承压增长显韧性 生产潜力待挖掘

□邱龚丽

2021年，上海市交通运输邮政业延续了疫情以来货强客弱态势，主要货物运输方式在外部承压下展现韧性，港口生产再创佳绩，邮政业持续稳定发展，但也暴露出交通运输生产对内延伸不够、潜力挖掘不足等问题。

｜货强客弱，货运相关市场深化改革保增长

（一）水运行业基本恢复，带动货运市场全面回暖

2021年，上海市完成货物运输量15.52 亿吨，比上年增长11.5%，各运输方式全面复苏，两年平均增长1.7%。其中，水上运输业完成货运量10.14 亿吨，占全市货运总量的65.3%，持续了对全市货运市场变化的主导性影响，比上年增长9.8%，两年平均增长1.4%（图1）。水上运输企业对内完善物流产业体系建设，对外走出去收购海外港口，保箱量保供给推动水运基本恢复至疫情前水平，带动全市货运市场回暖。

2021年，上海市公路完成货运量5.29 亿吨，占全市货运量的34.1%，货运量比上年增长14.9%，两年平均增长2.2%，复苏势头良好（图1）；机场完成货运吞吐量0.04 亿吨、铁路完成货运量0.05 亿吨，比上年分别增长3.8%和8.5%，两年平均分别增长3.7%和2.5%，货运生产持续恢复。

图1 2021年上海市货运量两年平均增速

（二）客运有所回升，但尚未完全恢复至疫情前水平

2021年，上海市完成旅客发送量14047.06 万人次，受到国内外出行限制持续影响，比2019年下降36.8%，与疫情前相比仍有较大差距。其中，铁路完成旅客发送9284.13 万人次，占全市对外旅客发送量的66.1%，是上海市民对外出行选择最多的交通工具，比上年增长22.1%，两年平均下降14.9%；机场发送旅客3273.4 万人次，公路发送旅客1479.43 万人次，分别占全市对外旅客发送量的23.3%和10.5%，两年平均分别下降26.9%和31.7%。全年市民出行受疫情防控影响，虽比2020年有较大回升，但远未恢复到正常水平（表1）。

表1 2021年上海市各运输方式旅客发送量情况（单位：万人次、%）

（三）智能建设助力上海港坐稳全球第一

2021年，上海港深化智能港口建设，自动化码头相比于海外传统港口所需人工降低70%，助力疫情防控和生产经营，港口集装箱吞吐量突破4703.33 万TEU，比上年增长8.1%，连续12年位居全球港口集装箱吞吐量第一。

长三角一体化探索“联动接卸、视同一港”的海关整体监管模式，扩展苏州、太仓为上海港的接卸地，便捷进出口货物申报流程，提高港口吞吐效率，上海港货物吞吐量达77635.43 万吨，比上年增长8.3%。

（四）快递总部优势推动全市邮政行业持续发展

2021年，上海市邮政行业完成业务总量1691.92 亿元，比上年增长20.4%；其中，快递业务总量1629.69 亿元，比上年增长21.4%，对全市邮政业务总量增长贡献率达99.9%，快递业务推动全市邮政行业持续平稳发展（表2）。

表2 2021年上海市邮政业务总量情况（单位：亿元、%）

快递业务总量由快递业务量收入和快递其他业务收入共同构成，其中，2021年全市快递其他业务收入1303.79 亿元，占快递业务总量的80%，比上年增长24.3%，对全市快递业务总量和邮政业务总量增长的贡献率均达到88.8%；完成快递业务37.41 亿件，同比仅增长11.2%，低于全国增速18.7 个百分点。上海依托快递总部集聚优势，在分拨中心运营、派件投递收入分配等特属于总部的其他业务收入支撑下全市快递业务持续稳定增长。

｜外部承压，优势产业增能挖效同级比较中占优

（一）水运货运生产承压增长显韧性

水上运输业为上海对外货运的主要运输方式。2021年，全市水上货运量比上年增长9.8%，比全国增速高1.6 个百分点，水上运输基本恢复至疫情前水平，且在运输量超10 亿吨省市中增速位列第一（表3）。

表3 2021年全国主要省份水运货运情况

2021年，上海市完成水上货运周转量3.3 万亿吨公里，占全市货运周转量的96.7%，比上年增长2.9%，比全国增速低6.3 个百分点。周转量万亿吨公里成全国水运行业分水岭，全国周转量超万亿吨公里省市均受海外港口拥堵，航运运程周期拉长影响周转量增长乏力。千亿吨公里省市中，沿海的福建、山东、江苏受益于大宗商品贸易活跃近海运输市场向好；沿江的江苏、湖北、重庆、安徽受长江内河集运需求增长带动增速较快。

上海市水运周转量在外部环境承压下，对内顶住部分运力向外转移压力，水运企业通过兼并收购集装箱货柜公司、物流企业、海外港口完善产业链上下游联合与协同，不断巩固远洋集装箱班轮运输产业优势；航运服务集聚区建设助力物流辅助行业发展，提高国内市场需求黏性，力保增速在万亿吨公里省市中排名第一（表3）。

（二）航空客运聚焦国内，恢复好于北广深

2021年，上海市航空运输业完成客运周转量1264.25 亿人公里，占全市客运周转量的90.4%，是上海客运周转量变化的最大影响因素。航空客运周转量比上年增长2.4%，两年平均下降26.4%，总量仅恢复至2019年一半水平，且低于全国平均水平。

北上广深4 座对外航空枢纽城市，受民航“五个一政策”持续影响，海外航线熔断频繁，限制了长距离客运恢复，客运市场复苏步伐均慢于全国。2021年，上海市各航空公司积极拓展国内航线，提升客运效率，旅客周转量在北上广深4市中恢复最好，增长居首（表4）。

（三）航空货运乘势增长，业务发展优于北广深

2021年，全国完成航空货运周转量278.30 亿吨公里，其中北上广均以超70 亿吨公里的总量呈三足鼎立之势。新冠肺炎疫情以来，上海航空货运企业顺应市场变化，在全国范围内率先实行航空“客改货”，把握航空货运市场风口，完成货运周转量71.11 亿吨公里，比上年增长34.6%，业务发展势头明显优于北广深（表4）。北京受各类大型活动管控影响，货运周转量同比增长15.8%，低于全国平均水平；广州受本地航空龙头企业混改影响，货运周转量增速在3 市中垫底，仅增长8.8%。

表4 2021年北上广深航空运输情况

｜问题及建议

（一）快递业务总量增速趋缓，行业关注度亟待提高

上海市聚集了全国民营快递巨头“四通一达一兔”，是全国快递总部聚合度最高的城市。作为全国民营快递总部之城，快递业务成为上海邮政业的支柱板块。

2021年，上海市邮政行业业务总量比上年增长20.4%，自5 月起增速低于全国后，增幅逐月放缓，全年低于全国增速4.7 个百分点。其中，对全市邮政业务总量增长贡献率达99.9%的快递业务总量同比增长21.4%，比全国平均增速低7个百分点。主要原因：一方面是绝对业务量对快递业务总量增长支撑乏力，全市快递业务量同比增长11.2%，比全国增速低18.7 个百分点；另一方面，各品牌快递转运中心外迁、各地分拨中心独立影响快递其他业务收入增长，其他业务收入全年同比增长24.3%，全年增速高点出现在一季度（55.3%），后呈持续下滑状态，各季度业务量稳定在350 亿元左右，京东618、双十一、双十二等电商购物节对当季增量均未见明显影响（图2）。

图2 2021年上海市快递其他业务收入变化情况

建议加强对快递业务总量和快递其他业务收入变化的动态观察，在提升营商环境过程中，聚焦精准服务，强化政策有效供给，助力快递企业更好地发挥出总部集聚优势。

（二）铁路货运市场潜力尚需挖掘

2021年上海市铁路货运周转量同比增速呈前高后低态势，从全年走势看，铁路货运周转量增速随同期基数抬高影响逐季下滑；四季度，上海运距最长的铁路货运线中欧班列“上海号”开通运行后，当季货运周转量50142.3 万吨公里，比上年增长9.5%，比三季度同比增速提升了2 个百分点，有效减缓了增速下滑趋势。

中欧班列的开通，在一定程度上抬升了上海市铁路货运周转量的总量和增速，分享到了铁路“一带一路”建设红利。希望未来在铁路货运领域能加快推进上海港海铁联运发展，充分发挥铁路货运价格优势，提升铁路货运在上海航运中心集疏运体系中作用，突破集疏运瓶颈，提升港口生产整体效益。