LNG船“超越”箱船成为市场主角——2022年7月世界新造船市场简述

曹博/中国船舶工业行业协会

新造船市场总体出现下滑

2022年7月，世界新造船市场当月成交量与前7个月累计成交量出现不同程度的下跌。其中，7月当月成交量共计617万载重吨（DWT）、292万 总 吨（CGT），分别同比下降48.3%和42.9%。1—7月，世界新造船市场共成交5036万DWT、2623万CGT，同比分别下降42%、18.9%，降幅有所扩大。

与此同时，世界新造船市场手持订单持续增长。截至7月底，手持订单共计2.15亿DWT、1.02亿CGT，同比分别增长10.3%、20%。

在造船完工量方面，7月全球完工 量 为603万DWT、203万CGT，同比分别下降7.3%、5.3%，交付量低于2016—2020年同期均值。

新造船市场亮点和影响因素

7月，世界新造船市场没有延续6月的回升势头，成交量与交付量均出现较大波动。从各方面的数据来看，船市当前呈现以下特点。

液化天然气（LNG）运输船取代集装箱船，市场份额跃居第一。7月，气体船共成交13艘、106万CGT，为当月市场成交总量的47.6%，成交船型主要为17.4万立方米大型LNG运输船。据统计，6—7月大型LNG运输船订单持续批量敲定，合计达38艘。截至7月底，气体运输船以124艘、913万CGT的成绩超过集装箱船，成为到目前为止市场份额最多的船型，其中大型LNG运输船成交量达101艘，继续突破年度成交纪录。

图1 2022年1-7月世界新造船成交情况对比（单位：万CGT）

图2 世界新船完工交付月度对比变化（单位：万CGT）

纵观各主力船型的成交量，仅有以大型LNG运输船为主的气体船实现增长，其他船型均出现不同程度的减少。据全世界范围内的LNG开发项目预测，2020—2030年市场所需的新造大型LNG运输船数量将超过500艘，未来该船型的市场走向值得继续关注。

“客观因素”影响较大

全球造船完工量下滑，究其原因“客观因素”影响较大。7月，世界造船完工量为603万DWT、203万CGT，同比分别下降7.3%、5.3%。1—7月，世界造船完工量共计4700万DWT、1614万CGT，同比分别下降10.4%、13.6%，且当月及前7个月的完工量低于2016—2020年同期均值。

究其原因，从当前的供需关系看，船企希望“快交船”，也做最大努力“保交船”，为接更多订单留出更大船台空间。但一些客观因素导致船企很难继续提高产能，甚至影响能力发挥：持续的高温使得中国船企的有效工作时间减少，夏季也不是船舶交付的传统高峰季节；工人罢工与疫情反复影响了韩国船企的生产进度；船舶建造周期与船型建造难度增加也对交付速度造成了影响，今年交付的船舶，其订单大多来自船市处于相对低谷期的2019、2020年，而船企在2021年承接的大量订单还未进入船舶交付阶段。

船价增长推动单船均价显著提升

7月，英国克拉克松研究公司公布的新造船价格指数为161.5，同比增长12%，环比持平。具体而言，2.4万TEU集装箱船、17.4万立方米LNG运输船等船型的价格涨幅为20%—30%；苏伊士型油船、超大型油船（VLCC）、阿芙拉型油船、巴拿马型散货船、1.5万TEU集装箱船、7000车位汽车滚装运输船（PCTC）、3000TEU集装箱船、纽卡斯尔型散货船、MR型成品油船、超大型气体船（VLGC）、8.2万DWT巴拿马型散货船等船型的价格涨幅为10%—20%。在新船价格持续提升的推动下，单船成交均价显著提升，今年前7个月的单船价达到8473万美元/艘，相比2021年高出48.2%，创历史新高。

未来油散两大船型或将“接班”

展望未来，高温天气必然给以室外工作为主的造船业带来一定影响，尽管船企也在克服困难保证生产进度，但预计8月天气因素仍将给船企的生产工作造成不小压力。

今年的新造船市场“主角”正在由集装箱船向气体船转换，二者的手持订单在市场上的占比也创下近几年的新高。不过，未来新造船市场持续繁荣仍离不开油船、散货船两大传统主力船型的“扶持”。近期，成品油船市场已出现一些变化，未来航运业对船舶脱碳路线的共识进一步统一后，新船造船市场的需求潜力释放也将逐步加速。★

图3 2022年1-7月新船成交结构（CGT计）

图4 2022年1-7月主力船型成交同比变化（CGT计）