青饲料收获机市场分析

张华光

我国青饲料收获机市场属于较为典型的小众市场，每年大功率机具销量不过千余台，市场容量在5 000 台左右。但因其扎根于畜牧业肥沃的土壤，决定了该市场具有的广阔的发展空间和良好的成长性。近几年，在各种利好政策的推动下，我国畜牧业发展进入快车道，青饲料收获机市场行情也水涨船高，成为最具成长性的农机细分市场之一。

1 市场稳健增长

市场调查数据显示，2022年前三季度我国累计销售各种青饲料收获机4 570 台，实现销售额12.09 亿元，同比分别增长13.15%和11.03%。青饲料收获机市场稳健增长是多重因素综合作用的结果。

1.1 刚性需求大

畜牧业的快速发展为青饲料收获机的发展提供了强大支撑。一方面，在国家政策大力扶持下，中小型牧场快速崛起，青饲料收获机需求量不断增加；另一方面，国内农机生产企业加快技术研发步伐，突破了许多技术瓶颈，青饲料收获机械产品进入成熟期，市场迎来机遇期。

1.2 产品升级

“国四”排放标准即将实施，农机生产企业和经销商为清理库存产品，纷纷推出相应的降价促销手段，刺激市场消费，从而拉动市场销量增长。另外，一些潜在消费者因担心价格上涨而提前消费，也成为驱动市场销量增长的重要力量。

1.3 青饲料收获机投资者收益增加

调研发现，近几年，新疆、河北、山西、河南等地青饲料收获机投资用户都获得了较好的收益。机具每天作业收入约为1 万元/台，年作业时间15～20 天，年收入15 万～20 万元/台。跨区作业收益更高，年作业收入可达40 万元/台。不少用户1～2年即可收回购机成本。用户作业收益的大幅度提升，激活了潜在市场，也成为推动市场销量增长的一个至关重要的因素。

1.4 新用户增加

2022年，因疫情管控，影响一些机手跨区作业，导致部分地区缺少可用的机具，吸引一些农户投资青饲料收获机。新增用户投资方向锁定小型背负式和悬挂机型，带动低端中小型机具销量大幅度增长。

1.5 更新拉动

主要表现在两个方面：一是随着青饲料收获技术的发展，新产品不断涌现，高效高质机具成为用户的首选，缩短了青饲料收获机更新周期。据市场调查，不少青饲料收获机用户1～2年即更换新机。二是随着跨区作业范围逐年拓展，机手作业半径不断延伸，为节省机具转运成本，不少青饲料收获机用户跋涉千里跨区作业后，就地卖掉旧机，第二年再买新机。同时，跨区作业使机具作业时间拉长、作业量加大，机械磨损严重，客观上也加速了机具更新的步伐。

1.6 市场正值周期性上升阶段

2021年青饲料收获机销量同比大幅度下滑，形成市场“洼地”，为2022年市场增长设置了较低的门槛，客观上推动了市场销量增长。

2 需求结构调整

整体来看，市场主流机型依然是自走式机具（占七成以上），但市场需求结构变化较大，突出表现为背负式机具销量大幅度增长。截至9月底，背负式青饲料收获机累计销量为1 280 台，同比增长53.11%；市场占比28.01%，较之2021年同期上扬7.31 个百分点。山东森睿农牧装备有限公司、山东犇牛畜牧机械设备有限公司作为两个最大的背负式青饲料收获机生产企业，前三季度销量分别为325 台和268 台，同比分别增长101.86%和19.64%；市场占比分别为25.39%和20.94%。背负式机具销量大幅度增长的主要原因如下：一是2021年销量不足千台，为2022年销量增长设置了低门槛；二是用户对青饲料收获机作业收益低估，新增用户投资较为谨慎和保守，倾向于选择低端廉价的背负式机具。

自走式机具销量虽然也出现增长，但增幅较小。2022年前三季度，自走式青饲料收获机累计销量为3 290 台，同比小幅增长2.72%，低于市场平均增幅10.43 个百分点；市场占比71.99%，同比下跌7.31%。自走式机具销量增幅不大的原因如下：一是进口二手机冲击。市场调查数据显示，2022年前三季度我国共进口二手青饲料收获机500 台左右。这些机具均属于大型自走机，购买者多为中小养殖场。进口二手机挤掉国产品牌的较大一块市场。二是产业分化。国产自走式青饲料收获机主供中小型养殖场。近几年，我国养殖业出现分化，部分中型养殖场转型进入大型现代养殖场行列，部分较小的养殖场转行退出养殖领域，直接导致中小型养殖场数量减少，国产机具市场需求量随之下降。

3 区域集中度下滑

市场调查数据显示：前三季度，8 大主流区域市场累计销售各种青饲料收获机3 822 台，销量同比小幅增长3.49%；市场占比83.63%，较之2021年同期下跌7.8 个百分点。位居首位的新疆市场销量为1 414 台，同比小幅增长6.32%；市场占比30.94%，较之2021年同期下跌1.99 个百分点。位居次席的内蒙古市场累计销量为1 174台，同比出现16.38%的较大幅度滑坡；市场占比25.69%，较之2021年同期下跌9.07 个百分点。河北、宁夏、甘肃、陕西、山西、河南市场全线飘红。其中：陕西、河南市场销量同比分别出现290.91%、160.53%的增长，市场占比分别上扬2.67、1.23 个百分点；山西市场销量也出现了40.63%的大幅度增长。

4 “新势力”崛起

2022年青饲料收获机生产企业又增加了7家，总量达到了93 家，已形成河北、山东、河南三大企业集群。其中，河北企业集群最大，共有生产企业24 家，总销量1 535 台，销售额4.57 亿元。

从市场集中度变化看，前三季度，销售额在1 000 万元以上的品牌共有25 个，这25 个品牌的销售总额为10.45 亿元，市场占比高达83.31%。排名前10 大品牌的大型自走式青饲料收获机销量合计1 629 台，同比增长13.68%；市场占比61.47%，较之2021年同期上扬2.52%。

5 市场竞争激烈

青饲料收获机市场竞争格局尚在形成之中。虽然“美迪”“中机美诺”近几年市场销售额一直位居前两位，但其他品牌成长较快，市场竞争呈现胶着状态。市场调查数据显示，2022年前三季度“美迪”和“中机美诺”销量均为250 余台，同比分别下降0.77%和9.71% ；市场占比分别为9.7%和9.47% ，较之2021年同期分别下降0.96%和1.96%。其他8 大品牌中，除“君峰”外，销量均出现不同程度的增长。

青饲料收获机中低端市场的竞争主要在国产品牌之间进行。竞争特点如下：一是品牌竞争。经过多年的品牌积累，“美迪”在市场上已经形成较大的影响力。近几年“中机美诺”异军突起，紧随其后，品牌效应也逐渐显现。二是价格竞争。一些新进入市场的品牌，凭借低价冲击市场，占据一定的市场份额。近几年，小型青饲料收获机市场出现良好的发展势头，一些新品牌借机发力，对市场竞争格局变化也产生了一定的影响。

与国外品牌相比，国产青饲料收获机还存在一些“短板”，如：智能化程度低、关键共性技术急需优化升级等。高端国产机具具备切碎长度无级可调、金属探测、堵塞反转、籽粒破碎、自动磨刀等基本功能，但是在恒压静液压控制系统、发动机功率自适应系统和自动跟车系统等一系列先进技术应用方面目前还没有涉及和突破。近几年，产品可靠性虽然有了大幅提升，但是与国外知名品牌相比仍然较低。受制于行业工业基础和技术水平的影响，在产品整体外观设计、质量和一些特定细节方面与国外知名品牌相比还有一定的差距。

在大功率青饲料收获机市场，国产品牌与进口品牌在产品技术方面依然存在较大差距，但国产品牌价格优势突出。调查数据显示，国产220.5 kW 以上的大型青饲料收获机价格一般在51 万～54 万元/台之间，与之对应的进口品牌的价格在200 万元/台以上。整体来看，国产品牌凭借价格优势，控制着中低端市场，大型青饲收获机市场被“科罗尼”“克拉斯”“凯斯”“芬特”“约翰迪尔”等国外农机品牌垄断。

6 市场走势预测

前瞻即将到来的2023年，虽然市场刚性需求强劲，但利空因素也较多。

1）“国三”升“国四”带来新的挑战。第一，2022年，一些潜在消费者因顾虑价格上涨而提前购机，“吃掉”部分2023年市场份额；第二，伴随着农机排放标准升级，产品价格必然上涨，对市场形成一定的压制；第三，农机排放标准升级后，机具使用成本、维修成本都会出现不同程度的增加，对市场也会产生较大的影响。

2）疫情影响。疫情管制对跨区作业产生影响，也会影响用户投资购买青饲料收获机的积极性。

3）市场周期性变化。2022年青饲料收获机销量较大，形成市场“高地”，为2023年市场增长设置了高门槛。

基于以上分析，预计2022年青饲料收获机市场将稳健增长，全年销量在5 000 台左右，同比增长10%以上；2023年市场将出现较大幅度滑坡，销量约4 000 余台，同比大幅度下滑15%以上。此外，二手青饲料机械市场进入快速发展通道，将缓解市场购买力下降与需求增长之间的矛盾。