2022 年上半年河北省生猪市场回顾及后期展望

□张红程 路剑（河北农业大学）

□孟宪华（河北省畜牧总站）

上半年， 河北省生猪存栏量有波动下滑的趋势，从价格上看，一季度猪价持续走低，二季度以来猪价又呈现快速上涨态势，表明生猪养殖行业持续产能去化后市场价格迎来回暖。 从时空上看，2022 年3月末4 月初成为新旧“猪周期”的分水岭。 从整体来看，河北省目前生猪存栏量仍处于历史高位， 猪价在下半年持续大幅上涨难以实现。

一、生猪生产情况

（一）生猪存栏量与出栏量

如图1，河北省今年6 月末生猪存栏量为1823.8 万头， 较3 月末上涨2.7%，同比下降3.3%，但仍处于历史较高水平。

图1 2016～2022 年历年第6 月末河北生猪存栏情况（单位：万头）

如图2，今年二季度河北省生猪出栏930.8 万头，同比下降3.05%，但上半年累计出栏量1920.5 万头， 同比涨幅达6.4%，为近年来历史高位，超正常年份（非洲猪瘟前）的20%左右。

图2 2016～2022 年历年1 季度和上半年河北生猪出栏情况（单位：万头）

（二）能繁母猪存栏量

如图3，随着去年猪价及仔猪价格大幅回落， 今年6 月末河北省能繁母猪存栏为180.1 万头，同比下降9.0%，因4 月份开始猪价回升，6 月末能繁母猪存栏较3 月末上升1.1%，但距河北省《生猪产能调控实施方案（暂行）》中规定的187.0 万头正常保有量仍有6.9万头差额， 目前其存栏量变动尚处于绿色区域。 未来需以市场调节为主，须持续保持对其存栏量动态变动监测预警。

图3 2016～2022 年历年6 月末河北省能繁母猪存栏情况（单位：万头）

（三）猪肉产量

如图4，今年二季度河北省猪肉产量74.2 万吨，同比下降0.9%，环比下降0.7%， 但上半年猪肉产量达148.9万吨，同比增7.4%，为近年来历史新高，超非洲猪瘟前年份约20%，其产量占河北肉类总产量（猪牛羊禽肉）为61.9%，同比提高0.7 个百分点。

图4 2016～2022 年历年2 季度和上半年河北猪肉产量（单位：万吨）

二、生产形势研判分析

过去一年多的时间， 河北省生猪养殖业经历了一轮持续且深度的亏损，中小散户及规模场均面临着巨大压力，行业被迫进入去产能时期，目前已基本实现从严重过剩向大体平衡的转换。据农业农村部公布的数据，今年6 月末我国能繁母猪存栏量为4277 万头，实现“2 连增”。 随着2 季度猪价持续反弹，养殖业开始扭亏为盈，当前多数养殖企业看涨下半年行情，规模场淘汰母猪意愿削弱， 部分散养户补栏、扩栏意愿增强，调研发现有中小散户将后备母猪转化为能繁母猪的现象。预计3 季度能繁母猪存栏量或略有增加，下半年去产能步伐放缓。

从生猪养殖周期推导，下半年河北省育肥猪出栏量大概率继续减少，结合近期能繁母猪存栏变化，预测3季度河北省生猪存栏量继续下降，4季度或趋于稳定，年末大概率维持在1850 万头左右。 总的来看下半年生猪出栏逐步趋紧， 但整体供应有保障。

三、生猪市场价格情况

（一）生猪价格和猪肉价格

回顾上半年的生猪市场行情，整体上大致呈现“V”字形态势。 生猪价格和猪肉价格分别如图5 和图6 所示，具体如下：

图5 2021 年1 月～2022 年6 月河北生猪价格趋势（单位：元/千克）

图6 2021 年1 月～2022 年6 月河北猪肉价格趋势图（单位：元/千克）

一季度猪价持续回落。 元旦过后生猪价格持续下跌，这是继去年国庆节后第二次探底。虽然3 月份全国各地因新冠疫情防控而出现封城、封路情况，毛猪调运、交易受限，但猪价仍不瘟不火，屠企收猪难度也未明显提高、屠宰量骤降现象，表明市场猪源充足。

整个二季度活猪价格基本上都在持续上涨，6 月份生猪价格（外三元）较上半年3 月谷底价格上涨达43.2%。 特别是6 月29 日～30 日接近21 元/千克，涨幅更加显著。 综合来看，二季度生猪市场经历了超预期的反转行情， 特点是在市场淡季却涨速较快；纵向对比来看，今年二季度猪价虽不是历史同期最高水平， 但涨幅几乎处于历史同期最高水平。 猪价上涨主要有以下几个方面因素叠加影响： 一是4 月份以来饲料价格持续上涨，猪价也随之水涨船高；二是因去年三季度能繁母猪存栏下滑较快， 生猪产能回落较快；三是市场情绪好转，养殖户反季节性压栏导致猪价快速攀升。

河北省猪肉价格走势亦成“V”字型。 今年一季度猪肉价格（瘦肉型白条猪肉出厂价格）继续回落，3 月均价为近3 年以来新低。 一季度猪肉价格继续回落原因，除了供给偏紧局面改善外，从消费端来看， 居民猪肉采购不足也是重要原因。 二季度猪肉价格开始持续上涨，6 月均价较3 月阶段性低价上涨了44.2%。 其上涨原因，除产能供给偏紧外， 标猪体重相对偏低也部分抵消了猪肉的实际供应。

（二）仔猪价格

上半年河北仔猪市场行情整体上大致呈现加速爬坡形。如图7所示， 受猪价和饲料价格上涨影响， 一季度从业者仔猪补栏积极性不高， 导致仔猪价格持续走低，仔猪价格（外三元，20 千克重）在21～23 元/千克低位波动。 二季度受猪价上涨影响， 从业者仔猪补栏积极性提高， 导致二季度仔猪价格持续走高。

图7 2021 年1 月～2022 年6 月河北仔猪价格（单位：元/千克）

（三）饲料原料价格

春节以来受南美干旱天气扰动和俄乌地缘冲突影响， 商品市场中能源和粮食相关品种大幅走强。玉米价格自3月开始持续上涨，6 月 末 已 达2910 元/吨，较年初上涨5.05%；豆粕价格从年初就开始上涨，3 月底涨至4980 元/吨， 较年初上涨35.7%，虽然二季度开始回落，但6 月末仍高达4410 元/吨。 受饲料原料价格大幅上涨影响，一季度育肥猪配合料上涨超过200 元/吨， 二季度饲料价格虽有所回落， 但较年初仍提高了150元/吨。上游饲料企业已经多轮提涨，导致养殖场饲养成本持续上涨。

四、市场形势研判分析

依据农业农村部公布数据， 去年7 月以来能繁母猪存栏量历经10 个月的下降，直到今年5 月份才开始回升，这意味着正常状态下，今年4～5 月至明年一季度， 育肥猪供给量将持续下降，猪价将相应进入上行通道。 今年二季度以来猪价持续攀升验证了此判断。

总体来看猪价已经进入了新周期， 未来一两年将是逐渐恢复的过程， 在国家严密调控防止暴涨暴跌下，上个周期的高点将难以企及。 虽然目前养殖方看涨预期较强， 存在一定的供给缺口。 但夏季为终端需求淡季，且生产端利润状况未得到根本改善，抛售压力仍存，政策面则坚持求稳， 这些因素叠加导致猪价持续大涨动力不足。 预计三季度猪价走势会呈现涨涨跌跌的震荡走势，且盘整时间将长于上涨时间。 从目前全国能繁存栏来看，也还是处于相对高位，故猪价下半年不具备持续大涨的基础条件。

五、经营主体分析

（一）规模养殖场

一季度伴随“猪价下行+饲料价格上涨”双重挤压，河北省生猪养殖亏损日趋严重，据调研数据，3 月下旬自繁自养场户亏损约600 元/头，外购仔猪场户亏损约300 元/头。面对深度亏损，头部猪企反而逆向扩产操作，究其原因：一是去年11 月河北省农业农村厅颁布《河北省生猪产能调控实施方案（暂行）》，规模场将会得到当地政策扶持； 二是规模场逆势扩张以期抢占市场份额。 二季度猪价持续反弹，而玉米价格短期相对稳定， 截至6 月下旬， 外购仔猪盈利180 元/头，自繁自养也实现扭亏为盈，随着生猪市场供应缩减，下半年养殖利润有望持续好转。

需要注意的是， 如果规模场集体缩减出栏量，可能短期会拉涨猪价。 今年6 月末7 月初猪价飞涨在某种程度上或是头部猪企压栏、 减量操作“抗价惜售”的结果。

预计下半年政策性收储及补贴力度或将收窄，未来主要以市场调节为主。 建议规模猪企应合理调整养殖规模， 科学安排生产经营决策，保持适重育肥猪正常出栏节奏，保持能繁母猪产能总体稳定、不过度淘汰。同时留意期货价格走势，在盘面出现较高利润时通过套期保值提前锁定养殖利润，规避猪价回调风险。

（二）中小散养户

伴随一季度猪价下跌， 而饲料价格却频频上涨，中小养殖户再次陷入亏损状态，“高成本+低猪价”进一步刺激了其产能去化，调研显示产能已去化50%以上。 二季度猪价开始上涨，相较于规模猪场，养殖成本更低的小散养殖户更快地开始了盈利，调研数据表明，河北省中小散户在5 月中下旬逐渐止亏为盈，较规模场提早了一个月。随着猪价回升，一些散养户蠢蠢欲动，但仔猪成本、饲料成本、人工成本均在上涨，对散养户而言风险高盈利困难，资金也是其“回归”的重要桎梏。调研中发现部分散养户也存在观望行情及惜售等情绪。

目前河北省生猪产能基数仍以小散为主，中小散体量仍是决定未来行情走势的基石。建议中小散户：一是要有风险意识。 消毒工作不能懈怠，抓好饲养管理，疫苗不能省。二是要有保健意识。防大于治，除了及时打疫苗外，季节常发流行病一定要做好预防，有效降低猪只发病率。 三是要有理性头脑。 根据自己的理性判断，不盲目跟风，多关注新闻资讯，把握行情走势，当前不盲目主动压栏增重。 四是摆正心态。 不要猪价下跌就情绪化清栏，猪价上涨又急于补栏，否则养猪赚不到钱。

（三）屠宰加工企业

一季度河北省定点屠宰场毛白价差不足4元/千克，不足以弥补屠宰成本，屠企亏损态势明显。 4 月以来猪价持续上涨，但二季度白条涨幅不及毛猪，截至6 月末屠企仍亏损65 元/头。 随着气温的升高，猪肉消费进入传统淡季，叠加新冠疫情影响，消费端仍难以好转，预计屠宰企业开工率呈下降趋势，入库率也逐步下滑，或在9月之后随着高校开学及中秋国庆等节日的加持，屠企生产有所好转。

从2 月初开始猪肉鲜销率呈断崖式下跌，从春节前最高的95%以上跌到了一季度末低于80%的水平。 二季度重点屠宰企业开工率约为24%，6 月中下旬随着猪价高升开工率一路下滑到20%左右。 二季度屠企以销定产， 维持高鲜销，重点屠宰企业鲜销率为88.5%。 二季度重点屠宰企业冻品库容率平均为22%，由于猪价在3月份处于价格洼地，叠加冻品企业看好生猪下半年的行情， 屠宰企业在3～4 月份进行了冻品的分割入库的操作， 随着商品猪价格的持续上涨，屠宰企业停止分割入库，增加鲜销操作。 目前冻品市场对四季度的消费情况持乐观心态，已有惜售情绪。 随着新冠疫情逐步解封，终端消费渐暖下，预计冻品可能将在四季度出现集中出库的现象。

六、展望与建议

面对河北省日趋复杂化的生猪产业发展形势，对于从业者而言，做好疫情防控及生物安全建设、强化生态环保措施、有效降低生产成本是今后一段时期内的三大主要任务。据此提出以下建议。

（一）建立“逆周期”的调控机制

按照《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》《河北省缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》等要求，建立生猪全产业链信息采集、分析与发布制度，以能繁母猪存栏为核心调控指标，以养殖大县（区）和大规模养殖主体为抓手，加大监测力度，充分发挥高校等科研单位智库作用，及时分析研判市场形势和发布预警信息，拟划政策引导策略。

（二）提升生猪养殖种猪繁育水平

能繁母猪是生猪生产和市场供应的总开关。一方面“有母就有小，有小不愁大”，另一方面“母好仔就好，仔好质就好”。同时，加强种猪良繁体系建设，以市场需求为导向，健全瘦肉型猪良种繁育，重视地方猪保种、选育与开发利用；在种猪选育、营养调控、疾病预防等研究领域给予重点支持，发挥各级畜牧技术推广部门和科研院所优势，积极推广综合配套技术。

（三）示范推广营养与饲料精细化方案

一是通过试验研究破解精准营养技术，通过试验研究和示范推广瘦肉型高端猪肉配套营养调控方案。二是示范推广突破高端黑猪肉生产所需的精准配套营养调控方案。三是推广利用有机酸制剂提高母猪、 断奶仔猪生产性能和抗病力。 四是示范推广提高瘦肉型猪繁殖性能配套营养措施。五是进一步开发绿色添加剂环二肽在母猪日粮中的应用技术，促进无抗、减抗背景下实现生猪健康养殖。

（四）提高养殖技术人员技术水平

一是充分利用高校人才资源， 规模养殖场与学校进行合作，针对生猪产业技术人才的缺乏设置定向培养方案，养殖场为高校学生的培训设置相应的岗位，将理论知识应用实践。 二是对高校人才进行引进，为生猪产业输送既具备管理知识又具备技术能力的人才。三是校企合作组织专业的培训班、讲座，对养殖户进行技术培训包括健康养殖技术、育种技术、粪污综合治理技术、疫病防控技术等，提升生猪产业总体的生产水平。

（五）加快推广中小养殖场废弃物资源化利用

建立“猪——沼（肥）——菜（果或粮）”园区循环模式、“猪——菜（果或粮）——沼（肥）” 契约循环模式和“肥料化”第三方利用模式等3 种种养循环模式，在辛集、定州、衡水等地建立相应示范基地，为中小规模猪牛养殖提供粪污还田利用整体解决方案。在示范区（场）要全部实现养殖粪污的无害转化和全量还田利用，农田减少用肥20%，减少用水15%以上。

（六）健全产业链利益联结机制

一是产业链之间相互合作的基础是利益分配合理，如此可增加主体间合作积极性，充分发挥生产效率，保障生猪产业的健康运行。 二是信息共享是促进成员之间的利益联结机制的前提，各环节主体之间共享市场信息，增加主体间的信任度，可以降低生产经营的盲目性。 三是注重保障生猪养殖环节的利益，由于生产周期长、部分养殖户知识水平较低等原因，养殖环节在产业链中处于弱势地位，养殖户可以根据共享的市场动态及时调整养殖规模。

（七）加大金融支持力度

一是加大信贷支持。 金融机构要健全贷款尽职免责和激励约束机制， 进一步扩大信贷规模、加大信贷投放力度。 二是要创新信贷服务模式。积极推进信贷保险联动、信贷检疫联动，建立健全金融、保险和有关部门的信息共享机制。 三是要加大贴息担保支持。 将生猪养殖、 屠宰、加工、饲料、兽药等企业，全面纳入贷款贴息支持范围。 四是完善政策性保险。 按照“优先规模户、兼顾小农户”原则，能繁母猪、规模场育肥猪政策性保险做到“愿保尽保”，稳步扩大保险覆盖面。（支持项目： 河北省生猪创新团队产业经济岗位（编号：HBCT2018110301））