2021年中国生猪产业发展情况及2022年趋势

杨侗瑨 王祖力 刘小红 谢水华 张海峰*

（1湛江科技学院生猪产业研究所/国家生猪产业技术体系产业经济研究室，广东湛江 524255；2中国农业科学院农业经济与发展研究所/国家生猪产业技术体系产业经济研究室，北京 100081；3中山大学生命科学学院，广东广州 510275；4广东省农业技术推广中心，广东广州 510599）

2021年，我国生猪产能超预期恢复，但在新冠肺炎疫情以及前期较高猪价的双重影响下，猪肉的需求量不及预期，猪肉消费跟涨有限。由于生猪供给恢复迅速，存栏量与出栏量均持续增长，导致生猪价格出现明显下滑态势。2021年9月，农业农村部印发了《生猪产能调控实施方案（暂行）》，以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标，力促去产能，稳定生猪价格。鉴于此，本文总结了2021年国内外生猪产业生产与贸易概况，分析我国生猪产业发展现状及存在的主要问题，并展望2022年生猪产业发展趋势。

1 2021年生猪市场回顾

1.1 生猪价格下滑明显

2021年全国生猪价格整体下滑明显。全国年平均生猪价格为20.78元/kg，同比下降38.58%（图1）；猪肉月度平均价格为33.68元/kg，同比下降35.52%。全年生猪价格呈现明显的下滑趋势，总体来看波动幅度相对较大。在经历了非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情后，我国生猪市场受到巨大冲击，2021年底，我国生猪供给已经恢复到了非洲猪瘟疫情之前的水平，2021年上半年生猪出栏量已经超过2018年同期水平。供给的快速恢复，导致了生猪价格的极速下滑。2021年1—6月份，生猪价格呈现持续下滑的态势，由1月份的35.83元/kg下跌至6月份的15.66元/kg。在经历了较长时间的低迷阶段之后，生猪价格终于在10月份迎来了反弹，这得益于农业农村部出台的相关利好政策的支持。11月与12月，生猪价格均有回升，12月份的猪价为17.76元/kg。预计2022年国内生猪产能将持续恢复，生猪价格将在产能持续恢复、出栏增加的大背景下继续下跌，因此预计猪肉价格在2022年也将继续走低。

图1 2017年12月至2021年12月全国生猪及猪肉价格月度走势图

1.2 饲料成本较大幅度上升

农业农村部监测数据显示（图2），2021年育肥猪配合饲料平均价格为3.61元/kg，同比上涨12.43%。2021年育肥猪配合饲料平均价格与2020年相比有较大幅度的上涨。2021年育肥猪配合饲料价格上升，主要是由于饲料原料的主要原料玉米与豆粕的价格均出现了上升。2021年玉米价格高企，全年价格维持在2.8元/kg以上，月平均价格为2.93元 /kg，同比上涨 26.79%；2021年豆粕价格月度平均为3.79元/kg，同比上升14.13%。总体而言，受通货膨胀等因素的影响，2021年玉米、豆粕、生猪饲料价格与往年相比有较大幅度提升，平均价格处于近5年的最高位。

图2 2017年12月至2021年12月全国玉米、豆粕和育肥猪配合饲料价格月度走势图

1.3 养殖业盈利水平明显下降

2019—2020年受到非洲猪瘟疫情的影响，生猪养殖利润一度走高，但随着产能的逐渐恢复，养殖利润快速下跌。猪粮比是衡量生猪养殖利润的指标，国家发展改革委数据显示，2021年全年平均猪粮比为7.09∶1，显著低于 2020年的14.73∶1（图3）。2021年1月初的猪粮比为12.68∶1，之后2—6月份呈现持续下降的态势，11月末12月初，由于生猪价格出现反弹，猪粮比有一定程度的回升。2021年全年猪粮比价呈现明显下滑态势，主要是由玉米价格暴涨和生猪价格快速持续下行造成的。

图3 2017年12月至2021年12月全国猪粮比月度走势图

1.4 生猪产能持续恢复

2021年我国生猪产能持续恢复。从生猪存栏量来看，2019年第3季度存栏量为近10年最低点的30 675万头，之后2020年生猪存栏量实现了快速增长，2020年第4季度存栏量恢复到40 650万头，同比增长30.96%（图4），2020年末我国的生猪存栏量已经恢复到了正常年份的95.0%。2021年一至四季度我国生猪季度存栏量呈现上升趋势，其中第二季度与第一季度相比较，生猪存栏量增长幅度为5.57%，第三季度的生猪存栏量略有下降，但与2020年同期相比增长了18.16%，第四季度的存栏量提高到44 922万头。从能繁母猪存栏量的季度变化情况来看，2021年下半年开始呈现存栏量下滑态势，主要是由于受2021年生猪价格持续下跌影响，猪场三元母猪淘汰量增加，造成存栏量的减少。2021年底，能繁母猪存栏量达到了4 329万头（图5）。

图4 2018年四季度至2021年四季度生猪存栏量

图5 2018年三季度至2021年四季度能繁母猪存栏量

1.5 猪肉进口量大幅度上升

2021年我国全年进口鲜冷冻猪肉357.44万吨，同比下降16.95%（图6）；平均进口价格为2.68美元/kg，同比下降24.02%。在鲜冷冻猪肉进口来源中，西班牙继续保持对中国的最大出口国地位，我国进口西班牙鲜冷冻猪肉的份额达30.72%；进口巴西猪肉的份额为15.29%；进口美国猪肉的份额为11.13%；进口丹麦猪肉的份额为9.84%；进口荷兰猪肉的份额为7.75%；进口加拿大猪肉的份额为6.60%；进口法国猪肉的份额为4.27%（图7）。从鲜冷冻猪肉国的进口份额来看，由于受到ASF疫情的影响，德国的进口份额有较大幅度的下降，西班牙的进口份额则有较大幅度上升。

图6 2019年1月至2021年12月全国鲜冷冻猪肉月度进口量

图7 2021年我国鲜冷冻猪肉进口来源国分布情况

2021年，冻猪杂碎（包括冻猪肝和其他冻猪杂碎）进口量为122.01万吨，同比下降3.69%（图8）。我国2021年从美国进口猪杂碎的份额为27.22%，继续保持第1位，与2020年的19.91%相比，有较大幅度上升；从西班牙进口冻猪杂碎的份额为23.76%，高于2020年的19.80%，居第2位；从丹麦进口猪杂碎的份额为13.15%，高于2020年的12.09%；从荷兰进口猪杂碎的份额为10.07%，高于2020年的8.84%；从法国进口猪杂碎的份额为7.28%，高于2020年的6.31%。从猪杂碎进口量来看，来自美国和西班牙的进口量有大幅度上升，来自德国、加拿大的猪杂碎进口份额有所下降（图9）。

图8 2019年8月至2021年12月全国冻猪杂碎月度进口量

图9 2021年冻猪杂碎进口来源国分布情况

2021年猪肉进口明显下降，其主要原因是我国生猪供给快速恢复，猪价持续下跌，进口猪肉优势减弱。2021年鲜冷冻猪肉的进口平均价格根据汇率转换为人民币后为17.27元/kg，比国内集贸市场猪肉价格低16.41元/kg，这个价差比2020年的30.56元/kg下降了46.30%（图10）。

图10 2019年1月至2021年12月鲜冷冻猪肉进口价格与国内猪肉价格走势

1.6 美国生猪市场价格上升，欧盟生猪市场价格略有下降

从全年看，2021年美国国内生猪价格为1.51美元/kg，同比大幅上升45.35%（图 11）。1—6月份生猪价格呈现持续上升的态势，由1月份的1.11美元/kg上升至6月份的1.82美元/kg，增长幅度为63.96%，之后6个月价格持续下滑，由7月份的1.76美元/kg下跌至12月份的1.25美元/kg。自2018年以来，美国生猪价格受中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情、欧洲非洲猪瘟疫情等事件的影响而处在不断的波动中。

图11 2018年1月至2021年12月美国生猪价格走势图

欧盟2021年全年的生猪平均价格为1.43欧元/kg，同比下降10.71%，价格整体呈现先上升后下降的趋势（图12）。1—6月，欧盟生猪价格由1.28欧元/kg上升至1.63欧元/kg，7—11月份欧盟生猪价格持续下降，由7月的1.54欧元/kg下跌至11月的1.29欧元/kg，下降幅度为16.20%。据欧盟统计局数据显示，2021年，欧盟对外猪肉出口量为505万吨，比2020年下降3.23%。根据欧盟统计局推算数据显示，中国是欧盟猪肉的最重要、最大的出口目的地，由于2021年我国生猪供给快速恢复，猪价迅速下跌，猪肉进口也明显下降，进而影响欧盟地区生猪价格快速下跌。

图12 2018年1月至2021年12月欧盟生猪价格走势图

2 2022年我国生猪市场发展趋势

2.1 成本竞争持续加剧

目前猪价持续下行，饲料价格却不断上升，给养殖成本带来了上行压力。猪价周期性波动的核心逻辑除了自身利润、产能、需求决定外，还受到疫情、政策等因素的影响。饲料价格的波动主要受玉米和豆粕的成本影响，而玉米和豆粕作为农产品，其价格主要受天气变化、政策的影响。近期乌克兰局势使得平衡状态下的玉米期货价格异动上涨，此外，“拉尼娜”气候造成南美较为严重的干旱，而当前正值南美大豆关键生长期，减产担忧使得CBOT大豆以及国内豆粕期货大幅上涨。后期仍需要密切关注乌克兰局势以及天气变化。

2.2 猪肉进口量大幅下降

预计2022年的猪肉进口量将减少至2019年的水平，即200万吨左右。根据国务院关税税则委员会发布的《关于2022年关税调整方案的通知》，从2022年1月1日起，我国猪肉进口税率将从8%上调至12%，预计2022年我国生猪市场或有较长期间保持供大于求的状态，对猪肉进口的需求将有较大幅度减少。

2.3 2022年上半年生猪价格保持低位

2022年春节期间生猪价格持续稳定，节后随着养殖企业开售，猪价开始快速下跌，供应压力陡增，2—3月份猪价或持续低迷在成本线附近震荡。根据饲料及动保销量来看，散户存栏量依然高企，若无重大事件，生猪供应量在2022年1季度无走低迹象。节后为历史消费淡季，叠加新冠肺炎疫情对餐饮业的影响，2022年1季度消费或持续低迷。另外，2020年第二季度随着生猪产业规模化的提升，均衡出栏的企业增多，消费淡季的供应压力将大于往年。后期大企业出栏量的进一步恢复后，供需矛盾的加大或将导致生猪价格再次触底。