印尼咖啡出口中国市场竞争力分析

□文/李颖 张洪华

（安徽大学经济学院安徽·合肥）

［提要］随着中国与印尼经贸合作往来的频繁以及联系的不断加强，两国间的咖啡贸易取得较好的发展，印尼在中国咖啡进口贸易中也占有较大市场份额。为进一步促进印尼对中国咖啡出口贸易的发展，需要提高印尼咖啡生产效率和生产数量，提高咖啡生产的科技含量，优化咖啡出口产品结构，调整印尼咖啡产品结构，推动中国与印尼自贸区建设，深化中国与印尼经贸合作的深度和广度，推进双方多领域的全面合作。

咖啡是印尼重要的出口产品，是继棕榈油和天然橡胶后印尼的第三大外汇来源。目前，印度尼西亚是世界第四大咖啡生产国和出口国，在世界咖啡贸易中具有重要的战略地位，印尼咖啡出口量占全球咖啡的比重达到6.4%。印尼咖啡出口的主要目的国是美国、欧盟（主要是德国、意大利）及亚洲国家（主要是日本、马来西亚、新加坡）。近年来，中国社会的生活方式发生了变化，中国年轻一代越来越喜欢饮用咖啡，导致咖啡的需求量日益增加，咖啡人均消费量的增长率在每年15%～30%之间。中国国内的咖啡生产基地主要分布在海南和云南，其中云南生产的咖啡占据全国咖啡总产量的90%以上。但这些产地出产的咖啡都无法满足国内咖啡快速增长的需求，我国绝大部分的咖啡都依赖进口。目前，除了越南外，印尼也是中国进口咖啡的主要来源国。因此，加强对印尼咖啡对中国出口的研究具有较强的现实意义。

一、印尼对中国咖啡出口贸易现状分析

中国的咖啡消费快速增长，国产咖啡数量远远不能满足需求，需要从国外大量进口。印尼是世界第四大咖啡生产国和出口国，咖啡的出口是印尼最大的外汇来源之一。印尼也是中国咖啡主要进口来源地之一。因此，中国和印尼之间发展咖啡产品贸易的潜力巨大。中国市场已成为印尼咖啡出口的重要目标市场。印尼咖啡出口贸易情况如表1所示。（表1）

表1统计了在2010～2019年间印尼对中国咖啡的出口贸易状况。分析表中数据可知，印度尼西亚咖啡向中国出口呈现波动发展趋势。2010～2013年间，咖啡出口呈现增长趋势，从2010年的3，194.30吨上升到2013年的13，150.11吨。然而，在2014～2017年，印度尼西亚咖啡的出口量呈现波动上涨的态势。2017年之后，由于全球温度不断上升，引起咖啡的生产率下降，导致2017年印尼咖啡产量下降了很多，这极大影响了印尼咖啡的国内供给与出口。

表1 2010～2019年印尼向中国咖啡出口贸易量一览表

从印尼对中国咖啡的出口量占印尼咖啡出口总量的比重来看，2010～2017年间所占比重基本呈现波动上升趋势，从2010年的0.66%上升到2017年的4.54%，2018～2019年所占比重逐渐下降，这主要是因为中国加大了从越南等新兴咖啡生产国的咖啡进口，也影响了印尼对中国的咖啡出口。

二、印尼咖啡出口中国市场竞争力分析

一个国家或行业的大宗商品出口的竞争力可以通过各种方法或测量指标来分析。其中，比较常见的指标是显性比较优势指数（RCA）和出口市场占有率指标（MS）。运用这两个指标对印尼天然橡胶出口中国的竞争力进行分析。此外，由于咖啡生豆、焙炒咖啡、咖啡制品是中国从印尼进口的最主要咖啡品种，运用这三种咖啡品种作为主要分析品种。

（一）显示性比较优势分析。显示性比较优势指数（RCA，Ballassa，1965）是在产品和产业层次研究国际竞争时最常用到的绩效判定指标，其计算公式如下：

式中，RCAij表示j国向c国出口i产品的显示性比较优势指数；Xij表示j国i产品向c国的出口额；Xj表示j国的全部产品向c国的出口总额；Xiw表示世界i产品出口总值；Xw表示世界产品出口总值。

若RCA>1，说明j国在i产品上拥有较强的出口竞争优势；若RCA<1，说明j国在i产品上没有比较优势或竞争力弱。总而言之，显示性比较优势指数的数值越高，表明比较优势越明显，而显示性比较优势指数的数值越低，比较劣势越大。

从表2可以看出，印度尼西亚向中国出口各类咖啡产品中，焙炒咖啡的RCA指数各年均在0.03以下，说明印尼的焙炒咖啡在中国市场没有竞争力。印尼的咖啡生豆在中国市场的RCA指数在2013年、2014年、2015年均大于1，说明少数年份里咖啡生豆有一定的竞争优势。印尼的咖啡制品在中国市场的RCA指数在2010年、2011年的RCA指数小于1，竞争力较弱，但随着时间推移，RCA指数不断上升，2015年达到7.51，说明印尼在中国咖啡制品市场上具有较强的竞争力。（表2）

表2 印尼向中国出口各类咖啡产品的RCA指数一览表

（二）出口市场占有率。出口市场占有率指一国某产品出口总额所占全世界该类产品出口总额的比例。某类产品的出口占有率越高，则表明该类产品的国际竞争力越强。针对印尼对中国咖啡出口，对中国的市场占有率可用MSij表示。

其中，Xij表示j国的i产品出口到m国的总额，Mim表示m国i产品的进口总额。出口市场占有率指标能够反映一国产品输出在进口国市场的分量，因此能够较好地说明产品进入和开拓国际市场的能力。

从表3可以看出，印度尼西亚在中国的焙炒咖啡市场上的市场份额一直很小，且呈下降趋势，到2019年，市场份额只有0.15%。从中国的咖啡生豆市场角度来看，印尼的咖啡生豆保持了市场份额的稳定，且稳中有升，2017年高达36.17%。从咖啡制品的市场份额来看，占有的市场份额较为稳定，整体呈现上升趋势，从2010年的1.54%上升到2019年的5.89%。（表3）

表3 印尼向中国出口各类咖啡产品的MS指数一览表

三、促进印尼对中国咖啡出口贸易发展的建议

（一）印尼应提高咖啡生产效率和生产数量。近年来，由于全球气温升高，导致印尼咖啡的生长环境出现变化进而影响了印尼咖啡的产量，结果造成印尼咖啡出口不断下降。针对这一问题，印尼政府应根据印尼气候变化状况选择咖啡生长较为有利的区域作为咖啡生产的最佳产地，并对咖啡生长区域的气温、降水等状况进行监测，对出现的问题能够早日察觉，早做准备，以防止气候变化对咖啡减产的不利影响，尽量将气候变化对咖啡产量的影响降到最低水平。

此外，政府给予咖啡生产企业政策、资金等多方面支持，帮助咖啡生产培育新的咖啡品种，为其研发新的咖啡品种提供较好的环境，这样就可以增加咖啡的种植面积和种植区域，增强咖啡豆的生产能力，增加咖啡豆的产量，进而增加印尼咖啡的出口量。

（二）提高咖啡生产的科技含量，优化咖啡出口产品结构。咖啡生产企业在对咖啡种植培育过程中，应利用现代科技对咖啡的品种进行改良，增强咖啡树的环境适应能力，同时通过施肥、依靠现代科学技术等方式提高咖啡的单位面积产量和生产效率，实现咖啡生产的集约化、规模化、市场化发展，从而提高咖啡生产能力和生产水平，为大幅增加印尼出口市场的咖啡供应奠定基础。此外，咖啡生产企业在采摘、运送咖啡豆的过程中，应做好咖啡豆的保护工作，避免因为保护不到位或者因为采摘运输原因而导致咖啡豆腐烂，可以采用现代冷藏技术对咖啡豆进行冷藏保存，防止咖啡豆在运输过程中出现腐烂问题，最大限度地保护咖啡生产的原材料供应能力。

印尼可以借助与中国经贸往来较为密切的这一有利条件，利用中国企业较为雄厚的资本、技术、管理优势帮助印尼自己的咖啡生产企业提高技术能力、管理能力，培养印尼企业自己的咖啡生产人才优势，提升印尼企业的技术发展水平，提高印尼咖啡的生产质量和生产品位，改善咖啡生产经营发展方式，优化印尼咖啡产品出口结构，提高咖啡生产企业的市场盈利能力。

（三）深化中国与印尼经贸合作的深度和广度，推动中国与印尼自贸区建设。应深化中国与印尼经贸合作的深度和广度，建立良好的政治互信和经济互惠性，为两国间的经贸往来提供便利。推动中国与印尼之间的建设自由贸易区，自贸区建成后，两国间的商品贸易进出口关税就可以大幅降低或者不征收关税，能够有效推动印尼咖啡贸易的快速发展，为其出口到中国的咖啡贸易提供便利，还能够有效推动两国间贸易的大规模发展。此外，中国与印尼可以就单一的咖啡贸易开展互惠互利合作，可以将双方较为有优势的农业商品作为进出口的主要商品，两国对这些商品征收零关税或者征收较低的关税，从而实现两国贸易的互补性发展。