中国纺织服装排污企业分布情况分析

李 涛，理 倩，米良川，郑 宽

（中国纺织建设规划院，北京 100027）

中国纺织服装工业体系完整、体量庞大、企业众多，其中中小企业占比高。通常国家统计局、各级行业协会统计数据以规上为统计口径，因此在全社会口径下，行业从业者难以掌握细分行业准确的企业数量和分布全貌。根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81 号），排污许可证就像身份证标识，覆盖了行业内所有排污企业。本文从排污许可证视角出发，通过数据分析呈现纺织服装行业企业的行业分布、地区分布情况。

1 数据说明

数据来源于全国排污许可证管理信息平台，数据对象为排污许可证核发范围内全社会口径下的企业。排污许可证核发以水污染物排放为导向，均为有污水排放的企业。

根据HJ 861—2017《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》，生产环节涉及洗毛、麻脱胶、缫丝、织造（喷水和喷气织机）、印染、洗水、公用工程设施（蒸汽供应、污水处理）的企业强制办理排污许可证。根据HJ 1102—2020《排污许可证申请与核发技术规范化学纤维制造业》，生产环节涉及浆粕和纤维织造等用水单元的化纤企业强制办理排污许可证。除上述企业外，其他企业可以自愿选择办理排污许可证。

数据来源是动态的，采集时间为2021 年12 月28日。任意时间节点的数据覆盖所有化纤、喷水织造、印染、洗水企业，部分包含其他企业。

数据可供分析的内容为排污单位数量的行业分布、省市分布、行业-省市交叉分布，其中行业原始分类与中华人民共和国国家统计局行业分类标准一致，分为纺织业、服装服饰业、化纤制造业3 大行业，17大类、58小类。

2 数据分析

2.1 行业分布

行业大类中，纺织行业企业数量居首位，其次为印染行业。全国纺织服装行业排污单位有12 039 家，按照统计局标准分类，纺织业10 284 家，化纤制造业1 047 家，服装服饰业708 家。中国纺织建设规划院进一步拆分纺织业，形成新的通俗行业分类后得出，纺织行业企业数量为4 493 家，占比37.3%，居首位；其次为专业印染企业，数量为3 596 家，占比29.9%。纺织服装行业排污企业数量行业大类结构如图1 所示。此外，根据统计，全国涉染类企业（专业染、纺织染、家纺和部分服装服饰排污企业）数量预计有5 800 多家。分类为纺织：涉及棉、毛、麻、丝的初加工、纺纱、织造，化纤喷水织造的企业；专业染：专业从事印染单一产业环节的企业；纺织染：从事印染并且涉及纺纱、织造的企业；服装服饰：服装生产中涉及印染、洗水的企业；家纺：家纺产品生产中涉及印染的企业。

从58 个行业小类看，化纤织造加工、化纤织物染整精加工、棉印染精加工、棉纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工企业数量共计7 901 家，合计占比52.3%。纺织服装行业排污企业数量在行业小类中的分布如图2所示。

2.2 省市分布

从纺织服装行业排污企业的省份分布看，江苏、浙江和广东3 省企业数量合计占比71.6%，但相差悬殊，企业数量分别为4 888 家、2 338 家和1 401 家，属于第一梯队；其次为山东、河北和福建，属于第二梯队，企业数量合计占比12.1%；安徽、河南、湖北、辽宁、江西和广西属于第三梯队，企业数量合计占比11.3%。我国主要省份纺织服装排污企业数量与占比详见表1。

表1 我国主要省份纺织服装排污企业数量与占比

从纺织服装行业排污企业数量的地市分布看，排污企业集中在苏州、无锡、嘉兴等地，苏州市排污企业数量为2 967 家，全国占比24.6%，是排名第二位无锡市的4 倍多；除苏州、无锡外，嘉兴、南通、绍兴、湖州、杭州、佛山、宁波、常州、泉州等市也是排污企业集中地区。纺织服装行业排污企业数量在地市中的分布如图3所示。

2.3 交叉分布

2.3.1 主要省份排污企业的行业结构存在差异

将排污企业行业分类简化为纺织、化纤、印染和终端制品4 个行业。从主要省份排污企业行业结构看，各地存在差异。江苏省纺织企业（化纤喷水织造为主）和印染企业数量分别为2 442、1 769 家，占比分别为50.0%、36.2%；浙江省印染企业和纺织企业分别为1 227、716 家，占比分别为52.5%、30.6%；广东省印染企业和终端制品企业数量分别为951、240 家，占比分别为67.9%、13.2%。此外，山东、河北以印染为主，湖北、河南的印染、纺织排污企业数量旗鼓相当，安徽等地以纺织为主。我国主要纺织省份排污企业所属行业的结构如图4所示。

2.3.2 主要地市除苏州外，印染排污企业数量分布情况

从主要地市排污企业数量和结构看，苏州市的纺织、印染、化纤和终端行业排污单位数量为2 005家、755 家、143 家和64 家，除终端行业外均居地级市首位并远多于其他地市。除苏州外，15 个发达地市排污企业数量为150～670 家；除湖州、杭州外，其他地市均以印染为主，企业数量占比多数超过50%，其中汕头市印染企业占比最高，达到89.1%。我国主要地市纺织服装排污企业的行业分布如图5所示。

2.3.3 印染企业主要分布在环太湖区域，其次为大湾区

我国印染企业主要分布在环太湖区域、大湾区地市，如表2所示。

表2 我国印染企业主要分布在环太湖区域、大湾区地市

根据表2 数据分析，全国印染企业保守数量为 5 505 家，主要分布在环太湖区域，其次为大湾区。以苏州、无锡、嘉兴、南通、绍兴、常州等10 市为代表的太湖区域，印染企业数量达2 736 家，全国占比49.7%；其次为以佛山、汕头、中山、东莞等7 市为代表的大湾区，印染企业数量为733 家，全国占比13.3%。上述两地区印染企业数量合计3 469 家，全国占比63.0%。

3 观点印证

3.1 “苏州市喷水织机规模占全国9成”有据可依

据苏州市吴江区政府公开资料，2017 年全区喷水织机有34.2 万台，数量约占全国的90%，2019 年底政府将织机规模压缩至23.8 万台，数量约占全国的65%。当地政府的数据公开有据可依。截至2021 年底，苏州市化纤喷水织造企业数量为1 966 家，同期全国为3 258 家，苏州市占比60.3%。从企业数量维度合理推断政府数据判断是正确的。据统计局数据显示，2020 年苏州市纺织服装产业产值2 345 亿元，居全国地级市第二位，在棉、毛、麻、丝纺织及印染精加工、化纤制造、化纤织染等多个细分行业中企业数量均居全国第一位，产业发达、行业均衡。

3.2 “山东印染企业以棉印染为主，专业染企业占比低”正确

截至2021 年底，山东省印染企业数量为411 家，其中棉印染精加工企业数量为272 家，占比62.2%；化纤印染精加工企业数量为79 家，针织印染企业数量为10 家，其他印染企业数量为50 家。因此，山东省印染企业以棉印染为主是正确的。此外，山东机织印染企业数量为401家，占比高达97.6%。

截至2021 年底，山东省专业染企业数量为222家，占比54.0%；同期印染发达省份江苏、浙江、广东、福建的数字分别为69.3%、65.6%、65.9%和75.0%。相比之下，山东省专业从事印染单一环节的企业占比较低。

3.3 “浙江规上企业印染布产量约占全国60%，绍兴是主产地”有新解读

在全国5 505 家印染企业中，浙江省1 227 家，占比22.3%，居第二位；江苏省1 769 家，占比32.1%，居第一位；广东省951 家，占比17.3%；山东省411 家、河北省242 家、福建省196 家。尽管浙江省各级政府、产业园区、印染企业引领行业创新升级，通过兼并、组团等措施方法推动了企业单体的规模提升，但在全社会口径下，浙江省22.3%的印染企业数量占比可能难以实现全国60%的印染布产量。

从浙江省1 227 家印染企业的地市分布看，嘉兴421家、绍兴254家、杭州124家、湖州118家、金华106家，其中绍兴占比20.7%。单从企业数量看，绍兴20.7%的印染企业数量可能难以成为浙江省内印染布的主产地。事实上，绍兴地区纺织服装产业以印染为主，细分门类和产业配套完善发达，2020 年以1 812 亿元产值居地级市第三位，再加上专业市场的工贸互动作用，绍兴市印染布生产+流通的综合能力非常强劲。“绍兴是浙江省印染布主产地”可能是当地专业市场辐射带动与汇聚周边产品资源带来的直观现象。