村镇银行发展金融科技的SWOT分析

陈晓妙

（浙江温州龙湾农商银行，浙江 温州 325007）

一、前言

自2006年启动村镇银行等新型农村金融机构改革试点以来，经过15年的培育发展，截至2020年9月末，全国共设立村镇银行1641家，已覆盖31个省份的1306个县。村镇银行的快速发展，弥补了县域地区金融机构网点不足、支农资金不足的问题，激活了农村金融市场，丰富和完善了农村金融组织体系，有效提高了农村的金融服务水平。但是随着近几年大数据、区块链、AI、云计算等技术的快速发展，农村地区的金融需求越来越多样化，再加上大型商业银行、股份制银行甚至农商银行都不断深入发展金融科技，村镇银行如何在金融科技的发展对银行业务影响越来越大的情况下实现金融科技赋能，已经成为摆在村镇银行面前的一道重要课题。

二、村镇银行发展金融科技的重要性

当前金融科技对传统金融业务的影响日益增加，如果村镇银行不发展金融科技、开拓线上客户，其线下市场将会被其他银行甚至互联网头部机构不断挤压，也许某一天客户突然蒸发，不知不觉成了其他银行的客户。村镇银行进行科技化、数字化转型，是满足客户需求变化、提升自身竞争力的必然要求，更是降低成本、坚持支农支小定位的必然要求。

1.满足客户需求变化的必然要求

村镇银行成立时间短，主要设立在经济欠发达地区，提供的服务还是以存款、取款、贷款这些传统业务为主，且客户需要到营业网点办理。但是随着农村生活水平的不断改善，互联网、智能手机已在农村地区普及，再加上互联网消费贷款的飞速发展，客户对金融的认知发生了改变，消费偏好、行为习惯也发生了巨大变化，客户的金融需求变得更加个性化、便捷化、线上化。村镇银行传统的服务方式与客户对金融需求多样性的矛盾将会逐渐凸显出来，再加上其有着大量的农民客户、小微客户，因此可以利用金融科技获取一些外部数据，减少信息不对称的风险，创新更加便捷的产品，提供特色金融服务。

2.提高其自身竞争力的必然要求

村镇银行在经历规模快速扩张阶段后，目前在市场拓展、盈利能力、资产质量等方面都面临着比以往更大的压力和挑战，尤其是市场环境的变化，导致市场拓展更难。一是从互联网金融到区块链等，金融科技发展迅猛，大型商业银行早就尝试新技术带来的金融创新，对产品、服务进行革新，且中小型商业银行如城商银行、农商银行为提高竞争力也积极利用金融科技改变自身经营模式，使得村镇银行面对的同业竞争压力越来越大。二是由于普惠金融、乡村振兴等宏观政策的持续推进，大型商业银行的金融服务重心不断下沉，利用其资金价格优势、数据优势以及金融科技带来的便捷优势等，抢占县域甚至农村金融市场。三是互联网公司运用其支付场景、短视频、用户数量等优势细分消费市场领域，村镇银行科技力量薄弱，和它们相比完全没有优势。

3.坚持支农支小定位的必然要求

村镇银行的业务方向是支农支小，但是其自身规模以及业务方向都决定了村镇银行经营成本比较高：一是因为村镇银行的资金成本比较高，不管是其存款成本还是从主发起行同业拆入资金，资金成本相对其他银行较高；二是因为村镇银行的经营模式比较传统，很多村镇银行虽然规模小但是各部室齐全，尚未形成规模效应，人力成本占比比较高；三是村镇银行的客户是农户、小微企业，其配套产品主要以信用、保证贷款为主，此类贷款风险相对较高。在这个情况下，村镇银行需要应用金融科技使服务数字化、线上化，降低服务成本，更精准、更快、更便捷地服务好县域客户，以较低的经营成本做好普惠金融和乡村振兴，提升综合实力。

三、村镇银行发展金融科技的现状

根据银行应对技术革新带来的改变，银行的发展阶段可分为Bank1.0到Bank4.0，再结合国内银行的发展历程，我们不难发现绝大部分的村镇银行仅仅发展到银行2.0时代，即以电子技术、ATM机、网上银行等自助服务的时代。村镇银行虽然数量繁多，覆盖范围广，但是其金融科技的发展水平可以说是整个银行体系中最弱的。一方面是因为村镇银行的基础比较薄弱、规模小、财务弱，相关的系统、科技管理等都需要依赖主发起行，影响了村镇银行金融科技的发展和运用；另一方面是村镇银行的地理位置相对而言在县域地区，疫情以前竞争程度相对而言不大，村镇银行的工作重心主要是推进信贷业务的扩大，以利润为导向。

少部分发展较好的村镇银行在主发起行的推动下也开始向智能化、数字化转型，主要呈现以下特点。一是向特色智能网点转变。如前郭县阳光村镇银行在2018年实现智慧银行网点转型，在网点设立自助业务办理终端，大堂经理手持PAD屏可实现全量客户识别及精准营销、产品推介及业务办理功能。二是开展线上贷款业务。该业务模式主要分为两种。一种模式依托主发起行的科技支撑，利用客户评级模型及测额模型，实现线上审批，发展线上贷款业务。如贵州富民村镇银行，用户可通过微信小程序、手机银行等线上工具自助发起业务申请、在线签约、在线放款、在线还款，无须人工干预，以及前郭县阳光村镇银行，用户可随时随地申请贷款，实现智能风控系统实时审批，同时通过智能派单抢单系统由客户经理主动联系客户满足其个性化需求。另一种模式与外部合作，借助互联网金融公司的力量，如马鞍山农商银行发起的新华村镇银行，与“蚂蚁金服”合作推出“旺农贷”，对客户名单进行收集后可进行额度测试，最终签约发放贷款。从村镇银行发展金融科技的路径上来看，主要是以业务为导向，发展线上贷款，借鉴他行已有的经验开展一些业务创新。

四、村镇银行发展金融科技的SWOT分析

SWOT分析是基于内外竞争环境和竞争条件下的分析，广泛应用于战略研究与竞争分析，通过研究其内部优势、劣势和外部的机会、威胁，依照矩阵形式排列，从而得出一些决策性的结论。

1.发展金融科技的优势

（1）灵活的管理机制。村镇银行作为独立的法人主体，按照现代企业制度及主发起行的要求建立组织架构，采用扁平化的管理模式，决策半径短，机制灵活，易于上下级沟通。一方面可以快速建立敏捷小组，成立项目团队，提高管理效率；另一方面可以根据市场情况灵活制定产品及服务方式，更快适应市场的需求。

（2）主发起行优势。根据监管要求，村镇银行的主发起行必须是银行业金融机构，且对主发起行的相关职责也做了明确的规定。主发起行从财务资金、支付渠道、运营管理、专业人员、信息科技等方面都给与村镇银行大力支持，指导村镇银行完善内部控制、推动业务稳健发展、创新服务模式。因此，村镇银行要发展金融科技，严重依赖主发起行。如果主发起行在发展金融科技方面积累了一定经验，村镇银行就有了一定的后发优势。

（3）组织文化容易创新。组织文化的构建要从核心价值观、制度体系、行为模式这三个方面协同作用入手，而村镇银行规模小，发展时间短，员工平均年龄较轻，更加容易创新组织文化，从战略、组织、制度、文化方面对发展金融科技进行协同支撑。

（4）更贴近市场需求。村镇银行贴近“三农”“小微企业”市场，即使少部分村镇银行有“脱农倾向”，但是因为其灵活的管理机制，其产品会更加适应当地市场的需求，甚至会根据客户的需求定制产品。

2.发展金融科技的劣势

（1）社会认可度低。村镇银行成立时间短，很难树立自己的品牌与信誉，再加上网点数量少、宣传不够，居民百姓对“村镇银行”缺乏了解，一看“村镇”以为是某个村或某个镇开的银行，以为是私人银行。

（2）战略高度不足。一方面是因为村镇银行处于县域地区，市场环境竞争还不够激烈，以其当前的产品和服务能力尚能满足当前市场需求，管理层的互联网意识不足，对金融科技的认识有限。另一方面是因为村镇银行的整体战略由主发起行主导，以业绩和利润为考核导向，发展金融科技对村镇银行来说可以缓一缓，后续可在主发起行的主导下逐步推进。

（3）技术水平落后。一部分村镇银行的系统主要来源于主发起行，另一部分村镇银行使用其他银行的系统，这两种模式都导致村镇银行的系统严重依赖他行，没有自己的科技人才以及创新研发适合自己需求的系统的能力。

（4） 缺少人才和资金。在人才方面，村镇银行的高管多为发起行派出，部分来自其他金融机构，一般员工为当地招聘，主要以业务为主，在科技方面人才力量非常薄弱，仅停留在对设备、系统的维护工作。在资金方面，村镇银行初期发展缓慢，经营范围小，利润低，发展金融科技的资金投入受限。

（5）线上产品不足。当前村镇银行的线上产品非常少，连传统的存款、贷款等各类业务都需至网点办理，线上基础功能缺失，只有极少数村镇银行可以开展数字化的线上贷款业务。

3.发展金融科技的机遇

（1）乡村振兴发展“三农”。为切实做好“十四五”时期农村金融服务工作，持续提升金融服务乡村振兴能力和水平，2021年6月中国人民银行等6部门出台《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》，提出要全面推进乡村振兴，创新金融产品和服务，健全金融组织体系，完善基础金融服务，引导更多金融资源投入“三农”领域。

（2）支持发展金融科技。2019年中国人民银行发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019－2021年）》，该规划指出金融科技是技术驱动的技术创新，金融业必须要秉承“守正创新、安全可控、普惠民生、开放共赢”的这四个基本原则，充分发挥金融科技赋能作用，推动金融业高质量发展。

（3）消费金融仍是蓝海。根据信也科技发布的《2019中国消费信贷市场研究报告》，2013年～2019年消费信贷规模持续稳步提升，2017年～2018年增速迅猛，2019年增速略有放缓，预计2025年达到25万亿元。此外，消费信贷渗透率（消费信贷余额/GDP）逐年增长，于2019年达到13.3%，相较于美国的消费信贷余额及渗透率，消费信贷市场规模仍是蓝海，将持续增长。

（4）拓宽线上业务渠道。通过发展金融科技推出差异化的产品，丰富产品体系，可以针对线下市场进行线上渠道的拓展与开发，提高营销获客的便捷度，避免与其他银行开展同质化竞争。

4.发展金融科技的威胁

（1）市场竞争越来越激烈。一是因为加快推进金融体制改革，在宏观政策的引导下大型商业银行服务重心下沉，大力发展普惠金融，充分应用金融科技加大对民营企业、小微企业、“三农”经济的支持和服务，同时推动城商行、农商行等中小银行回归本源、扎根本地、服务本土。二是随着乡村振兴的推进，互联网企业看到了农村市场发展的巨大潜力，利用其科技、数据、场景、用户等优势开展布局，如阿里巴巴自2014年就采取“互联网+农业”的方式不断探索创新，京东着力构建数字产业链，打造智慧农业共同体平台等。

（2）经济环境下行带来的挑战。近两年随着我国经济增速放缓，实体经济萎缩，我国银行的不良贷款率不断攀升。对村镇银行来说贷款风险管理的压力不断加大。

（3）创新可能带来的风险。一是金融科技产品存在缺陷，村镇银行不管是借用外部数据还是参照发起行的金融科技产品，其缺点就是缺乏当地有效的可参照的数据支撑，有可能导致产品的模型本身存在缺陷。二是创新与实际发展不协调，由于整体缺乏思维创新，导致村镇银行采用旧的业务思维拓展金融科技产品，最终实施效果不良。三是风险管理矛盾。一方面是信息科技风险及数据风险，人员操作风险加剧；另一方面是村镇银行的贷款风险管理能力较低，缺乏对贷款业务贷后的动态管理。

（4）强监管的态势将持续。人民银行以及银保监会等对于金融行业的“强监管、严处罚”成为常态，对村镇银行的公司治理、风险管理、流动性管理、不良贷款等方面的要求逐步提高。

五、村镇银行发展金融科技的对策

基于以上内部条件、外部环境的分析，将村镇银行发展金融科技的优势、劣势、机会、威胁构成SWTO矩阵分析情况（见表1）。

表1 SWOT矩阵分析图

村镇银行的市场环境竞争将会越来越激烈，发展金融科技成为村镇银行的必然选择。但是村镇银行因为自身规模、实力的限制不能照搬其他中小银行的转型经验，应充分借助主发起行的力量，坚持“小额、分散”的市场定位，根据自身实力、客群、风险等维度进行多重考量，探索符合自身实际的特色化发展道路，更好地驾驭金融科技，而不被金融科技带来的风险倾覆。