新一轮猪价下跌原因分析、形势展望及产业发展对策建议

文│孙志华 苏晓朔（全国畜牧总站）

一、产业现状

1.产能恢复成效显著。据农业农村部监测，5月全国生猪存栏和能繁母猪存栏已分别恢复至2017年年末的97.6%和98.4%，几乎相当于常年正常水平。猪饲料产量从2020年6月起连续12个月大幅增长，2021年前5个月猪饲料产量同比增长75.4%，其中，仔猪、母猪、育肥猪饲料分别增长67.6%、68.2%、81.8%。

2.养殖收益“遭遇滑铁卢”。据农业农村部对500个县集贸市场监测，2021年1月下旬以来，仔猪、活猪、猪肉价格开始逐步下降，至6月第四周，仔猪和活猪价格分别下降至47.31元/千克、13.85元/千克，较2021年初分别下降48.1%和60.7%；活猪价格经历了连续22周的下降，由53.76元/千克下降至24.73元/千克。猪价下跌导致养殖收益明显减少，2020年生猪养殖头均盈利2252元，2021年1月为2431元，2～5月，月均减少盈利近500元，6月一些养殖企业已转为亏损状态。

3.企业增产扩产进度放缓。近期，由于生猪价格持续下跌，跌破成本线，养殖企业纷纷调整项目建设、生产计划，优化养殖结构。一些企业项目投建计划放缓，或已投产企业暂停生产，空栏伺机；一些待建项目提前终止或撤销；一些大型企业明确不再扩大规模，减少仔猪调入和饲养；一些企业加快淘汰低质产能，以质换量。

二、原因分析

1.供应增加带来的价格降低。一是生猪出栏数量增加。农业农村部监测数据显示，2021年前五个月出栏生猪同比增长63.9%。二是屠宰量增加。2021年前五个月，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为8669.71万头，同比增长40.38%。三是进口量增加。进口猪肉及猪杂碎250万吨，同比增长9.4%，其中猪肉196万吨，同比增长13.7%。四是前期库存冻肉集中释放。2020年年末和2021年年初，受新冠肺炎疫情影响，进口和国内冷冻猪肉大量积压，2021年二季度疫情形势逐渐好转，积压冷冻猪肉集中投放市场。

2.大体重肥猪集中抛售造成的阶段性过剩。2020年下半年，猪价持续处于高位，一些生猪养殖企业受高猪价激励，有计划地生产压栏。2021年年初，受动物疫病和气候等因素影响，局部地区淘汰母猪、死亡猪数量激增，一些养殖场户错误预估形势，压栏惜售。而4月以来猪价不升反降，导致大体重肥猪大量集中抛售，推动猪肉产量激增，造成短期内供过于求。

3.消费疲弱引起的猪肉消费低迷。随着猪肉价格逐步回归至正常区间，居民的肉类消费惯性不能迅速改变，需要逐步回调，吞噬了一部分猪肉消费。另外，由于受新冠肺炎疫情影响，我国肉类消费仍未完全恢复至常年水平。

4.高成本助推养殖亏损。一是饲料成本，2020年以来，以玉米、豆粕为代表的饲料原料价格上涨幅度较大，饲料成本持续提升，饲料企业多次上调饲料价格，推动生猪养殖成本明显增长。二是防疫成本，养殖场户升级防疫设施设备、强化管控措施、开展清洗消毒等行为，助推防疫费用增加。三是环保成本，目前具备一定规模的养殖场户普遍配备了环保设施设备，在建设、运行、维护中均增加了资金投入，提高了养殖成本。

三、产业面临的困难和挑战

1.产能出现阶段性过剩。由于近两年生猪养殖政策利好、收益高涨，生猪养殖投资出现过热现象，新增项目不断涌现，大量社会资本涌入。目前产能恢复至常年水平，供应快速增加，而猪肉消费没有增加反而有所减少，市场由偏紧转向阶段性过剩，造成生猪价格大幅下跌。

2.企业生存面临挑战。近两年，一些新建投产的规模养殖场通过贷款融资等途径筹措资金，普遍投入较大，养殖亏损将导致还贷和资金流动压力大。随着各地生猪稳产保供目标任务逐步完成，用地、环保、贷款等一系列支持政策或面临收紧，可能出现环保要求更严、养殖贷款停滞等不确定政策限制，将加剧企业的生存负担。

3.饲养成本居高不下。随着物价上涨，饲料、防疫、人工等养殖成本不断攀升，很难再降到2017年以前的水平。

4.产业链条不健全。目前生猪生产产销分离，活体畜禽调运频繁，造成动物疫病控制难、质量安全保障难，主产区和主销区利益分配错位，影响主产区发展畜牧业的积极性。屠宰与养殖布局不合理、集中度低，落后产能比重过大，屠宰能力与养殖规模结构性矛盾突出。

5.非洲猪瘟等疫情防控依然严峻。由于生猪养殖密度大、调运频繁，在亏损情况下，养殖场户疫情防控意识和措施可能出现弱化，疫情反弹风险增高，特别是夏季高温高湿天气易造成病毒传播，各类疾病防控形势依然严峻。

四、下一阶段趋势预判

1.价格将在成本线上下波动运行。一方面，随着猪价持续走低，政府储备和商业化储备正在加紧落实，有利于释放信号、提振猪价。另一方面，猪肉进口量将大幅缩减，前期因流通受阻而紧急抛售的在库冻肉影响也将逐渐消退。但受高成本和充足供应等因素影响，猪价总体将在成本线上下波动，2020年的高养殖收益将成为“过去式”。随着新增产能的进一步释放，猪价将回到由市场供需调节为主导的低位正常波动状态。

2.生猪生产将日趋稳定。2019年以来，在市场红利和政策推动的双重作用下，大量社会资本进入以母猪规模化养殖为主的生猪养殖行业，这些新建的种猪场投资大，轻易不会退出，在一定时期内能繁母猪将保持稳定状态。基础母猪产能迅速恢复到常年水平，仔猪产能供应充足，将为今后一段时期生猪生产保持稳定提供支撑。

3.生产经营主体将进一步分化。养殖成本攀升、效益微薄以及精细化管理要求，将加速中小养殖户退出生猪养殖行业，产业化龙头企业占比将进一步加大，生猪养殖规模化比重将进一步提高。

五、意见建议

1.加强宣传引导和宏观政策调控。一是要持续密切关注市场动向，加强形势研判和监测预警，发挥专家监测机制作用，适时发声，号召企业不信谣、不传谣、不进行恐慌性抛售，强化发展生猪生产的信心。二是引导养殖场户合理安排生产、适时出栏，平抑市场波幅，稳定市场预期，保护生猪基础产能，防范产能过度下降，挫伤产业稳定发展的基础。促进生猪养殖企业合理规划、科学发展、良性竞争，共同维护好市场秩序。三是巩固现有用地、环保、信贷、保险等方面支持生猪生产稳定发展的政策，保证稳定性和连续性，不过度干预市场，实现产业平稳过渡。

2.毫不松懈抓好重大动物疫病防控。一是全面压紧压实属地管理责任、部门监管责任、生产经营主体责任，持续加强流通环节监管，严格执行非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控政策，暂停除种猪、仔猪外的活猪调运，严格落实非洲猪瘟检测、落地隔离监管等调运措施，坚决打击非法调运、违规调运。二是严格落实各项常态化防控措施，坚持“防”字当头，突出“封、杀、消、处”等常态化防控措施，实施网格化管理、疫情监测和基础免疫、生猪调运监管、屠宰环节监管、开展夏季“大消毒”专项行动、加强证章标志和耳标管理、规范无害化处理等环节各项防控措施，坚决防止外疫传入、疫情扩散。三是切实做好及时核查各类疫情信息、强化应急管理、规范疫情处置与报告等各项应急响应，严厉打击各种违法行为。

3.指导养殖场户加强自身建设。一是科学指导养殖场户“练好内功”，着力提高饲养管理水平，科学安排生产计划，合理调整猪群结构，加快淘汰低质产能，降低养殖成本，提高生产效率和发展质量，稳定生猪生产。二是引导养殖场户合理规划建设，在建项目抓紧完善环保、用地、防疫等审批、备案手续，确保养殖合法合规；未开工的项目加强风险论证，做到科学规划。

4.加快推进生猪全产业链发展。一是鼓励龙头企业延伸产业链，实现种猪、饲料、屠宰、精深加工一体化发展，用好饲料原料、生猪期货等工具，积极参与生猪价格指数保险，提升抵御市场价格波动的能力。二是鼓励龙头企业与中小养殖场户建立稳定的利益联结机制，推行寄养代养模式，解决母畜与仔猪育肥不配套问题，帮助中小养殖户稳定从事生猪生产，实现持续稳定增收，保障生猪生产稳定发展。

5.加快发展现代化屠宰加工企业。一是推进屠宰标准化创建和冷链配送体系建设，实施屠宰质量规范管理。鼓励现有屠宰和肉品加工销售企业增设预冷集配中心、低温分割加工车间、冷库、冷柜、冷藏车等设施设备，提高肉品加工储藏和冷链运输能力。二是加快肉品冷链配送设施和冷鲜肉配送点建设，鼓励发展冷链配送肉品销售点，逐步形成“主产区集中屠宰、全链条冷链配送、主销区冷鲜销售”的屠宰销售模式，提高冷鲜肉销售和消费比例。