普瑞眼科、福元医药、联合精密、超卓航科、盛帮股份、凌云光

公司拟向社会公众公开发行3740.4762万股人民币普通股，占发行后总股本的25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，用于以下项目：长春普瑞眼科医院新建项目、哈尔滨普瑞眼科医院改建项目、信息化管理建设项目、补充流动资金。

公司是一家致力于为眼科疾病患者提供诊断、治疗、保健及医学验光配镜等眼科全科医疗服务的专科连锁医疗机构。公司自成立以来一直采用“直营连锁”的经营模式进行全国布局，从连锁医院布局城市数量来看，发行人已在全国18个城市进行业务布局，拥有专业的医疗服务人员超过1000人，在同行业竞争者中处于相对优势地位。

在眼科医疗设备方面，公司与主要设备供应商建立长期战略合作关系，持续紧跟行业发展趋势和前沿技术，引进了大批高精尖设备：小到所有医院门诊检查所用之裂隙灯一律采用蔡司一体化设备;大到激光手术所用的大型设备，从之前的初代飞秒，更新换代至现在的蔡司全飞秒及2019年引进的阿玛仕1050RS。目前，公司已实现“全普瑞、全飞秒”计划，“全普瑞、全千频（阿玛仕1050RS）”计划也已完成大部分配置，此外，公司还一次性引进四台ZEISSRESCAN700术中OCT导航显微镜，可为个性化眼科手术的诊疗提供科学、快捷、有效的依据。

公司核心管理层成员具备丰富的医疗行业从业经验，多名管理层成员在眼科专科医疗机构领域的运营管理经验达15年以上，其中公司创始人徐旭阳具有临床医学专业背景，沉浸眼科医疗领域20多年，具有丰富的医疗管理经验和较强的市场敏锐度;公司副总经理曹长梁曾担任多家眼科专科医院执行院长，培养了一支锐意进取、战斗力强的专注于眼科医疗服务行业的营销队伍。此外，在网点扩张方面，公司在医院选址、功能设计、消防安全、环保措施、市场培育、成本管控等方面均具备丰富的经验，有效支撑公司医疗机构网络的扩张，缩短新建或收购医疗机构的培育周期。公司还制定了完善、规范的眼科医疗服务操作流程，通过制度规范及分工明确、责任到人的原则，有效提高了管理效率，并确保公司的医疗事故和差错发生率一直控制在行业内较低水平。

本次项目资金全部用于新建医院的主营业务，强化公司眼科专科的优势，医疗服务质量得到有效的保障，为开展科学研究和技术创新提供了设备条件，依靠科技进步打造公司的核心竞争力。同时增大公司的市场服务规模，有利于公司争取更多的市场份额，为公司进一步开拓市场奠定坚实基础。项目完成后，公司核心竞争力将得到极大提升。

创新风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败的风险。

（数据截至6月17日）

经公司第一届董事会第十七次会议、2021年第二次临时股东大会以及第一届董事会第二十一次会议审议批准，募集资金到位扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，具体投资项目如下：高精尖药品产业化建设项目（一期）、创新药及仿制药研发项目、补充流动资金。

公司主要从事药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售，产品具备较强的竞争力和较高的市场认可度。公司以“专注医药领域，共创健康人生”为使命，致力于打造研发、生产、销售三位一体的核心竞争优势，不断发展壮大。

公司已建立化学合成技术平台、口服固体制剂技术平台、外用制剂技术平台、医疗器械氧疗技术平台等四大技术平台。公司依托上述技术平台，形成了多项核心技术，并将其应用在公司的主营产品上，为公司的产品提供了较为有力的技术支持。截至2021年末，公司拥有已授权专利282项，其中发明专利87项。公司研发储备较为充足。截至本招股意向书签署日，公司已有23个品种通过一致性评价或视同通过一致性评价;截至本招股意向书签署日，发行人仿制药制剂在研项目23个、创新药在研项目共5个、医疗器械在研项目4个。

截至2021年末，公司拥有本科及以上1，071人，占比33.01%;研发人员402人，占比12.39%。公司已经建立包括研发、生产、采购、销售的全套管理体系，针对各环节建立了较为完善的制度并配备经验丰富的管理人员。公司核心管理团队稳定，并在医药行业均有多年管理经验，具有丰富的研发、生产、市场、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力，有力的保障了公司持续健康发展。

公司搭建了较为全面的销售网络，与国药控股、上海医药、华润医药、九州通等全国及区域性大型医药流通企业开展深度合作，终端覆盖各级医院、卫生服务中心、诊所、药店。公司拥有较为丰富的商业化经验，以产品为中心，组建了专业、高效的销售队伍进行市场深耕，打造了一支专业化的销售团队，同时规模不断壮大。销售网络的全面性和销售团队的专业性，确保了公司销售规模的稳定增长。

公司本次公开发行募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务，主要投向生产研发领域，是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。高精尖药品产业化建设项目（一期）将扩大公司产品产能，优化产品结构，提高公司生产效率和能力，提升公司技术能力与科研水平;创新药及仿制药研发项目有利于巩固公司竞争優势，加快创新研发能力，增强核心竞争力;补充流动资金项目将为公司日常经营提供保障。

市场风险、经营风险、研发与技术风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至6月17日）

公司本次拟向社会公众公开发行不超过2698.3334万股人民币普通股股票，全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目已经公司股东大会审议通过。本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800萬件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目;安徽精密零部件产业化建设项目;安徽压缩机壳体产业化建设项目;补充流动资金。

公司主要从事精密机械零部件的研发、生产及销售，包括活塞、轴承、气缸、曲轴等，广泛应用于空调压缩机、冰箱压缩机和汽车零部件等多个领域。

公司自成立以来始终专注于精密机械零部件行业，并围绕行业重点客户进行开拓，已在2009年、2012年分别进入家电巨头美的集团、格力电器的供应商体系。公司依托于高水平的生产制造实力、良好的质量控制及较强的研发设计能力，紧密围绕重点客户的重点经营区域，设置了珠三角、长三角两大生产基地，为客户就近提供服务，确保了供货及服务的稳定性。

公司拥有一支具有丰富研发经验且长期从事该行业的专家和资深工程技术人员组成的研发团队，配备了齐全的试验和检测专用设备，优秀的研发团队为整体研发工作打下了坚实的人才基础。此外，公司现有的主要技术研发模式是与美的集团、格力电器等优质客户协同研发，将客户需求及反馈融入到工艺设计、研发、生产、加工以及服务的全过程中，有效提高了公司前瞻性产品研发能力。

公司长期坚持投入高精度机械零部件业务，并通过延伸产业链，提升加工深度，获得更高的产品附加值。目前，公司已将自身生产与技术能力涵盖模具设计、铸造、精密加工的一体化加工流程，从而能更好把控产品质量、提升供货稳定性，并能根据客户的需求定制设计产品，提高公司产品的附加值。

广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3，800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目，该项目将扩张公司现有产品空调压缩机精密机械零部件及汽车刹车盘的产能，从而获得更强的规模优势并丰富收入来源;通过研发投入持续提升公司的核心技术储备，提升公司核心技术水平。安徽精密零部件产业化建设项目是在现有产线的基础上，提升精密加工产能，增加产品附加值，提升盈利能力。安徽压缩机壳体产业化建设项目建成后公司可以更好服务于现有客户，丰富产品矩阵，增厚股东回报。

市场风险、经营风险、财务风险、技术风险、募集资金投资项目风险、社会保险和住房公积金未足额缴纳的风险、实际控制人不当控制的风险、发行风险、股东之间特殊约定条款附条件恢复的风险。

（数据截至6月17日）

2021年3月，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于募集资金运用的议案。公司本次募集资金拟投资项目围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目：增材制造生产基地项目、钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目、高性能靶材研发中心建设项目。

自设立以来，公司专注于航空机载设备维修，主要从事军用及民用航空器气动附件、液压附件、燃油附件和电气附件的维修业务。与此同时，公司经过多年研发创新，通过产线定制化设计、原材料供应链与原材料质量检测体系的构建、金属粉末的配制和改性、冷喷涂工艺参数的研发以及基体材质的适配性研究，实现了多种金属材料的高强度沉积，建立了公司冷喷涂增材制造技术体系，并将该技术成功应用于机体结构再制造领域。

公司系高新技术企业、国家企业技术中心、湖北省工程研究中心，拥有国家级博士后科研工作站以及四川大学产学研合作基地。为保持技术领先优势，公司始终坚持研发创新战略，保持较大的研发投入，报告期内，公司累计研发投入占营业收入比例为10.85%。公司建立了完善的研发机制，设置专门的研发部门对增材制造领域相关材料、技术等多方面进行持续研究。通过多年研发创新，公司突破了低温增材控制、短距离恒压差粉末加速、高强度铝合金冷喷涂成型、高结合强度铝合金涂层冷喷涂制备及检测的技术难点，对50余种参数进行了优化调整，形成了一系列关键技术，巩固了公司的核心优势。

十多年来，公司在航空机载设备领域维修的研究与经营基础上，通过自主研发形成了具有核心工艺流程、特种材料控制、关键技术参数的冷喷涂增材制造技术。凭借安全可靠的维修、制造质量与良好的维修、制造服务，公司受到行业内客户的广泛认可，并已与军方单位、航空工业集团相关单位以及中国国航、南方航空等国内主要航空公司及其子公司客户建立了合作关系，公司航空维修服务及产品制造得到客户的一致认可，在航空工业领域享有较高的声誉。

发行人募集资金主要投向增材制造生产基地项目，该项目的实施将有助于公司扩大产能，提升发行人对我国重要军事装备的维修保障能力，满足定制化增材制造业务的拓展需求，强化冷喷涂增材制造技术在机体结构修复再制造领域的应用;钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目将使公司冷喷涂技术主要以铝合金材料为主扩展至钛合金材料及其他金属，有利于进一步拓展冷喷涂技术的应用广度和深度;高性能靶材研发中心建设项目的实施将进一步优化提升现有靶材技术。

技术风险、经营风险、内控及管理风险、财务风险、法律风险、军工企业特有风险、其他风险。

（数据截至6月17日）

经2020年11月2日第四次临时股东大会审议通过，本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后拟投资以下项目：密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目、研发中心建设项目、智慧管理平台建设项目。

公司是一家专业从事橡胶高分子材料制品研发、生产和销售的高新技术企业，为汽车、电气、航空等领域客户提供高性能、定制化的密封绝缘产品。

公司多年来在橡胶材料配方开发以及橡胶密封绝缘制品生产制造领域深耕细作，积累了丰富的生产制备工艺经验。一方面，公司根据下游客户的要求进行产品结构设计、材料配方研发、工装模具制造以及生产设备调试等，迅速响应客户需求，保证及时交样认可和后续批量按时供货;另一方面，橡胶材料的加工及产品成型等流程涉及到大量的温度、时间、压力等工艺参数设定，不同季节的温度、湿度等也会对加工工艺造成潜在的影响;原材料与模具和设备的匹配也需要大量的验证工作。凭借多年来积累的生产经验，公司熟练掌握了橡胶材料混炼工艺技术、工模具制造技术，实现了主要产品和主要生产环节自行掌控生产制造。公司拥有一批产品制造经验丰富的生产人员，掌握了固体、液体橡胶的注射成型等工艺技术，并已在产品上大批量运用，不仅提升了产品品质、生产效率，同时也减少了固体废弃物等排放的产生，有利于环境保护。

为了满足客户对产品质量及稳定性的严苛要求，公司持续不断地完善自身的质量管理体系。公司通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、IATF16949：2016质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、EJ/T9001-2014核工业质量管理体系认证、GB/T19022-2003/ISO10012：2003测量管理体系认证和GB/T29490-2013知识产权管理体系认证等，建立了一整套质量保证体系并持续改进，确保产品整个研发、生产过程都在质量保证体系的控制范围之内，有效保障产品质量。

密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目有利于实现公司业务的整合及协同效应，增强公司市场竞争能力、可持续发展能力和抵抗市场变化风险的能力。研发中心建设项目将进一步完善公司的研发体系，有效增强公司的技术和研发优势，其效益将最终体现在公司研发实力增强、生产技术水平提高、工艺流程改进、新产品快速投放所带来的生产成本的降低与盈利水平的提升。智慧管理平台建设项目有利于提高公司智能化的生產制造水平，增强公司数据管理能力，提高经营管理效率，为公司的信息安全提供有力保障，为企业产业升级和可持续发展提供驱动力。

业务成长性的风险、市场经营风险、财务风险、内控风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险、首次公开发行股票摊薄即期回报的风险、军工企业信息披露限制风险、公司员工代公司持有股票及解除事项引发的股份回购风险。

（数据截至6月17日）

公司本次拟公开发行不超过10000万股人民币普通股（A股），发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目：工业人工智能太湖产业基地、工业人工智能算法与软件平台研发项目、先进光学与计算成像研发项目、科技与发展储备资金。

公司成立以来，一直以光技术创新为基础，长期从事机器视觉及光通信业务，服务多个行业，目前战略聚焦机器视觉业务。公司是可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的专业供应商，是我国较早进入机器视觉领域的企业之一。此外，公司从事境外知名品牌的光纤器件与仪器、视觉器件的代理业务。

公司坚持进行自主研发，打造自主核心技术，长期持续投入研发，取得了丰富的成果。截至2021年12月31日，公司拥有418项境内专利，包括发明专利234项、实用新型152项、外观设计32项，另有已申请并获得受理专利427项。同时，公司已取得208项软件著作权证书。此外，公司牵头或参与制定国家、行业、团体标准16项，其中包括已发布实施的4项国家标准（其中2项为牵头制定、2项为参与制定）、7项行业与团体标准（其中1项为牵头制定、6项为参与制定），以及5项编制中的标准。

在核心器件方面，公司具备较强的自研能力，同时结合投资布局和代理的补充，形成了系统全面的器件资源优势。公司在2005年成立相机研发中心，先后开发了面向工业、科研、交通等行业的几十款特色相机。光源方面，公司累计开发了多款特种光源，拥有30多项发明专利。公司自主开发的工业相机、光源批量应用于公司自主的可配置视觉系统与智能视觉装备产品。公司也积极通过投资对上游器件进行布局。2012年，公司投资了CMOS传感器芯片设计公司长光辰芯。2017年，公司投资了工业镜头公司湖南长步道光电，定制开发高精度大景深成像镜头、高动态红外动捕镜头等特色镜头。

公司拟通过工业人工智能太湖产业基地项目的建设，扩充当前可配置视觉系统与智能视觉装备业务的产能，从而更好地匹配公司业务高速增长的需要。项目建成后，公司也将拥有较完善的生产和组装条件，有利于进一步提升生产工艺水平和效率，有利于公司未来市场拓展。工业人工智能算法与软件平台研发项目，可以继续加强公司技术优势，并提升产品算法的数据挖掘、优化决策、工业知识工程能力，整体提高公司机器视觉技术水平、拓展可应用的工业场景，从而加强公司核心竞争力，为公司的长期可持续发展打下基础。先进光学与计算成像研发项目可以有效提高公司机器视觉在当前工业场景的应用效果，并开拓在不同方向和堆栈中选择复杂对象的能力，有助于增强公司技术核心竞争力、拓展应用领域。

技术风险、经营风险、内控及管理风险、财务风险、法律风险、发行失败的风险。

（数据截至6月17日）