中韩FTA对两国半导体产业的影响研究

庞佳俊 熊柏淋 蒲婉婷 邱夏琳

(西安明德理工学院 陕西西安 710124)

1 导论

自1992年中韩两国建交以来，中韩双边贸易规模不断扩大，贸易关系日益密切。缔结FTA后，中韩两国半导体产业的双边贸易额不断上升，为两国半导体产业发展带来良好机遇。对中韩两国半导体产业影响研究，有利于在原有研究基础上促进中韩双方半导体产业进一步发展。

2 中韩半导体产业竞争力分析

2.1 中国半导体产业的SWOT分析

2.1.1 优势(Strengths)

(1)自21世纪以来，中国经济发展迅速，国内市场前景巨大，吸引了众多外商前来投资。以安徽池州的中韩国际合作半导体产业园为例，致力于打造一个全因素合一的优势产业园。(2)中韩两国隔海相望，商品运送距离短，运输成本低。(3)近年来，我国电子产业华为、小米等高科技企业的崛起，带动了中国半导体行业发展。华为自主研发的麒麟Soc芯片等核心产品，为我国高新科技产业发展做出了卓越贡献。我国半导体产业人才不断崛起，为我国半导体产业提供了大量优质的劳动力。

2.1.2 劣势(Weaknesses)

(1)中国改革开放带动了各领域进步，但科技领域仍存在短板，尤其是半导体产业能力薄弱，以引进外国技术和购进外国产品为主，产品核心技术被国外掌控，国内生产制作的设备大都依赖进口，虽然花费巨资引进生产制作设备，但绝大部分都是引进的二手或者是上一代设备。(2)我国高新科技还处于发展初期，科研经费不足，科研产出低，直接导致我国半导体产业发展速度缓慢。近年来，我国核心芯片遭遇了“卡脖子”问题。以华为为例，由于我国芯片加工能力较弱，台积电和韩国三星因美国禁令拒绝为华为进行晶圆代工。

2.1.3 机会(Opportunities)

近年来，在下游需求维持高景气度、产业政策大力支持、产业资本投入持续增加等因素作用下，中国集成电路行业规模持续保持高速增长。2020年，中国集成电路销售额达8848亿元，同比增长17.0%，韩国企业来华投资能获得巨大利润和优势。其次，半导体产业是一个支柱型产业，在提升本国实力方面发挥着举足轻重的作用，中韩两国合作不但可以促进两国半导体产业的创新，对于两国其他行业也起到推进作用，从而共同迈进“5G”时代。最后，中国半导体产业快速成长，科创板带动众多国内企业成功上市，同时，全球规格最高、最具影响力的半导体“嘉年华”SEMICON China于2021年3月17—19日在上海举办，展会主题是“跨界全球·心芯相联”。

2.1.4 威胁(Threats)

我国半导体产业占全球市场份额较低，以集成电路为例，我国在该领域生产技术水平较低，仍需进口大量的集成电路产品，仍有很多IP芯核和工艺模块追赶不上现今产品设计和制作的需要，同时国外各个国家半导体产业迅猛发展，使我国半导体产业面临巨大压力，我国仍需投入大量资源，以促进半导体产业的进步。

2.2 韩国半导体产业竞争力分析

2.2.1 内部因素

(1)韩国所在的地理位置对其发展半导体产业起着积极作用，韩国不仅可以借助俄罗斯基础建设的能力，同时还能引进日本在生产方面的技术及中国大陆的廉价劳动力以发挥其成本优势，这些都对韩国半导体产业的发展起着有力的促进作用。

(2)韩国半导体产业起步时间较早，在本国政策支持下，其半导体产业迅猛发展，已经跻身于世界半导体强国行列，成为世界第三大半导体强国。

(3)韩国企业以优质的福利吸引国外优秀人才到本公司就业，并采用先进的培训方式提高员工素质。同时，丰富企业文化，创新工作方式，加强员工的协作能力，提高工作效率，促使企业生产力在世界名列前茅。

(4)韩国拥有超过2万家半导体相关企业，并且在上下游领域形成了体量庞大的半导体产业集群。但韩国国内市场有限，半导体产品长期供过于求，韩国必须谋求更加广阔的海外市场，加强与中国的合作，对韩国来说势在必行。

2.2.2 外部因素

从当今世界局势来看，半导体产业在今后的发展中占据非常重要的地位，但韩国半导体产业受DRAM市场波动影响较大，虽然其DRAM技术与其他国家相比相对先进，但在非存储器领域的竞争力不足；在当今世界格局下，日美韩三国在半导体领域三足鼎立，日美两国与其他国家在半导体产业展开合作，会对韩国半导体产业产生冲击，影响韩国在半导体行业的地位，其他国家花费大量的人力物力引进韩国半导体产业高端人才，进一步削弱了韩国的半导体产业竞争力。

2.3 中韩合作半导体产业有利发展分析

中国拥有辽阔的土地面积和廉价的劳动力资源，但由于半导体产业发展较晚，技术落后，因而低附加值、低技术量产品贸易创造价值大，而韩国半导体产业发展时间早且技术相对完善，在生产和设计产品上技术含量高，附加值大。中韩缔结FTA，有利于提高中国半导体产业的竞争力，提高半导体产业贸易附加值，通过学习韩国半导体先进技术，可加速中国半导体产业的发展。而韩国扩大对中国低水平基础产品的进口规模，可减少生产时间，从而将更多精力投入到研发和设计中，以便提高韩国企业在世界的影响力，同时有利于加快两国半导体产业的升级，加深中韩两国FTA合作，共同谋求新的发展。

3 中韩自贸协定背景下中韩半导体产业发展分析

3.1 中韩半导体产业优势

3.1.1 应用市场领先优势(人口优势，应用领域)

韩国全国总人口为5183万人，首都圈人口占总人口的50.2%，国内人口的中位年龄为44.3岁，65岁以上老年人口占比16.4%；中国全国总人口为14亿人，15～59岁的适龄劳动力人口占比63.35%(见图1)。

图1 中国人口年龄构成图

中国人口数量约为韩国的27倍，在半导体产业的生产和发展上，人口和劳动力是最关键的因素。中国相对于韩国属于劳动密集型国家，而半导体隶属于电子信息产业的行业，不仅注重劳动力的数量，更注重劳动力的质量。

由图2可知，我国在半导体求职人员受教育水平方面，本科学历者占据绝大部分。在我国得到高质量教育的人大多数会选择从事与自己能力相符合的半导体行业。从半导体行业从业人员年龄结构来看，中国的半导体产业以年轻人为主，在未来的十几年内可持续为我国的半导体产业提供优秀的人才。

图2 中国半导体求职人员受教育水平结构

随着半导体产业的发展，资金需求量日益增大。尽管由于新冠疫情的影响2020年处于负增长状态，但中国的集成电路方面一直处于正增长的状态(见图3)。

图3 中国集成电路市场规模及增长率

在应用领域，中国在半导体方面应用最为广泛的就是集成电路，尤其是在网络通信、计算机及消费电子等行业，其中以5G为代表的网络通信是我国目前最为重视和最先进的半导体应用行业(见图4)。

图4 2013-2021年中国集成电路市场应用图

3.1.2 设计领域领先优势(5G)

从半导体器件市场来看，硅材料是最为重要的基础载体，但以新能源汽车、5G基站为代表的新兴行业应用是以碳化硅和氮化镓为主的第三代半导体材料应用市场。当前，我国的芯片设计在提升自给率、政策支持与创新应用等全力配合下，一直保持高速发展的状态。2020年，我国的芯片销售额首次突破了500亿美元，芯片的完善和创新促进半导体产业的高速发展。目前，我国的芯片在5G方面的应用主要体现于手机等电子产品的应用，相比传统设备，5G设备需要大量的芯片和元器件，通过集成技术可降低制造成本，并提升运作性能、缩小产品体积。

目前，华为在5G领域的研发效果显著，成为世界5G设备供应商之一，但韩国在5G方面的渗透率仍旧领先，这不仅是因为韩国各大企业提供资金支持、积极建设和发展5G技术、推出有效满足韩国用户需求的5G商用套餐，而且也因为韩国国土面积狭小，人口居住相对集中，更有利于韩国实现5G全面渗透。

相比于韩国，我国最大的优势就是人口基数，中国的半导体产业依托于以庞大人口为基础的消费市场，不仅给国内半导体产业发展提供广阔的消费市场，也为世界半导体的发展提供了非常可观的市场。

3.2 中韩FTA对两国半导体产业的影响分析

中国需要韩国的半导体技术，韩国需要中国的市场。中韩FTA的签订，有利于发挥中韩半导体产业之间的潜力，共同搭建半导体产业链，实现中韩半导体共赢。

从韩国半导体产业角度来说，与中国合作利大于弊。虽然韩国半导体实力雄厚，在全球处于领先地位，但存在着产业发展不平衡的问题。目前，全球半导体市场以非存储型为主，韩国半导体市场以存储型为主，市场占比达80%，同时韩国非存储型的产品产出低，也以进口为主。

在中韩FTA下，中韩两国的合作不断加深，合作区和产业园不断萌发和建设，以贸易便利为中心的中韩创新合作区——中韩(青岛)贸易合作区、位于池州经济技术开发区的中韩(池州)国际合作半导体产业园等一系列中韩合作的产业园区，以半导体产业为主导，积极引进韩国的先进技术，致力于打造国内国际一流半导体产业园。随着产业园不断建设，加快构建产业链、资金、技术方面一体化体系，努力实现半导体产业园向产业城区转变，为聚集半导体发展的资源提供了有效的平台。

中韩FTA有助于两国在资源上实现优势互补，优化生产要素配置，从而推动两国经济增长。中韩FTA不断推动两国产业政策调整和产业升级，半导体产业竞争力提升效果明显。

4 FTA条件下中国半导体产业提升对策

4.1 发挥举国体制优势

第一，举国体制是中国特色社会主义的优势，半导体行业作为高新技术产业及21世纪的国家战略产业，核心技术的突破单靠民营市场主体难以实现，必须有国家扶持，我国以强大的组织能力、协作能力、动员能力为特征的举国体制可以保障半导体产业的发展。

第二，半导体产业发展的关键特点是技术的长期积累。从中兴和华为分别被美国制裁可以看出，仅凭市场推动半导体发展是极其困难的。我们需要充分利用举国体制，集中力量办大事，可以高效配置国家优势资源，实现关键产业节点的突破，加速部署第三代半导体颠覆性技术研发，利用推进前沿技术创新“跳跃式前进”，实现对“卡脖子”换道超车。

4.2 提高自主技术创新能力

提高半导体产业的自主研发和创新能力，需要加强政府、企业、科研组织的配合。(1)企业是提高技术创新能力的重要组成部分，企业应根据现实需求的变化调整自身创新活动，当企业逐渐变成创新主体，才能激发整个半导体产业的活力。(2)高校和科研组织是提高我国半导体自主创新能力的关键动力。可以加强高校、科研组织与企业三者间的产学研联系，鼓励高校和科研组织将其科研成果转化率作为一项重要考核指标，与美国、德国等发达国家相比，中国的科技成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平。还需积极推动科研成果产业化，在实践中检验科研成果的经济性和实用性。(3)建立“引进＋培养”半导体技术人才培养模式。一方面，增加半导体产业的人才储备，加大半导体相关专业和基础学科的培养力度，适当对半导体相关专业本科生、研究生进行扩招，探索本硕博连贯式的培养方式，扩大半导体人才储备池；另一方面，加大人才引进力度，营造有利于海外科学家在华工作条件吸引高端人才，打造具有国际水平的战略人才梯队。(4)政府发挥“有形的手”的作用，出台有利于半导体产业发展的政策，在税收、产业投资基金申报发放等方面激励企业开展创新活动，进一步加大政府采购力度，从航空航天、5G基站建设、军用等全方位、立体化支持本土半导体企业的发展。

4.3 坚持对外开放，积极融入全球半导体产业链

在全球贸易保护主义抬头和中美贸易摩擦背景下，我们不能对某一国家依存度过高。2019年的日韩半导体摩擦中，日本对韩国半导体原材料实行单方面的出口管制，直接原因在于韩国半导体原材料对日本依存度过高。为此，我们应坚持和扩大对外开放，为半导体产业发展构建良好的外部贸易环境。2018年10月，多氟多电子级氢氟酸打入了国际市场，取得历史性成就，并逐渐从进口商转变为出口商，与韩国两大半导体公司建立了稳定的合作伙伴关系，公司产品最终被应用于3D-NAND和DRAM的工艺制程中。半导体产业链复杂，单一国家实现半导体产业链全覆盖几乎不可能，因此开展半导体国际合作是提高半导体产业竞争力的必要措施。

5 FTA条件下韩国半导体产业提升对策

5.1 激活贸易和投资，拓展海外市场

中国是韩国最大的贸易国，随着中韩FTA签署，中国半导体产业政策的变化直接影响到韩国半导体产业。根据中韩FTA协定相关内容，中国将在未来20年内实现零关税的产品达到税目的91%、进口额的85%。从韩国的角度来看，可提前考虑中国市场半导体产业布局，创造新的市场增长点。三星电子作为韩国最大的消费电子产品和电子制造商，自2012年起开始为期三期，总投资额超过300亿美元的西安市闪存芯片项目投资。韩国另一半导体巨头LG布局OLED生产线，总投资折合人民币近300亿元。

5.2 增加优势产品存储芯片的生产比重

当前，韩国公司生产的存储芯片已经占到全球市场份额的75%。中国2019年集成电路进口额达3000多亿美元，其中约有1/3为存储芯片。庞大的中国存储芯片市场对于韩国半导体企业是一个历史性机会。中韩FTA的签署，零关税的商品范围扩大，在韩国市场的中国半导体原材料价格预估下降10%左右，有利于韩国存储芯片产品在中国发挥价格优势。从半导体产业发展角度来看，为确保增长动力，需要加强对5G、人工智能和物联网等工业4.0时代的研究开发。韩国半导体的两大龙头企业三星和SK海力士要与韩国半导体产业研究机构共同培养半导体研发人才，提高半导体研发水平，巩固韩国半导体在全球的领先地位。

5.3 寻求稳定的合作伙伴，加强产业合作

2020年，中国进口半导体额达3780亿美元，组装了全球35%的电子设备，占全球电视、个人电脑和手机出口的30%～70%，并消耗了所有半导体赋能的电子产品的1/4。面对庞大的中国半导体市场，韩国企业需提前做好市场调查与规划，从而争取现广泛的收益。韩国企业要提前了解中国当地的物联网和相关基础设施建设，为了长远发展，尽可能选择更多的合作伙伴，如华为、中芯国际、长江存储等。另外，深入当地调研，了解中国的半导体产业需求。中韩FTA开放市场带来半导体原材料进口的多元化，韩国半导体原材料进口减少对日本高度依赖，有利于确保供货商的稳定，促进韩国国内半导体生产。