RCEP生效后中国纺织服装企业布局的思考

谢 凡

［1.中国纺织信息中心，北京 100020；2.中联品检（北京）检验技术有限公司，北京 100025］

经过8 年的磋商与谈判，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）于2022 年1 月1 日在15 个成员国生效，标志着全球最大自贸区形成。RCEP 文本涵盖货物贸易、服务贸易、投资等领域，长达1.4 万页。其中，贸易便利化、原产地累计原则、电子商务规则、绿色可持续目标等条款，将对中国纺织服装行业布局规划产生较深远的影响。2021 年我国成为率先批准协定的国家，同年11 月2 日，10 个成员国正式提交核准书，达到协议生效门槛。RCEP 覆盖的人口超23 亿，约占世界人口的30%，其15 个成员国GDP 合计25.6 万亿美元，约占全球经济的29.3%（2019 年数据），区域内的贸易额10.4万亿美元，约占全球27.4%。

全球经济正在经历百年未有之大变局，欧美国家为了自身的经济和就业等，开始出现“逆全球化”风潮，中美贸易摩擦引发世界经济格局的变化，突发的俄乌局势也使世界局势变得更加扑朔迷离、难以预测，在多重负面冲击之下，世界经济增速放缓。面对这种情况，作为我国民生产业和传统优势产业的纺织服装业应如何布局和规划，如何利用RCEP 的有利因素走出一条适合自己的发展之路？

1 文献综述

近年来，针对RCEP 和其他自贸协定，不少专家学者都进行了研究。文献主要通过各种模型和方法，分析RCEP 给中国各行业带来的影响与机遇。刘欣怡等［1］基于关税同盟理论分析RCEP 为中国带来的贸易机遇后认为，RCEP 将为纺织行业、轻工业和其他制造业提供诸多有利条件，将降低企业成本和外在风险，对技术转型也有重要意义。阮琦［2］用GTAP 模型模拟RCEP 建立产生的贸易效应，认为RCEP 将成为一个涵盖垂直和水平两种结构的复合型自贸区，成员国与非成员国的贸易将更多地向RCEP 内部转移。许菱等［3］认为，面对RCEP，中国应提高中高端产品的出口比重，优化进出口结构，降低中国在无纺布、特种机织物、纺织制成品等领域的对外依存度，有针对性地增强纺织服装整体竞争力；充分利用区域经济一体化进一步加深的机遇，推动更多中国纺织服装企业对外投资。袁宝华等［4］认为，中国应在RCEP 谈判过程中起主导作用，促进谈判进程，有力地展现中国的影响力，建立更加公平的自贸区，促进我国纺织服装国际化。魏方等［5］基于GTAP 模型的模拟分析认为，纺织服装行业的部门产出将随着自由贸易程度的加深迅速增长，出口规模也会增大。由此可见，RCEP 给中国和成员国都带来了机遇和挑战，中国纺织服装行业的中低端产品将与越南等成员国的产品产生同质化竞争，而中高端市场目前又不如日韩等国，科技创新与产业的转型升级迫在眉睫。主要生产大批量大路货产品。

2.2 我国纺织品服装产业现状

2.2.1 出口仍稳居全球第一［6］

由图1 可以看出，海关数据显示，2021 年我国纺织品服装出口额为3 154.66 亿美元，同比增长8.38%，仍稳居世界第一。其中，纺织品累计出口额为1 452.03 亿美元，同比下降5.58%；服装累计出口额为1 702.63 亿美元，同比增长24.01%。第二是印度，约400 亿美元［7］，越南约为390 亿美元［8］，均与中国差距明显。由此可见，目前我国纺织服装产业仍占据明显优势，其体量、效率以及产业链的完整性，还没有国家能抗衡。

由图2 可以看出，我国2021 年纺织服装对美国的出口依然占总量的18.41%，在中美贸易摩擦的影响下，美国仍旧是中国重要的服装出口国。同时，中国对欧盟、东盟、日本以及其他国家的出口量都相当可观，全世界服装消费市场对中国的依赖度较高。

2 全球纺织服装制造业及贸易格局

2.1 全球纺织服装制造业布局

日本经济学家小岛清应用李嘉图的比较优势理论研究日本的对外直接投资和国际贸易，结果表明，一国应将本国已经处于或者即将处于劣势地位的产业转移到该产业正处于优势地位或具有潜在比较优势的国家，这样双方都可以获取比较利益。

20 世纪90 年代以来，世界纺织服装的生产大规模转向发展中国家。世界纺织行业格局呈现出3 个层次：掌握着大量专利和高技术的企业集中在美欧日等发达国家，主要产品为高附加值纺织品、功能性纺织品和时尚程度非常高的纱线面料产品；其次是韩国、中国香港、中国台湾等中等发达国家和地区，主要生产附加值较高的中高端纺织品；而低附加值、劳动密集型的纺织服装企业主要集中在发展中国家，

2.2.2 低附加值产业向中国内地和海外转移

由图3 可以看出，截至2022 年4 月1 日，我国31省区市平均最低工资约为1 988 元/月，安徽省的最低工资为1 650元/月，为31省区市最低。

虽然中国依然是全球最大的纺织服装制造业聚集地，但随着世界经济形势的变化和中国劳动力成本的不断提高，劳动密集型、低附加值的纺织服装制造企业渐渐无法在中国沿海地区生存，开始逐渐向中国内地省份（如江西省）、东南亚及欧洲部分地区转移。例如越南的工人素质相对较高，成本却比较低，适合发展服装加工业。2022 年4 月12 日，越南全国工资委员会上调全国最低工资标准，7 月1 日开始执行：一级地区最低工资约合人民币1 300 元，二级区域最低工资约合人民币1 150 元，三级区域最低工资约合人民币1 100 元，四级区域最低工资约合人民币900 元。因此，大量的国际零售商开始将服装、配饰的生产转移到越南、孟加拉国、斯里兰卡等国家。以日本迅销公司（优衣库）为例，截至2021 年3 月31 日，迅销公司的282 家核心缝制工厂和51 家分包商，144家在中国，46家在越南，20家在孟加拉国，9家在印度（如图4所示），这个转移进程仍在继续。

2.2.3 RCEP 将成为全球最大纺织服装制造中心

从国际布局看，RCEP 成员国包含了日本、韩国等，囊括了纺织服装技术密集型企业和大部分的纺织服装劳动密集型企业。RCEP 已经成为全球最大的纺织服装制造中心，其成员国对非成员国的出口，以及成员国之间的出口额都相当可观，未来将在全球纺织服装领域发挥重要作用。

2.2.4 中国是世界上潜力最大的纺织服装市场

2.2.4.1 全球纺织服装贸易复苏程度不均衡

全球主要市场中，除美国需求强劲外，其他国家的复苏情况参差不齐。2021 年，美国服装、鞋类和相关服务消费支出为4 845.7 亿美元，同比增长28.5%，比2019 年增长16.8%。欧盟复苏滞后，消费仅恢复到疫情前九成左右。日本服装消费继续低迷，全年纺织服装零售额为8.6 万亿日元，同比下降0.3%，比2019年下降21.6%［9］。英国、加拿大等市场消费支出也没有回复到疫情前的水平。

2.2.4.2 中国纺织服装及配饰消费市场潜力巨大

2020 年受新冠疫情的影响，奢侈品市场首次出现萎缩，但中国市场却异军突起实现增长，可见未来奢侈品的最大市场很可能在中国，中国市场不仅体量大，潜力更加巨大。咨询公司Global Data 在2021 年预测，新冠疫情危机将严重影响欧美纺织服装市场，而中国服装市场体量却未受明显影响，中国市场有望在未来3年内超越美国市场。

3 RCEP 给我国纺织服装制造业带来的机遇

3.1 企业机遇模型

2005 年，大连理工大学的肖洪钧教授［10］提出了企业机遇管理的理论模型（如图5所示）。

这一理论将企业机遇与企业目标、企业的内外部环境等变量统一到一个框架体系中；企业应结合其内外部环境，将企业目标与机遇进行对应，通过企业家的创造性工作开发机遇并抓住机遇，从而实现企业目标。

对我国纺织服装企业来说，国内外经济形势和政策是企业的外部环境，企业自身的市场、研发、产品、生产、管理等特性为企业的内部环境，RCEP 将为纺织服装企业带来机遇，我国纺织服装企业应制定与之对应的目标，通过创造性的工作创造并抓牢RCEP 带来的机遇。

3.2 RCEP 机遇分析

3.2.1 关税降低与贸易便利

RCEP 的降税模式有4 种：立即降为零、过渡期降为零、部分降税及例外产品。海关程序也将简化和统一，采取预裁定、抵达前处理等手段促进快速通关，成员国之间的贸易将变得便利且价廉。如2022 年6 月6日，临沂海关为山东晶鑫无纺布制品有限公司一批价值35 万元的出口无纺布签发了RCEP 原产地证书，出口无纺布在日本通关时关税税率可由4.3%降为0%，可减让约1.5万元关税，给企业带来了直接收益。

而且，RCEP 协定使中日首次建立自贸伙伴关系，日本将在15 年内对绝大多数中国纺织服装产品实现零关税，为我国服装品牌进军日本市场提供了公平竞争的机会。RCEP 实施后，我国化纤制针织衫、男女式羽绒服、女式牛仔裤、男式棉衬衫等产品税率都将在基础税率上减半，降至6.5%，有利于扩大这些产品对韩出口。

3.2.2 原产地累积原则

RCEP 货物贸易领域最亮眼的成果之一是规定了区域内原产地累积规则。在确定原产资格时，可将所有RCEP 成员国的原材料累加计算，以满足最终出口产品增值40%的原则。该规则使企业获取优惠关税更为容易，同时对企业的采购渠道、供应链布局、对外投资决策等都将产生影响。

3.2.3 成员国间的合作与供应链整合

RCEP 的一体化大市场，加上对于各国投资者、公司内部人员、合同服务提供者、随行配偶及家属等均可获得居留权，享受签证和人员自由流动的便利，有利于我国纺织服装企业与成员国之间的技术和产能合作。企业可以更加便利地在RCEP 内适合的区域设立营销公司、研发中心、生产基地等。

3.2.4 促进产业转型升级

RCEP 实施后，东盟国家在中低端市场与我国会形成激烈的竞争，未来RCEP 其他国家中低端产品出口的增加，也将“倒逼”我国纺织服装产业进行转型升级。为了寻求更大的竞争优势和利润，我国更多的纺织服装企业将致力于技术创新、产品研发和升级。

3.2.5 亚太区首个全面的电子商务规则为跨境电商带来利好

据艾媒咨询数据显示，2016—2019 年中国跨境电商交易规模增长放缓，但仍保持在15%以上，增速显著。2020 年底，中国跨境电商交易规模达到10.3 万亿元。在疫情期间，全球电商进一步加速发展。

随着RCEP 红利的逐步释放，中国出口商品在目的国海关的通关效率将提高，叠加海外仓建设以及当地物流合作加强，将大幅提升跨境电商消费者购物体验。电子认证和签名、在线消费者保护、个人信息保护、网络安全条款等使跨境电商活动更加安全，从而有效地促进出口跨境电商的蓬勃发展。

4 RCEP 给我国纺织服装制造业带来的挑战

4.1 竞争加剧

我国的人口红利正在逐渐消失，劳动力成本不再是绝对优势。“反倾销”贸易壁垒的设置、中美贸易摩擦和疫情都增加了国际贸易的难度和不确定性。

RCEP 带来的大多利好也同样适用于其他成员国，中国、日本、韩国、越南的纺织服装产品以及纺织机械将在同一个平台上竞争，纺织服装行业将面临来自中高端和中低端的双向挤压。应增强产业链的竞争力，在“双循环”的理念下进一步开拓市场，加强与RCEP 伙伴国之间的双边贸易合作、发挥区域内部贸易的扩张效应，都是值得深入探讨的问题［11］。

4.2 RCEP 的绿色可持续目标挑战

RCEP 15 个成员中的5 个已作出实现碳中和承诺，中国承诺将努力争取在2060 年前实现碳中和。RCEP 的2/3 成员在2020 年提交了新的“国家自主贡献”承诺。即便是在近年来新冠疫情及全球经济增长低迷的不利境况中，中国、韩国、越南、柬埔寨等成员仍提升了减排目标与要求。为如期实现碳中和目标，纺织服装行业需要在新能源、新材料、新技术等方面提升应对节能减排压力的产业能力。

4.3 中低端产业加速转移

在RCEP 的便利条件下，成员国内产业转移的成本将降低，产业转移的效率将提升。我国纺织服装产业中劳动密集型制造业可能会加速转移至其他发展中国家，给纺织服装行业乃至国民经济造成损失。RCEP 的利好条件同样利好于越南等东盟国家，如果我国纺织服装行业没有做好转型升级，其效果可能弊大于利［12-13］。

4.4 我国应对贸易的补偿机制有待建立

补偿机制和贸易救济措施是国际贸易中维护产业安全必不可少的措施，我国应对国际贸易的补偿机制和救济措施尚不完善。我国部分纺织服装企业可能会由于贸易自由度的增加，突然面临困境。同样，与企业机遇管理的理论模型类似，RCEP 带来的挑战也同样需要企业家的创造性活动来发现和应对，我国纺织服装企业应结合企业内外部条件和企业目标进行比对分析并加以应对和解决。

5 结论与建议

5.1 提前布局

在机遇管理理论模型中，创造机遇和抓住机遇的关键因素是“企业家的创造性活动”，也就是说，我国的纺织服装企业家首先要树立竞争意识并有应对挑战的准备。只有企业家有了这些竞争和风险意识，才能及时调整企业目标，准确分析内外部环境，创造机遇和利用机遇。

从细节上说，首先要研究利用关税减让表，参考减让进度，有序进行贸易进出口规划。可以根据不同成员国的关税让幅，在区域内进行分工与布局；同时关注海关相关规则的落地情况，缩短贸易时间，简化贸易流程。其次，根据RCEP 各成员国的相关政策条款和优惠措施，以及各国的纺织服装产业基础，劳动力素质与成本，利用自然人流动、投资以及贸易便利化等优惠政策，提前规划对外投资和产业链布局［14］。

5.2 着力研发和标准建设，进行绿色可持续转型

要想参与全球竞争，我国纺织服装企业家应建立创新驱动和低碳环保的意识，积极参与探索科技创新和节能减排。目前，我国纺织服装企业家普遍环保可持续意识不足，缺乏创新动力。以绍兴柯桥为例，2021 年8 月14 日，柯桥排水公司发布了紧急通知，日核定排污指标应急限量30%。此通知马上导致柯桥染厂的开机率下降，订单交期延长和订单转移，说明大多数的企业缺乏有前瞻性的技改和创新。

面对国际趋势，我国纺织服装企业应积极从原料、生产工艺、新产品、低碳功能性等方面开展产学研合作研发和标准研究，用科技提升产业链价值，才可能突破低碳壁垒，赢得全球竞争。纺织服装企业应加大技术研发和投入［15］，充分利用部分商品逐步降税的窗口期，加快企业转型升级，提升技术水平。以日本为例，其在一些高性能纤维材料领域具有垄断性技术优势，我国存在自主技术短板，要防范和化解日本化纤及纺织机械产品的降税冲击［16］。RCEP 生效后，特种纤维、部分产业用纺织品以及无梭喷气织机、平型纬编机等纺机产品进口关税将降为零。这对我国纺机行业抓紧技术创新、提升市场竞争力也提出了更加迫切的要求［17］。

5.3 把握跨境电商机遇

我国部分跨境电商企业已经在蓬勃发展，以SHEIN 为代表的跨境电商近几年呈现高速发展。SHEIN 公司经过十几年的发展，从寂寂无名到独角兽排名第四，其柔性供应链的“小单快返”模式已经做到炉火纯青。

我国有志于跨境电商的纺织服装企业，应充分把握疫情下RCEP 成员国数字经济快速发展的机遇，利用RCEP 协议在跨境电商等方面的贸易规则，参与跨境贸易平台或建立自主站，大力发展跨境电商贸易。

5.4 深化与RCEP 成员国的合作

RCEP 对深化区域内供应链合作及产业链安全将产生积极影响，正值当前“逆全球化”思潮泛起、新冠疫情严重打击全球纺织供应链的形势下，RCEP 的签署仿佛为纺织产业的自由贸易注入了一针强心剂。我国企业应加强与RCEP 成员国的合作，利用企业间的贸易往来鼓励和引领东盟纺织企业对我国标准的认同。在竞争中着力增加品牌辨识度，讲好中国产品的品牌故事，促进进出口贸易增长［18］。

5.5 用足政府扶植与补贴政策

针对技术创新、低碳改进、标准研发等科研项目，各地政府均有补贴和扶植政策，我国纺织服装企业应充分利用政府的补贴和扶植政策，加强产学研合作，持续将优秀成果嫁接应用到生产环节，提升产品附加值和技术含量，从而应对贸易自由化的冲击，在国际竞争中立于不败之地。同时，面对竞争的贸易补偿也能帮助企业暂渡难关。

RCEP 虽然有诸多的利好条件，其带来的挑战也不容小觑。我国纺织服装企业机遇与挑战并存，企业家只有树立危机意识，把握时代脉搏，发挥中国劳动人民无穷的智慧，不断学习总结，融入创新与竞争的大潮中才能保持企业基业长青。