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2022 年第三季度全球时尚产业重要公司财报汇总

经过2022年上半年的剧烈震荡后，奢侈时尚行业原本坚固的金字塔顶出现裂痕。产品矩阵均衡发展的爱马仕一举成为增长最快的巨头，第三季度销售额大涨32.5%至31.36亿欧元，前三季度收入增至逾86亿欧元，2022年全年将突破百亿大关，创历史新高。而坐拥Louis Vuitton和Dior两张王牌的LVMH时装皮具部门表现平稳，第三季度有机收入大涨22%至96.87亿欧元。开云集团内部正经历更迭，Gucci是表现最差的品牌，有机收入仅增长9%，不及Saint Laurent和Bottega Veneta30%和14%的有机收入增幅。卡地亚母公司历峰集团上半财年销售额虽然同比大涨24%至96.76亿欧元，营业利润大涨26%至27.23亿欧元，所有业务和渠道均实现双位数增长，但在激进投资者看来其内部业务缺乏生命力，亟需作出调整。Ferragamo和Tod's两个集团则处于新的十字路口。前者在首席执行官Marco Gobbetti和26岁新创意总监Maximiliam Davis的领导下，更名并发布新LOGO。在截至2022年9月30日的九个月内，Ferragamo销售额同比大涨17.2%至9.21亿欧元，净利润大涨69.2%至6700万欧元。Tod's集团的私有化计划则以失败告终，持有该集团0.4%普通股的美国对冲基金Tabor Asset Management认为创始家族提出的40欧元每股私有化价格过低，每股收购价至少应为64欧元左右。今年前九个月，Tod’s集团收入同比大涨16.4%至7.249亿欧元，超过分析师的预期。

英国奢侈品牌Burberry在任命“爆款制造机”Daniel Lee为新创意总监后似乎迎来转机。首席执行官Jonanthan Akeroyd在最新的财报发布会上透露，他的目标是让Burberry成为一家年收入50亿英镑的奢侈品牌。自公布新创意总监任命以来，Burberry股价累计实现18%的增长，最新市值为81亿英镑。在运动服饰板块，Nike正尽力保住头部交椅。Interbrand日前公布2022年全球最佳品牌排名表现最好的100个品牌中，Nike是唯一进入前十的时尚品牌，品牌价值大涨18%至502.89亿美元。Adidas则已跌落神坛，不久前Adidas果断终止与不断引发新争议的Ye个人品牌YEEZY的合约，目前正在深入调查前员工对Ye提出的指控。该品牌还宣布执掌Puma将近10年的Bjorn Gulden为新首席执行官人选，任命将于2023年1月1日起生效。lululemon前景依旧充满潜力，摩根大通在一份报告中将lululemon的目标价从396美元上调至464美元，维持增持评级。lululemon也更新了第三季度的收益指引，预计每股收益将在1.9美元至1.95美元之间，营收预期也上调为17.8亿至18亿美元，均超过市场普遍预期。

在快时尚领域，Zara的高端化战略生效，在延续联名策略的同时，Zara Studio等高端系列产品也获得积极的市场反响。2022年9月26日，Zara还发布了与法国设计师Elie Top合作打造的珠宝系列。H&M仍在挣扎，继续通过关闭业绩不佳门店来控制成本。在截至8月31日的前九个月内，H&M销售额大涨13%至1611.2亿瑞典克朗，税后利润从63.8亿瑞典克朗减少至57.7亿瑞典克朗。优衣库正在加速布局中国和美国市场，截至8月底的全年收入逼近2万亿日元。Gap、Abercrombie&Fitch等大众服饰集团则深陷转型阵痛期。为刺激业绩增长，美国服饰零售集团Gap日前正式入驻亚马逊，近日还将Gap品牌中国业务以4 000万美元约合2.9亿元人民币的价格出售给中国电商巨头宝尊电商。

美妆行业头部竞争愈发胶着。欧莱雅集团旗下高端化妆品事业部日前成立全新奢侈香氛品牌部门。负责人Sandrine Groslier表示，集团成立新部门的目标是让旗下的香水品牌在全球香氛行业崛起的环境下实现更加稳定和可持续的增长。雅诗兰黛赢得与开云集团的竞购，以28亿美元的价格买下美国设计师品牌TOM FORD，引发业界关注。该交易预计将在2023年上半年完成，成为今年奢侈品行业最大的一笔交易。交易完成后，拥有TOM FORD授权的意大利集团Marcolin将向雅诗兰黛支付2.5亿美元。意大利男装集团杰尼亚Zegna则宣布已与雅诗兰黛集团签订了TOM FORD品牌时装的长期授权协议。有分析人士指出，Tom Ford决定将公司卖给一个美容巨头而不是一个头部奢侈品集团，是否树立了一种新的市场趋势还有待观察。

积极的信号是，随着全球慢慢恢复常态，奢侈品行业复苏只是时间问题。具有“凡勃伦效应”的奢侈品行业仍在走上坡路，只是路会愈发陡峭。

“世界杯”带动足球鞋全球买家数同比增长100%

2022年11月22日阿里巴巴国际站数据显示，“世界杯采购”是阿里巴巴国际站今年下半年的五大采购趋势之一。受世界杯影响，9～11月期间，与世界杯相关的足球、足球鞋、足球服、足球训练设备及周边产品成为阿里国际站搜索的关键词，其中足球鞋的全球买家数同比增长近100%，奖杯奖牌同比增长126%，足球守门员手套同比增长了323%。阿里国际站的数据显示，今年卡塔尔买家数增幅同比位列前十的产品中，客厅沙发、各类旗帜这两件与世界杯相关较强的商品位列其中，人气增幅分别达到了368%和335%。此外，头发修剪器、男士套装、男士Polo衫、其他外饰件、其他汽车内饰件等也都跻身买家数增幅前十，实现了三位数以上的增长。据统计，6～8月，全球买家数同比增长达到444%。

欧洲

Dior 收购意大利数字印刷和手工制革工厂Art Lab

日前，LVMH集团旗下奢侈品牌Christian Dior（迪奥）将目光投向位于托斯卡纳制革区Santa Croce sull’Arno的一家著名的工厂。据米兰商业媒体《Il Sole 24 Ore》报道，迪奥已经接管了Art Lab，这是一家专门从事数字印刷和纯手工处理皮革的工厂，具体交易细节尚未透露。

Art Lab 成立于20世纪90年代末。创始人Marcello Tatoni 在当时提出了一个开创性构想：直接在皮革上进行数字印刷，同时还尝试用各种技术处理这种材质。2013年该公司转型为一个真正的艺术实验室，正式更名为Art Lab，现在由Marcello Tatoni的两个子女以及工程师管理。Art Lab目前服务于一些世界顶级时尚品牌，近70名员工创造了约500万欧元的年收入。凭借尖端设备，Art Lab为客户提供了全流程服务，构成了公司的独特竞争力。

英国奢侈品品牌博柏利上半财年收入同比增长11%

英国奢侈品品牌博柏利（Burberry）发布2022年上半财年业绩报告，数据显示，在截至2022年10月1日的6个月内，其收入同比增长11%至13.45亿英镑，销售额增长5%，毛利率提升至70.1%，营业利润大涨21%至2.38亿英镑。具体来看，博柏利手袋配饰业务同比增长13.7%至4.95亿英镑。此外，其女装和男装业务分别增长约8%和10%至3.57亿英镑和3.83亿英镑，童装销售额同比增长9.8%至8 900万英镑。

按地区来看，报告期内，博柏利在亚太市场的可比销售额占总销售额的52%，主要得益于韩国和日本市场的强劲反弹。欧洲、中东和非洲市场也表现良好。

博柏利首席执行官Jonathan Akeroyd在财报中强调，设计师Daniel Lee接棒创意总监后的首要任务是强化该品牌的手袋皮具业务，预计将该品类占比提升至50%以上，目前该品类在总收入中的占比为36.8%。

意大利国家制革协会抨击攻击皮革的陈词滥调

对意大利皮革行业来说，采取对环境更加负责的实际行动，并持续生产高质量的产品，比语言更有说服力。这是意大利国家制革协会（UNIC）主席法布里奇奥·诺迪（Fabrizio Nuti）在2022年度会员大会上讲话时表达的观点。

意大利制革协会2022年度会员大会于2022年11月25日在米兰举行。意大利行业出版物《La Conceria》的报道也援引法布里奇奥所说的，本届会议密切关注攻击皮革行业的不正当言论。法布里奇奥将出现在主流媒体和社交媒体上攻击皮革的言论描述为“无知的陈词滥调”，这些言论同时也显示出他们对皮革行业几乎完全不了解。法布里奇奥还表示，那些宣传虚假信息的公司“试图用他们的替代品替代皮革”，但是，这一切都是徒劳的。

美洲

巴西制鞋附件出口保持持续增长

巴西鞋类附件和皮革出口继续保持上升趋势。2022年前9个月，其海外销售额达3.319亿美元，与2021年同期相比增长了22%。巴西鞋类附件出口增长也与中国和国际运输问题以及巴西优化产品和服务有关。以9月份为例，其出口同比增长了36%，总额约为4 100万美元。与2019年（疫情前一年）相比，出口增长了21%。其中，鞋类化工产品表现良好，销售额为1.534亿美元，比2021年1～9月增长了16%。鞋面革增长了17%，达8 900万美元。以增长的百分比计算，鞋底是增长最快的鞋类辅件，增长了47%，达到2 169万美元。

根据巴西皮革鞋类和皮革制品辅料协会（Assintecal）的数据，巴西出口的十个主要目的地中有六个国家在拉丁美洲。其他重要的目的地是美国、中国，而在欧盟，葡萄牙是其主要买家。另据巴西鞋业协会（Abicalçados）数据显示，2022年10月份巴西共出口鞋类产品1 123万双，其出口收入为1.14亿美元，与去年同期相比出口量下降了12.7%，而出口额却增长了21.4%。2022年前10个月，巴西鞋类出口保持了高速增长，共出口鞋类产品1.19亿双，出口额达11亿美元，与2021年同期相比，出口量和出口额分别增长了20.2%和55%，比疫情前分别增长了35%和25%。

亚洲

巴基斯坦皮革行业代表团出访印尼

日前，由巴基斯坦国家生产力组织（NPO）首席执行官率领的11人代表团出访了印度尼西亚，代表团此行的目的是促进巴基斯坦皮革行业绿色生产力和可持续经济的发展。此次代表团成员由皮革制造商（制革商）、皮衣、制鞋企业代表和行业贸易团体组成。

巴基斯坦国家生产力组织是工业和生产部的附属部门，通过与APO机构和世界自然基金会的合作，获得了巴基斯坦此行出访的资金。访问期间，巴基斯坦贸易协会、锡亚尔科特制革协会（STGAL）、巴基斯坦皮革服装制造商和出口商协会（PLGMEA）和巴基斯坦手套制造商和出口商协会（PGMEA）代表团与印度尼西亚皮革行业组织代表就制革新技术和信息开展了深入交流，双方希望建立密切的合作关系。

皮革行业是巴基斯坦最重要的出口行业之一。由于巴基斯坦制革行业主要依赖传统工艺和技术，生产力较低，产品质量平庸，致使皮革行业整体出口停滞不前，并对生态环境系统产生重大影响。经过全面的分析，要振兴本国皮革行业，学习其他国家的先进技术是皮革行业发展的最佳选择。印尼皮革工业是支持印尼经济的最大行业之一。目前，印尼的皮革制品、鞋类出口在世界排名为第六位，其制革生产是按照欧洲标准进行的，并采用了先进的环保措施。巴基斯坦制革行业学习印尼皮革行业的发展模式及相关经验，有助于其在原材料采购、能源利用、节约水资源和污染物处理等方面建立管理基准模型，从而实现制革行业的现代化生产，并促进其产品出口的增长。

世界鞋业数字化转型迫在眉睫

2022年11月17日在越南举办的可持续制鞋技术研讨会上展示了台湾的智能制造能力。随着全球对高品质鞋类产品需求的增长，可持续制鞋技术研讨会吸引了越南同行的关注，台湾制鞋商通过本届研讨会分享了他们的经验。

在疫情期间，台湾制鞋业进入了持续的数字化转型时期，2021年鞋类产品出口总额达到9 371万美元，比上一年增长23.19%。台湾可持续制鞋技术研讨会是在越南国际鞋业皮革展的第二天举办的。本次研讨会邀请了五家知名鞋企品牌分享他们的可持续数字化应用经验，并就台湾智能制造对国际市场的影响进行了探讨。

亚洲是世界鞋类生产和制造中心，越南是世界五大鞋类制造国家之一，对制鞋设备的需求强劲，数字化转型势在必行。在论坛上，台达电子带领演讲嘉宾就智能制鞋的工业物联网应用进行了介绍，Minz详细阐述了互联网和智能制造在智能制鞋设备中的综合集成应用。宇盛科技着重介绍了如何通过将数字管理工具纳入传统制鞋设备来实现产量翻番，而新宇明机械以实例说明如何将自动化光学检测应用于制鞋过程中。最后，演示如何使用智能视觉配置来减少制鞋过程中产生的碳足迹。

根据相关报道，到2025年，全球鞋类市场的销售额预计将超过2 780亿美元，产品类别扩张和新兴市场渗透是增长的关键。可持续制鞋技术研讨会是台湾“智能机械海外推广计划”的一部分，旨在提升台湾在国际市场上的影响，并协助企业拓展和把握海外商机。