚果、07 章食用蔬菜，根及茎块。 越南是我国茶叶、大蒜、柑橘属水果、花生仁果、棉花、蘑菇罐头、苹果、羽毛羽绒、玉米等农产品的重要出口国。

(二)中国从越南进口

越南出口的主要商品种类为低附加值的制成品和初级产品等，如电话类及零件、电脑类，电子产品及零件、纺织品、鞋类、原木及木类产品、水海产等[4]。 从商品大类看，中国从越南进口最多的类别为机电仪器类、纺织鞋帽类、农食产品类和化矿金属类，中越商品贸易结构在大类上高度相似(表2)。

表2 中国从越南各类产品进口额 单位:亿美元

机电仪器类中进口最多的类型和我国出口相似，主要为 85 章、84 章、90 章、87 章等。

纺织鞋帽类中进口产品类型和我国出口差异较大，2020 年进口最多的前三类为64 章鞋靴、护腿和类似品及其零件，52 章和62 章。 随着越南纺织工业的发展和东南亚纺织重心的转移，越南的纺织鞋帽类出口也从原材料逐渐转向加工制成品。

农食产品类出口最多的有03 章鱼及其他水生动物、08 章、10 章谷物、11 章制粉工业产品，呈现出和我国不同的优势产品结构。

化矿金属类中进口最多的在2011~2018 年一直为27 章，但是2020 年72 章突然从上一年的第六位升至第一位，其他较多的还有25 章盐、硫磺、泥土及石料、石膏料、石灰及水泥，以及第27 章等。

四、 贸易竞争力分析(TC 指数)

贸易竞争力指数，即TC(trade competitiveness)指数，表示一国进出口贸易的差额占进出口贸易总额的比重，是对国际竞争力分析时比较常用的测度指标之一，能够反映本国生产的一种产品相对世界市场上供应的他国同种产品来说是否具有竞争优势。 TC 指数范围在－1~1，如果 TC>0，表示该国该种产品的生产效率高于国际水平，具有贸易竞争优势，数值越大，优势越大。 反之，如果TC<0，则表示该国是该产品的净进口国，该种产品的生产效率低于国际水平，处于竞争劣势。 TC 指数为0，表明此类商品为产业内贸易，竞争力与国际水平相当[5]。

TC 取值为(－1，－0.6)时有极大的竞争劣势，取值为(－0.6，－0.3)时有较大竞争劣势，取值为(－0.3，0)时有微弱竞争劣势，取值为(0，0.3)时有微弱竞争优势，取值为(0.3，0.6)时有较强竞争优势，取值为(0.6，1)时有极强竞争优势。 由表 3 可见，我国在越南市场上最有竞争力的商品为玩具家具类，且竞争优势还在不断加强；其次为化矿金属类，但是近年来竞争力已呈现下降趋势；木材纸张非金属类目前基本稳定在较强竞争优势区间，橡塑皮革类在微弱竞争优势向较强竞争优势发展；与越南的农食产品类优势地位不同，我国该类产品竞争优势较弱；值得关注的是我国两大类出口额最高的产品机电仪器类和纺织鞋帽类，竞争力指数一再降低，机电仪器类已几乎不存在竞争优势。

表3 中国产品在越南市场的TC 指数

五、 结论

越南的经济结构正处于农业转移工业阶段，由于廉价的劳动力成本优势，越南吸引了大量外商投资，尤其是加工制造业，我国的部分纺织业、电子产业等工厂也向越南搬迁转移。 虽然越南和中国的对外贸易商品结构大类存在相似性，但是从具体产品来看，由于两国科技发展程度不同，越南更多的是通过进口原材料，利用自身加工组装能力，出口一些劳动密集型的低附加值和科技含量较低的产品。 由于越南经济水平和我国相比较低，而且制造业和科技的发展又是一个长期的过程，所以越南在较长的一段时期内还是需要从中国进口高价格、高利润、高附加值的加工制成品和设备[2]，这对我国的出口商品竞争是一个优势和潜力，也是我国提升全球价值链地位的必然选择。

随着“一带一路”倡议和中国—东盟自贸区不断推进，中国和越南经贸关系实现了高质量的发展，同时，“区域全面经济伙伴关系协定”(RCEP)和“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”(CPTPP)的深入推进，也将有利于提高亚太地区的经济一体化程度，为中越两国间的经贸合作提供更加优质的基础设施建设和更加广阔的投资市场，有利于进一步巩固两国的双边关系，实现互利互惠和合作共赢。 越南作为中国在东盟的最大贸易伙伴，双方的贸易发展空间还存在很大潜力。