腾远钴业(301219) 申购代码301219 申购日期3.8

公司拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3148.69万股，占发行后总股本的25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的生产项目及补充流动资金。具体如下：年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）、补充流动资金。

公司主要从事鈷、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业之一。公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜。钴产品主要用于锂电池正极材料、合金、磁性材料等领域，铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建筑材料等领域，是应用范围最广的金属之一。

公司系国内较早专业从事钴湿法冶炼技术研发与应用的领先企业，一直以来专注于钴精矿冶炼技术的开发，为国家高新技术企业，拥有发明专利8项、实用新型专利20项。公司掌握四氧化三钴、高纯硫酸钴、高纯氯化钴制备技术、锂电池用高镍低钴低锰三元正极材料前驱体的制备技术、钴溶液深度净化技术、多样性钴资源回收利用技术等二十余项业内领先技术，形成了一定的技术优势。该等技术优势为公司现有业务的持续发展和新业务的开拓奠定了良好的基础。此外，公司凭借多年的技术积累，正在进行多种新技术、新工艺和新产品的研发，以保持公司的技术领先优势。

公司实现了生产技术、工艺流程设计与生产线建造有机结合，拥有较强的设备设计、建造能力，企业生产相关的主要设备均由公司自行研制建造或自行设计委托制造。此外，企业可根据自身实际生产情况以及行业内前沿技术水平要求，适时并迅速地对设备以及相关工艺流程进行改进提升，使改造调整后的设备运行同生产要求相匹配，并使公司产品在达到相应指标要求的情况下，有效地大幅提高工作效率、降低生产成本。改进设备的成本与同行业其他企业相比较低，后期维护的费用也较低，投资回报率较高。

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，项目达成后，将有效提高公司生产能力，进一步扩大公司业务规模;三元前驱体生产线的建设，将实现公司对锂电池废料的循环利用，进一步丰富公司产品的种类，延伸公司产业链，降低公司的经营风险;硫磺制酸装置的应用，将进一步降低公司原辅材料成本，提升公司的综合竞争力。此外，通过本次募集资金补充流动资金，增强了公司的资金实力，改变了公司融资渠道单一的现状，使得公司未来财务灵活性显著提升。

技术风险、经营风险、内部控制风险、财务风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至3月4日）