民营进出口企业的景气指数及发展问题分析——基于江苏708家企业的调研数据

傅 欣，徐林萍，郭 林

(1.南京大学金陵学院，江苏 南京 210089；2.天津商业大学，天津 300134)

一、研究背景及意义

2019年，我国民营企业首次超过外资企业成为最大的外贸主体，出口占比超过50%，进出口增速达11.4%，远高于总体水平。江苏省作为我国东部发展前沿，长期位居全国外贸进出口额的第二位，民营企业的数量也位居全国前列。2019年，江苏省民营企业实现出口总额1460.7亿美元，同比增长8.4%，比全省出口总额增幅高10.7个百分点。虽然江苏的民营企业在参与国际市场的竞争中表现出了一定的积极性，但在经营过程中也面临一系列的问题。

2008年经济危机以来，全球经济增速放缓，各国经济复苏的步伐不一致，经济政策逐渐呈现内倾化发展趋势，针对国内企业的保护力度也不断加大，贸易保护措施相继出台。随着国际市场环境的变化，我国民营进出口企业面临的贸易摩擦不断加剧，国际竞争更为激烈。

因此，本文以江苏省民营进出口企业为样本，结合问卷调研数据，对其景气状况进行具体的分析，这对于促进江苏省民营进出口企业更好地参与国际竞争具有重要的现实意义。

二、样本企业的分布及贸易现状

本文依托南京大学金陵学院企业生态研究中心，通过问卷调查、实地走访等方式对全省民营进出口企业展开调研。样本范围覆盖江苏全部13个地级市民营企业的企业负责人、企业业主或财务高管，收回了708份民营进出口企业的有效问卷，问卷的Alpha信度系数为0.934。样本企业的统计分布情况如下。

(一)民营进出口企业的地区分布

如图1所示，样本民营企业分布在全省13个地级市，其中处于南京地区的民营进出口企业最多，达到182家；位居第二的地区为苏州，有101家企业；其次是无锡，有78家企业。从图中也可以看出，淮安、连云港、宿迁、镇江和徐州地区的民营进出口企业相对较少，这与城市的经济发展情况以及地理位置息息相关。

图1 民营进出口企业地区分布

(二)民营进出口企业的行业分布

样本的行业分布主要集中在制造业和服务业的相关产业，其中433家为制造业民营进出口企业，占样本企业总数的61.2%；97家为批发、零售行业的民营进出口企业，占比13.7%；36家为信息技术服务行业的民营进出口企业，占比5.1%；35家为租赁和商务服务行业的民营进出口企业，占比4.9%。

(三)民营进出口企业的规模分布

从样本企业的规模分布看，大型企业29家，中型企业76家，小型企业375家，微型企业228家，占样本的比重分别为4.1%、10.7%、53.0%和32.2%(图2)。样本民营企业以小微企业为主。

图2 民营进出口企业规模分布统计图

(四)民营进出口企业的出口市场分布

如图3所示，样本民营进出口企业出口市场前三位的是美国、欧盟和日韩，分别有175家、157家和143家民营企业，仅有少部分民营企业选择向澳大利亚、南美和非洲出口产品。经统计，样本企业中有477家民营进出口企业国内和国际市场兼营，有231家民营进出口企业仅从事出口业务。在这些民营进出口企业中，仅有90家企业只做单一市场，即只向一个国家或地区做进出口贸易；有618家企业同时与多个国家进行进出口贸易。由此可见，江苏民营进出口企业的国际市场分布呈现出多元化的特点，以往过度依赖少数国家和地区市场的状况得到了明显的改善，这有利于企业扩大市场规模同时分散国际化经营的风险。

图3 民营进出口企业出口市场分布情况

三、民营进出口企业的景气指数分析

2019年江苏民营进出口企业的总景气指数为116.1，比江苏全省中小企业景气指数(112.3)高3.8，说明进出口企业的整体发展现状优于仅在国内经营的中小企业。2019年江苏民营进出口企业的即期景气指数为114.7，预期景气指数为117.0，预期高于即期(＋2.3)，说明尽管2019年中美贸易摩擦加剧，但江苏民营进出口企业仍然保持了较为乐观的预期。

从五个二级景气指数来看(图4)，江苏民营进出口企业的生产、市场、金融、政策、法治景气指数分别为121.8、112.1、123.5、106.4和120.5，其中，生产、金融、法治三个景气指数均超过120，呈现出较为乐观的状态。与全省中小企业相比，民营进出口企业除了法治景气指数外，其余二级景气指数均高于全省的二级景气指数，尤其是生产、市场、金融这三个景气指数，更是比全省的指数高出5以上，是民营进出口企业景气指数较高的主要因素。

图4 2019年民营进出口企业、全省中小企业景气指数比较图

进一步对三级景气指数进行分析，民营进出口企业的28个三级景气指数中有24个均超过90，位于绿灯区，仅有4个三级景气指数低于90，分别为经营成本、人工成本、主要原材料及能源购进成本。这些低于90的三级指标均为成本类指标，可见成本上升是民营进出口企业面临的最主要问题。

与全省中小企业相比，民营进出口企业共有15个三级景气指数均高于全省的三级景气指数(如表1所示)，其中有8个指数高于全省指数的幅度超过5，最高的为生产(服务)能力利用率，高于全省57.8，其余三级指数中高于全省幅度最低的也有1.9。低于全省的三级景气指数共有13个(如表2所示)，除原材料及能源购进价格外，其余指数低于全省的幅度不大，其中6个三级景气指数低于全省的幅度均不超过1。

表1 民营进出口企业高于全省中小企业的三级景气指数

续表

表2 民营进出口企业低于全省中小企业的三级景气指数

四、民营进出口企业的发展优势及存在问题分析

2019年江苏民营进出口企业在国际贸易摩擦加剧的环境下，仍然取得了较好的发展，整体进出口贸易发展态势优于江苏全省，对2019年江苏进出口贸易发展起到了积极的推动作用。结合2019年的整体外贸环境和样本企业的数据，对民营进出口企业的发展现状做进一步分析，包括发展优势及存在的问题。

(一)发展优势

1.生产规模扩大，生产能力有所提升，市场需求较为旺盛

从整体生产情况看，民营进出口企业2019年的综合生产经营状况指数为138.3，生产(服务)能力利用率指数为129.8，固定资产投资计划指数为132.8。这些指数都超过120，处于较为乐观的态势，且高于全省水平，说明民营进出口企业的生产规模有所扩张，生产能力利用率较高。

2019年民营进出口企业新签销售合同的景气指数为118，比全省中小企业高出4.7。可见，尽管面临中美贸易摩擦，但随着“一带一路”建设的推进，江苏民营进出口企业的国际市场规模仍然有所扩大，国际市场分布日益多元化，能获得相对较多的国际订单，并通过生产规模的扩大来满足国际市场的需求。

2.技术水平和创新能力有所提升

江苏的进出口贸易正处于转型升级的阶段，产品结构不断优化，传统的以劳动密集型产品为主的局面正在逐渐改变。随着企业日益重视研发和创新，提高产品附加值、向全球产业链中高端攀升成为进出口企业的发展方向。民营进出口企业高度重视创新，不断引进高端技术人员从事产品的研发，提升企业的技术水平。

2019年调研的民营进出口样本企业，在技术和创新方面的相关指标都比较高，企业技术水平评价、技术人员需求、企业创新活动这三个指标的景气指数均超过130，分别为140.0、137.1和135.4，高于全省中小企业。可见民营进出口企业对于创新有更迫切的需求。由于国际市场的竞争相对于国内市场而言更为激烈，提升技术水平、注重创新是保持国际分工地位并实现价值链攀升的重要途径。

3.跨境电子商务发展迅猛，正向数字化转型

随着信息技术和网络技术的发展，企业正在改变传统的销售模式，线上销售不断发展，为企业开始新的业务提供了有利契机。近几年，跨境电子商务发展迅猛，2018年我国跨境电商交易规模达到9.1万亿元，占外贸的比重达到29.83%，B2B、B2C业务均有大幅度增长。江苏省是跨境电子商务发展的大省之一，拥有苏州、南京、无锡、徐州、南通共5个国家级跨境电子商务综合试验区，2019年进口跨境电商累计实现16171.1亿元。江苏有越来越多的民营进出口企业通过跨境电商平台开拓进出口业务，产品线上销售的比例不断提高。2019年样本民营进出口企业的线上销售比例景气指数达到133.8，比全省的指数高出7.1。跨境电商能够突破人员流动和空间的限制、节省各类交易成本，有助于民营进出口企业在面临贸易摩擦时保持进出口额的增长。

4.政府对进出口贸易的政策支持力度加大，政策环境得到改善

随着我国进一步深化改革、扩大开放，民营进出口企业获得的政府支持也不断提升。我国政府不断推进自由贸易区网络建设，出台了大量推动贸易便利化、投资便利化的措施，推行负面清单制度，简化办事流程，改革出口退税制度，减少行政收费，实行融资优惠等，为民营进出口企业的发展提供了良好的政策环境。2019年江苏民营进出口企业的政策景气指数为106.4，高于全省中小企业的政策景气指数；税收优惠、行政收费、税收负担、政府效率、融资成本这五个三级景气指数分别为121.1、98.9、90.7、123.9、90.9，均处于绿灯区。

5.融资环境整体较好，流动资金相对充裕

从与融资相关的三级指标看，民营进出口企业的融资需求(124.9)较为旺盛，实际融资规模(122.2)较大，融资成本(90.9)低于国内经营的企业，应收账款的回款率(124.7)较高，流动资金(131.5)相对充裕。

尽管进出口业务的周期相对较长，但企业在进行国际结算时往往采用T/T、信用证等多种方式，且通过与出口信用保险业务相结合，能够在一定程度上降低结算风险，保障货款的及时收取，流动资金相对充裕。我国的进出口贸易中货物贸易占比高于服务贸易，进出口企业多分布在制造业领域，固定资产比重相对较高，有利于从银行等金融机构获得融资。

(二)存在的问题

1.成本和费用较高，经营压力大

从成本和费用类的三级指标来看(如图5所示)，经营成本、人工成本、主要原材料和能源购进价格、营销费用这四个三级指标的景气指数均低于90，处于黄灯区；融资成本和税收负担的景气指数略超过90，行政收费的景气指数最高，但也仅为98.9而已，相较于其他的三级指标而言是偏低的。可见，2019年民营进出口企业的各类成本和费用都比较高，经营压力较大。

图5 民营进出口企业2019年成本与费用类三级景气指数

尤其是人工成本，是所有成本类指数中最低的，仅为64.9，用工难、用工贵的问题已经成为困扰民营进出口企业发展的主要因素之一。在劳动密集型出口企业数量较多的情况下，民营进出口企业对劳动力的需求相当旺盛，劳动力需求景气指数高达131.7，但是人工成本长期居高不下，进一步压缩了企业的利润空间。

尽管我国进出口贸易的结构有所改善，加工贸易的占比逐步下降，进出口企业也力争通过创新提升产品的附加值，但就目前整体而言，江苏的民营进出口企业还是主要依靠要素的投入来开展生产经营活动，从事生产加工的环节，生产劳动密集型产品，处于价值链的低端。当能源、原材料、中间产品、劳动等这一系列生产要素的价格上涨后，企业的经营压力必将增大，盈利空间进一步压缩，不利于在国际市场竞争中保持有利地位。原来在江苏的大量劳动密集型产业越来越多地转移到中西部地区和东南亚国家，因为这些国家和地区拥有更为低廉的劳动、土地等要素成本，在生产加工环节更有优势，这使得江苏进出口企业的竞争压力进一步加大。

2.盈利能力有待提升

2019年江苏民营进出口企业的整体进出口额有所提升，样本企业的新签销售合同也在增加，景气指数为118，处于较为乐观的状态。但是民营企业的产品(服务)销售价格景气指数为113.2，低于全省的指数(-2.4)，也低于新签销售合同的景气指数。这说明民营进出口企业虽然国际市场的订单数量增加，贸易量提高，但是产品的销售价格无法得到更多的提高，贸易条件无法得到改善，制约了盈利能力的提升。民营进出口企业的盈利(亏损)变化景气指数虽然超过了120，但是低于全省的景气指数。

尽管民营进出口企业越来越注重创新，技术水平也有所提升，但全球市场的整体盈利能力还有待提高。一方面是产品质量无法全部达到国际标准，导致出口产品面临各种技术性贸易壁垒且难以获得较高的利润。样本企业中达到国际标准通过国际认证的企业数量偏少，不到总样本的一半。另一方面则是缺乏自主品牌，产品的附加值较低，产品的同质化竞争非常严重。我国出口的产品技术含量相对偏低，企业创新出来的产品很容易就被行业内的竞争对手模仿，然后通过低价占领市场份额，这一现象在纺织服装类、鞋帽类等行业尤其严重。这就导致民营进出口企业的利润较为微薄，难以在国际竞争市场中占据有利地位。

3.营商环境有待进一步改善

营商环境对于企业的发展尤为重要，对于民营进出口企业而言，营商环境主要体现在下面几个方面:一是放宽市场准入，推动贸易体制的改变，实现贸易和投资的自由化，向开放型和创新性政策转变，如放宽外汇政策和税收政策等；二是加强知识产权保护和信用体系建设；三是提高政府的工作效率，创建更好的服务体系。我国近几年越来越重视营商环境的改善，先后出台了《关于部分地方优化营商环境典型做法的通报》《关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实的通知》等一系列文件，对优化营商环境做出了具体部署，使得营商环境得到有效提升，但是对于民营进出口企业而言，现有的营商环境有待进一步改善。

在市场准入方面，民营进出口企业与国有企业、外资企业相比，市场地位仍有待进一步提高。从贸易便利化程度而言，《中国贸易便利化年度报告(2019)》指出，“中国的贸易便利化水平在过去一年间得到提升，整体的贸易便利化指数由去年的73分上升至今年的76分，处于全球中上水平，是表现最好的发展中国家之一”，但是与发达国家相比仍有较大差距，通关时间、通关费用、贸易监管等领域都有进一步提升的空间。从知识产权保护和信用体系建设方面来看，2019年民营进出口企业的知识产权、企业信用这两个三级景气指数均低于全省景气指数，说明与仅从事国内经营的企业相比，进出口企业的法治环境略差，在五个二级景气指数中，法治景气指数是唯一一个低于全省景气指数的。从政府效率或服务水平景气指数看，民营进出口企业的景气指数也是低于全省景气指数的。进出口贸易的流程较国内市场交易要更为复杂，企业需要与海关、商检、外汇管理局、国际贸易促进委员会等一系列政府机构打交道，需要办理的手续也更多，因此对于政府的工作效率和服务水平也有更高的要求。

五、促进民营进出口企业发展的建议

(一)加强自主创新，提升国际市场竞争力

从企业层面看，民营进出口企业需要逐步改变仅依靠要素投入进行生产获利的经营模式，加强研发和技术创新，提高产品附加值；同时要鼓励企业间开展协同创新，共同提升盈利能力。目前，不少民营进出口企业都在创新，新产品、新技术不断出现，在各自的领域形成了一系列新模式。

从政府层面看，要为企业创新提供良好的环境和平台，包括为民营进出口企业的研发和技术创新提供资金支持、税收优惠，为中小民营企业搭建公共研发平台等。同时，加强知识产权保护，促进创新成果的转化，维护企业的创新利益。

(二)提高国际市场开拓能力

目前而言，江苏民营进出口企业的主要市场实现了多元化，但从贸易量和贸易额来看，欧盟、美国、日韩等地区仍然是主要市场。在自由贸易区网络建设、“一带一路”建设、跨境电子商务发展等推动下，江苏的民营进出口企业可以进一步提高国际市场的开拓能力。

越来越多的国家和地区跟中国达成了自由贸易区协定，协议涉及贸易、投资等各方面的内容，对于民营进出口企业“走出去”是极为有利的。

习近平总书记赋予了江苏“一带一路”交汇点的明确定位，对标更高水平的开放型经济，这为江苏的民营进出口企业创造了新的机遇。特别是对于拥有自主知识产权的核心技术的优势企业而言，可以构建“以我为主”的全球价值链，在“一带一路”沿线布局生产和销售环节，减少与发达国家的贸易摩擦，提高盈利能力。目前已经有相当多的江苏民营进出口企业在“一带一路”沿线国家进行直接投资，将低端环节向劳动和资源环境成本更低的国家转移，带动全球价值链进入该国。

要加强跨境电子商务平台建设，在现有平台基础上为“一带一路”沿线国家的企业提供跨境电子商务平台，在同一个平台上扩大国际贸易，这也有利于江苏的民营进出口企业进一步拓展国际市场。

(三)加强营商环境建设，为民营进出口企业保驾护航

我国正在逐步开放市场准入，这有利于民营企业获得更为平等的市场地位和更加公平的竞争环境。在贸易便利化措施方面，对于在通关一体化、单一窗口监管、跨境电商监管过程中出现的各种新的实际问题需要进一步探索。政府为民营进出口企业提供的各类服务可以利用信息化手段不断完善。涉及进出口贸易业务的不同政府机构和部门需要加强联系和信息的互通，在提高效率的同时降低企业的办事成本和相关费用。