2021年我国自卸车市场回顾及2022年市场预测

李慧 杨紫都

摘要：2021年是“十四五”规划的开局之年，国家保持宏观经济政策连续性、稳定性和可持续性，扩大有效投资。同时，人气污染防治攻坚持战下的环保政策逐步趋严，国VI排放标准不断提高，商用车产品自身进入更新换代时期。多种因素综合影响下，自卸车行业呈现明显的前高后低的表现。

关键词：自卸车;市场分析;市场预测

中图分类号：U461 收稿日期：2022-04-07

DOI： 10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.04.003

l 固定资产投资环境

2021年1-12月，全国固定资产投资（不含农户）544547亿元，较上年同比增长4.9%，较2019年1-12月增长8.0%，两年平均增速3.9%。分产业看，第一产业投资14 275亿元，比上年增长9. 1%;第二产业投资167 395亿元，增长11.3%;第三产业投资362 877亿元，增长2.1%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长0.4%。2021年1-12月，商品房销售面积为17.9亿ln2.同比增长l.g%，比2019年1-12月份增长4.6%，两年平均增长2.3%（图1）。

2021年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，存在经济下行风险，基础建设投资增长不及预期，基础设施建设进度缓慢，未对经济产生足够支撑，年末因财政支出加速而有所回升。分析基建投资当前表现的原因，主要是受到“财政后置”及防范化解地方政府隐性债务风险的约束。2021年专项债发行进度明显偏慢，发行高峰在下半年，资金落地见效需要一定时间，对商用车市场的拉动作用会再次滞后;同时，基建项目审批趋严，实施终身问责，降低了地方政府推动基建的激励。叠加城投公司在与地方政府脱钩的过程中，融资能力减弱，承担基建的能力和积极性也出现下降。

2021年，房地产投资仍处于下行通道，市场需求不振，预期赢弱。监管积极政策推动下的房地产销售反弹效应消退。随着积压个贷放款逐步完成，其对商品房销售的支撑作用逐渐减退，新房销售量价齐跌。销售不振，叠加部分房企流动性紧张状况仍未根本性好转，房企对未来预期仍较悲观，房地产投资增速下滑节奏再次加快。未来随着政策积极程度上升，基建投资增速有望回暖。

2022年财政政策定调积极，政府新增债务限额或保持稳定，政府债券发行在上半年将延续高位水平。中央经济工作会议指出要“加快支出进度”“适度超前开展基础设施投资”，财政部也已向各地提前下达了1.46万亿新增专项债限额，指向财政支出前置，发力靠前。再加上今年基建项目储备充足，有望加快形成实物工作量。

2 1～12月自卸车市场概况

2021年1-12月，我国自卸车销量达到36.O万辆，同比下滑l0.6%。202 1年上半年销量持续走高，其中2月受2020年疫情爆发影响产生的低基数影响，同比增速达到了536.8%。在国VI排放标准切换前期的3-6月，商用车市场销量人增，自卸车同样在此阶段集中销售，因此2021年下半年自卸车市场同样受到抑制，连续数月销量同比降幅超过50%（图2）。

自卸车市场中，普通白卸车2021年1-12月销量35.1万辆，同比下滑3.g%;专用类自卸车销量8 573辆，同比下滑76.7%。专用类自卸车中，作业类自卸车由垃圾车构成，垃圾车2021年人幅下跌是造成专用类自卸车市场消极表现的直接原因，2021年销量仅为8 078辆，同比2020年度的36 690辆下滑了78.0%;工程类专用自卸车销量低，仅为495辆，同比增长2.3倍。

从车型结构来看，自卸车市场仍以重型车为主。2021年重型货车比重进一步提升，比重达到67.5%（图3），较上一年提升3.0个百分点。相比之下，轻型自卸车比重下滑，由占比3 1.4%退坡至27.5%;从销量数据来看，2021年全年，轻型自卸车销量9.9万辆，同比下滑21.7%，下滑幅度最人。

3 1～12月自卸车销量分析

3.1按驱动形式划分的混凝土搅拌车市场概况

2021年1-12月，自卸车市场8x4和4x2车型占据主要市场。8x4自卸车全部为重型车，2021年销量达到14.8万辆，同比增长2.5%。若将车型分类作为首次划分的维度，在重型自卸车中，61.0%的车型为8x4车型，占比较去年提升5.2个百分点（表1）。一方面，广东、山东等区域对搅拌车、渣土车运输市场进行超载超限治理，使8x4车型较6x4具有运力優势;另一方面，部分区域（以深圳为代表）对渣土车安全治理，鼓励或强制渣土车向8x4转化，导敛6x4车型向8x4轻量化车型转化，促使8x4自卸车占比快速增长[1]。4x2车型以轻型货车为主，2021年轻型自卸车占据4x2车型的66.4%，但受到重型自卸车和中型自卸车的挤压，比重下滑7.4个百分点。2021年上半年中重型货车市场空前繁荣，销量达到极高点，对全年销量有一定拉动作用;尽管同样在上半年增长的趋势中，轻型车增长幅度小于中重型货车，因而占比有所下滑。

3.2 各企业自卸乍市场概况

从企业维度来看，北汽福田、中国重汽和陕汽集团占据普通类白卸车市场前三位，一汽集团、上汽红岩及东风跟随其后，前十企业占据市场份额81.6%，较去年同期提升了1.6个百分点，市场集中度小幅增长、维持稳定（表2）。

在专用类自卸车中，上汽红岩、中联重科及湖北程力占据市场首位。前十企业占据市场份额60.O%，较去年同期增长了15.7个百分点，由于专用自卸车整体市场下滑剧烈，多数企业掌握订单稀少，市场集中度进一步提升。其中，传统商用车大型企业2021年住专用类自卸车市场表现较差：上汽红岩尽管占据细分市场首位，但2021年销量1230辆，下滑87.3%，市场份额下跌ll.9%;中国重汽2021年销量235辆，同比下滑92.8%，市场份额下跌6.1%;一汽集团仅销售170辆，同比下滑96.8%，由2020年的销售第二名跌出前十。反观部分专注于专用车的企业（如中联重科、湖北程力等）以及进军专用车市场的头部商用车企（如宇通重工），在2021年专用类自卸车市场中稳中有进（表3）。63C49FE8-8837-41A6-9F96-3E0F71BC7209

3.3 按地区需求的自卸车市场概况

2021年1-12月，全国一半省份自卸车市场下滑，其中九省下滑幅度人于全国平均水平。广东、四川、河北、浙江、江苏和山东市场占有率超过5.O%，是2021年自卸车的主要销售区域（图4）。在各省份中，得益于“十四五”政策导向，新疆、青海、两藏及上海、天津区域增长幅度人，其中两部人开发和交通强国两人战略，将长期利好自卸车行业。

3.4 新能源自卸车市场概况

随着双碳目标推进和大气污染防治攻坚战深入，以及排放标准升级逐步紧凑，各企业均进行了不同程度的新能源转型研究。自卸车因其市场需求广，被多数企业定位为新能源化的主要车型。新能源自卸车具备更多的路权，部分城市甚至达到24小时不限区域、不限行，此举利好工程项目，助力缩短工期。2021年新能源普通类白卸车销量2 012辆，同比增长了近7倍;专用类自卸车销量580辆，较上年销量基本持平。

从具体技术路线来看（表4），宇通纯电动车型销量600辆，较上年净增长，占据该细分市场首位。宇通新能源自卸车采用磷酸铁锂高能量密度电池，通过智能电池热管理系统，電池的寿命延长l0%，减缓成本支出，有效解决了续航里程和电池寿命的问题，服务城建渣土运输、煤厂、矿厂等厂内外短倒运输场景，辐射至郑州、昆明[2]等城市。除纯电动路线外，氢燃料电池技术也已应用于自卸车上。南京金龙和佛山飞驰采用了燃料电池技术，分别于2021年销售310辆、30辆。南京金龙燃料电池自卸车装配宁德时代电池，佛山飞驰则装配荣盛盟固利电池，两者搭载电机均来自苏州绿控。在国家“双碳”目标下，我国氢能产业发展止步入快车道。

2021年销售新能源特殊类自卸车均采用纯电动技术。其中宇通重工销售170辆居于首位，同比增长82.8%;2020年居于市场首位的深圳开沃在2021年仅售出30辆，较上一年同期的198辆下滑84.8%。进入该市场的企业数量由2020年的23家增长到39家，致使该细分市场较为分散，集中度不高。

4 结语

202 1年对于商用车市场而言极为特殊 上半年市场空前繁荣，下半年市场断崖式下滑。对于今后自卸车行业发展趋势，纵观宏观经济环境，在“十四五”期间，基建投资成为重点，工程建设用车需求为自卸车市场提供了强有力支撑。从政策驱动来看，治超治限带来的产品轻量化要求趋严，以及城市渣土车治理范围扩人也将带来部分产品更新需求。除此之外，自卸车产品也将成为智能网联化、定制个性化、新能源化演进的重要分支。

参考文献：

[1]陈鹏，李栋.2020年我国自卸车市场回顾及2021年市场预测[J].专用汽车，2021（3）：40-43.

[2]李围政新能源汽车浅析宇通YTK90E纯电动矿用自卸车在昆阳磷矿的试用[J].时代汽车，2020（22）： 104-105

作者简介：

李慧，1984年生，女，工程师，研究方向为商用车市场及政策。

杨紫都，1997年生，女，工程师，研究方向为商用车市场及政策。63C49FE8-8837-41A6-9F96-3E0F71BC7209