云南香蕉产业发展现状及竞争力比较

伏成秀 李迅东 张远强 史君怡 徐胜涛

（云南省农业科学院农业环境资源研究所 云南昆明 650205）

作为中国香蕉主产省之一的云南，香蕉产业是云南高原特色现代农业的重要组成部分，其种植面积和产值均位居省内各水果种类的第1 位。香蕉产业已成为广大边疆、少数民族农民增收致富的重要途径之一，对全省尤其是边疆民族地区巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略实施起到关键作用，具有重要的政治、社会和经济意义。当前云南省香蕉产业面临着基础设施较差、病害威胁严重、多代连作障碍突出、山地机械缺乏、产业收益偏低等诸多问题，严重影响了云南省香蕉产业的可持续发展。因此，为更好地发挥云南省香蕉生产的资源禀赋优势，促进全省香蕉产业的高质量发展，对云南省香蕉生产现状进行梳理及产业竞争力进行比较分析具有重要的现实意义和参考价值。

我国香蕉产业经济研究多集中于产业发展现状、进出口、产业调查等方面，王紫芊等[1]、周洲[2]、张超等[3]、李贤高等[4]分别对东南亚、澳大利亚、柬埔寨、老挝等地区（国别）展开香蕉生产发展分析，王全永等[5]分别从市场经济、产业标准化等角度对国内香蕉产业开展分析，艾建安等[6]、凌荣娟等[7]对香蕉主产省开展产业发展现状分析。综上研究，涉及香蕉产业经济实证研究较少，主要有中国热带农业科学院刘海清团队、海南大学王芳团队分别对香蕉产业国际竞争力[8]、产业竞争力[9]、生产优势比较[10]、产业组织模式[11]等方面进行实证研究。文章结合云南香蕉产业发展实际，从种植情况、分布区域、品种类型、种植优势对云南省香蕉产业的发展现状进行梳理，并与其他4 个香蕉主产省进行对比；采用区位商、综合比较优势指数研究方法，评价分析云南香蕉产业竞争力，且与广东、广西、福建和海南4 个香蕉主产省进行比较，依据测度结果对云南省香蕉产业竞争力作出评价，为全省香蕉产业高质量发展提供理论支撑和决策依据。

1 云南香蕉产业发展现状

1.1 香蕉种植情况

2020 年，云南省香蕉种植面积8.24 万hm2，占全国种植总面积25%，全省香蕉产量为197.64万t，占全国总产量18%，分别居全国2、3 位。由图1 可见，近20 年云南省香蕉产业主要分为2个阶段，2002—2013 年为第一阶段，期间属于全球香蕉产业的“黄金10 年”，云南香蕉产业十余年间长期位于“快车道”，2013 年全省香蕉种植面积、总产和单产相比 2002 年分别增长了476.42%、1 808.73%和231.14%。2014 年至今为第二阶段，全省香蕉产业波动前行，尤其2017 年受枯萎病蔓延加速、多轮短期寒潮及其他竞争性经济作物等影响，全省香蕉种植面积出现较大幅度下降，产量达到近年来最低点。当前在抗病品种推广、疫情和枯萎病及境外种植户回流等多重利弊因素交叉影响下，全省香蕉种植保持上下动态发展态势。

1.2 区域、品种与优势

1.2.1 生产区域省内共有14 个地州（市）60个县种植香蕉，但主要种植区域集中于红河、西双版纳、文山等州市下23 个县区。由表1 可知，近3 年红河、西双版纳、文山和普洱种植面积和产量分别占全省总面积、总产的86%、87%以上，属于云南省香蕉产业的主产区；除普洱、玉溪、楚雄等州市种植面积呈现增长趋势外，其余州市均呈持续缩小态势。此外，通过对“替代种植”及境外农业进行开发，截至2020 年，共计在老挝、缅甸等周边国家种植香蕉近3.7 万hm2。境外种植的香蕉主要通过边境口岸进口至国内，在国内香蕉种植面积和产量总体萎缩的情况下，境外种植的香蕉一定程度上填补了供给缺口。

表1 2018 —2020 年云南主要州市香蕉产业发展情况

1.2.2 栽培品种全省主栽品种为巴西蕉、桂蕉6 号，占全省种植面积70%左右；南天黄、中蕉8号、宝岛蕉、桂蕉2 号和9 号、广粉1 号、粉杂1 号、金粉1 号等抗（耐）病品种占比30%左右[12]，上述抗病品种正逐渐取代感病老品种，种植比例将不断提升。

1.2.3 种植优势云南香蕉产区位于低纬高原内陆，远离城市污染、台风和寒害的侵扰，且光温条件好，海拔高，昼夜温差大，具备生产优质香蕉及独特的地理条件，拥有生产绿色甚至有机香蕉的天然优势。同时，云南香蕉产业已延申至周边国家，区位优势十分明显[13]。区位种植优势赋予了云南发展“高原山地香蕉”的独特优势，有利于促进产业的提质增效。

1.3 与其他主产省种植情况比较

1.3.1 种植面积比较全国香蕉种植主要分布在海南、广东、广西、云南和福建5 个省区[14]，2010年至今，5 个主产省香蕉种植面积稳占国内香蕉种植总面积96.5%以上。由表2 可以看出，2010 年云南省香蕉种植面积全国排名第4，2011—2017 年位居第3，在2018 年跃居第2，仅次于广东。云南排名提升主要是由于广西香蕉种植受病害、行情低迷及农业结构调整等因素影响，种植面积减少[15]。

表2 2010 —2020 年我国香蕉主产省种植面积情况

1.3.2 产量比较由表3 可以看出，2010—2018年云南香蕉产量总体保持较大增长，期间香蕉产量增幅达90.55 万t。从2013 年开始，云南香蕉产量位居全国第3，仅次于广西和广东，并与第4名福建香蕉产量逐渐拉开差距。2013 年云南香蕉产量达到历史最高位（240.50 万t），同年占全国总产量比重也达到历史最高点（23.21%）。

表3 2010 —2020 年我国香蕉主产省产量情况

1.3.3 单产由表4 可以发现，云南省香蕉单产水平处于5 个主产省的末位，与广东、广西、福建差距较大。根据测算，2010—2020 年云南香蕉单产占全国平均单产水平的68.17%～87.12%，也是目前唯一一个单产水准尚未突破3 万kg/hm2的香蕉种植大省。云南香蕉单产水平呈现2 个特征，一是与全国及广东、广西、福建3 个主产省的差距愈加扩大，二是呈现波段下降的趋势。

表4 2010 —2020 年我国香蕉主产省单产情况

2 竞争力比较研究

2.1 方法

采用区域经济学常用的区位商和综合比较优势2 种评价指标对云南香蕉产业进行竞争力评价分析，并与广东、广西、福建与海南4 个香蕉主产省区进行比较。

2.1.1 区位商区位商LQ（Location Quotient）通常用来判断一个产业是否构成地区专业化部门。本研究中，区位商指的是一省香蕉产量在全国香蕉总产量中所占的比重与该省水果产量在全国水果总产量中所占比重之间的比值[16]。区位商越大，说明该省香蕉产业专业化水平越高。计算方法见公式（1）。

其中：LQij是j省香蕉产业区位商，Pij、iP分别是j省和全国的香蕉产量，Pj、P分别是j省和全国的水果产量。本研究将选用该指数对各香蕉主产省的专业化程度进行分析。

2.1.2 综合比较优势指数产业竞争力评价指标常用规模比较优势指数（SAI）、效率比较优势指数（EAI）和综合比较优势指数（AAI）3 个指标[17]。

式中，SAIij为规模比较优势指数（Scale Advantage Index），反映一省香蕉生产规模化程度，如果SAIij>1，说明该省香蕉产业在国内具有生产规模优势，指数越大，规模优势越强；反之，则规模优势越弱。EAIij为效率比较优势指数（Efficiency Advantage Index），用于反映一省香蕉的生产效率相对优势[18]，如果EAIij>1，表示与全国平均水平相比，j省的香蕉生产具有效率优势，且EAIij越大，生产效率优势越明显；反之，则j省香蕉生产处于效率劣势。AAIij为综合比较优势指数，是规模比较优势指数、效率比较优势指数的几何平均数，能够更全面地反映一个地区某种农作物生产的比较优势程度[19]，AAIij>1，表示与全国平均水平相比，j省香蕉产业具有综合比较优势，并且取值越大，比较优势越强；反之则表示j省香蕉产业无综合比较优势。

GSij、GSi分别为j省和全国香蕉种植面积，GSj、GS分别为j 省和全国园林水果种植总面积；APij、APi分别为j省和全国香蕉单产，APj、AP分别为j省和全国园林水果单产。需要说明的是，云南、广东、广西、福建、海南五省水果主要种植结构基本为柑橘、橙、柚、香蕉、芒果、菠萝、龙眼、荔枝等，水果品种具有高度重合性；同时，本研究涉及水果种植面积和单产数据均依据国家统计局园林水果的指标，能够最大限度地提高指标的精确性。

2.2 数据来源

本研究测算香蕉产业区位商、综合比较优势的指标数据主要来源于2010—2020 年的国家统计局、各省统计年鉴等。

3 云南香蕉产业竞争力分析

3.1 区位商结果分析

2010—2020 年云南及其他4 个主产省香蕉产业区位商测度结果见表5。近10 年来云南省香蕉产业区位商值均在1 以上，表明从全国维度看，云南省具有发展香蕉产业的比较优势，这与目前我国香蕉产业发展现状一致；从区位商值大小来看，云南省在测度年份期间保持在5～7，说明云南香蕉产业具有极强的区域专业化程度；从云南省区位商值动态变化来看，2010—2020 年云南区位商呈现先上升后下降的趋势；从与各主产省的区位商值比较来看，云南2010—2020 年基本位居第3、2 位，表明云南香蕉产业专业化程度在我国香蕉种植主产省中处于中等及中等偏上水平。

表5 2010 —2020 年五省香蕉产业区位商

3.2 综合比较优势

3.2.1 规模比较优势指数2010—2020 年云南及其他4 个主产省香蕉产业规模比较优势指数测度结果见表6，与区位商值类似，各主产省香蕉产业规模比较优势指数在测度年份内始终大于1，说明五省在全国始终保持着规模优势。从规模比较优势指数大小来看，2010—2020 年云南规模比较优势指数保持在4.0～6.9，说明云南香蕉产业具有较强的规模比较优势；从规模比较优势指数动态变化来看，2010—2020 年云南香蕉产业规模比较优势指数总体呈现波动下降的趋势；与其他主产省规模比较优势指数比较来看，云南在测度年份内稳定保持第2 名，仅次于香蕉种植面积与产量长期位居全省第1 及香蕉产业占据省内水果产业绝对重要位置的海南，表明云南香蕉产业规模比较优势在5 个主产省中基本处于中等偏上水平。

表6 2010 —2020 年五省香蕉产业规模比较优势指数

3.2.2 效率比较优势指数2010—2019 年云南及其他4 个主产省香蕉产业效率比较优势指数测度结果见表7。从表7 可以看出，云南香蕉产业效率比较优势指数2011—2016 年高于全国平均水平，其余年份均不具备生产效率优势；从效率比较优势指数大小来看，云南在2010—2020 年基本围绕1 上下波动，效率比较优势与全国水平基本持平；从云南省效率比较优势指数动态变化来看，2010—2020 年云南指数总体呈现波动下降的趋势，表明全省香蕉生产效率呈现“不稳定、不优势”的态势；与其他主产省效率比较优势指数相比，云南测度年份内稳定保持倒数第2 名，仅高于海南，可见云南香蕉产业生产效率在5 个省中处于劣势水平。

表7 2010 —2020 年五省香蕉产业效率比较优势指数

3.2.3 综合比较优势指数2010—2020 年云南及其他4 个主产省香蕉产业综合比较优势指数测度结果见表8。从表8 可看到，作为我国香蕉产业的主产省，云南的综合比较优势指数均大于1，拥有综合比较优势。从综合比较优势指数大小来看，在测度年份内，指数基本在2～3 波动，表明云南香蕉产业拥有显著的综合比较优势；从云南省综合比较优势指数动态变化来看，云南2010—2014 年综合比较优势指数保持快速增长，在2014年达到3.04，远高于其他主产省，成为我国香蕉产业的明星省份，2015 年至今，表现出波动下降的趋势；与其他主产省相比，云南在2011—2015年跃居第1，2016 年至今综合比较优势指数呈现持续下降趋势，2017—2020 年位于主产省3～4 名，在5 个主产省中综合比较优势从较高水平跌至中等偏下，产业竞争力呈现持续下降趋势。

表8 2010 —2020 年五省香蕉产业综合比较优势指数

4 结论与建议

4.1 结论

（1）红河、澜沧江和怒江流域的广大热区为云南发展香蕉产业提供了优越的产地环境。从区位商和规模比较优势指数可以看出，云南发展香蕉产业具有较高的产业规模化水平和较高的资源禀赋优势。香蕉产业是云南高原特色现代农业的重要组成部分，是广大边疆、少数民族农民增收致富的重要途径之一，受云南特殊的地理位置影响，近年来云南香蕉产业已辐射周边国家缅甸、老挝和越南等东南亚国家。整体来看，云南香蕉产业专业化程度较高、专业化优势较为明显；相对全国和其他主产省，显著的规模比较优势将有助于继续提升云南在全国香蕉产业中的重要性。

（2）云南香蕉产业规模优势较为显著，效率优势一般，说明云南香蕉产业规模优势强于效率优势；结合云南香蕉单产水平，尽管全省面积不断增加、产量不断提升，但云南省香蕉产业处于“大而不强”的现状；香蕉产业综合比较优势动态变化呈现波动下降的趋势，也反映出云南香蕉产业竞争力不断下降。综上所述，云南香蕉未来发展重点是提升效率优势。

4.2 建议

（1）补齐基础设施短板。云南香蕉产区80%以上为山地，养分流失和利用率较低是香蕉单产水平较低的主要因素之一。做好产业优势区域布局，不盲目选择种植区域和扩大产业规模；加强标准蕉园建设，组织实施水电路基础设施配套建设，研发和集成水土保持、土壤改良、节水节肥节药等节本增效技术，实现蕉园的提质增效。

（2）提高机械化水平。云南香蕉主要为山地香蕉，配套索道、采收等专业机械能够保证蕉果从采收到包装等环节不落地作业，实现香蕉无损采收，降低香蕉产后损耗率，可较大程度地提高香蕉外观和质量[20]，能够促进蕉园的经济效益和蕉农种植收入的增加，更重要的是，在疫情情况下解决越南、缅甸等国家的工人因不能正常入境而造成的用工荒。

（3）创新香蕉枯萎病防控模式。香蕉枯萎病是云南香蕉产业最主要的威胁[21]，要利用云南丰富的香蕉种质资源优势，加强与国内外育种单位的合作，引进、筛选和自主选育适合当地的抗病品种。加强配套健康栽培和综合防控技术的研发和集成应用，普及生物有机肥、土壤改良和改进栽培措施，解决多代连作障碍突出问题。同时，各香蕉种植县市加强宣传与培训，实现种植户对香蕉枯萎病的有效防控。

（4）产业绿色高质量发展。在蕉园内大力推行标准化和绿色种植，加大废弃物处理和投入品监管力度，通过持续研发化肥农药减施增效绿色生产技术、提升副产物综合利用水平、推广应用可降解材料等，解决农药超标、面源污染和“白色污染”等问题；加强科技创新，提升云南高原山地香蕉优质的内在与外在品质，促进产品不断升级换代；推行分级分类包装，推广切割蕉、整把蕉、正牌、副牌等国外先进经验，加强品质管理，保持产品质量的一致性；积极打造区域公共品牌，做到产品及品牌的多样化，产品向中高端市场延伸，解决国内消费市场对优质香蕉需求旺盛和国产蕉生产不能满足需求的矛盾。

本研究还存在一些不足，主要是以各主产省为单位进行相关指标测算，涉及云南省香蕉种植州市的分析以定性为主，不够全面。今后，将着重基于云南省州市层面甚至县级层面的分析，更好地推动云南省香蕉产业优势区域布局的优化。