后疫情时期，中国眼镜镜片行业发展趋势——《2021年中国眼镜镜片行业白皮书》解读

2021年年底，知名咨询机构艾瑞咨询发布了《2021年中国眼镜镜片行业白皮书》（下文简称：白皮书）。该白皮书指出，2020年，中国眼镜产品市场规模与上年基本持平，市场规模超过800亿元。其中，眼镜镜片零售市场规模约为308亿元。未来3～5年内，在购买需求延后释放以及消费升级的双重影响下，镜片市场规模有望保持高速增长态势，预计2024年中国眼镜镜片零售市场规模将突破400亿元。

随着近视防控工作不断向纵深发展，加上国民消费结构的持续升级，消费者对眼镜产品的需求变得更加多元化。在此市场背景下，镜片厂商也逐渐从改善视力和缓解视觉疲劳等基础产品向近视防控、屈光治疗等功能性产品转变，同时，随着周边离焦、39渐进多焦点等技术不断革新应用，进一步带动了功能性镜片市场的快速发展，镜片市场产品结构不断实现新升级。

白皮书以眼镜行业市场波动和消费者需求变化为基础，探索眼镜市场格局动态和发展潜力，为后疫情时代镜片企业的经营模式和发展方向提出了建议。对于眼镜行业而言，了解这些变化，将有助于在新趋势下作出相应的调整，获得更大的发展。

一、多重因素驱动，加速中国眼镜镜片行业发展

近年来，相较于其他发达国家和地区，我国眼镜镜片行业的发展潜力及成长空间有目共睹。尤其是疫情发生以来，各国经济持续低迷，中国成为唯一一个经济实现正向增长的国家。白皮书指出，在政策、经济、社会、技术等多重因素的驱动下，中国眼镜镜片行业在未来数年内仍将保持平稳有序发展。

1.政策驱动

“十三五”期间，我国眼镜行业经济运行稳中向好，行业结构不断优化，创新能力持续增强，集群优势综合体现，质量标准成效显著，国际竞争能力提升，人才建设不断加强，眼镜大国地位稳步提升。眼镜架、眼镜片和眼镜零配件的生产加工总量均占世界比重70%以上，稳居世界第一位。其中，眼镜产品（不含仪器设备）出口总额年均增长1.83%，进口总额年均增长5.92%，到2020年出口总额53.85亿美元，进口13.14亿美元，进出口保持了稳中有进态势。

在健康中国战略背景下，随着近视防控等政策热点的持续加码，我国眼镜镜片行业在“十三五”的良好发展基础之上，迈入了“十四五”发展的大时代。作为我国全面建成小康社会之后的第一个五年计划，“十四五”成为了实现国民经济下一个飞跃的关键时期。由中国眼镜协会牵头编制的《眼镜行业“十四五”高质量发展指导意见》则为行业未来发展指明了方向。指导意见指出，“十四五”时期，眼镜行业面临着更加深刻复杂的内外部发展环境，但仍处于重要的战略机遇期，具有很大发展潜力。行业将以保持行业发展中加固、实现结构调整、增强自主创新能力、健全标准体系建设、优化完善产业布局等为总体目标，以科技、健康、绿色、时尚为“十四五”高质量发展的关键词，按照工业化、信息化、智能化时代建设模式和战略要求，从战略上全面调整和优化行业经济结构。

2.经济驱动

从整体经济环境来看，国内经济稳定向好，为眼镜行业提供了坚实有力的发展大环境。受疫情影响，世界主要国家和地区在2020年GDP均出现了不同程度的衰退，而中国经济凭借科学合理的防疫措施、丰富且完备的产业链以及具有活力的内部需求市场，以最快的速度从疫情中复苏并继续发展。

2016～2020年中国国内生产总值总量与增速情况

2016～2020年中国居民人均可支配收入情况

从消费市场来看，国内居民可支配收入的稳定增长，是推动包括镜片在内的消费品市场复苏与发展的关键动力。据国家统计局数据显示，2020年，我国国内生产总值正式跨过百万亿元大关，与此同时，全国居民人均可支配收入为32189元，尽管增速较“十三五”前期有所下滑，但扣除价格因素后，实际增长率仍维持在2.1%，基本实现与GDP同步增长。

3.社会驱动

据全球卫生组织调研，全球范围内至少有22亿人存在视力问题，其中至少有10亿人的视力问题可以预防或尚未得到解决。随着电子产品在生活中的不断渗透，加之用眼场景的增多，全球视力问题逐渐低龄化，也使得人口基数逐步扩大。中国作为近视大国，不同年龄段均面临着不同程度的视力健康问题：12岁以下儿童普遍面临假性近视、近视、散光、斜视等视力问题；12～18岁青少年群体需要控制近视度数的增长；18～40岁人群因为长期面对电子产品，容易出现视疲劳等问题；40岁以上群体则因为年龄增长，面临着各类眼部疾病的风险，因而会增加对眼镜品类及功能多样化的需求。在整体受众规模极为庞大的背景下，我国眼镜市场发展潜力巨大。

另一方面，我国儿童青少年近视率居高不下，国家和社会面临巨大压力，近视防控上升为国策，并引发了全社会的积极参与，对眼镜行业发展提出了更高的要求。2020年，中国近视人口已达7亿，其中，5岁以上人口的近视患病率超50%。电子产品的不断普及，加之中小学生课业负担加重等因素，使得我国儿童青少年整体近视率偏高且呈现低龄化发展趋势。居高不下的近视率增加了市场对于眼镜镜片的需求，同时，青少年视力问题受到政府部门及社会各界的重视，儿童青少年近视防控和矫正需求得到进一步释放，催生了对近视防控相关功能性镜片的需求。

2018～2020 年全国儿童青少年近视发生率

4.技术驱动

镜片作为眼镜的核心功能性部件，发挥着保护或矫正使用者眼视光的重要作用。近年来，随着消费者的需求逐渐多样化、购买力不断增强，在传统的单光镜片基础上，应用周边离焦、渐进多焦点等技术，能够满足不同消费人群特定需求的功能性镜片得到快速发展。现阶段，普及度较高且未来仍有较大需求空间的功能性镜片类型主要包括：青少年近视管理、舒缓视疲劳以及成人渐进镜片等。其中，青少年近视防控镜片的市场空间及增长速度尤为突出。

目前，镜片市场中近视防控镜片所采用得核心技术主要包括渐进多焦点、周边离焦、多点近视离焦等，这些技术的广泛应用能够进一步提升眼镜及镜片产品的附加价值，有效优化产品结构，促进产业升级。

二、中国眼镜及镜片市场规模

从眼镜零售市场整体规模来看，2020年，尽管上半年受新冠肺炎疫情影响较为明显，但下半年随着消费者对各类眼镜产品刚性需求的集中释放，眼镜产品市场规模仅轻微下滑，为802亿元。白皮书指出，未来3年，眼镜市场仍将保持稳定增长，预计到2024年将突破1000亿元。从产品构成来看，镜片与光学架仍是眼镜市场的核心产品，占总体规模的比重分别为38.4%和35.7%；太阳镜与隐形眼镜占比均在10%左右；老视镜占比较小，尚不足2%。

2017～2024年中国眼镜产品零售市场规模

2020年中国眼镜市场产品构成

从眼镜镜片市场规模来看，由于疫情对线下零售端的冲击，2020年上半年镜片市场明显受挫，下半年，随着疫情得到控制、刚性需求逐步释放，镜片市场迅速回暖，同时，宅家上网课时间较长，使得近视防控类功能性镜片市场火热，并由此带动国内镜片市场规模在增速下滑的情况下实现增长，2020年市场规模达308亿元。白皮书指出，未来3～5年内，在购买需求延后释放以及消费升级依旧延续的双重影响下，镜片市场有望保持中高速增长态势，预计2024年国内镜片零售市场规模将突破400亿元。

2020 年中国眼镜镜片市场份额情况（按销售量划分）

2020 年中国眼镜镜片市场份额情况（按销售额划分）

在销售额分布上，国内眼镜镜片的行业集中度继续提升，头部企业的销售额占行业总销售额的比重达85%，诠释了经济学中的“二八原则”。从销售额来看，目前国内镜片市场中，依视路、蔡司等国际知名厂商仍占据优势，本土厂商近年来虽处于高速成长阶段，但在销售额上与国际头部企业相比依然存在一定差距。

从销售量分布来看，销售额领先的头部企业在销量上的总占比为68%，其他厂商则贡献了32%。在销量份额方面，万新眼镜片、明月镜片、鸿晨镜片、汇鼎光学、优立光学排名前五位，国际品牌厂商的销量份额被进一步压缩。

2017～2024 年中国眼镜镜片零售市场规模

2017～2020 年中国社会消费品零售额与眼镜及镜片市场规模增速对比情况

综合来看，在增强自身影响力方面，国内镜片厂商可以从提升产品品质、扩大品牌知名度等方面入手，打造自身核心竞争力，以提升产品单价，进而在销售额上有所增益。具体而言，在发展过程中，国内眼镜及镜片市场呈现以下发展特征：

首先，眼镜产品的刚需属性决定了行业抗压能力较强。疫情无论是对产业链上中游的原材料及设备供应商、眼镜相关产品制造商，还是下游的零售商与经销商，均造成了较大程度的冲击。但由于眼镜相关产品的刚需属性，在疫情可防可控之后，市场迅速恢复活力。白皮书指出，2020年国内眼镜产品市场规模与2019年基本持平，略降0.2%，而承载眼镜主要功能的镜片市场更是实现了小幅增长。与国内整体消费品市场相比，眼镜行业的抗压能力相对较强，具体表现为，2020年国内眼镜及镜片市场规模的增速分别比全国社会消费品零售额的增速高3.7%和4.9%。

其次，国内市场头部企业的销量份额集中度将继续提升。作为世界第一大眼镜及相关产品出口国，一直以来，我国有大量眼镜及镜片制造企业的产品远销海外。2020年，由于全球疫情肆虐的影响，我国眼镜及其零部件出口总额出现负增长，造成部分外销产品流入国内市场，国内市场头部企业以外的其他厂商销量占比较2019年小幅提升了0.9%。随着国际市场对于眼镜产品刚性需求的释放，眼镜及其零部件出口业务迎来告诉增长，2021年1～9月，出口额同比增速已达到12.9%。在此背景下，预计国内镜片市场销量将进一步向头部企业聚集，尤其是本土头部厂商的集中态势仍将延续，到2024年，头部企业所占销量市场份额有望达到76.3%。

2017～2021年第三季度中国眼镜及其零件出口总额情况

2020～2024年中国眼镜镜片市场头部企业与其他企业销售量占比情况

第三，线下零售店将逐步向综合商超分化，独立街铺点逐渐减少。随着大众消费习惯与需求的不断变化，眼镜零售店正经历着由独立街铺向综合商超场所分化的过程。除了诞生之初就根植于购物中心的快时尚眼镜店，连锁眼镜店也在调整经营策略，将新设店面大量铺在综合商超及医疗机构等场所。以博士眼镜为例，近3年来，其商超店及医疗机构直营店数量由246家增加至315家，而独立街铺直营店则由89家减少至74家。统计显示，2020年，博士眼镜商超直营店的店面坪效比独立街铺高42.2%，对于自身利润率并不高的眼镜零售，店面的坪效差距必然会引导企业将主要精力投入到商超领域。

2017～2020年博士眼镜各类直营店坪效情况

第四，眼科医院及诊所的视光类业务规模快速增长。除了眼镜零售店之外，眼科医院与诊所是消费者购买眼镜产品的另一重要渠道，其地位正在不断提升。究其原因，近年来，国内眼科专科医院及眼科诊所，尤其是民办眼科医院的数量，由2014年的403家攀升至2019年的945家，而以各类镜片销售及验配服务为核心的视光服务业务是眼科医院与诊所的重要收入来源之一。以民营眼科医院龙头企业爱尔眼科为例，2020年视光服务收入占其总收入的20.6%，收入规模已达24.5亿元，何氏眼科、普瑞眼科等国内其他头部眼科医院的视光服务收入也均超过2亿元并呈现稳定增长态势。

2018～2020年中国典型民营眼科医院视光服务收入情况

三、中国眼镜镜片市场的消费者洞察

在镜片功能需求方面，白皮书显示，消费者对于眼镜和镜片的核心需求是从功能性刚需衍生而来的，集中在改善视力、防止电子产品产生的蓝光伤害眼睛、减缓视疲劳等方面。对于镜片产品，防蓝光与近视防控是消费者的最主要诉求，甚至超过了改善视力需求，这表明镜片的核心竞争力开始向增益性功能衍生，并产生了更具差异化的产品，市场更加丰富、多元。

在选择购买某一镜片产品时，消费者更加关注其是否具备防蓝光、防紫外线、变色功能等。从调研结果来看，消费者对于镜片功能性的关注度，远高于价格、品牌知名度等，镜片领域仍是“产品为王”的竞争态势。而在为子女选购镜片时，近80%的消费者更加倾向于镜片对于近视的防控性能，另有接近70%的消费者看重其防蓝光或舒缓视疲劳等功能。

消费者购买眼镜及镜片的主要渠道

同时，白皮书指出，在购买渠道方面，连锁眼镜零售店仍然是消费者的首选，而眼科医院、眼科诊所或视光中心次之，普通眼镜零售店排在第3位，这在一定程度上反映出消费者对于验配服务专业性的逐渐重视。从调研的情况来看，消费者对于眼镜店品牌和眼镜品牌的认知度明显高于对镜片品牌的认知度，但随着市场逐渐成熟，消费者在配镜时有更多机会参与到对镜片的选择中，其对镜片品牌的认知度也将随之逐步提升。

四、中国眼镜行业发展趋势

趋势一：探索线上线下服务，打造双向流量转化闭环

后疫情时期，眼镜行业供应商可以借机积极探索线上零售新形式，打造线上线下一体化的经营模式。如利用直播、眼镜穿搭教程等引流，由线下零售店承载流量并通过多样化的服务与客户发生交互，优化消费者购镜体验，增加购镜粘性；通过眼健康科普、视觉康复训练等形式，吸引流量并引导至线下零售店、眼科医院和眼视光诊所，并通过专业验光服务与线上活动契合，形成流量转化闭环，引发口碑传播和裂变。

趋势二：供求双向驱动功能性产品需求，推动镜片行业整体转型升级

随着眼镜零售店在专业度方面的不断提升，消费者对眼视光产品的多样化需求正在不断推动功能性镜片的革新，如对视力矫正、术后防护等有特殊需求的人群需要更多可选的镜片种类。同时，越来越多的镜片厂商开始进入功能性镜片市场，而随着视觉健康相关理论的完善，周边离焦镜片、近视离焦镜片、角膜塑形镜等功能性镜片的出现和应用也从供应端推进眼镜行业产品结构的转型升级。未来，功能性镜片有望占据镜片市场主导地位，成为眼镜厂商的新增长极。

趋势三：零售端需加强专业投入，转化被动局面

上述白皮书通过调研指出，60.8%的消费者对眼镜零售店的验光、配镜等专业服务的认可度不及眼科医院和眼视光诊所，48%的消费者对时尚潮牌眼镜店的专业性持怀疑态度。眼镜零售店的生存空间受到挤压，倒逼厂商主动加强设备、人员、产品与流程专业性的投入与培养，以提升技术和服务的专业度。

趋势四：加强国内镜片品牌建设，培养消费自信

随着消费者“国货意识”的不断觉醒，其选择国产镜片的比重有望持续提升。在此背景下，相比2019年，国内头部镜片企业的销量份额提升了0.8%，眼镜行业供应商可以顺应市场潮流，把握销量优势，转变以价换量的销售思维，以此为契机宣扬国产镜片的价量优势和专业程度，进一步消除认知误区，培养消费者的品牌自信。