新时期嘉定区汽车制造业发展研究

■张雯 孙健

嘉定汽车产业在经历十多年的高速增长后，2018年开始进入调整期，2019年出现负增长。2020年，受新冠肺炎疫情影响，汽车产业下滑更加明显。截至2020年11月底，全区规模以上汽车制造业仍未实现由负转正。

一、产业背景及嘉定汽车制造业构成

近十年全球的汽车销量基本稳定。2013－2017年间，全球车市每年涨幅在5%以内。2018年销量基本与前年持平。2019年出现了4.5%的跌幅，其中主要是因为中国这个全球最大的汽车单一市场同比下跌了8.2%。2020年新冠疫情更是让车市雪上加霜，上半年，产销两位数下滑成为普遍状况。随着部分地区疫情得到一定控制，汽车工厂复工复产，经销店重新开张，中国、日本和俄罗斯等国汽车销售在5、6月开始出现回升态势，欧美车市降幅也在收窄，而巴西、印度等国疫情形势依然严峻，车市仍面临较大的挑战。

中国乘用车过去若干年增长迅速，2019年保有量已经突破2亿。通过GDP和保有量的数学建模，测算出中国市场的保有量规模上限在4.06亿，对应千人保有量上限为290辆/千人，平均每户家庭0.9辆。基于这个假设，乘用车保有量已经在2016年经过拐点，增速放缓。因此，未来长期维持在现有规模附近波动是市场的新常态。在这种新常态下，市场竞争将更加激烈。未来3－5年内会出现品牌、车企针对市场份额开展的“优胜劣汰”，最终市场会进入一个品牌更少，竞争相对稳定的格局。

嘉定区汽车制造业主要由OEM（主机厂）和T1（直接供应商）构成，两者产出规模占比超过90%。

二、嘉定汽车制造业产销下滑原因分析

2020年1－11月，国内乘用车产销量跌幅分别为8.1%和7.6%，广汽丰田、华晨宝马、北京奔驰、一汽本田增长快速，广汽本田和一汽大众表现也优于市场平均水平，实现了正增长。上汽大众虽然产销量领先，但是降幅大于乘用车整体市场，导致全区汽车制造业大幅下滑。

（一）主机厂下滑原因分析

一是经销商库存高位反抑生产。自2015年开始，经销商库存长期在20－30万辆之间波动，为缓解高位压力，不得不通过降价等形式，提前透支消费者需求。2020年疫情期间，由于经销商的库存水平较高，承压能力有限，反过来抑制了主机厂的生产。

二是多品牌运营优势发挥不足。主机厂旗下两个品牌车型层级区隔不明显，又受捷达等其他品牌冲击，全线车型的终端销量整体表现欠佳。

（二）零部件下降原因分析

一是受整车行业传导影响。疫情以来，我国抗市场风险能力较强的零部件企业主要布局在珠三角、吉辽、京津冀、江苏等地。嘉定区零部件企业主要围绕“上汽系”，少数企业辐射长三角和华东地区，几乎不涉及珠三角、京津冀等地。嘉定全区规模工业中有138家为上汽大众T1零部件供应企业，产出占了整个零部件行业约九成的份额。

二是技术含量较低的企业下降速度快。从零部件分类来看，动力系统、电子电器系统、底盘系统零部件企业要明显优于行业整体水平，而内饰、车身、工装设备、工艺代工类企业降幅远高于行业平均水平。这主要是内饰、车身、工艺代工等类企业客户单一，多数需要在车企附近建厂，很难实现对多个OEM客户的供应。加之技术含量较低，容易被竞争对手或客户内部单位替代，整体抗风险能力较差。

三是企业外迁导致的减值。近年因发展需求、经营压力、土地规划等原因，迁出嘉定的企业较多。

三、嘉定汽车制造业增长的对策建议

从目前看，国内汽车产业的生产、销售已经基本恢复，中央、地方政府出台了大量的政策促进汽车消费，降幅逐月收窄。从长期看，汽车行业正处在下一次创新飞跃的风口，汽车本身将在未来几年发生巨大变化。如果没有把握好节奏，可能会错失新的发展良机。要实现汽车制造业短期止跌回升、步入新的增长通道，特提出如下对策建议。

（一）支持协助多品牌运营，提高短期抗风险能力

为避免品牌同质化、无法实现资源有效利用等问题，主机厂积极调整，引入奥迪品牌，拓宽品牌上限；重叠车型上下调整区隔，避免和品牌间同质化竞争。但合资公司品牌架构的调整，既需要与德方达成一致，导入相应产品技术，也需要对现有基地产品线车型进行调整。虽然政府无法参与到企业内部的产品策划等环节，但对可导入的项目，可以给予一定支持，以加快其落地时间，帮助企业顺利拓宽产品线。

（二）紧紧抓住电动车项目带来的机会，实现逆势反转

目前，主机厂已在电动化和智能化领域布局新业务。在全球主流车企里，属于电动化投入最大的车企，应该能保持在电动化方面的领先地位。其规划的纯电动平台MEB车型，首个生命周期内生产1000万辆电动车，在嘉定安亭投资近170亿人民币新建一个高度智能化、自动化的工厂。在保证MEB项目顺利投产运营之外，应针对企业电动化研发需求，展开调研并密切跟踪，了解其是否自建实验场所，设立配套电池、电机等相关的试验设备等。针对目前MEB已落户或将落户在嘉定以外的零部件项目，如驱动电机、车灯、W-HUD、电芯单体等部件，可以梳理其中异地生产物流成本偏高、产能供应不便利的企业，及时转移或引入其落户在嘉定。

（三）争取引入新的整车车企，分散单一车企带来的风险

针对嘉定区汽车制造业受主机厂影响较大的问题，可以加强与其他汽车品牌的磋商，通过引入新的OEM来分散风险。目前在全球主要品牌中，雷克萨斯、斯巴鲁等中高端日系品牌尚未在我国国产化，可以研究将这些品牌引入国内、及落户嘉定区。

（四）助力优质汽车零部件企业，加快导入“新四化”技术

积极引导优质在地外资企业，特别是全球零部件百强已落户嘉定的企业，将智能网联化、电动化技术导入，如大陆密泰克引进自动驾驶用的ADSA毫米波雷达，安波福引入其高压线束等技术。同时鼓励其他企业开发相应的技术，对于已经投产的项目，应尽量做好配套服务；对于尚未落户嘉定区的“新四化”项目，要积极引导予以引入，尤其注重引入技术附加值高的传感器企业。

（五）高度关注汽车产业新出现的软件价值，开辟汽车行业新价值增长点

在汽车智能化过程中，除硬件外，软件将成为汽车行业的主要新增价值点。主要包括三种形式：一是直接面向消费者用户体验，通过软件或算法产生更多价值；二是主要面向车企，进行大数据的管理和数据挖掘、赋能；三是针对汽车开发过程中的仿真支持，降低开发成本。由于软件行业是人才密集型的产业，可以打造以人才聚集为吸引力的产业集群。

培育汽车软件功能开发产业集群，对从事汽车大数据挖掘、管理类型的软件公司，可以先以主机厂现有供应商或潜在供应商为主要目标，保障带宽及骨干网节点等资源，以实现落地。对从事车载软件、算法的公司，主要核心是其开发团队，除了公司落户外，团队落地也应给予人才政策方面支持。同时可以充分调动区内资源，为这些软件企业的算法验证提供硬件、测试资源等，以开辟新的价值增长点。□