我国芒果发展现状分析及发展对策研究

丁 莉，张 益*

（1.中国热带农业科学院科技信息研究所，海南海口 571101；2.农业农村部农村经济研究中心，北京 100810）

一、我国芒果产业发展基本情况

芒果产业近些年来在我国发展迅速，十年间，全国芒果种植面积从2008 年的11.86 万hm2，增加到2018 年的25.79 万hm2。在种植区域上，主产省份集中在我国南方省份，主要有海南、广西、云南、四川和广东，其余省份如福建、贵州、重庆等省，虽然也有种植，但是种植面积较小，多为零散种植，未能形成规模效应[1]。市场方面，近年来，我国芒果市场不断扩大，国内生产量、消费量和贸易量同步提升，芒果市场价格保持稳定缓慢增高态势，但是受集中上市、无法错峰销售的影响，年度内部价格波动依然明显。

（一）生产情况

2008—2018 年10 年间，我国芒果种植面积飞速增加。从种植主体上来看，种植面积的上涨主要来源于地方种植，农垦种植面积虽然也要一定增加，但是幅度不大，总体而言较为平稳。

从芒果收获面积来看，虽然收获面积在10 年间的变化态势也表现出了上涨的态势，但是由于年度间收获比例的波动较大，而且2016—2018 年3 年时间的收获比例均处于历史低位，仅为0.66、0.63 和0.55，因此收获面积的增加速度明显不如种植面积的增加速度，年均增速仅为4.85%。但是由于农垦地区的种植面积较少，而且常年间种植面积波动不大，在管理等方面上相比较地方种植更加简单，所以常年收获面积比例保持在0.85 以上，仅2017 年下降到0.79（表1），同时可以看出，芒果收获比例年度间波动较大的原因主要来自地方种植上。

在总产方面，由于收获面积呈现增长态势，再加上单位面积产量在10 年间随着科技以及管理水平的提高，虽然受自然气候变化的影响，在某些年份依然有一定波动，但是总体而言，依然是保持了稳定的上升态势，从2008 年的8432.1 kg/hm2，增加到2018 年的14 727.6 kg/hm2，年均增速5.74%。因此，在收获面积和单位面积产量都增加的情况下，我国芒果的总产量也是表现出增长势头，从2008 年的80.91 万t，增加到了2018 年的226.81 万t，年均增速10.86%。

（二）市场情况

1.国际市场情况

在进出口方面，我国芒果在2014—2017 年之间的贸易量有了一个飞速提升，并且由贸易逆差转变为贸易顺差，虽然2018 年出口受挫，但是在2019 年已经逐渐开始恢复。我国芒果进口量从2014 年的4973.32 t，扩大到2019 年的1.45 万t，年均增长23.84%，出口量从2014 年的5249.72 t扩大到2019 年的2.96 万t，年均增长41.36%；进口额从2014 年的1727.65 万美元扩大到2019 年的2659.88 万美元，年均增长9.01%，出口额从2014年的765.50 万美元上涨到2019 年的5780.60万美元，年均增长49.83%，贸易顺差从2014 年的−962.15 万美元转变为2019 年的3120.72 万美元。

在加工制品上，以芒果汁为主要代表，虽然近年来我国对于国外芒果汁的进口量不断下滑，但是由于我国的芒果汁依然不具备足够的出口竞争力，贸易表现依然以进口为主[2]。2014 年，我国芒果汁进口额为424.30 万美元，在2015 年出现了一个较大幅度滑坡，下降到296.36 万美元，然后又开始保持了一个较为稳定的局面，2018 年为269.03 万美元，出口额近几年一直维持低位，2014 年出口额为37.72 万美元，2015 年出口额大幅下滑降为3.8 万美元，之后虽然缓慢恢复到2018 的25.34 万美元，但是依然不及之前水平。芒果以及芒果加工品之间截然不同的走势，说明了在我国芒果产业链中，种植环节有所增强，但是加工环节短板依然严重[3]。

从进口地来看，我国芒果的进口国家和地区相对集中且稳定，2014—2019 年，我国芒果的进口来源主要集中在中国台湾、泰国、秘鲁、菲律宾、澳大利亚这五个国家或地区，而且贸易集中度较高，这五个国家和地区的进口额常年占据总进口额的90%以上（表2），在个别年份，例如2019 年甚至达到99.23%，2018 年也达到96%，说明依然存在一定波动性[4]。从国别地区排名来看，中国台湾和泰国在多年间都占据前二，而且就2019 年的数据来看，这两个地区的进口数量已经同其余3 个国家拉开差距，贸易集中度进一步增强。

从出口地来看，我国芒果的出口国家或地区也相对集中且稳定，并且相比较进口，出口的排名也更加稳定，2017 年和2019 年排名前5 位的国家或地区分别为越南、中国香港、俄罗斯、美国和马来西亚，2018 年除了中国香港和越南排名互换之外，其余国家没有变动。从贸易集中度来看，出口贸易集中度也表现较高，常年维持在90%以上的水平上，越南和中国香港作为常年排名前二的国家或地区，一直都和其余3 个国家差距较大，仅越南和中国香港两个国家或地区的出口额，在2015 年之后就常年占据了总出口额的95%以上（表3）。

表3 2014—2019 年芒果出口国家与地区比率

2.国内市场情况

整体来看，近年来我国芒果市场空间变大，供应量和消费量都同步上涨，市场发展稳中向好，市场价格也逐年稳步上升，2015—2019 年的年均价格分别为11.94 元/kg、12.01 元/kg、12.30元/kg、12.32 元/kg 和12.82 元/kg。

虽然年份间芒果价格的走向稳中向升，但是价格年度内的波动情况依然较为剧烈。每年的第一季度，芒果价格都为当年高点，随后之间下滑，在第三季度达到低点，随后又开始上升。从历史价格数据来看，2015 年芒果价格低潮期为6—10 月，2016 年和2017 年为7—9 月，2018 年为6—8 月，2019 年为8—10 月，基本都十分接近我国芒果上市期，即每年6—8 月，这说明我国芒果的集中上市在短期间造成了市场上的供过于求，结合第一季度的价格走高，说明了我国芒果贮藏技术以及相关冷链设备的缺失问题，无法实现芒果的错峰上市和长期保存。

二、中国芒果产业发展问题

（一）研发及规划投入不足，种植品种单一

我国芒果种植面积广阔，种植历史悠久，有丰富的野生芒果品种资源，但是真正得以利用，并将其投入到生产中的品种还远远不足。我国自20 世纪70 年代便开始进行芒果品种选育，但是由于芒果高度杂合体的天然特性，育种难度较大，对我国优质芒果资源库的利用效率偏低，而且对于芒果育种体系的建设培育和芒果育种的理论研究也未能有实质突破，所以品种选育依然任重而道远。我国芒果在不同的气候环境下，成熟期可由2—8 月，但是由于品种选育不足，优质品种较少，各个省份出于对自身芒果产业发展的考虑，制定发展规划是都会优先考虑现有的优秀品种，再加上农户自身选择等因素，最终导致我国芒果的种植品种以中晚熟和晚熟品种为主，产品的上市期集中在6—8 月份，导致市场上短期内芒果供大于求，市场价格拉低、农民收益受损，甚至在个别极端年份，还会出现产品滞销等情况。

（二）产业链发展滞后，产品加工能力弱

当前，虽然我国芒果的种植面积、种植农户等在近十年间都得到了一定量的提升，甚至在部分省份还展现出了较为快速的提升速度，但是这样快速发展的势头也仅仅停留在第一车间，即生产环节，在后续的加工、包装、流通、销售等环节，依然没有形成具有标准化水平的规模。这其中一方面原因在于我国芒果生产环节依然以小规模生产农户为主，并未形成有效的基层合作组织，这导致我国的芒果在生产环节就必然会导致零散经营、质量参差不齐的结果，进而也就导致后续的加工环节难以开展[5]。另一方面，芒果产业中的龙头企业数量也相对较少，从上文中的分析可以看出，我国芒果的年份内价格波动明显，而且产品集中上市导致销售受阻，这就使得企业必须具备有十分雄厚的经济实力，才能应对芒果产业中的价格及销售风险，但是农业企业利润微薄，几乎不可能有这样的实力，而且政府对于芒果企业的扶持力度也较多，这就导致芒果加工企业在近几年的发展一直滞后于芒果生产者，影响了芒果整条产业链的共同进步。

（三）管理技术推广有限，农户收获比例偏低

同多数热带水果一样，芒果的生产需要掌握一定的技术水平，近年来，芒果的种植面积不断上涨，但是收获面积却并未能稳定增加，这说明了在种植面积上涨的同时，新加入生产的农户在生产栽培技术上要远远落后于原先的老农户，同时原先的老农户在经营更大面积时，自身原有的技术并不能满足现有的需求。但是，在农垦地区，虽然种植面积近几年来并未有明显增加，但是收获面积的占比却常年保持高位，这说明我国农垦拥有一批具有熟练芒果栽培技术的农技人员，加强农技人员对普通农户的技术指导，同时引导农户之间开展技术互帮互助小组等活动，对于保障我国芒果稳产增产有着重要的现实意义[6]。

（四）早采现象较为普遍，影响芒果销售品质

由于芒果集中上市致使上市期芒果供过于求已经是芒果产业存在了多年的问题，很多农户都会采取一些手段来规避滞销风险，由于芒果具有晚熟特性，从树上摘下后依然能够自行成熟，因此，部分农户就会选择在芒果将要成熟的时候就将芒果采摘下来，提前上市，甚至有时为了抢夺市场，还存在少数果农使用催熟剂的现象，这些手段虽然能够保障芒果提前销售，降低农户自身销售风险，但是一方面这样的果子并未完全成熟，内部营养还未能得到完全积累，果子品质低下，影响了产业的长期发展，另一方面，收购商也对于农户采取的手段有所了解，因此在收购提前采摘的果子时也会进行压价，农户虽然降低了滞销风险，但是同时也降低了自身的经济收益。

（五）标准化系统未完全建立，品牌建设水平较低

当下随着阿里、京东等大型电商在销售渠道中的占比越来越高，芒果产业的销售渠道也不由得要采用线上销售的方法[7]，农产品在网上的销售过程中，相比较工业品而言，并未有一个明显的行业标准，所以消费者在购买的过程中，往往更加倾向于选择品牌产品，进而保障自身的购物体验，实践表明，具有品牌效应的产品不仅能够销售更多，而且也能够给予产品更高的附加价值，提高生产者的经济效益。但是由于芒果产业品种单一、采摘过早、管理水平较低、龙头企业缺乏等等原因，芒果的生产质量一直难以得到有效保障，行业标准也未能有效建立并且落实，产品的品牌化自然也就难以实现。

三、政策建议

（一）优化生产组织强化产品研发力度

首先针对目前我国芒果品种培育和栽种技术成果不足的问题，推进完善科技研发投入机制和科研力量共用、科研成果共享体系，探索合理的利益分配机制，通过有效的制度安排，建设芒果科研共享平台，加强顶层设计，明确芒果科研大思路，将不同机构的科研人员、研究思路以及现有成果等多项资源都纳入研究主干道上，避免各自为战的低效率和资源浪费。在技术推广方面，不仅仅是要注重实验室技术走向田间，更重要的是要推进田间地头之间的相互学习交流，充分发挥农民自身智慧和创造力，将技术推广高效地区的经验和模式进行总结，供其他地区进行借鉴学习，也可以支持种植技术熟练的农民或农技人员进行巡回讲课，扩大带动范围，提高技术推广效率[5]。

（二）完善行业协会和基础组织职能建设

针对农户过早采摘、产业链中没有较高话语权、技术水平落后，信息获取渠道不足等问题，都可以通过推动基层合作组织和专业协会来解决，通过按股分配、按劳分配等效益分配方式，以利益链接的形式将农户捆绑成一个共同体，将多个小农户的力量联合起来，通过农户自身的社会关系来规范约束农户行为，提高其在面对外部主体的市场地位，同时也增强了面对各项风险的应对能力[8]。在推动基层组织和专业协会建设的同时，也要注重职能的完善，加大政策宣传力度，让农户真正知晓基层合作组织和专业协会的作用，同时加强管理技能培训，让基层组织真正能够发挥作用，要避免只注重形式上的建设，更多地要加大对内涵建设的重视程度，真正做到农民的合作社为农民，避免空壳合作社套补等现象的发生。

（三）加大品牌建设力度

芒果种植效益低下的根本原因在于国产芒果的竞争力不足，没有在市场上获取足够的消费者认可，因此也就没有办法在产品上附加过多的价值。因此在通过技术培训、基层组织培育等各种手段来实现芒果生产质量不断向好的同时，更是需要讲好国产芒果的故事，提高国产芒果在市场上的认可程度。首先要扶持龙头企业，支持其加快芒果汁、芒果干等芒果加工品的研发，丰富芒果产品的多样性，延长芒果产业链条；其次，强化芒果产品的宣传力度，为不同的芒果产品设计符合自身特质的宣传标语和产品包装，同时也要考虑一个系列产品的共通之处，形成有辨识度的市场特征，提高市场知名度；最后，要从长远的角度出发，为品牌建设制定长期规划，严格约束种植户、企业的生产和宣传等行为，对不利于品牌建设的行为给予坚决打击，力保品牌建设工作长期稳定开展[9]。

（四）充分利用线上等多种资源拓宽销售渠道

芒果效益年度间波动较大的问题很大程度上就是因为集中上市，市场缓冲空间较少，所以针对这一问题，需要考虑利用多种资源，采取多种形式来拓宽销售渠道，尽可能避免集中上市导致的短期内供过于求。除了传统的类似于农产品批发市场这样的销售渠道之外，要充分重视线上的销售渠道，淘宝、京东、拼多多等电商巨头已经在农产品销售商探索出了较为成熟的销售模式，近年来的网红带货、政府领导带货等销售方式也证实了线上销售农产品的可行性[10]。除了要利用多种资源之外，还要丰富销售形式，除了现货销售之外，还可以在果子未成熟的时候通过预售的形式进行销售，如此一来，拉长了销售时间，变相缓解了集中上市所带来的压力。

（五）推动农村冷链物流基础设施建设

芒果加工和错峰销售，都需要芒果能够保留较长时间，因此冷链设施建设是实现芒果产业高质量发展的基础所在。2019 年，党中央已经将农产品仓储保鲜设施建设作为三农“补短板”工程的重要内容之一，芒果主产区也都集中在我国南方地区，气候湿热，是的重要区域，各省应在中央政策和资金的扶持下，重视农产品仓储保鲜设施建设的重要意义，推动农村冷链物流基础设施建设，建设从产地预冷、冷藏储存、冷藏车运输、冷库储存、配送、零售、电子商务等一体化的冷链物流产业链，为我国芒果产业壮大发展提供坚实保障。