“后疫情时代”我国纺织业现状及发展前景分析

罗 芸，李成云

（贵州财经大学，贵阳 550025）

0 引言

自2020 年出现疫情以来，我国贸易增长已经显现出明显的阴影。随着全国的疫情情况逐渐稳定，国内外市场开始活跃，中国的贸易发展指数在2021 年的第四季度上升了62.3%，环比增长了3.6 个百分点。同时我国是全球纺织服装生产和消费大国，也是出口大国，纺织行业是我国重要的支柱产业之一，更是国民经济的重要组成部分。受新冠肺炎疫情影响，全球纺织产业链遭到不同程度的冲击，但我国纺织行业却实现逆势增长，在“后疫情时代”为我国经济社会发展提供了有力支撑和有力保障。

我国的国民经济发展稳中向好，消费潜力逐步释放，纺织行业发展水平和生产能力稳步提高，目前来看整个行业处于稳定的状态。在发展向好和政策保障的双重前提下，我国纺织业要理清内外形势，从风险中看到机遇，把握好发展的窗口期、战略机遇期，才能赢得发展的主动权。中国是世界上规模较大的纺织品服装生产国、消费国和出口国，纺织产业链完整、门类齐全，具有迈进世界纺织强国阵营的扎实基础和明显优势，因此更要提升纺织产业的价值链层次，补短板，要强化优势产业的地位。

1 我国纺织业现状

1.1 行业产量逐步恢复

根据国家统计局的数据，纺织工业的生产率保持在良好的水平，生产增长较为稳定。2021 年，纺织行业规模以上工业企业增加值比上年同期增长4.4%。考虑到2019 年产业链产量将稳定增长60%以上，化纤、工业、纺织机械等行业将在两年内实现正增长。

在国内外市场需求增加、海外商品回流、国内服装行业产量增长逐步稳定等积极因素的推动下，产量基本恢复到新冠疫情大流行前的状态。据国家统计局统计，2021 年1—12 月，中国服装企业工业生产同比增长8.5%以上，同比增长17.5%。与去年同期相比，本两年期的平均增长率为0.6%。同比增长8.38%，增幅16 个百分点，其增长率高于上年。从出口受益的主要服装生产类别来看，针织服装生产继续保持较快增长，年均增长10.86%，平均增长1.75%。与去年同期相比，机制服装的产量下降了4.85%，而两年的平均下降率为2.34%。

截至2021 年底，纺织行业继续繁荣发展，根据中国纺织工业联合会的研究，纺织业财富指数在2021 年的四个季度里持续上升，均超过50 个百分点。第四季度，由于消费市场持续复苏以及能源和生产限制的影响减弱，纺织业景气指数从第三季度的58.7 上升至62.3，是2018 年以来的最高数据。随着产销形势的稳定，行业信心普遍增强，工业经济复苏的基础得到了进一步的巩固。

1.2 国内销售量稳步提高

由于消费促进政策、节假日支出等因素的逐步增加，中国服装市场销售明显好转，服装零售超限量持续下降，净消费对内需市场的牵引作用持续加强。根据国家统计局的数据，截至2021 年12 月，限额以上单位商品的零售价格上涨了14.2%，两年内上涨了2.4 个百分点，比同期下降了0.2%。与此同时，网上贸易服装增长迅速，服装商品净零售额同比增长8.3%，增速比上年加快2.5 个百分点。两年内的平均增长率7.0%，但是仍旧比2019 年下降了8.4%。

2021 年，中国经济的持续复苏和发展促进了消费潜力的稳定排放。纺织产品和服装的国内需求市场受疫情传播和极端天气等因素的影响情况下降。可持续复苏是在良好的政治环境的推动下，保护消费者、促进消费和各种节假日消费的关键原因。根据国家统计局的数据，2020 年，单位服装、鞋帽和针织面料的价格高于全国份额，比上年上涨19.3%，达到12.7%，两年内平均上涨2.6%。同时在线消费在刺激内需市场方面继续发挥着重要作用，中国的在线服装零售额增长了8.3%，比2020 年增长了2.5 个百分点。

1.3 开创对外贸易新格局

中国海关公布的数据显示，2021 年我国纺织服装的出口额为3 155 亿美元，较上年同期增加8.4%。受疫情的影响，2020 年二、三季度纺织品出口出现了负增长，而第四季度则出现了逐步回升的趋势。2021 年中国向世界输出纺织品的出口额为1 452.2 亿美元，与去年同期相比减少了5.6%，但与疫情暴发之前相比，增加了22.0%。与此同时，受国外消费需求反弹和部分订单回流等因素的推动，全年服装出口额1 702.8 亿美元，比去年同期增加24.0%，为2015 年以来最好水平。

美国、东盟、欧盟以及日本，一直是我们的主要出口市场。我国对上述四个主要市场的纺织品和服饰的出口额为1 724.9 亿美元，占到了纺织业对外出口额的55%。美国是我国纺织出口最多的国家，2021 年对美国年出口额563.5 亿美元，较上年同期增加4.0%，在整个行业出口中所占的比例达到18%。2021 年，中国向“一带一路”沿线64 个国家出口纺织品服装1 137.9 亿美元，同比增长24.5%，较疫情前规模扩大17.3%，约占对全球出口比重的36%；同时，中国自“一带一路”沿线国家进口纺织品服装131.6 亿美元，同比增长24.5%。共建“一带一路”对于推动出口市场多元化、减轻外部需求冲击起到积极作用，行业外贸结构得到进一步优化。

为促进全球经济逐步复苏，促进市场复苏，促进出口订单回笼采购需求等，中国纺织行业实现了快速增长，增速超过平时的水平，整体出口创历史最高纪录。在全球货流因疫情而停滞、人流也停滞的特殊情况下，中国纺织产业链的稳定供应优势得到了充分展示。

1.4 企业经济效益回升

在需求改善的政策支持下，纺织企业的经济效益稳步提高。纺织企业实现营收较2020 年上涨21.1 个点，涨幅为12.3%，在两年内平均每年增长了1.2%。其利润与2020 年相比，增长25.4%。持续两年。销售利润率为5.2%，较2020 年增长0.6 个百分点，达到2018 年以来的最高水平。纺织链的效率普遍提高，一半以上的利润增加了50%以上。随着大众商品价格的上涨，产业链中化纤的产业效应有所增强，其2021年利润增长幅度为149%，位居产业链之首。两年的平均增长率为45.5%，远远高于疫情暴发前的水平。纺织企业的经营效率和资金周转率总体稳定，公司年成品率13.6 次。总周转率为每年1.2 次，比上年增长5.5%。

企业利润恢复的同时也逐渐恢复了投资者的信心。根据统计局的数据，在纺织、化工和纺织业的固定资产投资分别增长到11.9%、32%和4%，增速分别提升了18.8%、51%和36%。特别是纺织化工龙头企业积极发展技术设施升级、生产链开拓、区域布局等投资设施，两年平均投资额分别增长2.1%和3.1%，均超过了疫情之前的水平。

2 机遇与挑战

2.1 纺织业对外贸易的机遇

随着疫苗覆盖率的提高，新冠疫情得到了有效的控制，全球经济将持续复苏到原有水平甚至更高，并逐步改善和促进纺织行业的市场需求。中国宏观经济总量已超过110 万亿元，构建“两个循环”发展新格局的长期基础和有利条件没有改变。随着国家一系列保障消费者福利、促进消费、扩大内需的政策相继出台，纺织行业以强大、多元化的内需市场为基础，强化先进制造业盈利，积极推进绿色低碳转型，在国内需求市场获得了广阔的发展空间和丰富的创新资源。纺织行业的国际合作环境越来越复杂，但区域全面伙伴关系的不断推进和高质量自由贸易区网络的建设为纺织行业提供了优势，行业可以进一步挖掘区域市场潜力，构建跨国资源配置体系。

与此同时，经济复苏也面临多重压力，如就业率下降和高通胀。发达经济体的货币政策进一步收紧，市场消费和消费者信心受到负面限制。国际纺织产品的供应链正在逐步恢复，国际采购模式可以调整，出口订单对中国的出口流量可以改变，出口形势的不确定性大幅增加。在复杂的国际经济形势下，我国国内需求市场基本面稳定，市场消费疲软，净零售线路也面临着挑战。此外，还必须解决原材料价格变化大、纺织产业链各阶段回收不均、中小企业发展差异明显的问题，市场预期和企业信心要更强才能更好地促进行业发展。

2.2 纺织业面临的挑战

2.2.1 国际市场需求增长减弱

自新冠疫情影响了经济发展，放缓了全球经济复苏的步伐。通货膨胀压力加速了货币的紧缩，并对生产者和消费者的信心产生了负面影响。国际市场对服装消费的需求增长放缓，外部需求的改善情况仍不稳定。

2.2.2 疫情加速了世界供应链的不协调

随着东南亚的疫情得到控制，越南和柬埔寨的生产能力逐渐恢复，国外订单无法回流中国。全球服装产业链和供应链的部署加速了产业复苏的重组。根据美国、欧盟和日本主要市场的进口数据，我国占美国和日本的市场份额略有上升，而在欧盟的市场份额略有下降。孟加拉国、印度、土耳其和马来西亚的市场份额则继续创纪录。

2.2.3 企业压力持续上升

在全球疫情广泛蔓延、国际环境复杂、产业链供应链周期中断和商品价格上涨的影响下，中国服装、纺织企业面临着越来越大的压力，尤其是中小企业的生产和出口成本。一方面，原材料和能源的高价格推高了中间产品的价格，纺织原料价格指数与成品生产者价格指数之间的差距继续扩大。另一方面，疫情对港口拥堵、不完善的集中运输系统，不断上涨的国际货运价格以及人民币和美元指数的升值产生了影响。出口价格和物流指数面临翻番的问题，这给企业的正常运营带来了巨大的压力。

3 后疫情时代纺织业的发展前景

2022 年，全球经济复苏和国际市场需求复苏的步伐有所放缓，但宏观经济可持续性和长期改善的基本面保持不变。在这一发展背景下，中国服装、纺织产业的经济状况稳定，基础良好，2022 年行业有望在2021年年内工业复苏的基础性效应和市场复苏乏力的基础上适度缓和，逐步回归到常态化的轨道上。

短时间内国内的纺织生产不会因为疫情等外界因素受到影响，但从中长期来看，我国仍然存在着巨大的需求，未来政策支撑依然会存在。在疫情得到有效遏制、消费升级的趋势下，以服务为导向的消费逐步成为工业发展的主要方向，同时，政府的经济刺激措施、社会资本的参与，也促进了纺织工业的发展。疫情对纺织服装行业的影响不小，但也对纺织行业产生了一定的推动作用，在我国经济从快速发展向高质量发展的过程中，中国纺织行业面临着加速转型、优化升级、高品质的挑战。面对当今世界严峻的经济形势，我国纺织企业必须通过技术创新来提高自己的竞争优势和国际影响力，并不断提高人才的引进与能力。

4 结语

我国服装、纺织市场的增长率较为稳定，与之前数据相比有所上升，同时因为宏观经济环境复杂，互联网渠道度过了疫情红利的密集发放期，中国迫切需要刺激内需消费，鼓励大众消费，培育新消费，扩大城市消费，保障农村消费畅通，稳步刺激新的商业新景观、新产品，日后新品牌将逐步增多，有助于提高国内服装市场的质量和创新，提高质量，提升品牌影响力。2022年我国服装出口预计将继续保持在高水平的状态。然而，仍旧需要面临国际市场消费需求的缓慢复苏，以及国外订单回流逐渐萎缩、缺乏国际物流、价格上涨和地缘政治等风险和挑战，因此需要企业具备相应的风险管控能力，尽量减少自身的损失。我国纺织行业未来将不断打破旧的产业格局，加快全产业链发展进程，进一步扩建市场格局，助力我国经济迈上新的台阶。