拖拉机行业恐难再现“黑马”现象

□ 柳 琪

今年拖拉机行业出现了很诡异的现象。1—8月份数据显示，规模企业完成大拖产量64896台，同 比 增 长43.6%；完成中拖产量207742台，同比增长12.6%；完成小拖产量122000台，同比增长15%。从中观视角看，1—8月份拖拉机行业处于景气区间。

但从微观层面分析，企业之间第一次出现分化，中国一拖、潍柴雷沃等头部品牌出现大幅增长，从两家公司公开报表或透露的信息看，其大中拖同比增幅双双超过了40%。与此形成反差的是，二线和大量三线、四线品牌从4月份就开始出现销售停滞和无订单的尴尬困局。

“一半是海水一半是火焰”。大企业日子好过而中小企业凄惨，接下来极有可能出现一轮长周期的大洗牌。在此背景下，说明国内拖拉机行业已经告别“城头变幻大王旗”的黄金时代，“黑马”刷存在感的故事或已不再。

细数历史，拖拉机行业上一个“黑马”时代发生在2013年之后。今天所熟知的悍沃、萨丁、华夏、沃得、常发、骥弛、泰山国泰等都是曾经的“黑马”，他们或在这个时期成立，或在这一期间崛起。其中，沃得在2019年之后进入行业前三，骥弛在东北地区连续多年销量第一。

之所以同一时期“黑马”云集，这与拖拉机市场行情密切相关。纵观2011年、2013年，大中拖市场两次达到37万台的销量高峰。再仔细分析，2013年全有97家生产企业，平均每家近4000台销量，有一定规模效应，明显有利可图，但到了2014年拖拉机生产企业激增到115家，“百家争鸣”时代来临。这个变化过程只有一年时间，但行业集中度分散严重，中国一拖、雷沃重工、约翰迪尔的市场份额不断被蚕食，到2020年，行业前5的市场份额从65%直降到28%。

盛极必衰。2020年果然是最后的辉煌。可以预见的是，2021年之后国内拖拉机行业将进入洗牌期、整合期和深度调整期，酝酿“黑马”产生的土壤气候条件已不复存在，竞争门槛极大提高。

实际上，除了周期性规律因素外，影响“黑马”降临的最大制约因素是补贴政策。国内的农机购置补贴政策，一方面政策发挥着杠杆效应，另一方面仿佛是一只看得见的大手，撑起了拖拉机市场的利润空间。这个空间的容积，就是中小企业生存的天花板高度，空间越大越高，能容纳的企业就越多，也更容易跑出“黑马”。

众所周知，为了抑制过热行情，国家相关部门从2020年底开始调整补贴政策方向为市场降温，《2021—2023年国家农机购置补贴指导意见》明确表示，对技术含量低的拖拉机及保有量大的农机降低补贴额度和比例，三年内降到15%。政策调整犹如一记重拳，从30%到15%，直接压缩了拖拉机市场的利润空间，生存空间更加拥挤，200多家存量企业将为生存而战，没有了“黑马”的土壤。

柳琪:长期专注于产品营销领域的研究并从事相关工作，在多家农机媒体上发表过不少颇受瞩目的作品。现供职于某大型农机连锁流通企业。

与此同时，大企业开始发力。2021年开始，中国一拖、潍柴雷沃等大企业开始抢占市场，拖拉机行业进入了大企业主导时代，或是多寡头垄断时代。在新一轮发展中，市场竞争不仅是硬实力展示，而且是软实力比拼，如两年三包，经销商保兑仓融资，用户提供融资租赁、保险、以旧换新等。在软实力竞争方面，小企业不具备能力，而且竞争还会继续加剧，“神仙打架，百姓遭殃”的现象或将上演，小品牌不但没有成为“黑马”的可能，相反会成为无辜炮灰。

拖拉机行业进入新时代，近200家小品牌为生存而战，这是竞争的必然结果，也是市场发展规律，我们不妨乐见其成。