建筑业供应链金融数字化的路径探索—基于广联达数科供应链金融整体解决方案的研究分析

文 · 航天建筑设计研究院有限公司 朱蕾 广联达数字科技（深圳）有限公司 张玉海

一、引言

建筑业是天然适合供应链金融的行业。总承包企业处于行业供应链的中枢核心位置，但是行业特性决定了其与上下游企业的每一笔交易过程冗长而复杂，交易结算的标准化和数字化程度低，导致传统金融机构无法深入业务场景，建筑行业的金融产品比较粗放，像供应链金融等能够服务中小企业的金融产品在建筑行业推行都不理想。近年来，以大数据、人工智能、物联网为代表的新兴技术正引领和推动经济发展，在产业链长、发展粗放的传统建筑领域，以数字化转型引领的数字建造已经成为行业共识。数字化转型升级带来了行业变革与管理能力提升的同时，也必定能推动建筑业供应链数字化转型的快速发展。本文以广联达数科的建筑业供应链金融创新方案为例，探索了利用数字建造技术，建立数据模型，支持金融机构开发定制化建筑产业供应链金融产品的成功模式，以此为推广，助力建筑行业的供应链金融发展。

二、数字建造与建筑业供应链数字化转型的内涵和发展趋势

从概念上看，数字建造是基于建筑信息模型（BIM）的大数据应用，目的就是打通建筑设计、建造、运维各个环节中的“信息阻梗”，助力各建筑企业高质量发展。数字建造技术体系的基础是大数据。基于建造大数据的定向应用，才是数字建造行业巨大的金矿。“数字建造”和“建造动态大数据”概念或理念，是以建筑信息模型为基础数据信息载体，利用云计算、大数据、人工智能等数据处理方式，结合物联网、移动互联网等信息传输技术，为用户提供“平台+工具+方案”的多维整体解决方案，实现建设项目从目的设想、规划设计、施工管理、运营维护的全过程数字化管理，保障建设项目的成本组合最优化、资源配置合理化、项目收益最大化。

通过数字化技术推动建筑业从产品建造向服务建造转型，通过“产品+服务”方式，在建造过程增加建筑产品的数字化衍生服务，围绕“三场”（市场、现场、内场）、“三资”（资源、资产、资本）、“三链”（价值链、产业链、供应链），创新驱动，打造网络互联、信息互通、资源共享、业务协同的数字化产品和服务。通过数字化产品服务化，赋能数字工程、数字城市、数字流域、数字电站、数字水务等智慧化工程，为传统建筑业注入新的生命力，培育新的价值增长点，促进企业业务模式的转型。

对于数字建造与建筑供应链金融的关系分析，应该有如下结论。

（一）数字建造是建筑供应链金融的数字化基石

数字建造是建筑企业从“价值链数字化”转型为“产业链数字化”的关键基石。数字建造主要通过项目管理精细化和企业管理数字化优化建筑供应链。项目管理精细化专注于数字化技术参与到工程项目建设的全过程；企业管理数字化聚焦项目应收和采购，智能化管控项目建设进度，线上化管理与项目进度匹配的资金流情况。建筑企业实现项目建设过程数字化，能够帮助金融机构建立评估项目建设进度和成本的模型，监控项目资金风险，极大地提升建筑行业供应链金融发展的条件。因此，数字建造对建筑供应链数字化转型有重要的支撑作用，是建筑供应链金融的数字化基石。

（二）数字建造赋能供应链金融的场景化和智能化发展

当前建筑行业以绿色低碳发展为宗旨、以建筑产业数字化转型为基础、以新型建筑工业化为方向，提升全过程咨询、数字建造、智慧运维的数字化、智能化水平，助力实现建筑产业现代化。数字建造的发展路径有以下三步：第一步是连接，重点是企业核心业务场景的连接，获取实时多维的数据；第二步是协同，通过数据初步应用，沉淀业务算法，协同项目建造的各参与方和资源；第三步是智能，以数据辅助决策、经营预测，优化原有企业管理业务，尝试赋能生态。金融是数字建造生态的关键要素，数字建造支撑的供应链数字化是供应链金融发展的关键支撑，金融反过来又能促进和引领数字建造的发展。数字建造和供应链金融互促发展，赋能建筑行业供应链金融真正进入场景化和智能化时代。

从政策环境和发展趋势看，建筑供应链金融正迎来政策窗口期。

首先，从建筑行业政策来看，建筑产业链一体化趋势得到了各级监管机构在政策上的大力支持，从2019年12月住建部、国家发改委联合印发《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》到2020年7月住建部、国家发改委等13部门联合下发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，都在不同层面要求建筑行业的规范化运行，同时从管理办法层面就产业链中容易发生风险的问题进行了标准定义。监管机构一系列政策上的支持让建筑行业一体化趋势更加明显，整个行业的特点逐渐从传统的链条过长、管理难度大、金融风险比较高，转变为风险透明化、可追溯化，金融机构可以针对建筑行业一体化产业链提供金融服务，真正将供应链金融和建筑一体化产业链相结合。

其次，建筑供应链金融的线上化、平台化、智慧化是大势所趋。第一，目前，许多商业银行正尝试自建或者与电商平台合作开展线上供应链金融业务。线上化的趋势将提升资金使用效率并打破传统商业银行主导的供应链金融模式，进而大大拓宽传统供应链金融的范围边界。第二，供应链金融服务将聚焦细分领域。供应链金融在不同行业的应用，将促使供应链金融向更垂直细分、更精准、更专业的方向发展。第三，技术突破加速了供应链金融的发展。大数据在供应链金融业务领域的应用可以快速地帮助各参与主体进行大量且非标准化的交易数据整理和分析，节省企业成本，提高信息利用效率，增强融资服务实效。

再次，数字建造是中小建筑企业突破融资困局的必然选择。2020年，我国建筑业总产值26.39万亿元。在建筑行业企业中，中小建筑企业占比约90%，整个行业集中度较低。在此环境中，中小建筑企业相较于具有丰厚金融资源优势的大型企业，一直处于授信额度不足、数字化建造水平低、难以获得金融机构支持的困境。过去，在面对中小建筑企业有金融需求的情况下，金融机构基于成本测算及信息不对称等原因，很难对其开展融资服务。当前，随着建筑行业信息化和数字化水平的提高，中小建筑企业融资难的情况正在明显改善，数字建造有效帮助中小建筑企业提升供应链金融能力。金融机构一旦逐渐建立起对中小建筑企业的主体信用积累，随着时间的推移和案例的不断丰富，基于数字化场景的银行风控模型赋能，未来金融机构建立起支持中小建筑企业主体信用的时代必将到来。

最后，建筑业供应链金融带动行业整体融资能力提升。随着建筑行业的整体发展，大型核心企业在行业内的投融资表现会很大程度影响着行业的发展。从此层面上来看，供应链金融因为“金融+科技”的加持，相比传统金融产品有着线上化、可溯源、可量化等特点。通过使用供应链金融产品，建筑产业链的核心企业可以主动发现产业链投融资中的薄弱环节，从而有针对性地进行产业链升级。供应链金融产品的应用可以说带动了建筑行业整体投融资能力的提升，提高了建筑行业的产业链稳定性，助力整个行业的数字化转型和产业化升级。

三、广联达数科的建筑业供应链金融数字化实践

广联达数科面向核心建筑企业提供的基于资产管理平台的供应链金融整体解决方案，能够帮助建筑企业摆脱融资困境，提升建筑企业开展供应链金融业务的能力。资产管理平台帮助建筑企业全面管理各类业务产生的应收应付，形成统一标准的资产池，对接各类资金机构和融资产品。基于资产管理平台的供应链金融帮助建筑企业整体调控优化各类融资产品的使用，优化自身现金流，赋能供应商提升供应链生态竞争力。广联达数科让供应链金融成为核心建筑企业新的商业引擎，助力企业优化供应链，提升企业整体竞争力。广联达数科的数字建筑平台如图1所示。

图1 广联达数科的数字建筑平台

广联达数科正专注于用数字化的方式，将建筑和金融这两个非常传统而成熟的行业更好地融合起来，通过科技手段让金融服务更高效地渗透到建筑行业的每一个链条和环节中，帮助金融机构提升服务于建筑行业各参与方的能力。

（一）数字科技助力金融机构开展中小建筑企业金融服务

1.建筑业供应链金融创新应用方案

广联达数科基于广联达科技股份有限公司在建筑行业高覆盖率的数字建造类管理平台、软件工具和物联网数据，打通项目参与各方在工程建造过程中实时产生的项目建造、采购及履约数据，搭建并输出基于实时精准数据的建筑产业供应链金融各类风控模型，联合金融机构实现对优质中小总包企业的精准发放融资的产品和服务。同时，广联达数科帮助企业积累工程项目建造过程的成本、进度、质量、安全、采购等全量数据，利用数据技术逐步建立基于数据的建筑行业信用管控和评价体系，建立建设方—总包方—供应商全新的数字信用链条，真正实现数据增值，为客户提供更加全面、优质的金融服务。（见图2）

图2 广联达数科数字建造应用于供应链金融运行图

（1）金融机构测算授信额度的主体授信模型

基于建筑行业特点，施工总包客户主要融资需求在项目建设前期垫款和部分材料采购垫款。主体授信模型是指采集总包方的项目管理系统、项目建设现场管理应用系统及各类物联网数据，加上外部合作的公开数据，基于建筑行业专业能力对施工总包进行真实的主营业务数据的分析和判断，形成基于真实项目经营能力、现金流和资金需求等因素的整体评价，进而根据实际在建项目的应收应付测算资金需求情况，并结合其刚性负债等情况，最终给予其最大授信额度和期限。

（2）金融机构放款审单的项目评估模型和交易核验模型

针对建筑行业总包客户确定贷款额度后，具体发放贷款时还需要确定当前时点的真实用款需求，即评估具体项目的建设阶段和该项目当前时点支付款项需求，这就需要项目评估模型和交易核验模型提供决策支持。

项目评估模型产品是指采集项目建设现场的各类应用软件和物联网数据，获取项目建设的实际进度、资金流入流出、物联网视频和设备运行数据，向资金机构输出项目实际应收、建设进度是否正常、资金流是否健康等模型结果，并能够实时监控各类风险状况，输出项目建设预期风险和控制措施的产品。交易核验模型产品是指采集项目采购交易使用的信息化软件的实时精准数据，用模型算法与实际项目采购计划、企业交易行为惯例进行实时比对分析，形成交易背景真实性和合理性的核验报告，根据金融业务需求与合同、发票等数据整合成整体的交易核验报告的产品。

（3）金融机构实时贷后的主体评分模型和项目评估模型

建筑行业中小总包客户的贷后跟踪和监控非常关键，因为客户规模不大，抗风险能力和管理能力都需要在广联达数科帮助下逐步增强，广联达数科利用主体评分和项目评估模型产品定期或者实时关注和监控客户的主营业务情况，提前对风控信息预警和防控，帮助总包客户增强经营实力，解决金融机构贷后管理的难题。

（4）金融机构基于模型产品的灵活融资产品配置

基于上述模型的支持，金融机构将能够对建筑行业中小总包客户有非常标准化的授信能力，在风险可控的前提下，根据自身授信政策需求灵活配置各类融资产品，只要在模型结果范围内设置各类融资产品的额度和账期，就能达到与客户的最优合作效果。客户能获得灵活的融资服务支持，金融机构能够获得优质的资产。

2.建筑业供应链金融支撑平台

广联达数科面向建筑行业中小总包企业的供应链金融创新应用方案以建筑行业供应链金融平台（见图3）为支撑，实现了客户业务数据系统对接、客户与资金机构线上对接、风控模型服务的线上对接。建筑行业中小企业只要同意授权在数字建筑平台的数据开放，即可通过供应链金融平台获得线上资金机构提供的各类金融产品；平台合作的资金机构通过平台实时接入客户业务数据和风控模型的核验结果，实现融资产品的在线操作和高效风控。

图3 广联达数科建筑供应链平台

（二）核心企业供应链金融创新方案

广联达数科协同股东广联达科技股份有限公司在建筑行业构建高覆盖率的数字建造类管理平台、软件工具和物联网数据平台，具备专业的建筑行业业务理解能力和系统建设能力，面向核心建筑企业提供以建筑行业专有资产管理平台为核心的整体供应链金融解决方案，包括供应链金融业务规划、系统搭建、企业征信及客户运营等一揽子服务。在广联达数科供应链金融业务平台和资产管理平台对接下，真正实现核心建筑企业的供应链生态的产融协同，提升供应链竞争力。

1.资产管理平台助力企业统一应收应付信息

如图4所示，资产管理平台针对建筑行业特点设计，帮助核心建筑企业将散落在各个业务模块或业务系统的关于项目建设收入和项目建设采购相关的数据进行标准化归集，根据具体项目的进度和结算周期，形成核心建筑企业的应收账款和应付账款的标准化资产池，并实现对应收应付按账期及客户或供应商等维度进行管理，根据核心建筑企业需要灵活对接各类资金机构的不同融资产品。

图4 广联达数科资产管理平台

通过资产管理平台，核心建筑企业从业务方面实现了自身应收应付的统一管理、统一面向供应链金融系统或服务的对接；从系统方面整合了全量业务系统的应收应付数据，实现供应链金融系统或者服务方的统一对接和管理。在此基础上核心建筑企业将业务系统和供应链金融系统完全解耦，可以灵活接入多种类的供应链金融服务，大大降低系统建设成本。

2.标准化应收账款资产管理，提升应收融资操作和管理效率

核心建筑企业应收账款存在项目多、付款条件复杂、期限不固定等各类问题，在传统的融资操作中需要大量的人工成本整理和核实各类应收账款的资料，金融机构面对大量的资料审批难、审批慢。广联达数科针对建筑企业的业务特点设计的资产管理平台，可以精准对接企业项目建设业务系统，将应收账款数据和状态实时接入平台并进行业务整理，将各类应收账款整理成标准的应收账款资产。核心企业在资产管理平台中可以对应收账款统一管理，灵活选择和对接各类融资产品，并对应收账款的融资情况和到期情况实时掌握。资金机构通过资产管理平台对接实时获取标准化的应收账款背景资料和应收账款支付状态，提高审批效率。

3.灵活开展供应链金融反向融资产品，解决自身直接融资受限难题

反向融资产品是指金融机构提供的完全基于核心企业信用的融资产品，目的是解决核心企业自身的融资需求，融资期限由核心企业根据资金计划确定，利息成本一般由核心企业全部或部分承担，融资产品包括商业汇票、反向保理、债权凭证（拆转融），等等。

核心建筑企业基于资产管理平台，可以对集团整体应收应付情况全局掌控，根据资金需求情况和自身在金融机构的授信合作情况，随时采取最合理的反向融资产品对供应商进行支付，既不增加自身负债又解决供应商支付流动性难题。

系统支持方面，资产管理平台既支持与自建供应链平台对接，也支持直接对接金融机构业务系统。核心建筑企业可以根据规划预算情况灵活选择系统建设模式，既可以选择自建供应链金融平台与资产管理系统对接，让各金融机构入驻开展业务，也可以用资产管理平台直接对接合作金融机构的供应链金融系统开展业务。

4.推广供应商正向融资产品，提升供应链生态竞争力

供应商正向融资产品指金融机构基于交易数据提供给供应商的融资产品，目的是缓解供应商在与核心建筑企业交易过程中订单备货、交货验收、对账、付款等整个订单履约过程中垫款的资金压力，根据风险大小或融资阶段可以分为订单融资、到货融资、应收账款融资等产品。

建筑行业特性导致核心建筑企业的供应商一般存在回款周期长、资金压力大的问题，而且供应商融资能力有限，很容易出现缺乏流动性导致的经营问题。依托核心建筑企业的资产管理平台，广联达数科搭建了供应链金融平台联合各类金融机构推广供应商的正向融资产品，缓解供应商在订单备货和交货验收阶段的垫资压力。

核心建筑企业在资产管理平台中将重要的供应商名单和相关交易分析数据推送广联达数科供应链金融业务平台，广联达数科基于交易数据和供应商提供其他信用数据形成供应商客户画像和交易惯例等模型产品，帮助金融机构识别供应商交易习惯，设计定制化的正向融资产品，同时达到没有核心客户强确权条件下的风险控制效果，真正提升了供应商融资额度和融资效率。

（三）建筑业供应链金融应用效果

广联达数科已经实现建筑产业采购业务场景的深度对接和项目建设精准全量数据的对接，同时基于数据的模型已经完成主体授信评估、项目应收评估、交易过程核验等模型搭建，可以为金融机构服务于建筑行业的中小施工总承包和中小供应商提供从获客、评估额度、定价到贷中及贷后管理的全链条全过程服务。广联达数科数据模型服务已经经过自营商业保理和小贷业务的多年验证，支撑金融业务和模型服务在线化的金融平台也已安全运行超过一年时间，并与多家银行达成业务合作，其中与建设银行已经实现场景云贷产品的系统对接，交易量稳步提升。

四、结语

随着建筑行业信息化和数字化水平的提高，数字建造正在改善这种局面。一是数字建造实现了采购场景数字化，金融机构用数据更容易设计针对性产品，提升中小建筑企业采购环节的供应链金融能力。二是数字建造提升建筑企业工程建设数字化能力，金融机构获得全量数据，帮助金融机构评估建筑企业的履约能力和经营状况，用数据信用体现企业主体经营水平，有效解决金融机构信息不对称问题，整体提升中小建筑企业供应链金融的满足度。三是数字建造实现建筑企业主营业务的线上化和数字化，金融机构用数字化手段可实现实时获取关键数据进行风控建模，中小建筑企业供应链金融体验会越来越好。

数字建造实现了业务数字化和供应链数字化，通过企业履约能力的有效传递和管理，有助于金融机构提升建筑行业的业务理解和风险控制能力，有效帮助中小建筑企业提升供应链金融能力。