由“暗战”到“明争” 白酒产区排位战一触即发

酒业家

随着《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》发布，本就火热的白酒产区之争犹如热油滴水，瞬间沸腾。

2月8日，贵州省发改委网站发布了《贵州省发展和改革委员会关于大力推进实施2022年2500个重点民间投资项目的通知（黔发改投资〔2022〕67号）》，其中涉酒项目56个，总投资超过735.5亿元，2022年拟完成投资143.2亿元。据不完全统计，这些项目全部建成达产后，贵州将新增白酒产能近30万吨，基本实现产能翻番。

2月14日，汾阳杏花村经济技术开发区项目集中签约仪式暨中国清香型白酒核心产区5万吨白酒生产项目集中开工仪式在汾阳市委书记郭红波的主持下举行。据悉，此次集中开工建设的10个项目总投资42亿元，将新增白酒产能5万吨。而在汾阳发布的“十四五”规划中，白酒产能目标为50万吨，储备项目48个，总投资288亿元，其中，以汾酒“2030”技改项目为龙头的白酒生产项目23个，总投资242亿元，新增产能40万吨;其他白酒相关产业项目25个，总投资46亿元。

而在酱、清产区动作之前，以川酒为代表的浓香产区已经抢先发招。宜宾产区在“十四五”规划中提出，计划推进66个项目，其中有50个项目为现有企业技改或扩产投入，总投资322.6亿元，预计新增营业收入781.9亿元;另有16个项目为待招商项目，总投资190.2亿元，预计新增营业收入210亿元。到2025年，宜宾白酒要力争产量突破100万千升，白酒营业收入、利润总额翻番，分别突破2000亿元、600亿元，产量、营业收入、利润年均增长率分别达到8.0%、20.5%、16.9%。

泸州产区在“十四五”规划中提出要“两条腿”走路，即发展壮大优质产能和改造升级现有产能，5年内完成800亿元-1000亿元重大项目投资。到2025年泸州白酒产量总体将稳定在200万千升左右，营收达到1500亿元、力争2000亿元，利润达到300亿元，税收超过200亿元，实现营收、利润和税收的全面翻番。

绵竹产区也不示弱。去年12月，四川绵竹发布《绵竹市支持白酒产业高质量发展实施意见（试行）》，宣布绵竹市财政每年安排不低于2000万元的白酒产业发展专项资金，集中用于支持酒类企業兼并重组、新增产能、市场拓展、品牌培育、升级改造等项目，力争全市白酒产业产值在2025年突破500亿元。

种种迹象表明，白酒产区之争正由以前各自埋头的“暗战”向高调出击的“明争”转变，白酒产区的排位战已呈一触即发之势。可以预见的是，产区化发展将在中国白酒行业高质量发展和产业转型升级过程中发挥出越来越重要的作用，为品类和品牌发展带来更多遐想空间。

龙头引领和政府支持带动产区热

在传统热门产区川酒产区之外，仁怀产区和汾阳产区是当下两大高关注度产区。梳理产区热背后的深层次逻辑，可以总结出两点原因：一是品类龙头引领的品类热，二是政府部门的重视和支持。前者是内生动力，后者是外生动力，内外两股力量共同助力造就了当下产区的“明争”之势。

在茅台的引领之下，酱酒品类的发展进入黄金时代。近年来，茅台、习酒、郎酒、国台、金沙等头部酱酒企业纷纷发布扩产计划，中型酒企也开始建立品牌意识，纷纷推出自营品牌，借助茅台镇核心产区的背书开启品牌化和全国化的发展步伐。在这种情况之下，整个酱酒品类成为行业的焦点，也得到高速增长。有数据显示，2020年酱酒产业实现产能约60万千升，同比增长约9%;实现销售收入约1550亿元，同比增长14%;实现利润约630亿元，同比增长约14.5%。按此增速估算，2021年酱酒产业的销售收入将接近2000亿元。

与酱酒热的逻辑类似，汾阳产区的崛起与汾酒作为清香龙头的引领密不可分。汾酒在2019年和2020年的营收分别为118.8亿元、139.9亿元，2021年营收有望突破200亿元。汾酒迅猛的增长势头带动了清香品类迎来新的发展机遇，汾阳产区乃至整个山西产区的酒企都摩拳擦掌、跃跃欲试，唯恐错过这一轮发展红利。比如，汾阳王发布30亿战略规划，汾杏股份制定“五大战略单品”的发展策略，乔家大院计划2022年打造全新系列高端品牌，金汾河酒业拟推出定位“清香贵族”的千元价位高端产品等。

酒业学堂创始人张峰表示：“从市场角度来看，品类龙头的行业地位决定了产区能不能发展起来，所谓品类，本身就是由龙头品牌和中小品牌共同构成，浓、酱、清都是这样。”的确，从五粮液和泸州老窖引领的浓香热到茅台引领的酱香热、汾酒引领的清香热，这些龙头企业都带动着产区其他品牌的发展，从而形成产区抱团发展之势。

值得注意的是，除了龙头企业的引领之外，政府的推力也是白酒产区发展的重要因素。以贵州白酒产业为例，政府的支持主要表现在两个方面：一是资源整合层面。比如，2021年遵义市国有资产监督管理委员会斥资10亿元成立遵义酒业集团有限公司，旨在加快白酒企业的兼并重组、优化产能布局，推动仁怀系白酒的高质量发展。这并非个案，贵州酱酒集团的成立也是由贵阳市人民政府牵头的。二是政策层面。比如，遵义市委在其发布的“十四五”规划建议方案中提出，“打造以茅台集团为航母的世界酱香型白酒企业舰队，把最优质的土地资源用于最优质的酱香型白酒生产”。仁怀市政府在《仁怀市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要》中提出，要发挥茅台酒的龙头引领作用，力争实现再造1个“茅台集聚效应”，推动“两个10万吨”目标早日实现，助力其成为全省首家“世界500强”企业，到2025年，茅台集团营业收入达到2000亿元等。

在品类热和政策支持的双重助力之下，产区的价值得到彰显。有业内人士表示，在产区热的趋势之下，并不是每个品类都能够形成产区化发展，这与品类的市场占有率有关，产区热背后很重要的一点就是品类热。

产区热将带动品牌和品类一起发展

浓、酱、清三大主流香型产区的“明争”，正对整个中国白酒产区的发展产生连锁反应：湖南湘西州政府在“十四五”规划中提出，全力打造“中国馥郁香型白酒核心产区”;陕西宝鸡加快对以凤翔、眉县为核心的凤香产区打造步伐，着力提升凤香型白酒的品牌影响力和市场竞争力;凤翔县政府明确提出，举全县之力、一致打造凤香型白酒产业集群，力争用5年时间（从2021年算起）完成投资100亿元，酒业总收入突破150亿元，把中国西凤酒城建设成全国一流白酒产业城、享誉国内外的中国名酒文化城。由此不难看出，越来越多的白酒产区正在参与到这场产区大争之中。

“产区化是每个香型和品类发展到一定阶段的结果，不同的产区有着不同的风格，这是白酒行业的品质和价值的一种表达方式，未来或将有越来越多特色产区的出现。当有了产区的带头和引领，产区内品牌的发展将形成一股合力，推动品类不断往前发展。”有业内人士如是表示。

毋庸置疑，产区的发展势能一旦形成，将会对所在产区品牌和品类带来积极影响。对于清香产区的发展，和君咨询集团、高级合伙人、酒水事业部总经理李振江表示，汾酒的高速发展会带动产区建设与清香品牌的发展，至少还有一家百亿级的清香型酒企出现，“1+2+N”（1个大产区、2个百亿级品牌、N个区域性特色品牌）的基础格局会在“十四五”末形成。对于酱香产区的发展，华策咨询董事长李童表示，产区有助于规划区域内生产者的行为，且一旦形成将成为消费者对某一地域或某一特定产业的固定认知。打造中国白酒产区品牌，目的是用产区品牌代替产品品牌，推动中国酱酒实现集群式发展。因此，产区发展将成为主流，产区建设也成为非主流酱酒品牌品质表达的重要手段，2022年会诞生更多的酱酒特色产区。

更为重要的是，产区热对白酒产业发展也将起到推动作用。谏策咨询联合创始人韩磊从制度支撑、品牌支撑、品类支撑三个方面总结了产区热的影响。首先，对于第一、第二和第三产业高度融合的中国白酒产业来说，其转型发展需要构建良好的制度环境，而产区化发展恰恰是地方政府打造产业集群，优化上下游全产业链，给予白酒产业在发展规划和政策支持方面具体的指导，推动白酒产业创新升级的重要举措。其次，产区化既是对产品品质的高质量背书，也是品牌孵化的最直接助力，对于白酒品牌的推广和产品工艺的升级改造来说都是一种最有利的支撑。对比国外烈酒产区的发展实践和成果，产区已经是顶级品牌或者品类的代名词，品牌发展直接受益于产区的打造。最后，产区化是中国酒业高质量发展的方向和标志，中国白酒向品牌集中的同时，也在向核心产区集中，产区品牌的效应越来越凸显，产区孵化优质品牌聚集区的效应就会愈加凸显。