和元生物(688238) 申购代码787238 申购日期3.11

本次发行募集资金总额不超过人民币120000.00万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：和元智造精准医疗产业基地建设项目、补充流动资金。

发行人是一家聚焦基因治疗领域的生物科技公司，专注于为基因治疗的基础研究提供基因治疗载体研制、基因功能研究等CRO服务，以及为基因药物的研发提供IND-CMC药学研究、临床样品GMP生产等CDMO服务。

基因治疗CDMO行业壁垒高，发展时间不长，国内竞争格局尚未定型，因此，获取战略先发优势并与领先基因治疗新药企业开展合作，对于CDMO企业建立长久、稳定的业务竞争力至关重要。2015年以后，随着全球基因治疗产业加快发展，发行人预判国内基因治疗将快速跟随，外包研发生产需求将大幅上升，因此积极布局技术研究、工艺团队搭建、GMP平台建设，为CRO/CDMO业务奠定基础。2019年以后，国内基因治疗产业加快发展，CRO/CDMO服务市场需求持续上升，发行人受益于战略先发优势，承接CRO/CDMO订单逐年增长，积聚了包括深圳亦诺微、上海复诺健、康华生物等知名基因治疗新药企业，以及中国科学院、复旦大学、浙江大学、中山大学等知名院校在内的一批优质客户。未来随着国内基因治疗进一步发展，发行人依托于既有的先发优势，将继续深化与基因治療领先企业的合作，获取优质订单，提高市场竞争力。

发行人搭建了采用国际主流设备工艺，且与自身技术工艺特点相适应的GMP硬件;并结合团队丰富的GMP生产运营经验，建立了完善的基因治疗药物质量管理体系，以此共同构成大规模、高灵活性GMP生产平台，为发行人从事质粒、细胞、病毒载体的大规模生产提供了产能保障。

发行人凭借多种临床级病毒载体开发和工业化生产的技术能力、高水准的技术服务团队，在转化基础药物研发成果为中试生产、IND申报、提供国际多中心临床试验样品方面具有丰富的项目经验，截至目前，发行人为多个溶瘤病毒、腺相关病毒载体药物、CAR-T药物提供CRO/CDMO服务，累计合作CDMO项目超过90个，执行中CDMO项目超过50个。丰富的项目执行经验，帮助发行人积累了大量技术诀窍，形成了深刻的法规理解，从而为客户提供能够良好的开发、生产、测试服务方案。

本次将募集资金用于建设和元智造精准医疗产业基地建设项目。本项目建成后将生产基因治疗载体药物，CAR-T等细胞治疗药物，与现有主要业务紧密关联，能够进一步优化公司产品和服务结构，增强公司技术研发能力和生产工艺水平，提升公司抗风险能力和综合竞争力。

经营风险、技术风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至3月4日）