中国塑料加工业（2021）

马占峰，牛国强，芦 珊

（中国塑料加工工业协会，北京 100021）

0 前言

2021年，全球经济恢复态势延续，RCEP与中欧双边投资协定的签订为塑料工业发展带来机遇与挑战。国家发改委、生态环境部出台《“十四五”塑料污染治理行动方案》《“十四五”循环经济发展规划》等政策，构建塑料行业可持续发展新格局。中国塑料加工工业协会发布《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》和《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》，坚持科技创新引领，布局顶层设计，提出功能化、轻量化、精密化、生态化和智能化科技创新方向，发挥行业组织优势，加强标准化体系建设，发挥桥梁纽带作用，提升服务水平，助力行业高质量发展。

1 中国塑料加工业基本概况

2021年以来，在疫情有效控制情况下塑料加工业克服原材料涨价、部分区域限电、海运阻塞等不利因素，基本面尚好，开工率较高，总体走势呈现出新态势，展现出新特征。在上游原材料成本上涨和终端需求增速放缓的双重压力下，下游中小微企业利润下滑、债务负担加重。据国家统计局数据，2021年1-12月，全国塑料制品行业汇总统计企业塑料制品产量为80 039.8 kt，同比增长5.94%；规模以上企业18 056家，同比增长8.82%；规上企业营业收入22 264.5亿元，同比增长12.76%；利润总额为1 295.8亿元，同比增长0.91%。据海关数据，2021年1-12月，塑料制品出口额989.9亿美元，同比增长29.1%；进口额224.0亿美元，同比增长16.6%。

1.1 塑料制品产量有较高增长

据国家统计局数据，2021年1-12月，全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量80 039.8 kt，同比增长5.94%，显示出我国塑料加工业的韧性。

1.1.1 从塑料制品月度产量情况看

2021前半年产量增长率呈现高开回落走势，从近40%的大幅增长到下半年合理平稳增长，产量增长回归常态化。除去疫情带来的影响，全年产量比2019年增长6.29%（2019年全国塑料制品行业全年累计产量75 301.4 kt），月度产量变化更加平稳，行业发展稳中有进。详见表1。

表1 2021年塑料制品行业月度产量表Tab.1 The monthly output of plastics in 2021

1.1.2 从塑料制品分类情况看

其他塑料制仍是产量最高品类，为51 431.5 kt，占比64.26%，同比增长6.38%；其次是塑料薄膜，为16 087.1 kt，占比20.1%，同比增长6.34%。同比增长率最高的是日用塑料，产量为7 015.3 kt，增长率为6.55%。人造革合成革类为负增长，详见表2。

表2 2021年塑料制品子行业产量、增长率、占比情况Tab.2 Output，growth and proportion of plastics in some enterprises in 2021

1.1.3 从塑料制品产量区域布局情况看

2021年，东部11省市塑料制品产量49 690.1 kt（中国台湾省略），同比增长9%，占比62.08%，比2020年提高1.44个百分点；中部6省塑料制品产量16449.6kt，同比增长5.36%，占比20.55%，比2020年下降1.05个百分点；西部12省区塑料制品产量12 325.8 kt，同比增长-3.09%，占比15.40%，比2020年下降0.64个百分点。综上可见，东部省份依赖良好的政商环境、完善的产业配套、便捷的交通物流和较大的出口优势，塑料制品产量占比近两年连续提升，产业区位聚集优势越发明显。

从省区生产情况看。塑料制品生产主要集中在广东省、浙江省、福建省、江苏省、湖北省、安徽省、四川省、山东省、湖南省、重庆市等东部沿海、中西部发达地区。其中：广东省塑料制品产量为15 101.4 kt，全国占比18.87%，其次是浙江省，塑料制品产量为12 121.7 kt，占15.14%；同比增长率最高的是重庆市，完成累计产量3 139.1 kt，同比增长15.44%。

全国十大省份塑料制品总产量为63 691.9 kt，占全国比例为79.57%，比上年下降0.24%，详见表3。

表3 2021年主要地区产量增速及占比情况Tab.3 Growth and proportion of plastics in main areas

1.1.4 塑料薄膜情况

2021年1月-12月，全国塑料薄膜行业完成累计产量16 087.1 kt，同比增长6.34%。比重主要集中在浙江省、广东省、江苏省、福建省、山东省、上海市、安徽省、四川省、湖北省、重庆市、其他等地区。湖北省、上海市、浙江省增幅居前，详见表4。

表4 2021年塑料薄膜行业产量和地区占比情况Tab.4 Output of plastic film and proportion by region in 2021

2021年1月-12月，全国农用薄膜行业完成累计产量7 989 kt，同比增长0.89%。比重主要集中在云南省、山东省、四川省、甘肃省、广东省、新疆维吾尔自治区、湖北省、河南省、上海市、重庆市、其他等地区。四川、湖北、河南产量增幅居前，详见表5。

表5 2021年农用薄膜行业累计产量和地区占比情况Tab.5 Output of plastic films and proportion by region in 2021

1.1.5 泡沫塑料情况

2021年1月-12月，全国泡沫塑料行业完成累计产量26 298 kt，同比增长1.36%。比重主要集中在广东省、浙江省、江苏省、四川省、河南省、福建省、山东省、重庆市、安徽省、陕西省、他等地区。浙江省、广东省、上海市、湖北省产量增幅居前，详见表6。

表6 2021年泡沫塑料行业累计产量地区占比情况Tab.6 Output of foamed plastics and proportion by region in 2021

1.1.6 塑料人造革合成革情况

2021年1月-12月，全国塑料人造革、合成革行业完成累计产量28 761 kt，同比增长-0.90%。比重主要集中在浙江省、福建省、安徽省、江苏省、广东省、河北省、湖北省、湖南省、上海市、江西省、其他等地区。浙江省、广东省、河北省、湖北省、上海市产量增幅居前，详见表7。

表7 2021年人造革合成革行业累计产量主要地区占比情况Tab.7 Output of artificial leather and synthetic leather and proportion by region in 2021

1.1.7 塑料日用品情况

2021年1月-12月，全国日用塑料制品行业完成累计产量70 153 kt，同比增长6.55%。比重主要集中在广东省、浙江省、福建省、四川省、湖北省、江苏省、河南省、山东省、湖南省、河北省、其他等地区。福建省、四川省、河南省产量增幅居前，详见表8。

表8 2021年日用塑料行业累计产量主要地区占比Tab.8 Output of plastic housewares and proportion by region in 2021

1.2 塑料加工业经济效益分析

据国家统计局数据，2021年1-12月，全国塑料制品行业规模以上企业18 056家，同比增长8.82%，行业集中度进一步提升；营业收入22 264.46亿元，同比增长12.76%；利润总额1 295.83亿元，同比增长0.91%。

1.2.1 营业收入大幅增加

2021年1-12月，全国塑料制品行业规模以上企业营业收入22 264.46亿元，同比增长12.76%，营收占全国轻工行业总营收的9.94%，占全国规模以上企业总营收的1.74%。

逐月来看，全国塑料制品行业规模以上企业营业收入一季度大幅增长，与2020年一季度营收基础较低有较大影响。除去疫情影响因素，对比2019年月度累计主营业务收入，可见2021年在国内疫情取得良好防控效果和国外疫情局面胶着情况下，我国塑料制品行业稳步发展，为全球的供应稳定做出巨大贡献，详见图1和图2。

图1 2021年全国塑料行业月度累计主营业务收入及同比增长Fig.1 The growth of monthly sales revenue of plastics in 2021

图2 2021年全国塑料行业连续3年月度主营业务收入对比Fig.2 The contrast of monthly sales revenue in the recent three years

其中，营业收入最高的是塑料零件及其他塑料制品，为7 310.65亿元，占比32.84%，同比增长16.18%；其次是塑料板、管、型材，为4 014.73亿元，占16.18%，同比增长7.84%。塑料板管型材、日用塑料制品、塑料丝绳及编织品制造等子行业同比增长较慢，详见表9。

表9 2021年全国塑料行业主营业务收入子行业同比增长情况Tab.9 The sales revenue and growth of main plastics in 2021

1.2.2 利润总额微增

2021年1-12月，全国规模以上工业企业实现利润总额8.71万亿元，同比增长34.3%。全国轻工行业规模以上企业实现利润1.41万亿，同比增长7.4%；全国塑料制品行业规模以上企业实现利润1 295.83亿元，同比增长0.91%，实现利润占全国轻工行业总利润的9.19%，占全国规模以上企业总利润的1.49%。在行业转型升级大背景下，原材料价格大幅上涨严重压缩行业利润，劳动密集型与低附加值型产业发展愈发艰难，塑料加工业利润增长大幅跑输全国工业企业和轻工业，“增收不增利”困境加剧。

其中，利润总额最高的是塑料零件及其他塑料制品，为425.69亿元，占32.85%，其次是塑料薄膜制造，为249.47亿元，占19.25%；塑料板、管、型材，日用塑料，泡沫塑料等子行业利润同比下降，详见表10。

表10 2021年塑料制品行业利润总额、增长及占比情况Tab.10 The total profit，growth and propotion of plastics in 2021

1.2.3 营业收入利润率下降

2021年，全国塑料制品行业累计主营业务收入利润率为5.82%，同比下降0.68个百分点，低于全国轻工行业6.3%的平均水平和全国工业6.81%的平均水平。其中塑料薄膜制造行业是利润率最高子行业，同时也是唯一实现利润率同比增长的细分行业，详见表11。

表11 2021年各子行业营业收入利润率及同比变动情况Tab.11 Main business income margin and growth of plastics in 2021

1.3 出口大幅增长

据海关数据，2021年塑料制品出口额989.9亿美元，同比增长29.1%，增长率同比大幅增长9.5个百分点。进口额223.95亿美元，贸易顺差766.0亿美元。面对尚未消散的全球疫情冲击，我国塑料制品外贸进出口业务展现出了强劲韧性并呈现出显著的增长。

1.4 规上企业数量稳步增加，行业集中度进一步提升

2021年，全国塑料制品行业规模以上企业数量18 056家，同比增加8.82%。其中，塑料薄膜制造子行业在行业周期强劲需求下呈现爆发式增长，增长率达15.36%，塑料零件及其他塑料制品、塑料包装及容器制造等子行业涨幅居前。人造革合成革行业企业数量持续下降，人造草坪制造子行业市场受国外需求疲软影响，市场集中度进一步增强，对边缘企业显示出较强的挤出效应，详见表12。

表12 2021年塑料制品业规上企业数量及增长情况Tab.12 The number and growth of enterprises above designated size in 2021

1.5 塑料消费量与再生塑料有关数据的测算

据相关资料显示以及我们所知数据，2021年五大通用树脂表观消费量107 438 kt，工程塑料约6 800 kt，塑料助剂约7 400 kt、再生塑料约15 000 kt，那么2021年塑料表观消费量估算为136 638 kt。2019年以来，由于受生态环境部持续加大对废塑料清洗造粒工艺的环保治理力度的影响；2020年1月国家发改委和生态环境部出台塑料污染治理政策，我们估测塑料再生利用量约为15 000 kt，再生利用率为17.0%，相关数据及测算见表13。

表13 2020-2021年塑料表观消费量、再生塑料有关数据分析测算表Tab.13 Analysis and calculation of data related to apparent plastic consumption and recycled plastics in 2020-2021

2 2021年塑料行业表现新态势

2021年是“十四五”规划实施开局之年，也是后疫情时期塑料加工业发展极不平凡的一年。塑料加工业克服原材料涨价、部分区域限电、招工难等不利因素，总体走势呈现出新态势，展现出新特征。新业态、新产品板块呈现较高速度增长，传统基数大的品类如塑料日用品、塑料薄膜呈现超出常态化的增长，拉动塑料行业整体有比前几年加倍的增速；出口产品的高速增长显示出中国塑料制造国际竞争力水平得到进一步提升，增强了为国际市场服务能力。

2.1 生物降解塑料

生物降解塑料属于绿色低碳材料，随着政府部门对塑料污染治理工作的重视及有效推进，开始在外卖、快递、电商一次性包装领域广泛应用。可降解医疗及安全防护用品、购物袋、餐饮具、快递包装、一次性餐具、酒店一次性用品等用量占比提升，生物降解塑料如PLA、PBAT，市场规模在迅速放大，PLA经被列入2025中国制造、十四五新材料规划，并被工信部列入首批次应用示范指导目录。生物降解塑料市场由政策促成独具特色，需求强劲发展快。但是目前生物降解塑料产品标准体系亟需完善，认证体系亟需实施，市场接受程度有待成熟，加工品成本高企，推广难度较大，替代进程缓慢，投资风险大。若政策逐步推进落实，在双碳目标和塑料污染治理政策推动下，生物降解塑料的应用和需求也会深入推进，未来前景十分看好。

2.2 医疗用塑料制品

由于新冠疫情蔓延和民众卫生防护意识的提升，医用防护用品异军突起，成为新的经济增长点，品种增多，性能提升，功能丰富，市场前景广阔。据权威机构预测，2020-2027年的复合年增长率预计为7.7%。医用塑料被用于重症护理系统和一次性用品，如热扫描仪、呼吸机、呼吸器、假肢、体内支架、口罩、手套等，医用一次性用品、原始设备制造商和医疗器械/设备制造商纷纷扩大其供应链基础，以满足医疗保健行业对医用塑料日益增长的需求，在疾病诊断、治疗、护理领域中发挥更为重要的作用。

2.3 冬奥会用塑料

北京冬奥组委发布了《北京冬奥会低碳管理报告（赛前）》，提出了低碳能源、低碳场馆、低碳交通、北京冬奥组委率先行动等4方面18项措施，北京2022年冬奥会和冬残奥会产生的碳排放量将全部实现中和，塑料制品在冬奥中大量应用，循环再生聚酯纤维制作的“冰墩墩”内芯、树脂聚合物材料复合而成的“春苗”发光棒、阻燃聚碳酸酯制作的雪花引导牌、双向拉伸聚丙烯塑料薄膜制成的奥运纪念钞、特种聚乙烯塑料材料制成的滑雪板、含有塑料合成纤维与聚氨酯材料的竞赛服、高密度聚乙烯材料编织而成防护网、可降解塑料材料制作的餐具塑料袋、高性能聚氯乙烯（PVC）帐篷、多功能的塑料管道等，高性能塑料制品成为行业新名片，向世界展示着我国体育器材用塑料科技创新的硬实力，一起向未来，共同为更快、更高、更强、更低碳足迹冬奥目标助力。

2.4 循环塑料将成为新宠

双碳背景下，随着我国《“十四五”循环经济发展规划》等一系列政策稳步推进，废旧塑料回收与再生成为市场发展的新风口。坚持绿色可循环发展方向，以减量化、再回收、资源化为原则的“3R”理念深入人心，估测2022年塑料再生利用率为17.0%，我国废旧塑料回收比例和再生利用水平将大幅提升。“十四五”期间，我国要继续加强塑料垃圾分类回收和再生利用，加快生活垃圾焚烧处理设施建设，减少塑料垃圾填埋量。打造“政府监管、行业自律、社会参与”的三位一体塑料污染协同治理体系，控源头、重回收、强体系，多举并行，全社会动员，生产责任制延伸，推动塑料行业的可持续发展。相关企业要加强科技创新力度，致力于推动塑料行业源头减量、推行塑料绿色设计、科学稳妥推行塑料替代产品、发展可降解塑料、加强回收利用水平等，循环塑料将成为新宠。

3 存在问题突出，制约行业健康发展

塑料加工业总体规模大而实力不强，表现在中小企业比重大，集中度低，民营占主导，综合实力不强；技术研发能力不足，缺乏系统性技术支撑，拥有省级以上的企业技术中心和工程技术中心比重不高；研发及成果转化能力差，新材料新产品不多，品质稳定性有待提升，核心技术与亮点产品少，高端化竞争能力不足；现代化企业运营水平差距大，工程师和技师缺乏，人才流失严重；中小企业抗风险能力较弱，贷款环境差，很难享受到政策优惠和支持；出口塑料制品大部分是日用消费品，技术含量低，利润低，市场占有率较高；中小企业处理海外贸易纠纷能力与经验不足，出口难度和风险加大；国际市场依赖性强，遭遇反倾销案件增多；发达国家限制其高端材料和关键技术出口等。

4 展望

展望2022年，国际局势复杂多变，重要国家经济体货币政策加速收紧，全球供应链出现断点堵点，出口压力增加；叠加国内发展需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济走势仍存在高度不确定性，但我国塑料加工行业经济长期向好的基本面没有变。2022年，在灵活适度投资政策推动下，规模性减税降费政策落实，民用消费品消费保持稳定增长，产业智能化步伐加快，先进制造装备数字化、程控化、模块化改造升级和机器人布局加速推进，自动化、智能化大数据应用平台推广和应用得到加强。塑料制品业将在调整中稳步前行，升级中消化隐患，发展中增强后劲，稳增长预期可期。中国塑料加工工业协会坚持稳中求进工作总基调，坚定信心，科学统筹疫情防控和行业发展，着力顶层规划，制定发布了《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》和《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》；制定发布了《塑料加工业绿色发展纲要》，遵循减量化、资源化、再利用原则，促进塑料循环利用；秉持可持续发展理念，积极推广可循环、易回收、可降解替代产品和技术，加强绿色设计、回收塑料以及高值化利用等相关研究；坚持创新驱动发展，集中行业优势资源，攻关卡脖子技术、关键技术，注重需求侧管理，抓住供给侧结构性改革机遇，加大创新供给；补短板、强弱项、优结构，加强行业自律，落实“三品”行动，畅通国内大循环，打通生产、分配、流通、消费各环节，促进中国塑业发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。