保险科技的十年发展

Sojung C.Park 韩国首尔国立大学

一、从金融科技到保险科技

金融科技是“金融+科技”的简称，同理，保险科技也是“保险+科技”的简称。世界经济在近二十年内高速发展，金融行业和保险行业都发生了很大变化。一些金融巨头陆续在中国、美国、英国、澳大利亚等国家上市。在毕马威公布的2019年度百家金融科技公司排名中，蚂蚁金融服务集团排名第一，东南亚网约车和快递服务巨头Grab并列排名第二，京东数科排名第三。与其他主要集中在美国和英国的创新行业有所不同的是，这些金融科技公司主要集中在亚洲国家。随着科学技术的发展，发展中国家过去的金融体系虽然并非特别高效，但是拥有更大的提升空间。发达国家虽已拥有较为成熟的金融体系，但相对而言存在的提升空间有限。同时，金融科技为我们带来了许多新的市场。

（一）BIMA公司的小额保险市场

世界上，一些地区的人口可能无法获得基本的医疗服务，每年大约有1亿人由于医疗费用而陷入极端贫困。特别在新兴市场中，40%至50%的医疗保健费用都是由消费者自掏腰包，这通常使得整个家庭经济受到严重打击。位于欧洲瑞典的BIMA是一家保险服务提供商，其提供的主要产品是人寿保险、意外伤害保险和健康保险，以及远程医疗服务。它通过与本地保险公司合作的方式提供保险服务和移动医疗服务。BIMA作为传统寿险的颠覆者，通过“电信+保险”的方式，以数字医疗和保险科技开拓了小额保险市场。目前，BIMA已在亚洲、非洲的10个国家开展业务，服务了约3500万个客户，其中近75%的客户是第一次获得保险服务。此外，BIMA还获得了3000万美元融资，并将继续推动新兴市场数字医疗和保险技术解决方案的发展。

（二）Tala公司的数字贷款应用程序

Tala金融科技公司的注册地在美国，是一家融合金融技术、移动技术和数据科学的公司，使命是为全球获得金融服务较少的人们提供金融接入、选择和控制服务。自2014年推出以来，Tala已向超过400万客户提供了超过10亿美元的信贷。这些客户使用Tala贷款来创办和扩展小型企业、支付学费和各种账单，建立了更为稳定的财务生活。Tala已经成为肯尼亚最大的非银行贷款机构，并设计出当前市场上最出色的数字贷款应用程序。

Tala对客户的评估过程可以简化为两个步骤：第一步，Tala通过自拍和与客户的数字足迹交叉验证的身份证照片确定用户身份。如果确定是本人，Tala可以继续贷款。第二步，确定贷款规模与还款期限。Tala使用混合到期算法中的数据作为保证，从而没有人能够承受违约所带来的后果。例如，客户通过Tala的Android应用程序向Tala贷款，必须提供一些自己的手机数据，包括通话记录、短信等。如果客户在手机联系人列表中还填写了名字和姓氏，这可能意味着提供了更多的细节，因此其还款的可能性更大。在此过程结束后，客户可以在几分钟之内就能获得一笔贷款，而这笔贷款通常被要求在30天之内偿还，利率在5%至15%之间。随着用户贷款交易业务的不断累计，Tala还会给个人信用打分，并据此提供不同的贷款额度和利率水平。

可以看到，随着金融科技的发展，云计算、区块链、人工智能等技术已经广泛融入保险业务中，为投保人带来了便利，也提高了效率。

二、保险科技的三个关键词

金融科技和保险科技具有非常强的跨行业特性。金融也是一种服务，能够渗透到教育、医疗、地产、农业、零售、出行、旅游、供应链等产业和生活的方方面面，保险科技也与移动出行、智慧城市建设等紧密相关。金融科技和保险科技在不同领域产生的交集和应用能够迸发出巨大的价值和能量，这也为金融保险行业今后的科技创新带来更大的潜力和更多的机会。保险科技的三个关键词是渠道（从线下到线上）、数据处理（风险分类、自动理赔、欺诈侦测）和主动风险管理。

（一）渠道

在渠道方面，以美国的Lemonade为例。Lemonade颠覆了传统保险公司和投保人利益相悖的商业模式，让保险业务回归保障。它砍掉了高昂的代理人佣金，降低了保费，放弃了保险行业的死差益，并转而为客户增长和投保人创造价值。Lemonade的商业模式可以归纳为三点：剔除保险代理人、固定费率、捐赠。Lemonade没有任何保险代理人，完全依靠纯线上的模式进行获客、投保、查询和理赔。用户下载Lemonade App后，AI机器人可以完成前期所有的环节，省去了保险代理人环节，可以大大降低成本。通过比较不同保险公司的同类型保险产品，Lemonade帮助用户至少省下了68%的保费支出。

（二）数据处理

在数据处理方面，以美国的Metromile为例。作为美国UBI车险领域的标杆企业，Metromile可以更准确地评估风险，开创了按里程收费的车险模式，为车主提供定制化保单服务。Metromile基于一套AI理赔系统，提高了理赔效率和质量，并通过科技赋能打造出一个小型的车联网生态系统。Metromile提供的车险保费由基础保费和按里程变动保费两个部分组成。计算公式为“每月保费总额=每月基础保费+每月行车里程×单位里程保费”。其中，基础保费和单位里程保费会根据不同车主的情况（驾驶员年龄、信用记录、车辆类型、驾驶员历史记录和先前保险的期限等）有所不同。基础保费一般在15至40美元之间，之后车主按照每英里行驶里程的固定费率支付变动保费，一般固定费率为2至6美分/每英里。根据Metromile的规定，它们还为车主设置了保费上限，当日里程数超过250英里（美国新泽西州上限是150英里）时，超过的部分将不需要再缴纳变动保费。据相关测算结果，每年行驶6000公里的车主可节省保费741美元；对每年行驶里程不到12000公里的车主来说，一年大约可以省下424美元。

（三）主动风险管理

除此之外，许多保险公司在主动风险管理方面也各有特色，比如，Zendrive、Hippo、Oscar、Clove等公司在这方面作出了许多创新。Zendrive的核心技术是一套驾驶行为分析软件，其核心优势在于利用手机传感器、GPS等设备分析用户驾驶行为，且并不需要通过硬件连接汽车读取数据。同时，这套软件能够实现车辆定位、驾驶行为分析（包括加速、转向、刹车、驾驶时长、路线等数据）和碰撞检测等功能，还能分析用户驾驶行为并给出改进意见。Hippo是一家管理代理商（MGA），主要提供特殊险（HO-3）和公寓险（HO-6）保单，不提供租赁保险，通过与保险公司合作的方式推出保险产品，保险公司则负责承保流程和索赔管理。该公司的人工智能技术方面主要体现在基于遥感卫星和无人机的“图像识别”功能，将来自Zillow、市政建筑记录、航拍图像、智能家居和IoT设备等多维的房屋信息数据汇集起来，并与GIA Map合作通过大数据技术实现了快速报价和投保。Oscar则诞生于“互联网+医疗”的背景之下，利用互联网的优势大大提高了健康险的用户透明度、看病效率以及用户体验。客户可以在其网站和App上直观清楚地了解医疗服务种类与保险报销范围，并享受24小时免费电话问诊、免费基本诊断、免费非专利药品等各种服务。这家新兴公司正在把保险公司从单纯的“理赔者”，变成一个给美国人进行健康管理和寻医问药的门户。

然而，Lemonade、Root和Metromile等公司在上市后，股价曾一度受挫。这可能与公司在上市之后更加需要考虑损失率、费用比率以及综合比率等各种财务表现有关。目前，保险科技公司普遍还处于一个无法盈利且损失不断扩大的阶段。对于健康险类公司来说，在医疗费用走高的背景下，情况更加如此。保险科技公司推出的数据平台、智能化软件代表了其核心的竞争优势，但这些技术转化为股市优势的趋势尚不明显。

三、保险公司需要思考的问题

在韩国保险市场是否有类似的成功企业案例呢？其实答案为“是，也不是”。韩国并没有一个为全世界所知的巨头保险公司，但自动保险通道在韩国的渗透率正不断提升。其中，韩国数字保险公司Carrot最近引入的安全驾驶激励算法就是一个很好的例子。Carrot使用专有的驾驶数据分析监测驾驶性能，并根据关键的风险指标为司机提供个性化评分。从Carrot稳定且快速增长的客户群可以看出，Carrot的产品具有很好的市场契合度。

（一）挖掘潜在客户，开发新渠道

保险公司还可以通过市场营销寻找潜在客户，对数据进行分析从而进行更准确的风险分类与承保，并制定标准化合同，建立一个以消费者为导向的生态系统。以自主保险为例，消费者面临着操作效率低且成本高等问题。自主保险可以提供高效、低成本的投保方式，从而提高市场竞争力。此外，有时人们并没有意识到投保的必要性，并不完全信任保险公司。因此，保险公司需要制定简易和标准化的保险合同，并尝试通过新的渠道寻找新客户并建立信任。以中国平安为例，中国平安非常善于从各个渠道发掘新客户，其线上客户可能比线下客户更多。多年来，平安人寿始终坚持用产品和服务去满足客户全生命周期的健康医疗需求，满足客户在人生不同阶段财富规划的需求。这也正是用实际行动去践行为人民服务的宗旨。图1是平安人寿的零售客户和互联网客户的占比图。其中，横轴是时间，纵轴是百万保单数。可以看到，在2015年至2020年间，平安人寿来自于互联网的客户数不断增加，而且增速明显快于传统的零售客户。

图1 平安人寿的零售客户与互联网客户结构（单位：百万元）

值得思考的是，保险产品比金融产品更加复杂，因此，我们需要提供完整的信息并且简化保险产品，从而获取消费者的信任。除了比较不同保险产品的价格，保险公司更应该给出保险产品种类的推荐与指引。

（二）评估风险并控制风险

在数据处理方面，许多保险公司面临着风险分类困难、逆向选择等问题。在保险市场上，想要为某一特定损失投保的人实际上是最有可能受到损失的人。因此，保险公司的赔偿概率将会超过公司根据大数法则统计出来的总体损失发生费率，这就是保险公司的逆向选择风险。但风险因素会帮助保险公司对不同行为进行分类，以UBI车险为例，驾驶事故率更低的投保人可以缴纳更少的保费。然而，这种定价方式有时也会产生歧视等负面影响。

在索赔处理方面，保险公司有时会面临信任危机、道德风险、诈骗等问题。设计合理的App可以帮助双方都提升效率，也使得赔付过程更加透明化。新能源汽车行业的高速发展，正在加速重构保险行业产业链，成为保险科技未来发展的新机遇之一。以特斯拉的安全评分系统为例，该评分系统包含五个因素：每1000英里的前方碰撞警告（FCW)、硬制动、急转弯、不安全跟随和强制自动驾驶仪脱离。有了该系统，特斯拉可以有效激励车主参与安全驾驶的测试，并了解车主的测试过程。然而有人提出该系统侵犯了车主的隐私权，让驾驶者产生了被监控的感觉。车主的行驶数据所有权到底应该归谁，归车主还是特斯拉？特斯拉该不该向车主提供行驶数据？作为社会关注度极高的公众事件，特斯拉该不该将相关信息向媒体公开？这些都是数字化时代带来的新问题、新挑战，也是学术研究的“无人区”，或者说是还没有达成广泛共识、仍然存在争议的领域。

（三）为客户提供便利，服务更多客户

保险科技的数字化转型为保险双方都带来了便利。以亚马逊医疗为例，亚马逊宣布在全美范围内推出名为Amazon Care的远程医疗服务见图2。目前该服务已在8个城市运行，并计划在纽约、旧金山、迈阿密和芝加哥等20个城市推出。亚马逊表示，疫情的出现让客户对于上门护理和远程医疗的需求越来越强，而Amazon Care将虚拟护理和面对面服务相结合，让客户能够在家中十分舒适地接受更广泛的护理，填补了医疗保健系统中的空白。

图2 Amazon Care远程医疗服务

四、结语

以消费者为导向的生态系统已经无处不在，所以保险公司也应该趋于打造以消费者为中心的网络平台。以中国平安为例，它打造了一个以投保人为中心的生态系统。与传统保险相比，新平台的竞争优势在于更为便捷高效。同时，保险公司也可以打造管理型总代理（MGA）模式。尽管数字化时代会带来许多新问题，例如驾驶信息的归属权等，但也为投保人提供了足不出户就可以办理保险的便利与快捷。自新冠肺炎疫情暴发以来，保险业数字化转型早已按下了“加速键”，已然成为行业共识，同时也是保险业自身实现高质量发展的内在诉求。