招标代理机构多维评价体系大数据画像研究

程建宁 王佳硕

当今社会已全面进入数字化时代，各行各业积极应对数字化转型挑战，优化产业链布局，创新价值经营方式。企业数字化转型一般是指借助数字化解决方案，将物联网、云计算、大数据、移动化、智能化等信息技术应用于企业管理，通过规划及实施商业模式转型、管理运营转型，为企业带来全新的数字化价值提升，不断提升数字经济环境下的新型核心竞争能力。

企业招标采购活动中，普遍使用招标代理机构提供的专业服务，保障招标采购活动在符合国家法律法规要求的基础上，提升采购效率和采购效益，推动企业降本增效。招标代理机构在企业招标采购活动中主要负责招标采购文件编制、招标采购公告发布、组织开评标、公示中标候选人、协助签订合同及招标采购档案移交等工作，其工作范围几乎覆盖了企业招标采购的全过程。招标代理机构以及具体承担项目实施的项目经理对采购活动影响巨大，因此，国有企业普遍加强了对招标代理机构的管理。在对招标代理机构管理过程中，存在企业采购经理在对项目过程监管不力、代理机构项目经理职业道德缺失和业务素养不高、缺少对代理机构必要的管理抓手等种种问题。为此，迫切需要及时了解和掌握招标代理机构及其项目经理在履职过程中的表现情况，采取针对性的管理措施，及时防范招标采购过程中的各种风险，形成良性闭环，推动企业采购人员与招标代理机构从业人员业务能力双提升，努力实现合作共赢。

招标代理机构大数据画像

自中国移动通信集团陕西有限公司（以下简称“公司”）2011年成立专门的采购部门以来，陆续上线使用了供应链管理系统（SCM）、电子招标采购平台（ES）、采购物流系统（LIS）、开评标管理系统（PMS）。信息化系统贯穿采购需求申请、招标采购实施、合同签订等招标采购的主要业务环节。经过近十年的积淀，积累了海量的数据信息，迫切需要对这些数据进行发掘和利用。

大数据画像技术是一项新型的企业管理手段，起源于电商领域的用户画像，目前已经在客户关系管理、供应商管理、人力资源管理等多个领域广泛应用。用户画像是根据用户的基本属性、社会特征、消费习惯、生活偏好等一系列真实数据信息，通过数据建立描绘用户总体特征的数学模型，并对用户进行标签化处理。一般的构建画像流程包括数据收集、行为建模、画像模型构建，对目标进行数据可视化分析，最终用于辅助决策和业务优化。大数据画像一般通过柱图、饼图、曲面图、雷达图等图表多维度展示目标画像核心特征。

招标代理机构画像就是将大数据画像技术运用于招标代理机构管理，充分挖掘现数据价值，构建科学合理的评价模型，全方位多维度地对代理机构及项目经理从公司规模、业绩、经验、能力、专业特点、能力发展趋势等方面进行描述和评价。在大数据分析的基础上，使用人工智能（Artificial Intelligence）技术，根据采购项目特点和招标代理机构及从业人员的优势和特点，将采购项目与代理机构及项目经理进行精确匹配，进一步提高采购效率和项目质量。

多维评价模型设计

为全方位评价招标代理机构及项目经理在项目实施过程中的表现，需从招标代理机构和项目经理两个层面构建评价模型，对其进行画像。

招标代理机构评价模型

目前，公司对招标代理机构实行两年一个周期的引入机制，通过公开的采购，选取5-6家代理机构提供招标采购代理服务，协助采购经理高效、规范开展采购寻源活动。招标代理机构画像重点从财务水平、专业水平、服务水平、质量水平、信用水平五个维度23个指标进行综合评价。具体如表1所示。

招标代理机构评价指标

1.财务水平

主要从注册资金规模、资产负债率、净利润率、现金流量、主营业务收入等方面衡量招标代理机构财务状况，企业的财务水平能够体现招标代理机构的经营状况，是正常履约的基础条件，这些数据可以使得招标代理机构画像更加客观、准确。

2.专业水平

主要评价招标代理机构的基本业务能力、专业水平能力。评价指标包括代理机构项目组人员学历、职称及资格证书、课题研究和创新能力以及开评标场所及设备设施配置情况。

代理机构从业人员拥有的学历、职称及资格证书在一定程度上体现了招标代理机构整体的人员素质，鉴别代理机构是否有解决复杂问题的能力，也是提供高质量代理服务的重要基础。

课题研究和创新能力是推动招标采购业务水平提升的重要抓手，该指标主要评价招标代理机构的创新发展能力。公司近年来开展了较多的供应链与采购管理创新实践工作，如采购范本标准化、采购全流程结构化、流程外风险防控、智能问答小程序开发等，课题研究与管理创新也需要招标代理机构的深度参与及协作。该评价指标的设置就是为了鼓励招标代理机构发扬“工匠精神”，积极钻研、勇于创新、不断积累和总结日常采购工作中的改进点和优化点，精益求精，提高工作质量。

开评标场所及设备设施配置指标评价招标代理机构在公司驻地基础设施的完备情况，后者在很大程度上影响采购活动中的公平性与保密性。中国移动经过多年的招标采购实践，制定了一套开评标场所及设备设施标准规范。根据采购项目的封闭模式、评标/审时长、适用场景等因素，将场所标准划分为A、B两个等级。其中A级场所进一步细分为A0、A1、A2三级，并将相关标准纳入招标代理机构采购项目技术规范书。具体见表2。

3.服务水平

主要评价招标代理机构历史服务能力与服务水平，指标包括代理项目累计金额、项目数量、代理服务时长以及其他增值服务等。代理项目累计金额是指该代理机构与公司合作期间，所代理采购项目数量和累计金额，可衡量双方合作总体规模情况以及紧密程度。增值服务是指代理机构在提供基本代理业务服务基础上额外提供的服务种类及服务水平，如造价咨询、合同和工程管理咨询等。

4.质量水平

主要评价招标代理机构服务质量水平，指标包括服务差错次数、异议和投诉次数、项目组成员变动频次以及服务后评估等。公司信息化系统目前已可自动收集代理人员在项目服务过程中的差错、异议等数据，此外，公司定期开展各种内外部审计、招投标专项检查，能够及时发现采购项目实施过程中的各类问题，以上数据和资料可综合评价招标代理机构的专业技能是否扎实，同时便于代理机构及时整改和提高。

供应商异议或投诉等情况主要评价招标代理机构开展业务的规范性，是否存在违法违规行为。而服务后评估得分是评价招标代理机构履职情况的重要手段，由采购经理、采购监督人员、合规管理人员等按照评估方案，对招标代理机构的实际服务质量、采购实施能力、合规管理能力等进行全面评估，可综合反映招标代理机构的专业能力、业务素质和服务水平。

设置项目组成员调整频次与人员平均服务年限指标，主要原因是招标代理行业人员稳定性较差，从业人员调整与离职频繁，稳定与成熟的团队成员是采购项目高质量实施的重要前提条件。

5.信用水平

主要评价招标代理机构企业信用情况，指标主要包括违规类型数量、违规次数、违约次数、违约金扣除金额等，通过收集在各种内外部审计、招投标专项检查过程中发现的问题，评价招标代理机构的专业与风险把控能力。需要说明的是，质量水平维度中的违规与信用水平中的差错有本质区别，前者是操作层面的不规范行为，后者是违反国家法律法规、公司制度的行为。

代理项目经理评价模型

为全面刻画招标代理机构及其所属从业人员，将招标代理机构和项目经理作为两个角色，分别设计评价模型，进行多维度大数据画像。代理机构综合能力与其提供服务的项目团队人员能力有正相关关系，但是仍然存在差异。现场服务的项目经理的管理及业务水平往往决定了采购项目的质量和效果。因此，将代理机构项目经理作为关键角色，从专业水平、创新能力、服务水平、信用水平等四个维度20个指标进行综合评价。如表3所示。

1.专业水平

招标代理机构项目经理与企业采购经理在画像指标的设置过程中具有较强的相关性，前者的专业能力更多体现在执行采购实施过程的能力，确保项目合法合规，后者的专业能力更多体现在所负责采购产品、服务的专业能力，以及对采购方案设计与技术规范审核、对采购操作现场进行管控等方面。

专业水平主要评价代理机构项目经理的知识技能与所从事采购工作的匹配情况。评价指标主要包括项目经理的学历、专业资质证书、从业时长、任职资格考试成绩及招标采购业务技能认证等。

代理机构从业人员任职资格认证考试是由中国移动集团针对招标代理机构从业人员的一项认证考试，推动相关人员掌握法律法规与中国移动各项管理制度、系统操作，达到认证标准后方可持证上岗。专业资质主要包括招标师、采购师、项目管理资格证书（PMP）、建造工程师等与招标采购业务相关的资格和资质证书。

2.创新水平

主要评价项目经理在采购工作中的创新能力，是对项目经理能力和素质的进阶要求。招标采购管理水平的提高离不开项目经理的深度参与，设置该评价指标就是为了鼓励项目经理与公司积极开展各种深度协同，发扬“工匠精神”，优化工作流程，总结工作经验，进行管理创新和技术革新方面的探索。评标指标包括课题研究和创新能力、招标采购领域学术论文数量以及采购案例与经验分享情况。

课题研究和创新能力侧重于鼓励项目经理参与采购领域各类课题研究，将研究成果应用在日常采购工作中，实现自身能力价值体现和价值提升。采购领域学术论文重点评价项目经理撰写论文获得刊发的期刊等级和刊发数量、论文被引用次数等学术研究水平；经验分享重点评价项目经理在行业领域、中国移动集团和公司相关通报、会议、宣传媒介中进行经验分享演讲、演示和经验总结文章分享的次数。采购案例的总结能及时将采购经验或好的工作方法固化成组织能力进行分享和传播，采购项目案例重点评价项目经理撰写案例的数量、质量和获奖情况、案例被查阅借鉴次数等情况。

3.服务水平

主要衡量项目经理的服务能力与项目经验，指标包含代理项目数量、金额、项目一次成功率、增值服务能力、采购满意度等。其中代理项目数量、金额与增值服务内容与对代理机构评价指标相同，项目一次成功率可在一定程度上衡量项目经理对供应市场研究是否深入，采购方案、采购文件编制的科学性和合理性，以及采购公告的发布时间、发布范围的合理性和有效性。采购满意度主要评价内部用户对项目经理的采购实施满意程度，一方面反映了项目经理与采购相关管理人员沟通协调能力，另一方面反映了项目经理的服务水平和服务能力。

4.信用水平

代理机构项目经理规范履职是采购活动高效、高质的基础保障。信用水平指标主要包含违规类型数量、违规次数、违约次数、违约金扣除金额，评价代理机构项目经理在一段时期内的合规管理水平、专业技能水平和风险把控能力。数据来源于在各种内外部审计、招投标专项检查过程中发现的各类问题。

招标代理机构画像输出成果

目前，公司采购全流程大数据画像平台中，招标代理机构和项目经理画像模块已经完成开发，已具备招标代理机构财务水平、项目业绩金额、合同配额执行情况、项目经理规模分析等数据的可视化画像展示功能，如图1所示。由于招标代理机构及项目经理全面描述依赖较多的外部数据，目前功能有待进一步开发。

结语

目前，企业已经处于数字化转型的关键阶段。在招标采购管理方面，企业可充分利用大数据画像、AI等新技术，对影响招标采购过程和结果的关键角色构建完善评价模型，开发和应用大数据画像平台，不断增强企业招标采购管理水平，防范各种风险，保障招标采购活动高效、合规，支撑企业高质量发展。

（作者单位：中国移动通信集团陕西有限公司）

（责编：梁晋）