铝产业广西区内外发展现状对比分析

赵 月

(广西壮族自治区宏观经济研究院，广西 南宁 530022)

铝产业是广西壮族自治区重点资源型产业,在广西国民经济中占有十分重要的地位。“十三五”期间,铝产业在转变发展方式、促进结构调整、实施“二次创业”发展战略、推动科技创新与进步、提升发展水平、加强资源综合利用、加快节能减排和绿色发展等方面取得了长足进步,铝产业呈现出结构调整与转型升级向纵深方向转折,终端产品发展向中高端和高端方向转变。但是,多年来积累的结构性矛盾和以投资增量为主的增长方式带来的产能严重过剩矛盾日益显现,氧化铝就地转化率低、精深加工不足、企业缺乏核心竞争力、尚未形成集群；电解铝用电价格偏高；矿产资源配置不合理等一系列问题亟待破解。本文着重从广西铝产业现状、存在问题与国内先进省份经验进行对比研究,并提出发展建议。

1 广西铝产业现状

1.1 广西铝产业基本现状

1.1.1 铝土矿资源现状

2019年我国铝土矿资源基础储量在全球排第七位,占比3.3%。根据中国产业信息网的公布数据,广西资源储量8.9亿吨,排全国第4位。目前广西在建的氧化铝项目建成投产后,预计每年消耗区内矿石量约2200万吨。堆积型铝土矿是目前广西主要开采利用的矿石,按照采矿回收率90%计算,大致可开采23年。

1.1.2 铝产业发展现状

2019年,全区铝产业已形成年产约920万吨氧化铝、240万吨电解铝、380万吨铝加工的生产能力。随着百矿集团德保、田林、隆林等煤电铝一体化项目的竣工,电解铝生产能力显著提升。铝下游精深加工产品由较为单一的普通建筑铝型材,发展到航空航天、轨道交通、海洋船舶、电子电器、城市建筑及消费品等中高端铝材和大型部件。铝土矿-氧化铝-电解铝-铝精深加工的铝全产业链基本形成。

表1 2019年广西重点铝产品产量及在全国排位情况

2 存在问题

2.1 资源保障能力有待提高

生态红线、基本农田保护红线和城市建设边界线划定后,可供铝土矿勘查开发的空间被压缩。据广西自然资源厅统计数据，按目前产能计算,保有储量大致可供开采23年。矿产资源配置不合理,部分拥有较多铝土矿资源的企业只生产氧化铝,没有电解铝产能或产能较小,电解铝产能较大的部分企业没有铝土矿资源、缺少氧化铝。

2.2 产业结构不均衡

现阶段,广西铝产业链发展不均衡。近年来,受国际市场波动、价格上涨等因素影响,一些企业对市场前景盲目乐观,建设多个氧化铝项目。2019年广西氧化铝产能已达到920万吨,占全国11.7%,而电解铝产能240万吨,仅占全国6.5%,生产出来的近一半氧化铝外流至外省。同时,电解铝属于国家严管严控的产能过剩行业,难以通过提高电解铝产能来消化氧化铝产能。因此,一半产能的氧化铝过剩。同时,现有电解铝产能难以满足下游铝加工的发展。目前铝加工总体产能约400万吨,在建电解铝企业全部达产产能才275万吨左右。

2.3 铝产品附加值不高

铝精深加工发展不够充分,产品附加值不高,粗加工产品比重较大。虽然已经有部分企业开始生产航空航天、轨道交通、汽车部件、电子铝箔等较高附加值铝产品,但还没有形成具备较强竞争力的高端铝加工产业集群。

2.4 科技创新发展滞后

科技创新和技术人才支撑不足,缺乏服务铝企业的技术研发能力。尚未建立产学研用相结合的科技创新体系,以及能够服务于全区铝产业的技术创新研发平台。

2.5 产业协同带动能力弱

广西机械、汽车、交通运输、建筑、包装等行业的铝加工材市场容量很大,但目前尚未形成铝产业与汽车、电子信息、机械等下游产业协同合作机制。同时,制造业与服务业融合发展程度低。

2.6 电价优势不明显

在电解铝的成本构成中,电价大概占30%左右。根据中国产业信息网公布的2019全国各省电解铝加权电价,广西为0.361元/度,电价相对于山东、新疆、内蒙古、青海、甘肃、云南等电解铝大省仍处于劣势。

表2 2019年全国各省电解铝加权电价 万吨、元/度

3 国内先进省份经验

3.1 铝土矿资源方面

山西是我国的铝土矿资源大省,探明的保有资源储量占全国的40%以上,居全国之首。为了充分发挥山西铝土矿资源优势,合理勘查和开发利用铝土矿资源,优化开发布局,规范开采秩序,山西省政府早在2006年就印发出台了《山西省铝土矿资源开发利用规划》(2006-2020年),对铝土矿矿山企业和开采总量实行总量控制。2017年又印发了《山西省矿产资源总体规划(2016-2020年)》,进一步加强矿产资源开发管理。通过文件的印发实施,加强规划引领,引导矿产资源有序开发。

3.2 氧化铝方面

3.2.1 严控总量

对利用本地铝土矿资源的氧化铝项目,山西省严格控制新增产能。2006年,山西省人民政府印发出台了《山西省铝土矿资源开发利用规划》(2006-2020年),规定了氧化铝项目建设要坚持“控制总量、有序开发”的原则,根据国际和国内对氧化铝的需求和铝土矿资源现状,严格控制新上氧化铝建设项目。

3.2.2 利用进口铝土矿在沿海地区发展氧化铝

2019年,山东省氧化铝产量为2567.96万吨,排在全国第一位,而铝土矿资源排在全国第七位。虽然山东省铝土矿储量并不丰富,但凭借沿海优势,铝土矿进口相对便利,早在2015年已经超越河南成为我国氧化铝产量第一大省,氧化铝产能转移趋势已经初显。山东省氧化铝产业的发展模式越来越多的被关注,氧化铝产能转移趋势越发明显。

3.3 电解铝方面

3.3.1 政策优势

国家发展改革委于2012年出台《关于支持新疆产业健康发展的若干意见》(发改产业[2012]1177号),对新疆产业发展实施差别化支持政策,明确提出“支持新疆利用能源优势,承接电解铝产能转移”,此后,近十年,新疆电解铝产业进入了快速发展期,呈现“井喷”现象,2019年电解铝产能位居全国第二。

3.3.2 电价优势

山东省通过自备电厂,建立局域电网,电价降低到0.3元/千瓦时以下。新疆、内蒙古能源资源丰富,电力成本低,电解铝用电价格在0.1～0.3元/千瓦时,生产每吨电解铝电力成本要比东部地区低2800元～4000元,电价优势明显。

3.4 铝加工方面

3.4.1 山东魏桥发展模式

魏桥集团采用铝水直供的方式,直接运到下游生产企业,大大缩短了生产流程,节约了铸造、仓储及再熔化成本,形成了集约型、节能型发展模式。正是这种集群优势,集群内集聚并发展壮大了一大批铝材深加工企业,包括中信戴卡、渤海活塞、山东创新、北汽集团、河北立中等知名企业。产品从各类板带材到铝箔,从交通用铝到电子产品,从汽车零部件到液化气罐车、厢体货车一应俱全。滨州市成为全国甚至全球铝行业最具竞争力和影响力的地区之一。

3.4.2 广东南海大沥模式

南海大沥铝型材是中国乃至全球建筑铝型材业的代表。大沥铝型材起步于20世纪80年代中期,经历起飞、改造升级,2000～2004年达到集群高峰,2005年后企业外迁与调整,逐步发展升级成为现在“总部+基地”的发展模式,即以广东有色金属交易中心为总部,以大沥有色金属产业园为生产基地。在完善铝材产业的基础上,建立有色金属交易中心,集中镇内有色金属贸易,引入全国有影响力的有色金属流通企业,不断提升大沥作为交易中心在全国的影响力。2000年9月,为了提高铝型材知名度和扩展国内外市场,大沥组建了“广东大沥有色金属网”。同时,为了广泛整合网络资源,大沥与中国幕墙网、环球金属资讯网等国内十大同行知名网站及商业机构建立了战略联盟,及时报道国内主要地区的有色金属现货行情。

3.4.3 重庆西彭工业园模式

重庆市西彭工业园区依托铝加工产业,建设铝期货交割仓库,该仓库由上海期货交易所指定建设。该仓库是我国西南地区最大的铝锭集散中心和交易市场,存储量可达35万吨,年吞吐量可达200万吨,预期年交易额超过1000亿元,这将推动西彭铝产业再上一个大台阶。在重点发展铝加工业同时,还采取“园中园”、集群招商的方式,重点发展有色金属精深加工、新材料研发制造、新能源汽车、汽车零部件、通讯及智能穿戴设备、食品加工等现代制造业,形成了“1+6”的发展格局。

3.4.4 河南巩义发展模式

河南巩义市铝工业产业集聚区位于郑洛工业走廊的重要节点位置,是全国最大的铝板带箔生产基地、我国中部地区拥有最完整产业链的“铝精深加工基地”。2012年2月,被国家工业和信息化部命名为国家有色金属(铝精深加工)产业示范基地。基地以铝精深加工为主导产业,形成了以铝单板、铝带、铝箔材料、高强度铝合金板、铝塑复合材料、幕墙装饰材料为主的产品结构。销售收入超亿元企业42家,拥有明泰、顺源、万达、鑫泰4个销售收入超30亿元的铝加工龙头企业。已建成连铸连轧生产线86条,热轧生产线3条,冷轧生产线32条,箔轧生产线36条,并拥有国内第一条具有自主知识产权的(1+4)热轧生产线及中国轧制力第二的(1+2)热轧生产线,铝精深加工能力达150万吨。集聚区铝板带箔产量占河南省铝板带箔产量的56%左右,占全国铝板带箔产量的21%左右。其中,电子箔占国内市场的90%以上,PS版基占45%以上,空调箔占30%以上,基本主导了全国价格定位。

从以上重点区域铝产业的发展方式可以看出,企业靠近原料产地、能源优势地区或者消费市场,通常可以迅速发展。广东、山东靠近消费市场,濒临出海口,利用国内外两种资源发展完善铝产业链条,将铝工业向纵深发展;内蒙古、新疆具有能源优势,走“煤-电-铝-铝加工”一体化的路子;山东、重庆、河南依靠龙头企业效应,带动配套产业链的发展;广东、重庆在铝加工产品环节嵌入市场平台,以市场引领铝产业走向价值链中高端,促进服务业与制造业融合发展。

广西铝产业要通过发展终端产业带动产业升级,提高附加值和利润率,要掌握核心技术,要能控制销售渠道,以终端消费产业带动铝制零部件产业的发展,从而实现铝产业与相关产业的跨界发展。广西铝产业未来发展方向:一是以南南铝的突破为契机,继续加大研发投入,掌握铝精深加工产品核心技术,发展终端产业带动铝产业升级;二是要抓住建设西部陆海新通道的机遇,建设完善市场交易体系、现代物流体系,培育铝产业供应链企业,以市场引领铝产业走向价值链中高端。

4 对广西发展铝产业的启示

4.1 强化规划引领

参照山西省政府,尽快出台《广西铝土矿资源开发利用规划》《广西铝产业发展规划》,对铝土矿矿山企业和开采总量、氧化铝产能实行总量控制,避免盲目规模扩张,引导产业有序发展。

4.2 有序开发铝土矿

一是合理控制铝土矿开采规模。建立铝土矿资源开发总量控制制度,实现铝土矿有序开发。对新探明的铝土矿资源依法依规优先配置给满足延伸铝精深加工产业链的氧化铝企业,探索制定铝土矿资源配置与氧化铝就地转化率、铝精深加工相挂钩机制。禁止利用区内铝土矿资源新增氧化铝产能。鼓励攻关低品位铝土矿、沉积铝土矿及伴生铝土矿的选冶技术。加大矿产资源勘探力度,增加铝土矿资源储量。二是加强绿色矿山建设。坚持绿色发展,以矿山企业为主体,以实现矿产资源综合利用最大化、环境影响最小化为目标,实现矿业经济与生态环境和谐发展。建立铝土矿资源开发补偿和绿色矿山建设奖罚机制。加强对靖西、德保、田阳等重点矿区铝土矿开采过程中造成生态环境破坏的监督检查力度。

4.3 严控新增氧化铝产能

对新上氧化铝项目加强科学谋划、严格管理。鼓励氧化铝产品优先供应区内电解铝企业,探索建立氧化铝就地转化率与矿产资源配置相挂钩机制,实现氧化铝就地转化率80%。建立氧化铝企业超产的惩罚机制。

4.4 稳固发展电解铝

积极承接国内电解铝产能转移,适当提高电解铝产能。积极推动中铝公司国内电解铝产能转移至防城港,将中铝防城港项目打造成为利用海外资源建设铝全产业链的示范项目。探索电解铝企业与上游氧化铝企业合作机制,稳定原料来源。鼓励企业利用进口氧化铝生产电解铝。

4.5 大力发展铝精深加工

结合广西汽车、机械、建筑、电子信息等产业基础优势,发挥产业协同作用,着力延伸汽车用铝、轨道交通及船舶用铝、电子用铝、航空航天用铝、建筑用铝等五条产业链,提高产品附加值,逐步形成有较强竞争力的完整产业链。发挥广西南南铝加工公司铝精深加工龙头企业带动作用,推动铝精深加工向规模化、集群化方向发展。

4.6 加快提升产业科技水平

建立健全产学研用相结合的科技创新体系,加快企业与高校共建联合研究中心等平台项目建设,打造铝合金新材料及应用研发创新集聚区,合作攻克铝加工关键技术难题,支持精铝制备技术和非冶金级氧化铝研发。鼓励和引导企业引进先进的铝精深加工生产技术、工艺、装备和经营管理模式,引导企业与研究机构合作研发适销对路的新产品,支持龙头企业创建技术中心、工程研究中心。引导和鼓励区内重点铝产业企业和专业机构积极开展标准化建设,主导或参与铝产业国家标准、行业标准的编制修订。

4.7 打造铝产业交易市场

推动百色市建设中国-东盟(百色)铝产品交易中心,强化服务功能,扩大品牌影响,打造成为立足百色、服务全国和东盟的铝产业交易市场。加快推动铝产业与实验、检验、测试、认证、物流、金融、商务、会展、采购分销等现代服务业融合发展。以举办中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会为契机,组织铝产业发展论坛等活动,深化开放合作,持续提升交易中心知名度和行业影响力,打造知名名牌。通过打造铝产业交易市场,以市场需求推动铝产业走向价值链中高端,促进服务业与制造业深度融合发展。

5 结 论

广西应充分发挥独特区位优势,利用好国内、国际两种资源,抓住建设西部陆海新通道的机遇,大力发展铝精深加工,建设完善市场交易体系、现代物流体系,以市场引领铝产业走向价值链中高端,实现铝产业高质量发展。