永安期货(600927) 申购代码730927 申购日期11.17

发行概览：本次发行股票数量145555556股，占發行后总股本的比例为10.00%，其中公开发行新股145555556股。公司本次发行的募集资金总量将根据市场情况及询价情况而确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金。本公司拟使用本次公开发行募集资金用于补充公司资本金的金额为250722.22万元。

基本面介绍：经中国证监会批准，公司从事的主要业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。公司全资子公司永安资本及其子公司开展的主要业务为：期货风险管理业务，主要包括基差贸易、场外衍生品业务、做市业务等。永安资本作为公司的风险管理业务子公司，是公司开展场外衍生品等创新业务的运营平台。永安期货在香港设立全资子公司新永安金控，覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、放贷业务等多个领域，满足客户多样化的金融服务需求。

核心竞争力：在期货行业处于高速发展期，期货公司还在充分享受行业发展“红利”之时，公司已经先见地意识到，通过制定长期战略规划，明确公司的战略定位来促进公司的长期发展，对公司持续保持行业领先至关重要。目前，公司以中长期发展规划为主题，开展了专项课题的合作研究，积极编制“十四五”战略规划，明确战略定位与战略目标。“十四五”期间，公司将致力于打造“衍生品投资银行”的定位，发展成为大宗商品投资银行、大类资产配置专家和产融资源整合者。明确的战略定位使公司的整体运营更具前瞻性，带动公司的各项业务、各个运营环节协同发展、齐头并进，确保公司能够长期保持行业领先。

报告期内，公司在制定规则、建立合规和风控体系，强化预防、监督和控制的基础上，通过明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位，组建稳固的经营形态与内控体系。永安期货已建立起规范的法人治理结构与合理的内部控制体系。同时，公司在制度规范、体系建立的基础上，强调风险预警能力和高效的执行能力，为规范公司各项业务发展，有效防范和化解金融风险，保护公司的资产安全与完整性起到了积极的作用。公司已经连续多年在中国证监会组织的期货行业分类监管评级中获得期货行业内的最高评级。

募投项目匹配性：我国期货市场发展较快，依赖传统融资手段已无法满足公司业务快速发展的需求。通过发行上市可迅速增强公司净资本实力，满足风险监管指标要求;提高抵御风险能力;改善业务结构，提高盈利能力;建立资本长效补充机制，巩固行业地位、实现战略发展目标。

风险因素：与公司经营和业务相关的风险、与公司管理相关的风险、与期货行业相关的风险、与本次发行相关的风险、其他相关风险。

（数据截至11月12日）